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6月21日，在由山东恒邦冶炼股份有限公司与上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）联合主办的
2024SMM第十二届小金属产业大会&mdash;&mdash;锑产业论坛
上
，
SMM光伏产业分析师郑天鸿分析了全球光伏玻璃行业现状及趋势情况。
1.国内玻璃价格行情现状及回顾
中国光伏玻璃价格现状及回顾
2024年国内光伏玻璃价格波动受需求变动影响较大，Q1-Q2组件排产大起大落，玻璃价格随着起伏，低点与高点相距仅1月时间，整体表现为跌&mdash;涨&mdash;跌&ldquo;三步走&rdquo;。
2.光伏玻璃海内外政策导向分析
行业市场准入及监管分析
光伏玻璃属于产能限制性行业，目前需要进行听证会及风险等级评估来进行新增产能的把控；光伏玻璃的审批由各省工信局初审，最终由国家发改委进行最终批复。
光伏玻璃政策导向分析及风险提示
光伏玻璃在能耗限制及产能过剩的背景下，通过听证会及风险预警机制控制新增产能批复，防止产能过剩；未来新增产能趋向于在能耗压力小、上下游产能配套一体化的省份落地。
海外条款及限制分析
自原先201、301条款以及美国对华双反调查等政策发布后，今年海外再度加力对国内生产的光伏玻璃出口限制，国内企业&ldquo;出海&rdquo;速度加快。
3.海内外供应情况分析
全球整体供应格局
全球光伏玻璃产能在2025年达到167800吨/天，复合增长率为23.23%；全球光伏玻璃产能主要集中在中国，但后续由于出口限制等因素，中国产能占比将从2023年的93％下降至2025年的90％。
&bull;2023年，全球光伏玻璃产能为110,500吨/天，中国为主要生产国，占比93%。中国光伏玻璃在能源成本、原辅料及人工成本方面优势显著，同时下游组件产能集中在中国，光伏玻璃-组件配套就地转化的趋势下，组件需求增长将带动光伏玻璃产能扩张；
&bull;2025年，在组件需求的带动下，全球光伏玻璃预计将达到167,800吨/天，2023-25年复合增长率为23.23%；由于近年来国外对中国限制类政策增多，我国玻璃企业&ldquo;出海&rdquo;速度增快，海外产能增长预期较强，预计在2025年中国产能占比减少至90%。
中国光伏玻璃供应端分析（各省产能扩张）
目前光伏玻璃产能主要集中在安徽、江苏等石英砂原料具有优势且下游组件产能较大的省份；未来中国光伏玻璃企业发展同时将结合各省能耗限制情况，向广西等具有能耗冗余地区发展。
目前光伏玻璃产能主要集中在安徽、江苏、广西等靠近原料产地且下游配套组件较大的省份；安徽及江苏由于目前省内能耗压力加大，预计未来扩产批复速度预计将有所减缓，未来新增产能趋向上游下游产能一体化且能耗压力较小的区域，如广西等省份。
海外光伏玻璃供应端分析
由于海外矿砂以及劳动力资源的丰富以及海外政策的规避，近年来海外玻璃产能增速较快且多为国内企业于海外建厂。
目前海外光伏玻璃产能主要集中在越南、马来西亚、印度等地，由于当地原料较为方便及价格优惠且下游配套组件较多；未来新增产能将趋向于组件企业所在地区域以及欧美等光伏发展较快所在地，且加拿大、中东均有部分玻璃新产能规划中。
4.海内外需求情况分析
全球光伏市场需求
2024年Q1整体装机需求疲软，Q2、Q3进入海外装机旺季，Q4在中国抢装机热潮支撑下装机需求量增长较大。2024年全球仍将以分布式装机为主导，占比持续上升，工商业装机增长迅猛，集中式装机占比或将环比下行。
海外组件市场发展现状
2024E全球光伏组件总产能预计1360.9GW：中国组件产能占全球组件产能比例接达83%，印度、美国为其他两大本土产能较大的国家，产能预计分别达到47.7GW、36.4GW。然而，印度、美国组件生产受制于电池片供应缺口，开工率一直在低位，难以超过50%。
&bull;
东南亚光伏组件产能庞大，以中国企业在东南亚四国的组件基地为主，中国企业占比达
78%
。
东南亚四国中，以越南为首，组件产能布局最大。但由于近期美国政策变化，东南亚组件厂开工率恐受极大影响。
全球未来组件市场展望
►中国光伏组件企业加码全球 组件加速走向全球化供应
供应大体过剩的阶段，2024年-2027年光伏组件整体扩产速度预计放缓。PERC产能将逐步被市场淘汰，TOPCon产能占据主导，未来产能增量主要来自于包括HJT、BC、轻质柔性组件、薄膜组件等新技术路线的新投入扩产。2026年往后随着钙钛矿的成熟，又将加入新一轮的组件投产。
全球以印度、美国、欧洲等主要光伏市场对其本土组件产能的扩张规划，预计2026年大部分产能将完全落地，加上中国庞大的组件产能，全球组件产能预计约1700GW。
中国市场在2025年将迎来十四五计划收尾，近期新能源利好政策频发，国家对新能源发电的支持力度愈发增加，预计在2025年装机端将实现较大增长，其对组件的消费需求也预计超过380GW。
全球市场对光伏发电需求预期向好，欧美印等大国对光伏发电需求增速趋于稳定，中东非、拉美等新兴国家因光伏度电成本下降、缺电问题紧迫、国家对可再生能源转型的大力支持推动，未来对光伏组件的需求预计出现显著提升，带动全球需求增速。
中国光伏玻璃价格走势分析及预测
2024年国内光伏玻璃价格走势表现为扁平M型走势，年内价格高点受组件抢装需求影响将位于Q2、Q4末尾阶段，且年内成本变化影响因素较小，价格供需影响较强。
2024年06月-2024年08月：价格将下跌，6月国内组件需求再度减弱，玻璃库存持续上升中，但由于前期部分玻璃企业让利去库，当前库存水位较其他企业较低，价格小幅下跌，故6月价格整体下跌，价差拉大。对于7月价格预测，预计将表现为再度下跌，7月组件需求低位运行，但前期玻璃新点火窑炉开始放量，供应增多中，且当前组件压价心态较为浓厚，价格下跌为主，8月将跌至年内低点。
2024年09月-2024年12月：三季度末四季度初由于年底终端装机的抢装，需求上升预期较强，玻璃价格预计上涨。11月组件企业补库基本完毕，且前期供应端点火窑炉将有所放量，供应压力再度增加后，价格下跌风险增强。整体表现为先涨后跌
》2024SMM第十二届小金属产业大会专题报道

SMM：全球对光伏发电需求预期向好 2024年国内光伏玻璃价格将呈扁平M型【小金属产业大会】

SMM3月7日讯：2月国内光伏玻璃月度产量为222.70万吨，产量环比1月减少5.14％，由于生产天数较1月减少两天，玻璃生产量减少较多，同时由于前期冷修产线增多，2月供应量综合减少较多，3月排产预期较强，国内冷修计划较少，产量预计增加。
图&nbsp;中国光伏玻璃产量走势
数据来源：SMM
从光伏玻璃产量走势来看，2月光伏玻璃产量减少较多，2月产量同比去年增加20.64％。2月国内光伏玻璃产量环比1月减少5.14％，产量减少12万吨有余，减少较多。减少的原因主要为：一方面国内综合生产天数较1月减少2天，生产能力较低；另一方面，国内前期冷修产线较多，仅1月国内冷修产能达到2900t/d，冷修计划集中度较多，同时2月国内新增产能为1850t/d，且新增产能仍需经过窑炉爬产期才能达产，2月国内整体供应减少较多。
图 中国光伏组件产量走势
数据来源：SMM
从需求方面来看，由于海外市场需求订单有所恢复，叠加前期迫于成本压力下部分组件订单积压较多，综合影响下3月组件企业提高开工意愿较强，国内3月组件排产向好运行，SMM预计3月组件排产将超54GW，较前期增长较多，玻璃需求预计将迅速回暖。反观供应端，节后回来随着零散订单开始交付，同时市场部分企业不断低价抢单，玻璃库存稍有下降，由于3月及后续组件排产计划较多，但第一季度内，光伏玻璃新增产能较少，且仍有部分产能仍处于产品不稳定期及产能爬坡期，后续供给增量较少。
对于后续3月玻璃供需来看，首先供应端由于生产天数增加且小部分产线正式达产，供应量将增加较多，需求方面转好的影响下，部分组件企业也计划低价囤货，3月采购订单计划增加，玻璃行业预计也将进入去库期。

需求快速回暖但供应稍显萎靡 玻璃去库表现较强【SMM分析】

SMM2月7日讯：截至目前2月内国内光伏玻璃企业报价陆续公布，截至目前2.0mm镀膜玻璃价格为16.0-16.5元/平方米，3.2mm镀膜玻璃价格为25.5-26.0元/平方米，近期由于终端及组件排产需求的持续减弱，同时近期玻璃成本支撑稍有降低，2月玻璃企业报价受不断被压价的抵触情绪原因导致维持稳定，但在当前库存不断上升的背景下，玻璃价格明稳暗跌。
图 中国光伏玻璃价格走势
数据来源：SMM
本周为2月第一周，光伏玻璃新单基本敲定完毕，多数玻璃企业由于近期组件企业不断压制辅材等价格的背景下，叠加玻璃整体价格已处于近3年新低，对压价心态抵触情绪较大，故玻璃企业报价方面一致坚挺稳价，但据SMM不完全统计，1月整月，行业库存升量为2-3天左右，部分玻璃企业出货为主，成交价格有所松动。故玻璃新单价格表现为明稳暗跌。具体分析，1月以来，国内纯碱价格先涨后跌，成本支撑小幅减弱，议价底牌有所削弱，截至目前国内华东重质纯碱价格为2450元/吨，价格较1月初下跌350元/吨。需求方面，由于春节期间内，组件企业部分产线停工停产， 2月组件进一步下降，排产计划下降至30GW以下，同时随着海外地区终端装机的减弱，海外需求出现减少，玻璃整体处于累库阶段。
对于后续价格预测，SMM认为2月光伏玻璃节后价格仍将下跌，但跌幅有限。主要原因为当前由于新单成交较少，部分企业采购策略由于节假期的情况有所放缓，且当前玻璃市场成交情况复杂，仍有部分企业观望为主，试探更低价入场，故节后回来价格将受需求低迷影响逐渐向低价靠拢。

抵触情绪浓厚难抵需求低迷 玻璃新单价格明稳暗跌【SMM分析】

SMM2月4日讯：1月国内光伏玻璃月度产量为234.76万吨，产量环比12月微减0.13％，1月国内新增四座窑炉冷修，供应端减量增加，但由于23年Q4季度窑炉纷纷爬产，供应端增减并行，综合产量虽有减少，但减少有限。
图&nbsp;中国光伏玻璃产量走势
数据来源：SMM
从光伏玻璃产量走势来看，1月光伏玻璃产量小幅减少，1月产量同比去年大增33.62％。1月国内光伏玻璃产量环比12月微减0.13％，产量减少不足1万吨。减少的原因主要为：一方面国内安徽地区于1月初冷修两座1000t/d产线，随后在1月中旬、下旬，江苏地区冷修两座窑炉，涉及产能为900t/d，1月总冷修产能为2900t/d，冷修集中较多，产量减少。但同时，由于11月以来国内四座窑炉处于产能爬坡期，供应端增量亦有放量，增减对冲下，光伏玻璃产量虽然减少，但减少有限，国内供需格局仍然表现为供大于求。
图 中国光伏组件产量走势
数据来源：SMM
从需求方面来看，国内1月组件产量有所降低，同时由于近期终端需求疲软，且叠加成本价格倒挂及自身库存压力的因素，多数组件企业安排春节假期，不同生产基地陆续进行减产或停产。企业放假时间集中于法定假期内，假期天数在7-10天不等，订单较少企业安排提前放假且假期天数超过10天。假期因素影响，2月组件开工率陡然下滑，部分企业排产预期减少10%-20%，多者减少近50%。SMM预计，2月国内组件产量或将低于30GW，环比1月下降20%左右。
对于后续2月玻璃产量来看，SMM认为产量将减少较多，主要由于2月生产天数与1月减少3天，产量预计减少较多，叠加1月四座窑炉冷修，预计2月国内光伏玻璃总产量约为222.61万吨。

国内冷修、爬产窑炉双向增加 光伏玻璃1月产量环比微减0.13％【SMM分析】

SMM1月26日讯：2023年Q3季度前，由于国内需求表现不佳，同时供应端新增产能释放、爬产，玻璃供需有所失衡，国内光伏玻璃价格走势表现为下降。而自Q3开始，玻璃原材料价格突然上涨，玻璃成本支撑逐渐增强，同时组件排产需求上升较快，成本以及需求双向支撑下，玻璃价格止跌转涨，上涨幅度较大。
图&nbsp;2023中国光伏玻璃年度价格走势
数据来源：SMM
2023年上半旬，光伏玻璃2.0mm镀膜玻璃价格由年初19.25元/平方米降至17.0元/平方米，光伏玻璃3.2mm镀膜玻璃价格由年初26.25元/平方米降至25.15元/平方米。2023年以来，随着光伏组件排产重回冷清，光伏玻璃的需求于年初开始减弱，组件企业采购量的减少给玻璃价格带来了较大的向下冲击，同时原材料带来的成本支撑亦开始减弱，天然气重回非采暖季价格，玻璃成本减弱。再双向支撑减弱的情况下，玻璃企业库存表现为持续性累库，企业为去库，玻璃价格一跌再跌。
2023年Q3季度末，光伏玻璃2.0mm镀膜价格由前期的17.0元/平方米涨至19.25元/平方米，光伏玻璃3.2mm镀膜玻璃价格由年初25.15元/平方米涨至27.25元/平方米。价格上涨最大刺激原因为玻璃原材料之一纯碱价格快速上涨，其仅仅一个月时间价格从2200元/吨涨至3200元/吨，价格上涨速度较快，同时自第三季度开始，组件排产上升较快，月度排产量均为50GW以上，成本、需求支撑均较强，同时玻璃企业供应增速放缓，局部市场甚至出现供应紧缺情况，综合支撑玻璃价格上涨。
2023年Q4季度，国内组件需求不及预期，同时在组件价格降价的背景下，由于利润空间有所压缩，组件生产意愿开始降低，对玻璃等辅材采买意愿降低，需求转弱明显，玻璃库存在第四季度不断走高，虽期间内玻璃成本由于纯碱价格的上升，支撑增强，但实际需求压力较大，玻璃价格表现下跌。
对于后续市场价格，SMM预计后续价格仍降小幅下跌，原因之一，组件企业近期利润水平持续减弱，满产意愿不高，压价心态明显，同时涉及春节放假，组件排产预计有所下滑，需求趋弱；原因之二，短期预计纯碱价格将有所下降，成本支撑减弱，虽天然气价格仍有支撑，但综合支撑减弱。故整体来看，玻璃价格下跌预期较强。

2023年度光伏玻璃价格回顾【SMM分析】

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SMM10月20日讯：
2023年9月，中国光伏玻璃出口量在30.30万吨，环比减少10.25%，同比增加78.03％；2023年1-9月光伏玻璃累计出口量为266.73万吨，同比增加63.66％。9月其中流向越南的贸易量最大，为5.91万吨，环比减少29.05％。
图1&nbsp;2023年9月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，9月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为为5.91万吨，环比减少29.05％，减少较多。9月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、马来西亚和韩国，韩国排名升至第5。美国贸易量稍有所减少退居第6位，柬埔寨、墨西哥、印度尼西亚、澳大利亚排名7、8、9、10位，月度贸易量均超2万吨。TOP5贸易量占出口总量的63.46%，占比较8月下降3.73个百分点。
图2&nbsp;2023年9月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比8月份数据，越南贸易量环比减少29.05%至吨5.91万吨，占总出口量的19.51%，贸易量虽有下降但仍稳居第一；印度贸易量为4.46万吨，占总出口量的14.72%，出口量较8月减少0.56万吨；泰国贸易量为4.26万吨，占总出口量的14.07%，较上月增加0.02万吨；马来西亚贸易量为2.45万吨，较8月减少0.37万吨，占总出口量的8.10%，出口贸易排名位居第四；韩国9月出口贸易量为2.14万吨，较8月减少0.13万吨，占总出口量7.07％。此外美国9月出口贸易量为2.11万吨，较上月减少8.26％，占总出口量6.99％；柬埔寨贸易量为1.66万吨，较8月减少0.50万吨，占总出口量的5.48%，环比上月减少23.15%。

2023年9月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM9月25日讯：
2023年8月，中国光伏玻璃出口量在33.75万吨，环比减少1.43%，同比增加72.33％；2023年1-8月光伏玻璃累计出口量为237.4万吨，同比增加62.49％。8月其中流向越南的贸易量最大，为8.33万吨，环比增加17.16％。
图1&nbsp;2023年8月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，8月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为8.33万吨，环比7月增加17.16％。7月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、马来西亚和美国，美国排名升至第5。韩国贸易量紧追其后，维持第6位，柬埔寨排名降至第7，月度贸易量均超2万吨。TOP5贸易量占出口总量的67.29%，占比较7月下降0.14个百分点。
图2&nbsp;2023年8月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比7月份数据，越南贸易量环比增加17.16%至吨8.33万吨，占总出口量的24.67%，贸易量稳居第一；印度贸易量为5.02万吨，占总出口量的14.87%，出口量较上月环比微减1.76%；泰国贸易量为4.24万吨，占总出口量的12.56%，较上月减少0.13万吨；马来西亚贸易量为2.82万吨，占总出口量的8.37%，出口贸易排名位居第四；美国8月出口贸易量为2.30万吨，较上月增加15.58％，占总出口量6.82％。此外韩国8月出口贸易量为2.27万吨，占总出口量6.71％，柬埔寨贸易量为2.16万吨，占总出口量的6.40%，环比上月减少71.30%。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

2023年8月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM8月21日讯：
2023年7月，中国光伏玻璃出口量在34.25万吨，环比增加4.19%，同比增加53.16％；2023年1-7月光伏玻璃累计出口量为203.7万吨，同比增加61.03％。7月其中流向越南的贸易量最大，为7.11万吨，环比增加32.53％。
图1&nbsp;2023年7月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，7月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为7.11万吨，环比6月增加32.53％。7月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、柬埔寨和马来西亚，较上月排名稳定。美国、韩国贸易量紧追其后，排至6、7位，月度贸易量仍超1万吨。TOP5贸易量占出口总量的67.43%，占比较6月上升2.7个百分点。
图2&nbsp;2023年7月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比6月份数据，越南贸易量环比增加32.53%至吨7.11万吨，占总出口量的20.75%，贸易量稳居第一；印度贸易量为5.11万吨，占总出口量的14.92%，出口量较上月环比微增0.98%；泰国贸易量为4.37万吨，占总出口量的12.77%，较上月减少0.33万吨；柬埔寨贸易量为3.70万吨，占总出口量的10.82%，环比上月增长10.82%；马来西亚贸易量为2.80万吨，占总出口量的8.17%，出口贸易排名位居第五。此外韩国、美国贸易量较6月亦有所减少，美国7月出口贸易量为1.99万吨，占总出口量5.80％、韩国7月出口贸易量为1.92万吨，占总出口量5.60％。

2023年7月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM8月20日讯：
8月中旬，本月光伏玻璃价格变动较频，截至目前3.2mm、2.0mm光伏玻璃价格分别为25.0-26.0元/平方米、17.0-18.0元/平方米，价格较7月分别上涨0.35元/平方米、0.50元/平方米。
图1 中国光伏玻璃价格现状
数据来源：SMM
本月光伏玻璃价格调整较为频繁，月初玻璃企业2.0mm、3.2mm价格较7月上涨幅度较大，约为0.6-1.0元/平方米，部分二三线企业价格上涨较多。价格上涨原因多为8月组件排产计划的上升影响对光伏玻璃的需求增量，同时7月玻璃企业控制较为良好，足够支撑本次价格上涨。但经过8月第一周后，部分二三线由于自身报价较一线龙头企业价格还高，订单量不佳，故二次调整自身报价，由月初3.2mm的26.5元/平方米降至26.0元/平方米，和一线企业报价一致，2.0mm也有小幅下调。随着市场价格基本统一后，部分玻璃企业成交量开始转好，而由于部分二三线组件企业采购多以二线玻璃企业为主，随着需求量处于较高的水平运行，部分二线玻璃企业交货开始逐渐紧张，生产量不及近期组件采购量，局部地区紧张格局加剧，部分玻璃企业也计划在8月中下旬适度上涨自身产品报价。
图1 2022-2023新增、冷修产能变化一览
数据来源：SMM
从上图可以看到，2023年以来国内光伏玻璃新增产能明显减小，截至8月目前，产能新增甚至变为负增长，国内玻璃企业点火意愿逐渐减弱，部分规划产能已有停建或取消现象。整体来看，今年以来光伏玻璃供应端较为平稳，增速较去年下降较多，需求方面近期海外需求有所转好，月度光伏玻璃出口量均有所上升，同时国内组件月度排产量也在不断增长，8月光伏组件排产量超50GW，为今年新高。高涨的需求端以及供应端增速的放缓确实给玻璃市场供需过剩的格局带来了一定的改善，局部出现供应紧张的情况也确实符合逻辑。
对于后续价格预测，SMM认为８月下旬玻璃价格或将小幅上调，近期部分二三线企业已经蠢蠢欲动，玻璃整体库存也确有减少，价格上涨也有所支撑。对于９月玻璃定价，SMM认为上涨趋势较为明显，近期纯碱的价格不断走高，目前价格已为2400元/吨左右，较7月上涨近500元/吨，成本加需求的双向支撑，预计9月玻璃价格将表现为小幅上涨。
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光伏玻璃近期询单增多 局部供应较为紧张 价格上涨趋势渐起【SMM分析】

SMM7月21日讯：在SMM举办的
2023 SMM第十一届小金属产业峰会锑产业链论坛
上，SMM光伏产业分析师郑天鸿对光伏玻璃市场供需情况进行了分析，并对其发展趋势进行了展望。据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。预计后续组件排产将保持较高水平对玻璃需求量提供有效支撑。
光伏玻璃产业链概述
光伏玻璃
由于太阳能光伏电池机械强度差，容易破裂；空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，无法承受露天工作的严酷条件；同时光伏电池的工作电压通常较小，难以满足一般用电设备的需要，因此需要一种既可以保护电池片的同时又不降低透光率的产品，光伏玻璃就诞生了。
太阳能光伏玻璃根据生产工艺不同分为超白压延玻璃和超白浮法玻璃。
超白压延玻璃：压延法是利用压延机将熔窑中的玻璃液成型，再经退火、切裁而得压延原片玻璃。
超白浮法玻璃：将熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液面上铺开、摊平，经退火、切裁得到浮法原片玻璃。
超白压延玻璃较超白浮法玻璃的综合光透射比高约3~4%，光线透过率每提高1%，光伏组件发电功率可提升约0.8%，因此超白压延玻璃是光伏玻璃的首选产品。
光伏玻璃产业链概述
光伏玻璃价格走势分析
光伏玻璃四阶段价格走势分析
供应情况分析
供应：光伏玻璃规划产能增速飞快
2022、2023年为我国光伏玻璃产能高速扩张的两年，新增光伏玻璃产能及规划分别为35900吨/天、63840吨/天。
工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案，但仍需召开听证会。自此《办法》提出，光伏玻璃正式进入高速扩张时期。一些光伏玻璃新玩家纷纷布局，据SMM统计未来三年，&ldquo;新玩家&rdquo;新增产能规划可占总产能规划的40.63％。
光伏玻璃产量日益增多，据SMM统计2023年6月光伏玻璃月度产量为200.45万吨，同比增长50.15％。
供应：国内供大于求格局表现明显 产能新增规划延后
受2022年下半年光伏玻璃行情转弱的影响下，光伏玻璃价格大幅下跌，厂内新增产能释放情绪转差，新增产能普遍向后推延或取消，截至2023年6月国内光伏玻璃新增产能为10600吨/天，同比减少37.28％。
2023年上半年与2022年实际落地产能与新增产能规划差距均较为明显，预计2023年差距将更大。
供应：龙头企业持续加码 双寡头格局明显
国内双寡头格局明显，截至2022年底信义光能、福莱特产能占全国总产能50％，成本利润均为国内第一梯队。
截至2023年上半年国内格局基本维持不变，随着些许新玩家进场，寡头占比稍有所减少。
2023年龙头企业继续加码玻璃产线，甚至在原有1200t/d窑炉产线上再次提高至1500t/d窑炉产线规划，而单条窑炉产线产能越大，对原材料消耗越小，成本越低。
供应：围绕原材料布局 产业集群化表现较强
安徽依然为我国最大光伏玻璃产业集群地，主要由于国内安徽滁州其超白石英砂质量最好、矿源最多，&ldquo;占砂为王&rdquo;也是目前建厂选址的核心。
除安徽外，近年国内再次在广西、江苏、云南等地发现优质石英砂矿源，而龙头企业布局较快，现已在新矿源附近建厂。
供应：双反+210、301政策影响下 海外光伏玻璃产能增速加快
2012年，针对中国大陆及台湾地区晶体硅光伏电池，不论是否单独、部分或完全组装成为其他产品，包括但不限于晶硅电池，组件，层压板，面板和建筑一体化材料等，征收反倾销与反补贴税。受双反政策的影响下，中国厂商为应对制裁转移至台湾地区生产电池以及组装组件
2015年，美国针对中国大陆以及台湾地区电池和组件进行第二次双反，加收台湾地区的反倾销税。
201条款：对于光伏电池及组件来说，征收范围为全球国家（少数发展中国家豁免），就比较关注的东南亚来看，越南、泰国均在201征收范围内，柬埔寨豁免
301条款：对中国2000亿贸易额产品加征关税，对光伏的影响包括组件、逆变器、接线盒、背板等全产业链产品。
需求情况分析
需求：组件产能以及排产情况给玻璃需求提供有力支撑
据SMM统计，截至2022年底，国内组件产能约为582GW，同比去年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。以当前单双玻占比推算，1GW组件需约6万吨光伏玻璃，可见其对光伏玻璃的需求将是十分可观的。
组件产量的明显增长主要仍来自于下游需求的好转，据SMM统计2022国内组件定标量达到124GW，而反观2021年全年招标仅47GW左右。
预计后续组件排产将保持较高水平对玻璃需求量提供有效支撑。
需求：得力于东南亚国家光伏政策推动 海外需求表现较强
2022年受东南亚地区光伏政策推动，例如越南、印度等国家大力推行学校、工厂屋顶安装光伏，对我国光伏玻璃需求持续增强。2023年光伏玻璃月度出口量较去年同期均有所增加，2023年5月，光伏玻璃出口量同比增加61.22％。
2023年出口贸易国TOP5发生改变，TOP5里四国都属于东南亚国家，美国需求由于多方面的限制导致减少。
需求：终端建设对于双玻组件需求增多 双玻占比预计首超单玻占比
自2022年以来，BIPV、轻量化电站等项目发展迅速，对2.0mm及以下厚度玻璃需求较高，双面组件市场需求得到迅速提高，增大对玻璃的需求量。
近期终端受利润以及抗压等性能等考虑，对单玻组件接受度意愿降低，同时双玻组件重量较单玻组件有所减轻，对组件企业来说成本亦有所降低。
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SMM：组件高排产将支撑玻璃需求 海外需求强劲【小金属峰会】

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SMM7月21日讯：
2023年6月，2023年6月，中国光伏玻璃出口量在32.87万吨，环比增加增加6.38%，同比增加49.41％；2023年1-6月光伏玻璃累计出口量为169.40万吨，同比增加62.73％。其中流向越南的贸易量最大，为5.36万吨。
图1&nbsp;2023年6月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，6月越南蝉联我国出口贸易量最大国家，出口量为5.36万吨，环比5月减少5.30％。5月出口贸易量TOP5分别为越南、印度、泰国、柬埔寨和马来西亚，韩国、美国5月需求有所提高，位居第六、第七位。TOP5贸易量占出口总量的64.73%，占比较5月减少2.01％。
图2&nbsp;2023年6月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比5月份数据，越南贸易量环比减少5.30%至吨5.36万吨，占总出口量的16.31%；印度贸易量为5.06万吨，占总出口量的15.39%，出口量较上月环比增长17.40%；泰国贸易量为4.70万吨，占总出口量的14.30%，较上月增多0.12万吨，出口贸易量排名位居第三位；柬埔寨贸易量为3.34万吨，占总出口量的10.17%，环比上月减少4.30%。马来西亚贸易量为2.81万吨，占总出口量的8.56%。此外韩国、美国贸易量虽有所减少但据前五排名差距不大，韩国6月出口贸易量为2.68万吨，占总出口量8.17％、美国6月出口贸易量为2.19万吨，占总出口量6.65％。
6月出口量增长原因为，东南亚国家需求仍在逐步提高，尤其是印度近期再度推动光伏装机要求以及屋顶光伏装机量，同时韩国、美国需求量也在稳步提高中，出口量表现综合增长。

2023年6月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM6月20日讯：
2023
年5月，中国光伏玻璃出口量在30.89万吨，环比增加15.77%，同比增加61.22％；2023年1-5月光伏玻璃累计出口量为135.55万吨，同比增加65.39％。5月其中流向越南的贸易量最大，为5.67万吨，环比减少7.35％。
图1&nbsp;2023年5月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，5月越南仍旧为我国出口贸易量最大国家，出口量为5.67万吨，环比4月减少7.35％。5月出口贸易量TOP5分别为越南、泰国、印度、柬埔寨和马来西亚，美国5月需求稍有所减弱，贸易量退出前五，马来西亚贸易量重回前榜。TOP5贸易量占出口总量的66.75%，占比较4月上升6.85％。
图2&nbsp;2023年5月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比4月份数据，越南贸易量环比减少7.35%至吨5.66万吨，占总出口量的18.34%；泰国贸易量为4.58万吨，占总出口量的14.84%，较上月增多1.14万吨，出口贸易量排名位居第二位；印度贸易量为4.31万吨，占总出口量的13.95%，出口量较上月环比增长55.04%；柬埔寨贸易量为3.49万吨1.93万吨，占总出口量的11.30%，环比上月增长80.81%。马来西亚贸易量为2.57万吨，占总出口量的8.33%，出口贸易排名重回前五。此外韩国、美国贸易量虽有所减少但据前五排名差距不大，韩国5月出口贸易量为1.91万吨，占总出口量6.18％、美国5月出口贸易量为1.59万吨，占总出口量5.16％。

2023年5月光伏玻璃出口数据简析【SMM分析】

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SMM6月19日讯：
6月部分企业光伏玻璃价格向下调整，截至目前2.0mm镀膜玻璃价格为17.8-19.0元/平方米，3.2mm镀膜玻璃价格为25.5-26.5元/平方米，2.0mm价格向下调整。一线龙头企业2.0mm、3.2mm价格分别为18.0元/平方米、25.5元/平方米，月内部分玻璃企业价格下调0.5-1.0元/平方米不等。
图1 中国光伏玻璃价格现状
数据来源：SMM
本月价格再度调整基本验证月初SMM预测，本次价格下调多受组件端需求近期有所减弱。据SMM了解，本月上旬以来组件端采购情绪有所减弱，对多种辅材采买频次不高，玻璃端受成交减弱的影响，库存不断爬升。据江苏某玻璃企业所说，自身订单量较5月下降近30%，库存方面已经爬升至20天，库存压力较大。其余企业库存方面均有不同量的爬升，在库存爬升需求走弱的双方交织下，上周部分光伏玻璃企业下调自身报价，下调幅度多为0.5元/平方米左右。目前2.0mm镀膜玻璃的价格已进入17元/平方米阶段，为近几月来最低价格。
对于6月后续价格，SMM认为现阶段调整后的当前价格将稳定一段时间，玻璃企业普遍对7月组件需求保持较为乐观的心态，认为需求方面将出现上升的趋势，在较为乐观的心态下对当前的价格再度调整的可能性较小，此外新一轮的价格也需要时间去吸收，故SMM认为6月后续价格将稳定为主。
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光伏玻璃价格月内再度调整 2.0mm成交价格向下松动【SMM分析】

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SMM6月7日讯：
当前6月市场2.0mm镀膜玻璃价格为18.0-19.0元/平方米，3.2mm镀膜玻璃价格为25.5-26.5元/平方米，价格维持稳定，一线龙头企业2.0mm、3.2mm价格分别为18.5元/平方米、26.0元/平方米。部分让利成交价格分别达至18.0元/平方米、25.5元/平方米。
图1 6月中国光伏玻璃价格
数据来源：SMM
回顾5月光伏玻璃市场行情，5月内光伏玻璃需求略有所减少，成交量小幅下降，从部分玻璃企业库存方面来看，行业内库存体现为稍有所垒库，月末库存量较月初稍增加2天左右。从成本面来看，进入5月，光伏玻璃主要原材料之一天然气的价格出现下调，现实行非采暖季的价格外售，成本有所下降；而另一原材料纯碱的价格也有所下调，据SMM了解5月内纯碱价格下调近500元/吨，成本方面对价格的支撑力开始减弱。虽成本面的支撑效果不佳，但从需求方面来看，SMM了解到6月国内组件排产情况依旧维持较高水平运行，行业排产量约为43GW，需求的高位运行对玻璃的挺价提供了较大动力，也对冲掉成本下调对价格降低的影响。
图2&nbsp;2023年中国光伏玻璃价格走势
数据来源：SMM
对于后续价格预测，SMM认为６月内光伏玻璃企业报价难有较大调整，而龙头以及二线玻璃企业自身利润空间有所放大，在当前组件不断降价的背景下，组件企业采购或将转为谨慎的态度，成交难跟前几月做比较，而玻璃企业为让利促成交有较大可能降低自身价格换取订单量的释放。综上，SMM认为６月玻璃成交价格或将向下松动，而７月玻璃定价目前来看也有走跌的可能。
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玻璃成本下降但需求仍旧维持高位 6月玻璃价格简析【SMM分析】

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SMM5月22日讯：
2023年4月，中国光伏玻璃出口量在26.68万吨，环比增加减少6.94%，同比增加4.56％；2023年1-4月光伏玻璃累计出口量为105.66万吨，同比增加68.28％。其中流向越南的贸易量最大，为6.12万吨，环比减少4.75％。
图1&nbsp;2023年4月中国光伏玻璃出口量
数据来源：海关总署、SMM
按具体出口贸易伙伴来看，越南蝉联我国出口贸易量最大国家，环比3月微减4.75％。4月出口贸易量TOP5分别为越南、泰国、印度、柬埔寨和美国，马来西亚贸易量 &ldquo;退居幕后&rdquo;，美国贸易量重回前榜。TOP5贸易量占出口总量的60.67%，占比较3月下降1.5个百分点。
图2&nbsp;2023年4月中国光伏玻璃出口量统计（按贸易伙伴）
数据来源：海关总署、SMM
相比3月份数据，越南贸易量环比减少4.75%至6.12万吨，占总出口量的22.94%；泰国贸易量为3.44万吨，占总出口量的12.89%，较上月增多1.05万吨，出口贸易量排名升至第二位；印度贸易量为2.78万吨，占总出口量的10.40%，出口量较上月环比减少29.91%；柬埔寨贸易量为1.93万吨，占总出口量的7.23%，环比上月减少15.70%。美国贸易量环比增长1631%至1.93万吨，占总出口量的7.22%，出口贸易排名重回前五。&nbsp;&nbsp;
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名称	价格范围	均价	单位	日期
3.2mm光伏玻璃镀膜价格	20.5 - 21.5	21	元/平方米	2024-11-05
2.0mm光伏玻璃镀膜价格	11.5 - 12.5	12	元/平方米	2024-11-05
99.5%国产三氧化二锑价格	120000 - 122000	121000	元/吨	2024-11-05
99.5%三氧化二锑FOB价格	19700 - 20000	19850	美元/吨	2024-11-05
99.8%国产三氧化二锑价格	130000 - 132000	131000	元/吨	2024-11-05

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