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稀土市场分析报告

2019-03-05    来源:    
一、稀土概略
我国是稀土资源大国。稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth),简称稀土(RE或R)。。依据美国地质研讨局数据,世界稀土根底储量为154000千吨,其间我国占有了57.7%。我国稀土矿首要分为以内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土矿和以南边中重离子稀土矿。从产值上看,2003-2008年间,我国稀土产值添加了31%,直销了全球90%以上的稀土精矿需求。
稀土运用广泛,且在引领全球新材料开展之路。因为稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理功用,能与其他材料组成功用各异、品种繁多的新式材料,因而被广泛运用于电子、石油化工、冶金、机械、动力、轻工、动力维护、农业等范畴。现在,中、日、美三国已成为全球稀土消费的首要驱动力,占世界稀土消费量的85%,其间,高科技范畴的运用别离占美国和日本稀土消费量的72%和90%,咱们以为稀土将引领全球未来新材料开展之路。
稀土消费添加敏捷,尤其是新材料范畴的运用成为添加最快的范畴。稀土消费量添加敏捷,而包含稀土永磁体、贮氢合金材料、发光荧光材料、净化催化剂等在内的新材料领是稀土最大的,也是添加最快的消费范畴。因风电、电动轿车和节能减排等范畴的消费拉动,估量未来稀土消费的首要添加点为钕铁硼、镍氢动力电池和荧光稀土灯三个范畴。
我国方针为稀土业护航,提高稀土战略地位。我国稀土职业阅历了从90年代初廉价出口稀土资源到逐渐收紧的进程,近几年,我国为了约束无序竞赛,加强资源维护,相继出台了一些方针法规维护稀有资源,促进职业健康有序地开展,而各当地政府为了应对经济危机,维护稀土战略资源,启动了我国式储藏准则。而在一系列政府扶持下,稀土报价在阅历了2008-2009年大跌后,于2009年下半年触底上升,尤其是在四季度部分稀土报价涨势显着。咱们估量2010年稀土职业的调控方针将密布出台,这将加速职业的整合及有序运转,有助于坚持稀土报价在高位运转。咱们给予稀土子职业“增持”评级,主张投资者重视近期的包钢稀土深度陈述。
二、稀土金属特点
?  稀土就是化学元素周期表中镧系元素——镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu),以及与镧系的15个元素密切相关的两个元素——钪(Sc)和钇(Y)共17种元素,称为稀土元素(Rare Earth),简称稀土(RE或R)。
?  依据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿藏生状况和不同的离子半径可发生不同性质的特征,十七种稀土元素一般分为二组:轻稀土(又称铈组)包含:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆;重稀土(又称钇组)包含:铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。
三、稀土资源散布状况
1 全球稀土资源散布状况
(1)我国稀土资源储量居世界榜首。依据美国地质研讨局数据,世界稀土根底储量为154000千吨,储量排名依次为我国、俄罗斯、美国、澳大利亚和印度,其间我国占有了57.7%。从2007年末世界稀土储量散布来看,我国储量依旧是榜首的方位,可是占世界的比例却在下降,与之构成激烈比照的是,因为西方国家出于维护战略金属的意图有意识地下降稀土挖掘量,其稀土资源比例呈现上升趋势。
(2)氟碳铈矿最具经济挖掘价值。世界稀土资源在地壳中含量相对丰厚,但已发现的可挖掘稀土矿比其他矿种相对要少,世界稀土矿首要是氟碳铈和独居石。具有经济挖掘价值的氟碳铈矿首要源自我国和美国,占世界稀土资源的大部分;独居石储量次之,首要产于澳大利亚、巴西、我国、印度和马来西亚;其他的稀土资源首要是磷灰石、异性石、富钍独居石、二级独居石等。
(3) 芒廷帕斯矿为世界上品尝最高的稀土矿。
图(1)世界稀土储量根底分部

    图(2)世界稀土储量散布

    2. 我国稀土资源散布状况
    (1) 我国稀土矿以混合型轻稀土、四川轻稀土和南边中重离子稀土矿为主。我国稀土矿品位居澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西之后第五位,品尝5-7%。我国稀土矿首要分为以内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土矿和以南边中重离子稀土矿。其间白云鄂博东、西矿稀土储量算计4350万吨,占87.7%,是我国榜首大稀土矿。
    我国稀土产值直销全球90%以上的稀土需求。从产值上看,2003-2008年间,我国稀土产值添加了31%,直销了全球90%以上的稀土精矿需求。2008年末,我国稀土精矿产量到达12.45万吨,其间包头混合型稀土矿产量占全国产值的53%,四川氟碳铈轻稀土矿占18%,南边中重离子稀土产值占29%。 、
    图(3)我国稀土精矿产量及占比状况
四.稀土消费添加敏捷
1. 新材料稀土消费添加敏捷
因为稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理功用,能与其他材料组成功用各异、品种繁多的新式材料,因而有“工业味精”、“新材料之母”的美誉,被广泛运用于电子、石油化工、冶金、机械、动力、轻工、动力维护、农业等范畴。
? 从各国稀土的消费状况来看,现在包含稀土永磁体、贮氢合金材料、发光荧光材料、净化催化剂等在内的新材料是稀土最大的,也是添加最快的消费范畴。事实上,稀土的重要性越来越被人们所认知,据了解,日本、美国以及欧洲在稀土功用材料及其运用技能上正面对打破,比如超导材料、微电子材料、光子材料、信息材料、动力转化和储能材料、生态环境材料、生物医用材料及材料的分子、原子规划正处于一日千里的开展之中,开展功用材料技能正成为这些国家强化其经济及军事优势的重要手法。
表(1)首要稀土金属的运用范畴




运用范畴

所需稀土元素

运用产品


磁性材料

钕、镨、镝、铽、钐

硬盘驱动器、永磁电机、电子驱动设备


贮氢合金次材料

镧、铈、镨、钕

动力电池、消费电池


尾气净化剂

铈、镧、钕

汽、柴油添加剂


石化催化剂

镧、铈、镨、钕

石油出产


发光材料

铕、钇、铽、镝、镧、铈、镨、钆

LCD 电视、显示器、节能灯


抛光粉

铈、镧、镨、混合金属

LCD 电视、显示器、节能灯、硅晶片、芯片


玻璃添加剂

铈、镧、钕、钆、镱、饵

数码产品中的光学玻璃、光纤
    2. 我过稀土职业开展状况
    我国是稀土消费添加最快的国家,从2004年至今,稀土消费量坚持在10%以上的增速,尤其是新材料范畴的消费从2003年至今坚持在30%以上的增速。到2008年,我国稀土消费达6.77万吨,其间新材料范畴的稀土消费量为3.85万吨,占比53%。
    图(4)我国稀土消费量及同比增速

    图(5) 我国稀土消费构成

    3.未来稀土消费三大添加点
? 稀土未来消费的首要添加点首要是钕铁硼、镍氢动力电池和荧光稀土灯三个范畴。
    (1) 稀土荧光灯
?  当今世界上盛行运用的新式电光源大都与稀土有关,其间运用最多的电光源是稀土三基色荧光灯。所说的三基色是指红、绿、蓝三种其本色光,通过混色组合后,可以获得照明用的白色光。稀土三基色荧光灯所运用的红、绿、蓝三种荧光粉,都是以稀土元素钇、铕等作首要成份。稀土三基色荧光粉是世界各国用来出产高效节能灯的首要原材料。(注:每只荧光灯约运用4.5g稀土荧光粉)
    稀土三基色节能灯与普通的白炽灯比较节电率高达80%,并且可以获得与日光附近的色温,使得被照物体色彩纯粹不失真,其出产进程不污染环境,被公以为当今抱负的绿色照明工程。不仅如此,稀土三基色节能灯运用寿命也比白炽灯高5至8倍,因而,稀土三基色节能灯是世界上各国大力提倡和推行的新式电光源,在欧美和日本等国己经用稀土三基色荧光灯替代了白炽灯。
?  我国出产三基色灯管的供应商较多,可是真实的运用稀土三基色粉出产灯管的正规供应商确不多,不过,咱们估量跟着节能灯的推行,估量未来全球稀土灯用三基色荧光粉会持续快速开展,这将拉动钇、铕等稀土产品的消费。
    图 (6)我国贮氢合金粉产值及增速状况
 
    图(7)我国荧光粉产值状况

    (2)钕铁硼
    烧结钕铁硼磁体是当今磁功用最强、性价比最优的永磁材料,广泛运用于各种计算机、电动机、风力发电机、电动轿车、仪器仪表、磁传动轴承、高保真扬声器、核磁共振成像仪和航天航空导航器等方面。在磁悬浮列车等新式技能范畴具有巨大的潜在运用远景,特别是在电子信息方面的很多运用加速了整个计算机职业的开展进程。可以说,没有钕铁硼的运用,计算机类产品可以得到如此快速的开展是绝不或许的。因而,从某种意义上来讲,钕铁硼磁性材料的呈现和很多运用大大加速了人类文明的开展和科学的前进。而钕铁硼的开展也成为近几年稀土消费的首要拉动力气。
    估量未来20年-30年内不会有其他功用更优异的磁体替代钕铁,而全球风力发电机及混合电动轿车的开展,未来3年-5年钕铁硼需求量仍会坚持20%以上的高添加率。
    (3)镍氢动力电池
    因为安全无污染、技能老练、工业化比较完善及运用本钱相对较低的特性,镍氢电池现在依然占有90%以上混合动力轿车的商场比例。车用镍氢动力电池商场规划一方面取决于混合动力轿车的产销量,商场比例则由镍氢低本钱与锂电池高技能之争的进程决议。富士经济猜测,因为2011 年起选用锂电池的混合动力车型会逐渐添加,2011-2015 期间锂电池商场规划将超越镍氢电池。而最大供应商丰田轿车估量要到2013 或2014 年今后才会全面选用锂电池,到时镍氢电池比例将敏捷萎缩,因而咱们估量2015年左右,镍氢电池比例将降到50%左右,而在2015年之前,镍氢动力电池仍将坚持两位数的年平均复合添加率。
    估量2009年混合动力车全球商场规划将到达68.4 万辆,同比添加38.2%;估量2012 年起,跟着各大车厂上市车型添加,到2015年商场规划扩展至240 万辆,2020年至375万辆,别离为08年的4.8倍和7.6倍。
    五、我国方针为稀土业护航,提高稀土战略地位
    1. 从90年代初廉价出口稀土资源到逐渐收紧
    我国北方稀土矿权较为会集,包头白云鄂博稀土矿、四川冕宁区域正处于整合之中,相较而言,南边的离子型稀土矿多散布在民营厂商手中,商场终年为无序挖掘、办理混乱状态。另一方面,在适当长时期内,我国未意识到稀土资源的重要性和战略性,而将其出口作为创汇的首要任务,因而,从1990年到2007年,我国稀土的出口量添加了近10倍,可出口的平均报价却被压低到最初报价的64%。
    为了约束无序竞赛,为了加强资源维护,近年来我国相继出台了一些方针法规维护稀有资源,促进职业健康有序地开展,包含约束稀有矿种的挖掘量,由曩昔稀土出产的指导性计划改为指令性计划、撤销稀土产品出口退税方针,并对某些稀土出口产品征收关税等。
    2005年5月19日,我国将稀土原矿等产品列入加工交易制止类产品目录。
    2006年9月14日,财政部、国家开展变革委、等部分联合宣布《财政部、开展变革委、、海关总署、国家税务总局关于调整部分产品出口退税率和补充加工交易制止类产品目录的告诉》要求自2006年11月1日起,我国将以暂定税率方式对110项产品加征出口关税,其间稀土金属矿、稀土化合物等加征出口暂定关税,税率为10%。
    2006年11月30日,国家发改委稀土办公室安排举行2007年稀土出产计划工作会议,清晰指出从2007年起,稀土矿产品和冶炼别离产品出产施行指令性计划,并给有关当地和稀土厂商提出了具体要求。
    2007年1月19日,国土资源部等九部委联合拟定《对矿产资源开发进行整合的定见》,清晰了对稀土等矿种进行整合。
    2009年全国稀土氧化物(REO)分省挖掘总量操控目标82320(吨),少于前几年。
    2006年10月27日,国务院关税税则委员会宣布《关于调整部分产品进出口暂定税率
表 (2)稀土挖掘总量目标:稀土氧化物(REO,吨)

表(3) 我国稀土配额及世界商场需求状况(REO,吨)

    2. 我国式储藏准则起步
    2008年全球性金融危机迸发以来,国外需求锐减,包含稀土在内的多种原材料报价大幅跌落,一方面我国很多稀土出产厂商停产关闭,而另一方面,中小私营厂商为削减亏本急于兜售稀土矿套现,虽然我国较大的稀土矿企主产区联合时间短停产限产保价,但效果不尽善尽美,稀土报价持续下滑。
为应对全球经济危机、维护稀土战略资源,2008年末至今,各区域政府纷繁出台了一些协助中小型稀土厂商度过难关的方针法规,如2009年江西省赣州市出台了稀土产品收储计划,计划储藏稀土原矿及各类稀土产品总量1万吨,收储资金约8亿元;2010年2月初,内蒙古批复了《内蒙古自治区稀土资源战略储藏计划》,其间由包钢稀土提出并施行的包头稀土质料产品战略储藏计划获同意,依据这一计划,包钢稀土将分5年对30万吨稀土矿产品及适量稀土别离产品、稀土金属产品进行收储。
3. 估量2010年稀土职业调控办法将密布出台
2009年工信部副部长苗圩在“2009我国包头稀土工业开展论坛”上介绍泄漏,工信部已研讨编制了《2009年-2015年稀土工业开展的专项规划》并寻求了稀土工业区、行内厂商及专家学者的定见,还将寻求国务院定见,力求提前公布履行。
2010年3月初,工信部招集要点稀土厂商、稀土职业协会筹备办和科研规划单位的代表举行了稀土职业准入条件研讨会,就包头稀土研讨院和赣州有色冶金研讨所起草的《稀土职业准入条件》(评论稿)进行了仔细评论,除了对规划、配备和技能的要求外,评论稿还对环保目标做出了清晰要求,例如在资源回收率上冶炼别离厂商的从精矿到混合稀土的回收率要大于92%,混合稀土到单一稀土的回收率要大于95%。此外,评论稿还提高了项目批阅等级,稀土加工1亿元以上的项目,要由工信部核准;别的,新建稀土矿山或许冶炼加工项目要百分之百报给工信部批阅。
2009年下半年稀土报价触底上升,尤其是在2009年末部分稀土报价涨势显着,咱们以为,除了职业需求转好的要素外,政府扶持方针起到了必定程度的效果,咱们估量2010年稀土职业的调控方针将密布出台,这将加速职业的整合及有序运转,有助于坚持稀土报价在高位运转。 (下图为荧光粉原材料的报价走势图)
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