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近年，光伏行业进入深度调整期，组件环节价格持续下探，产业链上下游均面临严峻的利润挤压。在&ldquo;极限降本&rdquo;的生存诉求下，作为光伏组件核心辅材的光伏玻璃，对上游原材料的成本与品质把控愈发严苛。
其中，决定光伏玻璃透光率的超白低铁石英砂，正成为供应链重构的关键节点。随着国内优质矿源的逐渐消耗与综合开采成本，中国光伏玻璃企业已将目光牢牢锁定在具备资源禀赋优势的印度尼西亚。当下，中印尼两国在光伏玻璃石英砂领域的供需互动已极其紧密。
为了更直观地厘清印尼石英砂在当前中国光伏供应链中的真实定位，我们结合公开资料与市场调研，对核心数据与产业逻辑进行了深度梳理：
Q1：印尼出口的石英砂，主要在中国用于什么领域？
印尼出口的石英砂几乎（约96%左右）全部出口到中国。在这些出口到中国的石英砂中，有高达
60%到70%
的比例被用于光伏玻璃的生产。另外，
由于印尼海砂如果在港口附近开采，具有较低的成本优势，一部分也被国内用于浮法玻璃或超透光玻璃的生产。而
由于印尼当地缺乏相应的矿脉资源，其石英砂无法满足制作坩埚所需的高纯度要求；同时，印尼石英砂以海砂为主，受限于形态要求，通常不适合用来制造工业硅。
Q2：光伏玻璃用石英砂对品质有什么具体要求？
用于光伏玻璃的低铁石英砂对纯度和杂质有极其严格的限制：
&nbsp;
硅含量：
通常需要达到
99.3%
以上。
铁含量：
这是最核心的指标，通常要求铁含量小于
120 PPM
。
小金属指标：
除了硅和铁，石英砂中其他小金属的含量也非常关键，中国采购方通常需要严格对照玻璃企业特定的小金属含量采购标准来进行筛查和评估。
Q3：中国光伏玻璃产业对印尼石英砂的用量和进口依赖度是多少？
目前印尼和土耳其是中国石英砂的主要进口来源地。据公开资料显示，印尼石英砂占据了中国石英砂总进口量的
50%到60%
左右。
印尼每年出口到中国的石英砂总量大约在
400万到500万吨
之间。
按照生产1吨光伏玻璃大约消耗0.7到0.8吨石英砂来计算，中国光伏玻璃制造中所消耗的石英砂总量里，大约有
15%到20%
是直接依赖于印尼进口的。
Q4：印尼石英砂在东南亚地区是否具有不可替代性？
从运输距离、采购价格以及自身品质等多个维度综合考量，印尼石英砂在东南亚地区确实具有
显著的优先选择权和较强的不可替代性
。 在整个东南亚区域内，印尼的石英砂品质目前位居首位，其次是马来西亚，越南的品质相对较弱。虽然非洲等更远地区的矿石品质可能更优，但在东南亚及周边海运便利的范围内，印尼石英砂的综合性价比和品质优势目前是最突出的。
Q5：目前印尼石英砂的定价模式及市场价格水平如何？
目前印尼石英砂尚未形成绝对统一的定价标准，但当地相关行业正积极推动确立统一的 FOB（离岸价）和 CIF（到岸价）指导价格，期望未来能形成官方指导价。
去年印尼某海砂厂的 FOB 出厂价约为
160元人民币/吨
（不含运费），而运抵中国后的 CIF 到岸价格大约在
330元至340元/吨
左右。
&nbsp;相比于仅需100多元/吨的普通建筑用砂，光伏及浮法玻璃用的工业级精制砂价格通常稳定在300元以上的高档位。目前，国内玻璃企业在采购时，通常倾向于直接与大型供应商商谈随行就市的年度长单。

【SMM分析】中国光伏玻璃产业进口印尼石英砂的供需现状梳理

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SMM12月5日讯：
11月国内光伏玻璃月度产量下降幅度超预期，环比10月减少4.07％。11月国内光伏玻璃生产天数较10月减少一天，此外月内个别玻璃企业再度冷修窑炉，虽前期新增点火窑炉稍有放量，但目前仍处于产能爬坡期，达产仍再需1-12月，故整体产量表现减少。12月供应量方面，由于光伏玻璃生产天数的增多，以及前期点火窑炉的增产，玻璃供应量预计将开始增加，但国内需求继续下降，玻璃供应过剩风险表现增强，供应端也将出现一定遏制，预估产量环比11月上升4.46％。
对于12月产量预估，SMM预测国内光伏产量将小幅上升49.43GW左右，海外方面预估产量亦有上升至4.83GW。国内供应端增量完全由于前期新增产能开始达产，且12月生产天数增加的原因，但需求端随着组件排产大幅下降，预计12月国内供应过剩压力将猛增。
随着近两月组件采买需求的降低，玻璃库存水位上升速度较快，截至11月底行业库存天数上升至近29天，近一周行业库存仍继续上升近2天左右，多数企业库存临近爆仓。故近期局部玻璃企业开会商讨后续减产计划，各别地区亦开始摸查产能开工情况，预计1月开始，玻璃企业或将由于高库存的压力开始主动减产。

12月玻璃新增窑炉窑炉达产 库存高压促使企业商讨计划减产【SMM分析】

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SMM11月1日讯：
10月国内光伏玻璃月度产量继续增加，环比9月增长4.07％。10月国内光伏玻璃生产天数较9月增加一天，且月内仍有新玩家窑炉点火以及前期冷修窑炉恢复生产，从而导致在产产能增加致使产量上升，SMM统计月内新增在产产能为2000吨/天。11月供应量方面，由于光伏玻璃生产天数的减少，以及国内组件排产需求的下降，玻璃供应过剩风险表现增加，故存在开工率下降的预期，预估产量环比10月下降2.43％。
据SMM统计，10月国内整体窑炉复产、新投节奏有所加快，山西、内蒙古各新增一座窑炉，福建一座窑炉恢复生产，但湖北地区冷修一座1300吨/天窑炉，玻璃供应量增幅稍有遏制，SMM调研到10月玻璃实际产量较月初预估产量下降约0.3GW，10月新增在产日熔量为700吨/天。
对于11月产量预估，SMM预测11月国内光伏产量将下降至47.76GW左右，下降的主要原因为生产天数的减少以及国内玻璃行情走势预期下降从而导致玻璃企业生产意愿的降低，此外近期国内政策端已有所影响，近月以来，国内头部企业会议不断，会议中提倡龙头企业带头减产的提议已连续多次，且对后续新增产能的控制也预计增强，预计后续国内光伏玻璃产量也将有自律控制。
海外方面预估产量小幅下降至4.83GW，但未来中国企业出海以及海外本土玻璃产能均有扩张预期，预计未来海外光伏玻璃产能增速将加快。总的来说，全球预估11月总产量将达到52GW以上，供应仍有过剩的风险。

10月玻璃供应增减并行 产能过剩隐患仍在增强【SMM分析】

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SMM10月11日讯：
9月国内光伏玻璃月度产量止降转增，环比8月增长0.14％。9月国内光伏玻璃生产天数较8月减少一天，但实际产量却较8月增长，导致产量增长的主要原因为由于玻璃价格的上涨，部分前期冷堵口窑炉开始重新恢复生产，国内在产产能出现上升，SMM统计月内新增在产产能近2000吨/天，且需求端组件排产量维持高位也带来一定支撑。10月供应量方面，由于光伏玻璃生产天数的增加，叠加部分新增窑炉计划点火以及前期释放的产能开始达产，玻璃整体产量将再度上升，
预估产量环比9月上升3.81％。
据SMM统计，9月国内整体窑炉复产节奏有所加快，部分窑炉产线开工率稍有提高，SMM调研到
9月玻璃实际产量较月初预估产量上升约1GW
，且当前行业堵口、保窑产能已不足1500吨/天，行业开工率仍有再度上升预期。
对于10月产量预估，SMM预测10月国内光伏产量将上升至47.37GW左右，海外方面预估产量亦有上升至5.06GW。
全球预估10月总产量将达到52GW以上
，虽与组件全球产量相比差别不大，但主要国内组件虽排产预期为46GW左右，
但预估实际采购成交量将出现大幅减少。
上述成交量下降的主要原因为此前组件低价囤货库存将于10月开始消耗，且后续组件产量仍有继续走弱的预期，对采购较为谨慎。
预估10月国内玻璃采购量将会下降至35GW以内
，整体10月玻璃将开始呈现累库的趋势。
但Q4季度国内部分玻璃企业计划新增点火窑炉数量较多，据SMM不完全统计，
已有近6400吨/天窑炉计划Q4季度点火
，虽然10月玻璃价格上涨预期减弱致使部分点火计划或将延后，但预期仍然偏强。此外10月已有650吨/天窑炉计划复产，整体Q4季度玻璃产量预计将会持续走高，国内供应过剩的风险进一步上升。

玻璃窑炉复产节奏加快 Q4供应过剩风险增强【SMM分析】

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SMM9月5日讯：
8月国内光伏玻璃产量维持下降，但下降幅度开始减少。据SMM统计，8月国内光伏玻璃总产量为47.48GW GW，较7月环比下降1.27％，整体8月产量增减并行，前期冷修窑炉减少的产量集中在8月开始体现，于此同时，玻璃价格反弹后，部分玻璃企业生产意愿重新增强，部分堵口窑炉恢复生产，综合下来，8月产量小幅减少，后续下降幅度有限。
据SMM统计，8月国内整体窑炉复产产能单月接近1700吨/天，达到总产能的1.31％，
其中本轮龙头企业暂未恢复生产。
SMM分析到，当前国内TOP企业仍维持合理减产的策略，由此可得，头部企业仍有有效改善供需格局的态度。但在组件企业的囤货影响下，玻璃企业库存量快速下降，SMM调研到，8月底多数头部企业库存天数已不足20天，库存天数一致&ldquo;梦回&rdquo;20222年健康库存天数，在玻璃企业在手订单的支撑下，部分中小型企业在前期成本压力影响下冷修、堵口的产能开始恢复生产，且预计到今年年底仍有2400吨/天建成窑炉预计点火，
市场供应量预计将开始止降转增。
需求端方面，组件9月排产预计较8月有所提高，玻璃需求有所支撑，虽然实际成交量预计受组件囤货结束的影响有所降低，但当前玻璃企业在手订单仍能支撑到9月中下旬，需求端暂未有颓靡迹象，故玻璃企业开工率有所支撑保障。
对于后续供应量预测，SMM认为后续9月产量仍维持小幅下降趋势，但下降的主要原因为生产天数减少的影响，实际在产日熔预计仍将有所提高，若同生产天数下，产量预计将走高，SMM预估，9月光伏玻璃产量预计达到46.8GW左右。

玻璃在产窑炉增加 在手订单充足保证9月开工率上升【SMM分析】

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SMM8月13日讯：
7月国内光伏玻璃产量继续下降，据SMM统计，7月国内光伏玻璃总产量为48.09 GW，较6月环比下降0.7％，虽表观下降量不大，但由于7月生产天数较6月增加一天，实际减产量较多，接近2GW。
7月致使减产的主要原因为
企业亏损
据SMM统计，7月国内整体窑炉冷修产能单月达到6750吨/天，达到总产能的5.21％，其中
龙头企业减产量达到4800吨/天
，为7月总减产量的71.11％。由此可得，在行业连续多月的价格下跌行情之下，龙头企业亏损程度也较高，行业整体处于亏损状态，在生产成本的压力下，企业自发减产力度增强，从而导致产量下降较多。8月虽目前规划减产产能较少，但近期工信部会议上，多家玻璃企业提倡进一步减产，叠加前期冷修窑炉影响，8月甚至9月，国内光伏玻璃产量仍呈现下降趋势，
预计今年运行产能低点或将下降至8.3万吨/天左右，对应对组件供应量约为42GW左右。
海外方面，近期玻璃产量整体处于上升趋势，但近期部分窑炉开工有所下降，由于订单方面的顾虑，部分窑炉有转产浮法的情况发生，7月海外光伏玻璃产量稍有下降，但减量有限，且后续印度方面在产产能预计将有所扩张，海外产量仍维持走高预期，月度供应量预计
稳定在5GW出头。
需求端方面，7月国内组件企业采购量较多，囤货情绪弥漫，7月中旬开始，玻璃供应端市场整体呈现有价无市状况，多数玻璃企业新增订单较多，且仍有后续计划订单，但已无量可再放，市场局部供不应求情况较为明显，玻璃库存天数也下降较快。据SMM统计，7月底行业库存天数下降至29天左右，在8月经过近两周时间，受8月组件企业仍在继续囤货的影响，
行业库存天数下降至27天以内，且8月中下旬仍有下行预期。
据SMM不完全统计，7月国内组件对玻璃囤货量为14GW左右，
8月仍将有10GW左右囤货量
，组件企业采购力度较强。
对于后续市场预测，SMM认为后续光伏玻璃库存维持下行趋势，后续组件产量方面，虽然下降量不大，但是考虑本次对玻璃采购量未有明显需求支撑，预计9月后续至10月左右市场对玻璃需求量将出现降低，后续需关注玻璃减产动作，若减产量使得玻璃在产日熔下降至8.3万吨/天左右，那市场供需平衡仍将维持供应紧张或紧平衡状况，若减产量不及预期，10月左右，玻璃价格或存在议价博弈可能。

8月玻璃产量仍低  7月单月冷修产能达到6750吨/天【SMM分析】

SMM2月25日讯：
2
月当前玻璃新单报价价格分别为：2.0mm单层镀膜报价（13-14元/平方米）；2.0mm双层镀膜报价（14-15元/平方米）；3.2mm单层镀膜报价（21-23元/平方米）；3.2mm双层镀膜报价（22-24元/平方米）；2.0mm背面玻璃报价（11-12元/平方米）。 2月末尾，国内玻璃企业近期开始报价3月新单价格，以2.0mm镀膜玻璃举例，本次报价重心较上周上调2元/平方米，上调幅度比肩去年同期，当前组件企业暂未签订成交，成本压力影响下，预计本周博弈为主。
图 光伏玻璃价格走势
数据来源：SMM
具体来看本轮价格调整的原因，此次玻璃价格上调，SMM分析到，首先从供需情况来看，2月国内玻璃供应虽比预期有所增强，但整体产量仍将在40GW左右水平，组件端2月国内产量预计维持35GW左右，但2月囤货量的影响下，玻璃已开始去库，同时对3月份预测，随着组件企业排产预期上升的影响下，玻璃短期供需错配已成定局，价格上升得到基本面支撑。此外情绪面方面，由于玻璃企业长期亏损之下的压力，且前期玻璃质量问题较为严重，为保证各企业口碑以及产品质量，企业联合挺价意愿增强，国内头部玻璃企业内卷现象减轻，统一拉涨报价，上述两点成为本次报价上调的主要原因。
但当前上调也只是报价，实际暂未成交，组件企业由于自身价格问题的原因导致成本压力仍然较大，玻璃企业价格上调后带来的成本上升问题对当前组件企业来说抵触意愿增强较多，预计本周多数上下游企业博弈为主，在博弈背景下，实际成交价格仍未完全落地，且在行情持续向好的趋势下，新的交易签单模式也出现在玻璃市场，后续成交价格也将稍显混乱。
综上所述，对于3月新单后续价格预测，SMM认为报价方面上调已成定局，实际成交价格待本周上下游博弈结果而定，但当前玻璃企业挺价意愿较高，且行情趋好的背景下，让利情绪不大。

玻璃报价全面上调 单次涨幅达到2元/平方米！【SMM分析】

SMM2月20日讯：自春节归来之后，光伏玻璃市场成交量增加较为显著，随着组件端后续需求的向好预期，叠加玻璃供应端紧缺的预期，组件企业采买意愿大幅增加，玻璃价格亦有上涨可能，在行情转好之下，玻璃前期堵口窑炉近期有重新开口产能，产能近2000吨/天，且后续仍有继续增加的趋势。
图&nbsp;2024年光伏玻璃堵口数量统计
数据来源：SMM
供应端，当前，2月国内玻璃排产维持在40GW出头，当前安徽地区近900吨/天窑炉堵口产能恢复、福建地区近500吨/天窑炉堵口产能恢复、广西地区近500吨/天窑炉堵口产能恢复。且后续国内仍将有超过1000吨/天窑炉有恢复开工预计。
故虽然当前玻璃供应端来看有收紧预期，且3月随着组件企业排产上升的影响，玻璃去库表现增强，导致玻璃价格存在上涨预期，但在上涨预期之下，近期玻璃窑炉恢复速度增快，短期来看对供应端扰动不大，但后续组件排产由于终端需求抢装结束之后，又重新存在供应过剩的隐患。

玻璃第一波窑炉恢复开始 行情趋好之下供应端隐患增强  【SMM分析】

SMM2月14日讯：2月截至当前玻璃新单价格分别为：2.0mm单层镀膜（11.5-12.5元/平方米）；2.0mm双层镀膜（12.5-13.5元/平方米）；3.2mm单层镀膜（19.5-20.5元/平方米）；3.2mm双层镀膜（20.5-21.5元/平方米）；2.0mm背面玻璃（9.5-10.5元/平方米）。 2月当前，国内玻璃报价重心较1月维持不变，2.0mm主流报价重心为12元/平方米，背面玻璃价格稳定在10元/平方米，随着需求端的快速恢复，玻璃上半年供应不足表现明显，价格上涨趋势增强，部分规划冷修的窑炉近日取消规划，后续产量增加为主。
图&nbsp;
光伏玻璃价格走势
数据来源：SMM
具体来看2月价格，截至当前，玻璃企业报价方面维持11月报价，2.0mm主流报价重心维持12元/平方米，较1月维持稳定，虽价格稳定，但2月国内市场成交量大增，组件企业超过8成企业均有不同程度的玻璃囤货采买，据SMM不完全统计，2月预计玻璃市场成交量较组件排产量增多近15GW，采购量增加较多，故虽玻璃春节假期内库存上升，但待此轮集中囤货结束后，玻璃库存将快速下降。在成交氛围浓厚的背景之下，部分玻璃企业也暂停接本月最新单，市场表现为供不应求。
供应端，2月国内暂无冷修窑炉计划，且前期部分窑炉堵口产线近期计划开启，3月国内仍有两座窑炉规划点火运行，Q1季度玻璃供应量预计上升，月度玻璃供应预计将接近45GW，但平衡仍表现为紧缺状态。受此影响下，玻璃部分后续冷修规划已完全取消，供应量预期增强。
综上所述，对于2月后续价格预测，SMM认为价格牵扯到新单来说价格或将上调，本月执行价格暂时维持稳定，按照当前供需状况以及玻璃企业库存以及接单情况，预计玻璃新单价格或将上涨1元/平方米。

玻璃行情迅速转好 后续冷修窑炉规划纷纷喊停 【SMM分析】

6月21日，在由山东恒邦冶炼股份有限公司与上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）联合主办的
2024SMM第十二届小金属产业大会&mdash;&mdash;锑产业论坛
上
，
SMM光伏产业分析师郑天鸿分析了全球光伏玻璃行业现状及趋势情况。
1.国内玻璃价格行情现状及回顾
中国光伏玻璃价格现状及回顾
2024年国内光伏玻璃价格波动受需求变动影响较大，Q1-Q2组件排产大起大落，玻璃价格随着起伏，低点与高点相距仅1月时间，整体表现为跌&mdash;涨&mdash;跌&ldquo;三步走&rdquo;。
2.光伏玻璃海内外政策导向分析
行业市场准入及监管分析
光伏玻璃属于产能限制性行业，目前需要进行听证会及风险等级评估来进行新增产能的把控；光伏玻璃的审批由各省工信局初审，最终由国家发改委进行最终批复。
光伏玻璃政策导向分析及风险提示
光伏玻璃在能耗限制及产能过剩的背景下，通过听证会及风险预警机制控制新增产能批复，防止产能过剩；未来新增产能趋向于在能耗压力小、上下游产能配套一体化的省份落地。
海外条款及限制分析
自原先201、301条款以及美国对华双反调查等政策发布后，今年海外再度加力对国内生产的光伏玻璃出口限制，国内企业&ldquo;出海&rdquo;速度加快。
3.海内外供应情况分析
全球整体供应格局
全球光伏玻璃产能在2025年达到167800吨/天，复合增长率为23.23%；全球光伏玻璃产能主要集中在中国，但后续由于出口限制等因素，中国产能占比将从2023年的93％下降至2025年的90％。
&bull;2023年，全球光伏玻璃产能为110,500吨/天，中国为主要生产国，占比93%。中国光伏玻璃在能源成本、原辅料及人工成本方面优势显著，同时下游组件产能集中在中国，光伏玻璃-组件配套就地转化的趋势下，组件需求增长将带动光伏玻璃产能扩张；
&bull;2025年，在组件需求的带动下，全球光伏玻璃预计将达到167,800吨/天，2023-25年复合增长率为23.23%；由于近年来国外对中国限制类政策增多，我国玻璃企业&ldquo;出海&rdquo;速度增快，海外产能增长预期较强，预计在2025年中国产能占比减少至90%。
中国光伏玻璃供应端分析（各省产能扩张）
目前光伏玻璃产能主要集中在安徽、江苏等石英砂原料具有优势且下游组件产能较大的省份；未来中国光伏玻璃企业发展同时将结合各省能耗限制情况，向广西等具有能耗冗余地区发展。
目前光伏玻璃产能主要集中在安徽、江苏、广西等靠近原料产地且下游配套组件较大的省份；安徽及江苏由于目前省内能耗压力加大，预计未来扩产批复速度预计将有所减缓，未来新增产能趋向上游下游产能一体化且能耗压力较小的区域，如广西等省份。
海外光伏玻璃供应端分析
由于海外矿砂以及劳动力资源的丰富以及海外政策的规避，近年来海外玻璃产能增速较快且多为国内企业于海外建厂。
目前海外光伏玻璃产能主要集中在越南、马来西亚、印度等地，由于当地原料较为方便及价格优惠且下游配套组件较多；未来新增产能将趋向于组件企业所在地区域以及欧美等光伏发展较快所在地，且加拿大、中东均有部分玻璃新产能规划中。
4.海内外需求情况分析
全球光伏市场需求
2024年Q1整体装机需求疲软，Q2、Q3进入海外装机旺季，Q4在中国抢装机热潮支撑下装机需求量增长较大。2024年全球仍将以分布式装机为主导，占比持续上升，工商业装机增长迅猛，集中式装机占比或将环比下行。
海外组件市场发展现状
2024E全球光伏组件总产能预计1360.9GW：中国组件产能占全球组件产能比例接达83%，印度、美国为其他两大本土产能较大的国家，产能预计分别达到47.7GW、36.4GW。然而，印度、美国组件生产受制于电池片供应缺口，开工率一直在低位，难以超过50%。
&bull;
东南亚光伏组件产能庞大，以中国企业在东南亚四国的组件基地为主，中国企业占比达
78%
。
东南亚四国中，以越南为首，组件产能布局最大。但由于近期美国政策变化，东南亚组件厂开工率恐受极大影响。
全球未来组件市场展望
►中国光伏组件企业加码全球 组件加速走向全球化供应
供应大体过剩的阶段，2024年-2027年光伏组件整体扩产速度预计放缓。PERC产能将逐步被市场淘汰，TOPCon产能占据主导，未来产能增量主要来自于包括HJT、BC、轻质柔性组件、薄膜组件等新技术路线的新投入扩产。2026年往后随着钙钛矿的成熟，又将加入新一轮的组件投产。
全球以印度、美国、欧洲等主要光伏市场对其本土组件产能的扩张规划，预计2026年大部分产能将完全落地，加上中国庞大的组件产能，全球组件产能预计约1700GW。
中国市场在2025年将迎来十四五计划收尾，近期新能源利好政策频发，国家对新能源发电的支持力度愈发增加，预计在2025年装机端将实现较大增长，其对组件的消费需求也预计超过380GW。
全球市场对光伏发电需求预期向好，欧美印等大国对光伏发电需求增速趋于稳定，中东非、拉美等新兴国家因光伏度电成本下降、缺电问题紧迫、国家对可再生能源转型的大力支持推动，未来对光伏组件的需求预计出现显著提升，带动全球需求增速。
中国光伏玻璃价格走势分析及预测
2024年国内光伏玻璃价格走势表现为扁平M型走势，年内价格高点受组件抢装需求影响将位于Q2、Q4末尾阶段，且年内成本变化影响因素较小，价格供需影响较强。
2024年06月-2024年08月：价格将下跌，6月国内组件需求再度减弱，玻璃库存持续上升中，但由于前期部分玻璃企业让利去库，当前库存水位较其他企业较低，价格小幅下跌，故6月价格整体下跌，价差拉大。对于7月价格预测，预计将表现为再度下跌，7月组件需求低位运行，但前期玻璃新点火窑炉开始放量，供应增多中，且当前组件压价心态较为浓厚，价格下跌为主，8月将跌至年内低点。
2024年09月-2024年12月：三季度末四季度初由于年底终端装机的抢装，需求上升预期较强，玻璃价格预计上涨。11月组件企业补库基本完毕，且前期供应端点火窑炉将有所放量，供应压力再度增加后，价格下跌风险增强。整体表现为先涨后跌
》2024SMM第十二届小金属产业大会专题报道

SMM：全球对光伏发电需求预期向好 2024年国内光伏玻璃价格将呈扁平M型【小金属产业大会】

SMM3月7日讯：2月国内光伏玻璃月度产量为222.70万吨，产量环比1月减少5.14％，由于生产天数较1月减少两天，玻璃生产量减少较多，同时由于前期冷修产线增多，2月供应量综合减少较多，3月排产预期较强，国内冷修计划较少，产量预计增加。
图&nbsp;中国光伏玻璃产量走势
数据来源：SMM
从光伏玻璃产量走势来看，2月光伏玻璃产量减少较多，2月产量同比去年增加20.64％。2月国内光伏玻璃产量环比1月减少5.14％，产量减少12万吨有余，减少较多。减少的原因主要为：一方面国内综合生产天数较1月减少2天，生产能力较低；另一方面，国内前期冷修产线较多，仅1月国内冷修产能达到2900t/d，冷修计划集中度较多，同时2月国内新增产能为1850t/d，且新增产能仍需经过窑炉爬产期才能达产，2月国内整体供应减少较多。
图 中国光伏组件产量走势
数据来源：SMM
从需求方面来看，由于海外市场需求订单有所恢复，叠加前期迫于成本压力下部分组件订单积压较多，综合影响下3月组件企业提高开工意愿较强，国内3月组件排产向好运行，SMM预计3月组件排产将超54GW，较前期增长较多，玻璃需求预计将迅速回暖。反观供应端，节后回来随着零散订单开始交付，同时市场部分企业不断低价抢单，玻璃库存稍有下降，由于3月及后续组件排产计划较多，但第一季度内，光伏玻璃新增产能较少，且仍有部分产能仍处于产品不稳定期及产能爬坡期，后续供给增量较少。
对于后续3月玻璃供需来看，首先供应端由于生产天数增加且小部分产线正式达产，供应量将增加较多，需求方面转好的影响下，部分组件企业也计划低价囤货，3月采购订单计划增加，玻璃行业预计也将进入去库期。

需求快速回暖但供应稍显萎靡 玻璃去库表现较强【SMM分析】

SMM2月7日讯：截至目前2月内国内光伏玻璃企业报价陆续公布，截至目前2.0mm镀膜玻璃价格为16.0-16.5元/平方米，3.2mm镀膜玻璃价格为25.5-26.0元/平方米，近期由于终端及组件排产需求的持续减弱，同时近期玻璃成本支撑稍有降低，2月玻璃企业报价受不断被压价的抵触情绪原因导致维持稳定，但在当前库存不断上升的背景下，玻璃价格明稳暗跌。
图 中国光伏玻璃价格走势
数据来源：SMM
本周为2月第一周，光伏玻璃新单基本敲定完毕，多数玻璃企业由于近期组件企业不断压制辅材等价格的背景下，叠加玻璃整体价格已处于近3年新低，对压价心态抵触情绪较大，故玻璃企业报价方面一致坚挺稳价，但据SMM不完全统计，1月整月，行业库存升量为2-3天左右，部分玻璃企业出货为主，成交价格有所松动。故玻璃新单价格表现为明稳暗跌。具体分析，1月以来，国内纯碱价格先涨后跌，成本支撑小幅减弱，议价底牌有所削弱，截至目前国内华东重质纯碱价格为2450元/吨，价格较1月初下跌350元/吨。需求方面，由于春节期间内，组件企业部分产线停工停产， 2月组件进一步下降，排产计划下降至30GW以下，同时随着海外地区终端装机的减弱，海外需求出现减少，玻璃整体处于累库阶段。
对于后续价格预测，SMM认为2月光伏玻璃节后价格仍将下跌，但跌幅有限。主要原因为当前由于新单成交较少，部分企业采购策略由于节假期的情况有所放缓，且当前玻璃市场成交情况复杂，仍有部分企业观望为主，试探更低价入场，故节后回来价格将受需求低迷影响逐渐向低价靠拢。

抵触情绪浓厚难抵需求低迷 玻璃新单价格明稳暗跌【SMM分析】

SMM2月4日讯：1月国内光伏玻璃月度产量为234.76万吨，产量环比12月微减0.13％，1月国内新增四座窑炉冷修，供应端减量增加，但由于23年Q4季度窑炉纷纷爬产，供应端增减并行，综合产量虽有减少，但减少有限。
图&nbsp;中国光伏玻璃产量走势
数据来源：SMM
从光伏玻璃产量走势来看，1月光伏玻璃产量小幅减少，1月产量同比去年大增33.62％。1月国内光伏玻璃产量环比12月微减0.13％，产量减少不足1万吨。减少的原因主要为：一方面国内安徽地区于1月初冷修两座1000t/d产线，随后在1月中旬、下旬，江苏地区冷修两座窑炉，涉及产能为900t/d，1月总冷修产能为2900t/d，冷修集中较多，产量减少。但同时，由于11月以来国内四座窑炉处于产能爬坡期，供应端增量亦有放量，增减对冲下，光伏玻璃产量虽然减少，但减少有限，国内供需格局仍然表现为供大于求。
图 中国光伏组件产量走势
数据来源：SMM
从需求方面来看，国内1月组件产量有所降低，同时由于近期终端需求疲软，且叠加成本价格倒挂及自身库存压力的因素，多数组件企业安排春节假期，不同生产基地陆续进行减产或停产。企业放假时间集中于法定假期内，假期天数在7-10天不等，订单较少企业安排提前放假且假期天数超过10天。假期因素影响，2月组件开工率陡然下滑，部分企业排产预期减少10%-20%，多者减少近50%。SMM预计，2月国内组件产量或将低于30GW，环比1月下降20%左右。
对于后续2月玻璃产量来看，SMM认为产量将减少较多，主要由于2月生产天数与1月减少3天，产量预计减少较多，叠加1月四座窑炉冷修，预计2月国内光伏玻璃总产量约为222.61万吨。

国内冷修、爬产窑炉双向增加 光伏玻璃1月产量环比微减0.13％【SMM分析】

SMM1月26日讯：2023年Q3季度前，由于国内需求表现不佳，同时供应端新增产能释放、爬产，玻璃供需有所失衡，国内光伏玻璃价格走势表现为下降。而自Q3开始，玻璃原材料价格突然上涨，玻璃成本支撑逐渐增强，同时组件排产需求上升较快，成本以及需求双向支撑下，玻璃价格止跌转涨，上涨幅度较大。
图&nbsp;2023中国光伏玻璃年度价格走势
数据来源：SMM
2023年上半旬，光伏玻璃2.0mm镀膜玻璃价格由年初19.25元/平方米降至17.0元/平方米，光伏玻璃3.2mm镀膜玻璃价格由年初26.25元/平方米降至25.15元/平方米。2023年以来，随着光伏组件排产重回冷清，光伏玻璃的需求于年初开始减弱，组件企业采购量的减少给玻璃价格带来了较大的向下冲击，同时原材料带来的成本支撑亦开始减弱，天然气重回非采暖季价格，玻璃成本减弱。再双向支撑减弱的情况下，玻璃企业库存表现为持续性累库，企业为去库，玻璃价格一跌再跌。
2023年Q3季度末，光伏玻璃2.0mm镀膜价格由前期的17.0元/平方米涨至19.25元/平方米，光伏玻璃3.2mm镀膜玻璃价格由年初25.15元/平方米涨至27.25元/平方米。价格上涨最大刺激原因为玻璃原材料之一纯碱价格快速上涨，其仅仅一个月时间价格从2200元/吨涨至3200元/吨，价格上涨速度较快，同时自第三季度开始，组件排产上升较快，月度排产量均为50GW以上，成本、需求支撑均较强，同时玻璃企业供应增速放缓，局部市场甚至出现供应紧缺情况，综合支撑玻璃价格上涨。
2023年Q4季度，国内组件需求不及预期，同时在组件价格降价的背景下，由于利润空间有所压缩，组件生产意愿开始降低，对玻璃等辅材采买意愿降低，需求转弱明显，玻璃库存在第四季度不断走高，虽期间内玻璃成本由于纯碱价格的上升，支撑增强，但实际需求压力较大，玻璃价格表现下跌。
对于后续市场价格，SMM预计后续价格仍降小幅下跌，原因之一，组件企业近期利润水平持续减弱，满产意愿不高，压价心态明显，同时涉及春节放假，组件排产预计有所下滑，需求趋弱；原因之二，短期预计纯碱价格将有所下降，成本支撑减弱，虽天然气价格仍有支撑，但综合支撑减弱。故整体来看，玻璃价格下跌预期较强。

2023年度光伏玻璃价格回顾【SMM分析】

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SMM10月20日讯：
2023年9月，中国光伏玻璃出口量在30.30万吨，环比减少10.25%，同比增加78.03％；2023年1-9月光伏玻璃累计出口量为266.73万吨，同比增加63.66％。9月其中流向越南的贸易量最大，为5.91万吨，环比减少29.05％。
图1&nbsp;2023年9月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，9月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为为5.91万吨，环比减少29.05％，减少较多。9月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、马来西亚和韩国，韩国排名升至第5。美国贸易量稍有所减少退居第6位，柬埔寨、墨西哥、印度尼西亚、澳大利亚排名7、8、9、10位，月度贸易量均超2万吨。TOP5贸易量占出口总量的63.46%，占比较8月下降3.73个百分点。
图2&nbsp;2023年9月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比8月份数据，越南贸易量环比减少29.05%至吨5.91万吨，占总出口量的19.51%，贸易量虽有下降但仍稳居第一；印度贸易量为4.46万吨，占总出口量的14.72%，出口量较8月减少0.56万吨；泰国贸易量为4.26万吨，占总出口量的14.07%，较上月增加0.02万吨；马来西亚贸易量为2.45万吨，较8月减少0.37万吨，占总出口量的8.10%，出口贸易排名位居第四；韩国9月出口贸易量为2.14万吨，较8月减少0.13万吨，占总出口量7.07％。此外美国9月出口贸易量为2.11万吨，较上月减少8.26％，占总出口量6.99％；柬埔寨贸易量为1.66万吨，较8月减少0.50万吨，占总出口量的5.48%，环比上月减少23.15%。

2023年9月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM9月25日讯：
2023年8月，中国光伏玻璃出口量在33.75万吨，环比减少1.43%，同比增加72.33％；2023年1-8月光伏玻璃累计出口量为237.4万吨，同比增加62.49％。8月其中流向越南的贸易量最大，为8.33万吨，环比增加17.16％。
图1&nbsp;2023年8月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，8月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为8.33万吨，环比7月增加17.16％。7月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、马来西亚和美国，美国排名升至第5。韩国贸易量紧追其后，维持第6位，柬埔寨排名降至第7，月度贸易量均超2万吨。TOP5贸易量占出口总量的67.29%，占比较7月下降0.14个百分点。
图2&nbsp;2023年8月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比7月份数据，越南贸易量环比增加17.16%至吨8.33万吨，占总出口量的24.67%，贸易量稳居第一；印度贸易量为5.02万吨，占总出口量的14.87%，出口量较上月环比微减1.76%；泰国贸易量为4.24万吨，占总出口量的12.56%，较上月减少0.13万吨；马来西亚贸易量为2.82万吨，占总出口量的8.37%，出口贸易排名位居第四；美国8月出口贸易量为2.30万吨，较上月增加15.58％，占总出口量6.82％。此外韩国8月出口贸易量为2.27万吨，占总出口量6.71％，柬埔寨贸易量为2.16万吨，占总出口量的6.40%，环比上月减少71.30%。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

2023年8月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM8月21日讯：
2023年7月，中国光伏玻璃出口量在34.25万吨，环比增加4.19%，同比增加53.16％；2023年1-7月光伏玻璃累计出口量为203.7万吨，同比增加61.03％。7月其中流向越南的贸易量最大，为7.11万吨，环比增加32.53％。
图1&nbsp;2023年7月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，7月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为7.11万吨，环比6月增加32.53％。7月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、柬埔寨和马来西亚，较上月排名稳定。美国、韩国贸易量紧追其后，排至6、7位，月度贸易量仍超1万吨。TOP5贸易量占出口总量的67.43%，占比较6月上升2.7个百分点。
图2&nbsp;2023年7月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比6月份数据，越南贸易量环比增加32.53%至吨7.11万吨，占总出口量的20.75%，贸易量稳居第一；印度贸易量为5.11万吨，占总出口量的14.92%，出口量较上月环比微增0.98%；泰国贸易量为4.37万吨，占总出口量的12.77%，较上月减少0.33万吨；柬埔寨贸易量为3.70万吨，占总出口量的10.82%，环比上月增长10.82%；马来西亚贸易量为2.80万吨，占总出口量的8.17%，出口贸易排名位居第五。此外韩国、美国贸易量较6月亦有所减少，美国7月出口贸易量为1.99万吨，占总出口量5.80％、韩国7月出口贸易量为1.92万吨，占总出口量5.60％。

2023年7月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM8月20日讯：
8月中旬，本月光伏玻璃价格变动较频，截至目前3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格分别为25.0-26.0元/平方米、17.0-18.0元/平方米，价格较7月分别上涨0.35元/平方米、0.50元/平方米。
图1 中国光伏玻璃价格现状
数据来源：SMM
本月光伏玻璃价格调整较为频繁，月初玻璃企业2.0mm、3.2mm价格较7月上涨幅度较大，约为0.6-1.0元/平方米，部分二三线企业价格上涨较多。价格上涨原因多为8月组件排产计划的上升影响对光伏玻璃的需求增量，同时7月玻璃企业控制较为良好，足够支撑本次价格上涨。但经过8月第一周后，部分二三线由于自身报价较一线龙头企业价格还高，订单量不佳，故二次调整自身报价，由月初3.2mm的26.5元/平方米降至26.0元/平方米，和一线企业报价一致，2.0mm也有小幅下调。随着市场价格基本统一后，部分玻璃企业成交量开始转好，而由于部分二三线组件企业采购多以二线玻璃企业为主，随着需求量处于较高的水平运行，部分二线玻璃企业交货开始逐渐紧张，生产量不及近期组件采购量，局部地区紧张格局加剧，部分玻璃企业也计划在8月中下旬适度上涨自身产品报价。
图1 2022-2023新增、冷修产能变化一览
数据来源：SMM
从上图可以看到，2023年以来国内光伏玻璃新增产能明显减小，截至8月目前，产能新增甚至变为负增长，国内玻璃企业点火意愿逐渐减弱，部分规划产能已有停建或取消现象。整体来看，今年以来光伏玻璃供应端较为平稳，增速较去年下降较多，需求方面近期海外需求有所转好，月度光伏玻璃出口量均有所上升，同时国内组件月度排产量也在不断增长，8月光伏组件排产量超50GW，为今年新高。高涨的需求端以及供应端增速的放缓确实给玻璃市场供需过剩的格局带来了一定的改善，局部出现供应紧张的情况也确实符合逻辑。
对于后续价格预测，SMM认为８月下旬玻璃价格或将小幅上调，近期部分二三线企业已经蠢蠢欲动，玻璃整体库存也确有减少，价格上涨也有所支撑。对于９月玻璃定价，SMM认为上涨趋势较为明显，近期纯碱的价格不断走高，目前价格已为2400元/吨左右，较7月上涨近500元/吨，成本加需求的双向支撑，预计9月玻璃价格将表现为小幅上涨。
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名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
3.2mm光伏玻璃镀膜价格	15.2 - 16	15.6	0	元/平方米	2026-07-28
2.0mm光伏玻璃镀膜价格	8.5 - 9.5	9	0	元/平方米	2026-07-28
99.5%国产三氧化二锑价格	72000 - 74000	73000	-1000	元/吨	2026-07-28
99.5%三氧化二锑FOB价格	25200 - 25700	25450	0	美元/吨	2026-07-28
99.8%国产三氧化二锑价格	78000 - 80000	79000	-2000	元/吨	2026-07-28

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