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2009~2010年钨市场与投资分析

2019-01-08    来源:    
一、2010年我国钨精矿均价走势预计
根据本机构的观察,受金融危机影响,国内外钨价格从2008年第四季度开始大幅下跌。2009年国内钨矿市场经历过两次大涨,最高价格在8月底9月初的时候达到7.35万元∕吨。见下图1,2009年国内钨精矿价格走势图。

图1  2009年国内钨精矿价格走势图
我们认为未来一段时期,钨精矿价格将继续保持总体平稳、小幅震荡走势。我们预计2010年国内钨精矿全年平均售价8万元∕吨。
二、我国主要投资生产企业发展动向总结
(一)江西稀有稀土金属钨业集团公司发展动向总结。2006年初,江钨集团正式提出“立足钨业,跨越钨业,立足江西,走出江西,向多金属多品种发展,抢占资源和高新技术产品制高点,着力打造企业的资源优势和核心竞争力,努力实现超常规、跨越式和可持续发展”的总体战略。围绕这一战略,江钨集团把找项目、上项目作为发展的主旋律,大手笔实施了一大批项目建设。
2007年,靖安3000吨硬质合金项目第一期1000吨工程,实现了开工、建成、一次联动试车成功,并全部完成当年订单,创造了硬质合金建设史上的一个奇迹;2007年8月,分宜珠江矿业项目完成并购和技改,建成投产后年销售收入可达五六亿元;此外,赣北钼业、赣州年产40万吨再生金属加工等项目先后开工建设,南昌4万吨镍冶炼加工等项目也已完成前期工作,即将启动建设。
到目前为止,江钨集团已建成投产的过亿元项目有十几个,产品由单一钨制品扩展为多金属冶炼加工产品,钨产业链延伸到钨精深加工的几乎每个领域。江钨集团通过大力推进项目建设、做大做强优势产业、走以项目带动企业跨越式发展的特色之路,走出了一条以项目求生存、以项目促发展、以项目提升发展品质的发展战略。
(二)厦门钨业股份有限公司发展动向总结。厦门钨业股份有限公司是是我国乃至世界规模最大的钨冶炼生产厂商,主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售,形成从钨矿山→冶炼→深加工完整的产业链。其中钨矿山有洛阳豫鹭矿业有限公司及行洛坑钨矿有限公司及钨冶炼有长汀金龙稀土有限公司,深加工企业则有厦门金鹭特种合金有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限公司、上海虹广钨钼科技有限公司及厦门嘉鹭金属工业有限公司。
近年来,厦门钨业在深加工工艺和技术上取得了一系列科技成果,主要有:金鹭特种合金在钨合金棒材生产方面成功开发了台阶棒材生产新工艺,解决了台阶棒材烧结变形的问题、实现产业化生产;金鹭特种合金PCB工具产全面系列化,产品最小从直径0.1mm极细微钻,到最大直径6.5mm大头钻;菱齿微铣刀径从0.6mm到3.175mm;虹鹭公司成功研发的金卤灯用钨电极,解决了大直径钨坯雪花晶问题,并批量接单,培育出新的光源市场;金鹭公司“高效、高精度加工用硬质合金刀具关键技术和设备开发项目”成功申报国家科技支撑计划项目,并取得国家资金支持3587万元;海沧分公司“年产5000吨贮氢合金粉项目”国债资金申请成功,获国家发改委资金支持2100万元;金鹭公司联合北京有色院合作进行“0.2微米晶稀土硬质合金”获国家863计划支持等。
此外,厦门钨业承建的总投资1.88亿元的国家钨材料工程中心将于2008年建成,将打造一个基础研究、应用研究和成果转化紧密结合,能针对我国钨行业重大技术课题和世界钨材料领域最前沿技术开展创新性研究的研发核心基地和成果转化平台,成为我国钨行业最高水平、国际一流水平的研发中心。
三、“十二五”国内外钨供需前景展望
我们认为未来几年我国及国际钨市场将趋向于供需平衡、价格稳定走强,主要基于以下几点判断:
(一)国际钨供给增加有限,钨价上涨促使国外部分钨矿重新投入生产,在一定程度上增加了钨供给。但是目前国际钨矿大部分已经达产,未来产量增加有限。此外,由于国外钨供给量只占有世界钨供给总和的20%,所以面对全球钨5%以上的需求量增长速度和中国(占80%的世界钨供给量)钨产量的减少,国际钨供给的增加无疑显得杯水车薪。
(二)中国在钨价格上具有绝对的定价权:中国钨供给量占世界总供给量的80%,中国的供给变化将对世界钨供给产生决定性的影响,过去由于中国钨行业无序竞争和对钨资源的过度开采,使得国际钨价格一直处于较低的位置,随着近年来我国行业整合成效的逐步显现,行业自律逐步加强,企业联盟、协会的作用不断增强,使得我国在世界钨价格具有绝对的定价权,可以说我国优势资源廉价供应的时代已经一去不复返了。
(三)中国钨供给将减少:近年来我国政府严格控制钨矿开采,未来几年对于对于钨矿治理整顿的力度将继续加大。同时,随着我国部分黑钨矿的逐步枯竭,我国“十二五”期间的钨供给将会减少。
四、“十二五”我国钨行业投资机会分析
随着经济全球化的不断深入,钨的消费将逐渐转向高端硬质合金制成的耐磨零件、刀片、刀具以及高档钨丝、钨材等产品。目前,我国钨企业规模小、数量多,产业集中度不高的现状将阻碍这一趋势的发展。因此,通过收购、兼并等方式,加快国内资源整合,推进国际钨资源的开发利用,形成集生产、科研、销售、投资为一体的集约化、资本化、国际化的大型钨企业集团,已成为我国大中型钨企业做大做强的紧迫战略课题。
“十二五”期间,我国钨行业的投资重点将转向上述课题领域。可以预期,“十二五”期间,我国钨深加工领域中的高技术含量、高附加值产品的市场竞争将越来越激烈。 
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