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SMM1月20日讯：
2025年12月，中国鳞片石墨进口量为2609吨，环比出现43%的下滑，同比下跌17%。
数据来源：SMM，中国海关
2025年12月，中国鳞片石墨出口量为6868吨，环比下滑16%，同比出现16%的增长。
数据来源：SMM，中国海关
进口端，鳞片石墨本土产量基本能满足下游需求，因此企业对进口鳞片石墨的采购需求大幅回落，直接导致进口量环比骤降43%，同时同比下降17%。
出口端，随气温逐渐走低，国内部分采矿企业已陆续进入停产，市场供应缩紧。在此背景下，国内厂商减少出口以保障本土市场需求，主动缩减出口配额，进而推动鳞片石墨出口量环比回落16%。不过，凭借中国在全球鳞片石墨市场的供应主导地位，叠加海外新能源领域对鳞片石墨的刚性需求支撑，2025年12月鳞片石墨出口量仍实现16%的同比增长。
SMM新能源研究团队
王聪 021-51666838
马睿 021-51595780
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【SMM分析】12月中国鳞片石墨出口量环比回落同比增长

SMM 分析：
2026年1月6日，商务部正式发布《关于加强两用物项对日本出口管制的公告》，明确禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口，其中包含石墨等关键矿产相关物项。作为全球石墨负极材料的生产和供应大国，中国此次管制政策的落地，迅速引发中日锂电产业链震动，不仅将直接影响日本电池企业的石墨负极供应，更将推动国内石墨负极行业加速海外布局与产品结构升级。此前，2025年12月31日，商务部 海关总署公布2026年度《两用物项和技术进出口许可证管理目录》，同时废止商务部、海关总署2024年第67号公告（《两用物项和技术进出口许可证管理目录》），新《两用物项和技术进出口许可证管理目录》将2026年1月1日实施。
强化两用物项对日出口管制政策对负极材料行业的影响：
中国在全球石墨负极材料领域占据绝对主导地位，不仅支撑国内锂电产业需求，更成为日韩电池企业的核心供应来源。此次管制虽聚焦军工用途，但民用领域的出口流程也将更趋严格，国内石墨负极企业对日出口的合规成本将有所上升。短期内可能出现供应核查延迟、订单交付周期拉长等问题。对于日本松下、丰田等核心电池企业而言，其电池生产线高度依赖中国人造石墨负极，若无法快速找到替代供应源，可能面临产能利用率下降的风险。
商务部 海关总署公布2026年度《两用物项和技术进出口许可证管理目录》公告原文：
根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》和商务部、海关总署2005年第29号令（《两用物项和技术进出口许可证管理办法》），以及《中华人民共和国两用物项出口管制清单》、2026年《中华人民共和国进出口税则》，商务部、海关总署对《两用物项和技术进出口许可证管理目录》进行了调整，现将调整后的《两用物项和技术进出口许可证管理目录》予以公布。
进口经营者进口放射性同位素按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《两用物项和技术进出口许可证管理办法》有关规定，报生态环境部审批后，在商务部配额许可证事务局申领两用物项和技术进口许可证，凭证向海关办理进口手续。
本公告自2026年1月1日起正式实施，商务部、海关总署2024年第67号公告（《两用物项和技术进出口许可证管理目录》）同时废止。
2026年度《两用物项和技术进出口许可证管理目录》.pdf
商务部&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
海关总署&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
2025年12月31日
商务部发布公告2026年第1号文件公告原文：
根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强两用物项对日本出口管制。现将有关事项公告如下：
禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。
任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给日本的组织和个人，将依法追究法律责任。
本公告自公布之日起正式实施。
商 务 部&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
2026年1月6日

【SMM分析】对日两用物项管制生效 日本电池企业或遇原料供应挑战

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SMM8月28日讯：
2025年7月，中国鳞片石墨进口量为4379吨，环比出现7%的下滑，同比增长873%。
数据来源：SMM，中国海关
2025年7月，中国鳞片石墨出口量为20097吨，环比出现277%的增长，同比增加232%。
数据来源：SMM，中国海关
国内鳞片石墨市场正式进入销售旺季，下游需求端呈现明显抬升态势，受此驱动，7月鳞片石墨的市场成交量环比大幅增长277%，需求端活力显著释放。然而，在行业普遍推进降本增效的发展路径下，市场价格走势却与需求增长形成鲜明反差：7月鳞片石墨市场均价不仅环比下降39%，同比跌幅也达到37%，价格端呈现出显著的下行压力。
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【SMM分析】7月鳞片石墨成交回暖  出口环比激增 277%

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SMM12月27日讯：
2024年11月，
中国鳞片石墨进口量为3,159吨，环比增长663%，同比增长58%。
数据来源：SMM，中国海关
24年11月，由于此前鳞片石墨进口量持续低迷，且国内矿端开工率较低，国内企业库存水平较低，伴随当前下游需求转好，企业多提升原料采买以确保供应。预计12月，鳞片石墨进口量或有小幅回落。
2024年11月，
中国鳞片石墨出口量为8,466吨，环比增长53%，同比降低64%；中国球化石墨出口量为4,775吨，环比增长83%，同比下降61%。
数据来源：SMM，中国海关
24年11月，伴随海外政治局势及国内石墨材料出口退税比例的变动，海外客户多存备货心理，11月下游需求增长显著，带动天然石墨出口上行。12月，海外客户备货情绪或持续强烈，带动天然石墨出口仍在高位。
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【SMM分析】下游需求回暖 11月天然石墨进出口均有增长

锂电负极材料行业现工艺新突破。
近日，河北坤天新能源股份有限公司（下称：坤天新能）发布连续式石墨化炉新工艺。在发布会现场，《科创板日报》记者走进了该公司全长280米长的连续石墨炉工艺产线。
坤天新能成立于2018年5月，其前身为成立于2000年的槐阳碳素有限公司，是一家锂离子电池负极材料研发生厂商，主营锂离子电池人造石墨产品的研发、生产和销售。
&ldquo;研究连续式石墨化技术的（企业）很多，但真正意义上把它推向量产阶段的确实很少，（如若实现量产）将直接推动行业降本增效。这对于当前内卷的锂电行业来说是好消息，但整体量产水平还有待考察。&rdquo;发布会现场，一电池厂商研发人士向《科创板日报》记者表示。
▍连续石墨化工艺拟明年正式量产
据了解，石墨化工序按生产的连续性区分，可分为间歇式生产与连续式生产两种。连续石墨化一般是指生产中没有断电的过程，石墨化的产品需要经过一系列的温区，从而实现连续石墨化。连续石墨化具有能耗、效率、成本等优势，是行业内普遍认为的未来革新方向。
但整体而言，当前连续式石墨化工艺走向量产仍面临诸多难题。&ldquo;因为要有一个温度在3000 ℃的温区，这就要求炉体耐火材料有较高的耐火度。同时，密封材料的选择和如何快速地冷却产品是关键。&rdquo;有锂电人士人士向《科创板日报》表示。
坤天新能表示，&ldquo;相较于其他主材与电芯，负极是唯一一个超高能耗，且未实现连续生产的板块。当材料的进化接近理论极限时，工艺的迭代是解决上述问题的重要途径，特别是在石墨化上的工艺迭代。&ldquo;
&ldquo;石墨化的终极形态是连续石墨化，其本质在于降低电耗、缩短时间周期、提高产品品质，但由于一直未能解决温度不达标、停车检修频繁、难以密封等问题，行业在这个环节上的工艺迭代已停滞多年。&rdquo;
其表示。
据介绍，坤天新能开发的连续式石墨化工艺将石墨化的生产周期短至10-12天；人工减配50%以上；辅材耗用量减少50%等。
坤天新能董事长宋志涛在接受《科创板日报》记者采访时表示，该工艺已达至主流产品批量供货水平，
明年进入正式量产阶段。
据了解，坤天新能于2022年成立云南坤天，项目总规划20万吨。云南坤天于2023年2月实现项目一期4万吨的投产。该公司表示，&ldquo;预计将在云南二期建设中采用连续石墨化新技术，叠加箱式炉技术生产工艺，预计公司的交付周期将更加灵活。&rdquo;
同时，宋志涛向《科创板日报》记者表示，该公司已着手连续石墨化第二代工艺，预计明年发布二代产品。&ldquo;二代产品一致性做到正负1，能耗在上一代基础上再降低10%，生产周期缩短至7天。&rdquo;
▍在固态、eVTOL等有技术储备 将布局东南亚市场
作为锂电负极人造石墨主要厂商，坤天新能亦在拓展产品应用场景与细分市场。
当前，坤天新能产品已与亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、国轩高科、多氟多、瑞浦、鹏辉等头部电池厂客户建立合作关系。该公司董事长宋志涛表示，&ldquo;目前公司整体的产能情况基本上满销满产，每个月出货1万多吨。&rdquo;
新客户方面， 宋志涛向《科创板日报》记者表示，其2024年已完成某国内头部车企整体导入工作，&ldquo;明年的1-2月就开始批量供货&rdquo;。
发布会现场，坤天新能研究院的产品研发负责人宋凡表示，该公司亦推出了4C/6C快充负极、超高能密储能负极、SKT新型硅碳负极等产品。
相关进展方面，其提到，&ldquo;硅碳材料上，我们海外客户已评估了三轮，预计明年下半年会有小批量出货。&rdquo;
对于近期市场上较火的固态电池概念，宋志涛称：&ldquo;由于工艺和设备不完全一样，且成本较高，目前没有打算批量生产，但公司正着手布局。同时，公司在低空经济领域也做了一些基础储备。&rdquo;
应用场景上，宋志涛向《科创板日报》记者表示，目前该公司主要产品应用于新能源车和储能方面，亦在布局消费类电池，消费类收入占比在10%左右。
海外布局方面，宋志涛表示，目前海外收入占比仍不多，
海外大概率会考虑布局东南亚市场，一方面将随着中国电池厂一起出海做配套，另一方面也和海外客户合作。

锂电负极材料行业降本进行时：坤天新能发布连续式石墨化炉工艺 正筹划布局海外市场

&ldquo;最内江&rdquo;消息显示，12月9日上午，在四川内江经开区埃普诺年产30万吨硅碳负极新材料项目建设现场，工作人员正在对二号厂房首条生产线的窑炉进行通电调试，标志着这一百亿级项目已进入生产设备调试阶段，离正式投产又迈进一大步。
作为内江单个投资超百亿元的重点高科技项目，埃普诺年产30万吨硅碳负极新材料项目占地约300亩，分两期实施。一期建设12万吨硅碳负极材料生产线，使用生产厂房6.6万平方米，并配套办公楼、倒班房等；二期建设18万吨硅碳负极材料生产线。两期全部建成达产后，预计可实现年产值约360亿元，年纳税约15亿元。

360亿元年产值！埃普诺年产30万吨硅碳负极新材料项目试产在即

据山西当地媒体报道，近日，华智新能源电池硅碳负极材料项目建设进展顺利，预计将在月底前全面完工并投产运行。
华智新能源电池硅碳负极材料项目总投资6亿元，占地面积109亩，总建筑面积42,660平方米。项目旨在建设4条先进硅基负极生产线和2条硅基前驱体生产线。经过几个月的紧张施工，目前厂房主体建设已完成70%，设备已进场等待安装。项目施工现场负责人高波表示，预计本月底车间主体将顺利竣工并投产使用。项目投产后，将产生显著的成果和影响。
山西华智新材能源科技有限公司总经理方鸣晓透露，项目全部达产后，将产生约35亿元的产值，为当地经济发展作出重要贡献。
资料显示，山西华智新材能源科技有限公司是一家专业从事锂离子电池硅碳负极材料研发、生产、销售的新能源材料制造商。

6亿元！华智新能源电池硅碳负极材料项目投产在即

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SMM11月24日讯：
2024年10月，
中国鳞片石墨进口量为414吨，环比增长1478%，同比减少97%。
数据来源：SMM，中国海关
24年10月，由于9月采买量过低，因此企业需求于10月有所回调，但由于国产材料整体价格低于海外产品，因此鳞片石墨进口量仍保持较低水平，远低于去年同期。预计10月，鳞片石墨进口情况仍维持低迷，或呈小幅震荡走势。
2024年10月，
中国鳞片石墨出口量为5,544吨，环比减少7%，同比降低29%；中国球化石墨出口量为2,606吨，环比减少26%，同比下降20%。
数据来源：SMM，中国海关
24年10月，由于海外客户多已于前期进行一定库存储备，因此10月需求有所下调，天然石墨出口量级小幅下行。11月，考虑到海外政治局势变动，且国内将下调石墨材料出口退税比例，海外客户或有提前采买备货可能，预计天然石墨出口将有上行。
SMM新能源研究团队
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【SMM分析】控制库存需求下调 10月天然石墨出口减少

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SMM9月22日讯：
2024年8月，
中国鳞片石墨进口量为394吨，环比减少13%，同比减少78%。
数据来源：SMM，中国海关
24年8月，虽市场整体回暖，但国内天然石墨需求并未有明显增量，矿端多有停减产计划，同时海外天然石墨材料成本相对较高，竞争力低，进口量仍维持低迷。预计9月，伴随市场热度进一步回升，下游需求或有小幅提升，进口量小幅增长，但仍处低位。
2024年8月，
中国鳞片石墨出口量为6,843吨，环比增长13%，同比增长6%；中国球化石墨出口量为2,735吨，环比减少26%，同比减少47%。
数据来源：SMM，中国海关
24年8月，由于海外下游客户当前量级较为低迷，因此虽临近旺季，实际需求却仍不及预期，整体出口量维持较低水平。9月，&ldquo;金九银十&rdquo;旺季到来，海外客户需求或有一定回升，但考虑到市场整体表现弱势，同时海外局势进一步紧张，天然石墨出口量或仍维持低迷，仅有小幅抬升。
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【SMM分析】8月市场回暖不及预期 天然石墨进出口仍维持弱势

8月13日晚间，贝特瑞（835185）发布公告称，公司拟通过全资子公司贝特瑞地中海负极在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币26.18亿元，本项目选址摩洛哥丹吉尔科技城，项目建设期约2年。
电池网注意到，2023年12月，贝特瑞宣布在摩洛哥丹吉尔科技园城建设年产5万吨锂电池正极材料工厂的规划。今年4月，该项目开工。
贝特瑞表示，在新能源汽车行业持续发展的背景下，为了更好地服务客户、满足市场需求及拓展海外市场份额，提升公司的负极材料市场份额及综合竞争力，公司拟在摩洛哥投资建设负极材料产能。
除此之外，2023年6月，贝特瑞携手STELLAR公司在印度尼西亚的IMIP工业园区和肯德尔园区投资建设年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目。后于今年3月双方决定共同增资印尼贝特瑞，以加速推进年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（&ldquo;二期项目&rdquo;）的建设，预计项目总投资约为2.99亿美元。8月7日，印尼贝特瑞年产16万吨负极材料一期（年产8万吨）项目正式投产。
贝特瑞目前已形成负极+正极+先进新材料三大业务板块，此次在摩洛哥增加负极材料产能以及此前对印尼的增资，将进一步构建全球化竞争优势，并加强产业链整合与优化，扩大市场覆盖、供应链韧性、生产规模及产品品质等方面的竞争力。
值得一提的是，贝特瑞持续以科技创新为驱动力发展，积极开拓全球市场，在全球范围内建设供应链，以实际行动践行公司可持续发展。据公司财报显示，2023年，贝特瑞在研发方面投入了9.58亿元，研发投入占销售收入比重达到3.82%。
开源证券指出，贝特瑞在海外市场的销售额在近年呈现提升趋势，2021-2023年全年对境外销售收入分别为266,713.09万元、499,162.98万元、506,347.73万元，2020-2023年CAGR达到41.12%。作为全球锂电材料龙头，贝特瑞有望持续受益于下游需求增加以及优质产能释放。

26.18亿元！贝特瑞新增摩洛哥6万吨负极一体化项目

8月4日消息，内蒙古昌瑞半导体科技有限公司年产750万片半导体晶圆片及5000吨锂离子电池快充石墨负极材料项目开工仪式举行。
据悉，项目总投资55,000万元，占地112亩，新建厂房、综合仓库等生产及辅助设施约76,000平方米，配置半导体单晶炉80台及后道检测、切割、滚磨、切片、封装整套设备，年产半导体产品650吨。本项目达产后年产值约69,000万元，利润总额预计18,489万元，增值税及税金附加8735万元，带动就业500人以上。
内蒙古昌瑞半导体科技有限公司目前拥有直拉单晶炉台和附属设施32台（套），硅棒截断设备2台（套），以直拉单晶生产为主业，提供优质半导体级单晶硅材料（半导体单晶晶圆、二极管、三极管、TVS、重掺衬底片、外延片、光伏N型合金等产品）、光伏用单晶硅棒的研发生产制造销售和技术咨询等服务。

总投资5.5亿元！年产5000吨锂电池快充石墨负极材料等项目开工

据广西建工一建集团消息，8月3日，由广西建工一建集团建安分公司承建的江西天正新能源锂电负极材料及石墨烯工业化研发平台建设（二期）项目举行开工仪式。
消息显示，江西天正能源科技有限公司是一家以研发、生产和销售新能源锂电池负极材料以及石墨烯材料工业化研发的企业。此次开工的二期项目达产达标后，可实现年产锂电池负极材料3万吨、主营收入超10亿元人民币。
据悉，该项目用地位于江西省赣州市会昌县台商创业基地西区，用地总面积113395.8平方米，总建筑面积136207.62平方米，总建筑面积达8万平方米，旨在打造一个集研发、测试、办公于一体的综合性平台。

年产3万吨！天正新能源负极材料项目二期开工

据&ldquo;掌上平阴&rdquo;消息，今年以来，山东济南平阴孔村镇以县委&ldquo;效能提升年&rdquo;为契机，以新质生产力打造发展新优势，以产业高端化和产品高端化为目标，统筹谋划布局，坚持创新引领，主动协调服务，持续推进炭素产业转型升级。
以万瑞炭素、澳海炭素、龙山炭素、丰源炭素等骨干企业为代表的百亿级产业集群基本形成；建成全国最大的预焙阳极炭素产业集群园区、商用炭素制品生产基地；商用炭素产能规模占到全国四分之一，出口美国、德国等10余个国家&hellip;&hellip;
同时，今年以来，孔村镇立足炭素产业基础和资源优势，围绕产业链上下游，锁定重点区域、重点领域、重点产业，明确以负极材料、绿色建材、高端制造为招大引强主攻方向，按图索骥、有的放矢开展精准招商活动。
&ldquo;目前，万瑞15万吨负极材料前驱体预处理项目的立项、环评、能评手续已完成，项目用地已进入出让程序。项目计划9月份开工，项目达产后可实现销售收入24亿元、利税2.2亿元。&rdquo;济南万瑞炭素有限公司副总经理刘迎军介绍，随着锂电池产业快速崛起，负极材料市场规模及增速持续扩大。而负极材料与预焙阳极同属于炭行业，在前端拥有相似的工艺环节，万瑞炭素将负极材料作为炭素建链补链的重要方向，打通一条&ldquo;从正到负&rdquo;的全产业链条。

坐标山东平阴！15万吨负极材料前驱体预处理项目计划9月开工

据&ldquo;重庆发布&rdquo;消息，近日，由北京航天创新科技有限公司、重庆市丰都县经济合作事务中心、中国石油大学（北京）新能源与材料学院、重庆石墨烯研究院四方共同发起的&ldquo;石墨烯产业链科技成果高质转化基地&rdquo;项目于重庆签约。
据介绍，该项目选址重庆丰都工业园区，占地面积约180亩，总投资21亿元，将生产石墨烯粉料、石墨烯复合导电剂、石墨烯改性硅碳负极、高导电率石墨烯纤维、高强高模石墨烯纤维、5GW石墨烯复合低温动力电池等。项目将采取&ldquo;研究院+产业公司&rdquo;的模式建设运营，将在重庆市丰都落地航天创新研究院，利用重庆石墨烯研究院、中石油（北京）新能源与材料学院前期技术优势，通过团队入驻、转移成果、导入专利等方式，促进石墨烯产业链科技成果转化项目的建设运营。该项目将分三期建设，项目全面达产后可实现年产值超100亿元。
此外，重庆石墨烯研究院有限公司还分别与国烯晶（重庆）科技有限公司、重庆涂镀佳科技有限公司就&ldquo;高纯碳化硅材料中试开发&rdquo;项目、&ldquo;石墨烯改性涂层新材料&rdquo;知识产权合作项目进行签约，还与中石油（北京）新能源与材料学院、重庆大学产业技术研究院分别签署石墨烯产业链新能源新材料战略框架合作协议、技术研发及项目孵化战略合作协议。

总投资21亿元！石墨烯产业链科技成果高质转化基地项目在渝落地

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SMM7月26日讯：
2024年6月，中国鳞片石墨进口量为967吨，环比大增44992%，同比增长8%。
数据来源：SMM，中国海关
24年6月，国内天然石墨下游表现仍然不佳，整体需求较为有限，对海外进口原料需求有限，由于5月进口量过低，6月进口量增长仅为恢复正常量级。进入7月，下游需求进一步下行，预计进口量或有减少。
2024年6月，中国鳞片石墨出口量为7,359吨，环比增长58%，同比增长2%；中国球化石墨出口量为4,454吨，环比增长1%，同比减少2%。
数据来源：SMM，中国海关
24年6月，海外新能源市场进入年中冲量环节，需求有所增长，对天然石墨负极原料球化石墨采买增多，出口量上行，而鳞片石墨出口当前受管制影响较大，鉴于出口价格较低，其下游应用或多为耐火材料等，海外新能源产业客户实际采买量较低。7月，考虑到全年海外天然石墨总采购量较少，库存或较为有限，因此仍有继续采买需求，预计出口量弱稳运行。
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【SMM分析】6月鳞片石墨进口量大增 天然石墨出口增长

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SMM6月23日讯：
2024年5月，
中国鳞片石墨进口量为2吨，环比暴跌100%，同比减少100%。
数据来源：SMM，中国海关
24年5月，由于国内天然石墨下游需求较弱，同时主要产区如黑龙江山东等地开工有所恢复，导致对进口原料需求下行，贸易商减少进口。但考虑到5月进口量远低于同期，预计6月，鳞片石墨进口量或有一定恢复。
2024年4月，
中国鳞片石墨出口量为4,657吨，环比减少9%，同比减少21%；中国球化石墨出口量为4,413吨，环比增长22%，同比减少8%。
数据来源：SMM，中国海关
24年5月，伴随海外市场进一步增长，对天然石墨需求有所增多，球化石墨出口量上行，但石墨法案仍对天然石墨出口执行严格管控，印度等国家订单审批仍较为困难，致使鳞片石墨出口量订单有所下行。6月，考虑到国内外市场热度持续升高，出口需求仍有保证，但受限于石墨法案，预计实际出口量维持稳中上行走势。
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
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【SMM分析】5月鳞片石墨进口量暴降 球化石墨出口回暖

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SMM4月24日讯：
2024年4月，
中国鳞片石墨进口量为2,063吨，环比增长36%，同比下降63%。
数据来源：SMM，中国海关
24年4月，锂电市场进一步回暖，由于国内部分天然石墨企业因环保等原因开工率降低，矿端开工也较为有限，对原料需求有所上升，鳞片石墨进口量继续增长，5月伴随国内天然石墨企业开工上行，预计供应有所增长，天然石墨进口量以稳为主，或有小幅提升。
2024年4月，
中国鳞片石墨出口量为5,132吨，环比增长5%，同比增长6%；中国球化石墨出口量为3,611吨，环比减少11%，同比减少4%。
数据来源：SMM，中国海关
24年4月，伴随海外锂电市场进一步增长，天然石墨需求有所增长，鳞片石墨出口量上行，但由于石墨管制法案的有效执行，部分往年订单较多的国家地区如美国、日本、印度等，其24年度订单审批周期较长，通过率较低，需求无法直接反馈于订单，因此球形石墨出口量不增反降。5月，预计海外仍将继续加大天然石墨的采买，但当前出口情况更多取决于国内审批，预计实际总出口量仅有小幅增长。
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SMM新能源研究团队
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【SMM分析】4月天然石墨进口量继续增长 出口情况增减不一

5月13日下午，尚太科技（001301）在2023年度业绩说明会上表示，2023年，新能源汽车动力电池、储能电池总体维持较高的增长水平，但是公司所处负极材料行业总体增长放缓。受之前年度行业持续维持高景气影响，吸引大量企业跨界进行投资，且行业主要企业持续进行产能扩张，行业持续总体产能规模处于较高水平，在市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无法维持原有价格水平，导致行业整体出现&ldquo;增量不增收&rdquo;的情形。
展望2024年，尚太科技表示，锂电负极材料供应端仍处于产能结构性过剩的状态。不过，随着新能源汽车产业去库存结束，需求增幅减缓情况会有所改善，市场需求预计会有所回升。负极材料价格在2024年有望得到一定修复，负极材料销量预计将有一定提升。
尚太科技还提到，目前负极材料价格在历史底部区间，进一步下降的空间较小。从产业链看，负极材料价格下降的同时，原材料和石墨化加工成本也有所下降。公司将继续&ldquo;降本增效&rdquo;的措施方针，内部将通过提升技术工艺、优化生产工序，带动公司降本增效，努力在激烈的市场竞争中提高公司的盈利能力。
在技术方面，尚太科技表示，硅碳负极材料是公司2024年重点研发方向之一，目前硅碳负极材料、钠离子电池硬碳负极材料等差异化技术路线处于产业化前期阶段，公司尚未布局相关产线。但公司在硅碳负极材料方面有一定技术积累，2024年将持续加大相应研发投入和产品布局，其同石墨负极材料生产工艺存在一定差异，公司将通过与科研单位、外部机构开展广泛合作，持续进行人才引进，并在相应时机尝试进行产线的建设，实现相应产品的量产突破。

尚太科技：2024年负极材料需求预计有所回升 价格有望修复

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SMM5月9日讯：
当地时间5月3日，美国财政部和国税局发布了《减少通货膨胀法案》(IRA) 中清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了&ldquo;不可追溯（impracticable-to-trace）的电池材料&rdquo;的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了FEOC的限制范围，而其中，石墨、电解质盐、电极粘合剂和电解质添加剂等材料将在2027年1月1日之前排除在FEOC标准之外，即27年之前，使用中国石墨的新能源汽车仍能享受至高7500美元的税收抵免。消息放出后，国内多家石墨负极股票大涨，港股石墨概念股也迎来暴涨，对于在全球处于主导地位的中国石墨负极行业而言，这无疑是长期紧张情绪笼罩下的一剂强心针，但在欢欣鼓舞之余，也有更多的问题亟待负极企业们去思考。
利好出口，企业需抓紧
石墨是负极当前最为主流的材料选择，而中国则在石墨行业一骑绝尘，23年中国《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》公告一经推出，于全球范围内引发轩然大波：韩国统计称23年1至9月所进口石墨中，中国产人造石墨占比94.3%、中国产天然石墨占比97.7%；日本权威机构统计表示，日本约九成石墨是从中国进口；而美国本土石墨供应能力较差，主要从中国、智利和澳大利亚进口，且中国几乎垄断了石墨的加工。
而在石墨负极领域，中国也处于全球领先位置，据统计，2023年，中国生产了占全球总量约97%的人造石墨负极与约79%的天然石墨负极。早在2018年美国政府出台针对中国进口商品的&ldquo;301关税&rdquo;中，就包含了人造石墨、天然石墨及其相关制品，但在加征关税后，包含特斯拉在内的等多家企业以只有中国地区能提供其所需要的石墨产品等理由申请对中国石墨材料进行关税豁免，并于2020年5月得到美国贸易代表办公室（Office of the United States Trade Representative, USTR）的批准。韩国产业通商资源部长官安德根也曾坦言，考虑到中国在关键电池材料上的主导地位，任何电动汽车制造商几乎不可能绕过中国获得美国政府的补贴，他警告说，若美政府不调整相关政策，整个电动汽车补贴制度将面临崩溃。
本次FEOC对石墨的限制放宽，是美国政府正视了中国产业链发达且短期内无可替代的现实，而对国内负极企业而言，这无疑是在IRA&ldquo;阴云笼罩&rdquo;许久之后，难得的好消息，同时当前国内市场竞争压力较大，多数企业均有扩展海外客户的战略目标，限制放宽后，符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型将有所增加，有望带动国内出口产品及海外本土产品产量的提升，进一步推动对中国石墨负极产品的需求。因此国内各大负极企业未来两年内将有更多的机会拓展自身海外客户群体，对负极出口存在短期的利好，对企业而言也将是激烈的国内市场外新的增长点所在。
鼓励出海，动作不可停
本次FEOC标准更新，针对此前较为模糊的受FEOC管辖定义作出了解释，根据最新版对管辖的解读，中国民营企业在美国或第三方国家的子公司将不被认定为FEOC，这代表2027年之后，中国负极企业仍有机会排除在FEOC之外，为负极企业出海提供了更多可能性。
当前国内前排负极企业如贝特瑞、杉杉、紫宸、中科星城等已有出海建厂相关布局，地区涵盖北欧、东南亚、非洲，尚太、东岛、碳一等企业也在积极筹划出海，电芯企业如国轩则选择于美国建设负极生产基地。FEOC的限制放宽期和后续FEOC的评判标准让国内企业获得了更多规划建设的时间，但同时企业也需意识到，出海是一项繁复的工作，从地址的选择，到后续的环评能评、产线设计与建设，再到正式生产后人工、原料供应的选择，以及客户体系的构建，无一不是耗费大量时间人力物力，并需要慎重抉择的工程。因此两年的时间对各大负极企业，尤其是正在策划出海中的企业而言，其实非常紧张，企业需要抓紧出海计划的推进落实速度，才有可能在瞬息万变的全球市场当中抢先立足，并获取更大的发展空间。
缓兵之计，万事非大吉
美国汽车创新联盟提供的数据显示，在美国销售的122款电动汽车中，仅有13款符合全额补贴条件，若立即切断与中国石墨的联系，将导致大部分电动汽车失去税收优惠资格，进而影响消费者购买意愿，阻碍新能源汽车发展目标的实现。韩联社也称，石墨是电池中不可或缺的核心矿物，但目前中国在该材料上占据主导地位，因此韩国想要找到替代中国的供应链，预计需要数年时间。对美国，包括对全球新能源汽车产业而言，与中国&ldquo;脱钩&rdquo;似乎都是其追求的终极目标。23年中国石墨法案公布后，多家海外电池、汽车企业宣布其将于海外本土的石墨厂商在未来进行供应合作，以扩展自身供应商体系；24年，由北方石墨（Northern Graphite）与新世界石墨（Nouveau Monde Graphite）等北美头部石墨企业组成的北美石墨联盟（North American Graphite Alliance, NAGA）向美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）提出申请，要求恢复对来自中国的三种用于制造电动汽车锂电池负极的石墨产品征收301条款关税，试图用这种蛮横不讲理的方式来&ldquo;实现本土原料供应体系的构建，实现负极产业链乃至锂电产业链的建设&rdquo;。
中国是当前全球唯一具备电动汽车与动力电池完整产业链的国家，从早年间的方向确定，到通过补贴进行电动汽车市场开发，再到鼓励电池原料产业发展，最终形成全产业链布局，中国花费了多年时间。海外当前在产业链建设上已经处于落后境地，本次限制放宽，代表他们已经意识到通过打压中国来&ldquo;鼓励&rdquo;自身相关产业发展无异于&ldquo;揠苗助长&rdquo;，在新能源汽车产业建设起步阶段不但不会有帮助，反而会因其本身的技术落后，导致本土新能源车销量增速减缓、市场份额下降，本土相关企业难有有效成长，进入恶性循环。因此，限制放宽是美国政府的权益之举，也是对国内负极企业的&ldquo;缓兵之计&rdquo;。美国政府在&ldquo;不可追溯的电池材料&rdquo;的缓冲期内，一方面将大力发展本土石墨及相关产业的发展，另一方面也是为莫桑比克、马达加斯加、加拿大等石墨产区的相关产业争取时间，将自己供应体系推向多元化，减少对中国负极企业的依赖。
而对中国企业而言，在缓冲期内，除去加快全球市场布局与海外产能建设外，也要通过优质产品研发、新型材料推进等方式，增强自身的不可替代性。同时，藉由多年的技术积累与经验优势，也能切实地带动全球新能源汽车行业的蓬勃发展。
或许在未来，会有更为严苛的限制政策在等待，但无论哪个国家和地区，都应当了解一个简单的道理：一味的&ldquo;脱钩&rdquo;、&ldquo;制裁&rdquo;，并不能切实地消除前后排之间的距离，中国无意成为行业的&ldquo;统治者&rdquo;，合作共赢从始至终都是我们的方针与信条。
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SMM新能源研究团队
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【SMM分析】机遇也是风险 美国FEOC对石墨进行限时限制放宽

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SMM5月6日讯：
碳酸锂：
五一假期期间碳酸锂现货市场表现较为平静。供需情况来看，其中部分锂盐企业对于散单出售仍有挺价心态。而正极等下游企业则反馈，多数于4月中下旬现货价格较低时期进行采买提前备库，五一假期几无新采购订单，部分采买货源在节中有到货情况。而此前备库的货源和长协、客供等，基本保证其原料短期供应稳定，下游企业在节后更多观望态度，市场采买成交情况较为平淡。而据5月3日智利海关数据显示，4月智利出口碳酸锂至中国约22,900吨，环比42.27%，同比162.25%，1-4月累计约64,873吨，累计同比60.34%。后续5月附近国内碳酸锂进口或将呈现同步抬升趋势，将对国内市场供应提供补充作用，也加强了当下部分正极等下游企业的观望情绪。不过也需注意后续江西地区锂渣等环保因素对当地锂盐企业生产的影响情况。
锂矿：
五一节中锂辉石价格仍较为稳定。由于目前买方出于对后市碳酸锂价格走势的不确定，以及担忧库存的价值变动风险，对高价锂辉石的接受意愿仍然较差，短期多处于观望态势或逢低买入，使得整体成交重心有所下移。头部锂盐厂长单覆盖率较高，库存充足，因此实际紧缺的情况暂未出现。部分辉石端锂盐厂一季度的净利润为负的情况主因前期（2023年3-4季度）的高价矿石库存累计导致。由于目前一季度的锂辉石价格保持相对稳定，预计二季度锂盐厂利润将有大幅好转。预计短期内锂矿价格依旧以持稳为主，但有一定下探的风险。
氢氧化锂：
近期氢氧化锂价格持稳。节前，由于氢氧化锂危化品的特点，其在劳动节人流高峰期间运输普遍受限，正极端多数企业已于节前进行集中性补库备货，至上月月末时，部分正极厂商电氢库存已备至当月中上旬，下游短期继续采买意愿偏弱。至节后初，市场虽询价问盘频率有所回暖，但下游整体观望情绪较浓，实际成交寥寥。预计节后价格短期内依旧以企稳为主。
钴：
电解钴：电钴价格延续下行。从供给端来看，目前整体供给较为充足，开工率维持偏高水平。从下游需求端来看，终端需求较为疲软，实际采买较为有限。综合整体市场情况来看，由于目前冶炼厂库存水平较低，因此开工率维持偏高水平；但下游需求尚且疲软，供大于求趋势或将拉大，价格预计维持弱势运行。
钴中间品：钴中间品僵持运行。从供给端来看，目前国内港口库存充足，现货可流通货源较多。从下游需求来看，由于市场对于后市仍有看弱预期，部分钴系冶炼厂有一定的减产意向，因此对于原料需求有所观望。从市场整体情况来看，由于钴系产品仍旧延续下跌趋势，且市场普遍预期原料供给充足，因此采购压价态势维持，现货价格承压小幅下行。预计后市，原料端低价接受意愿有限，现货市场或维持博弈局面，短期价格或弱稳运行。
钴盐：钴盐价格僵持。从供给端来看，目前市场开工率维持偏低水平，产量暂无增量。从下游需求端来看，节前前驱及四钴有部分补库意向，需求存在小幅恢复迹象。从整体市场方面来看，由于钴盐价格仍有阴跌局面，而供给端产量虽无增量，但各环节均有一定的库存，因此下游虽有采买计划，但压价态势不减。同时目前钴盐厂钴盐库存成本较高，成本压力下，让利空间有限，因此周内市场成交或维持僵持。
四氧化三钴：四钴价格僵持运行。从供给端来看，由于四钴企业仍有部分订单交付，因此产量维持稳定。从下游需求来看，受利于华为新机的刺激，下游凸显部分零星需求，但总量增量有限。从整体市场情况来看，随着钴盐价格下行，四钴成本支撑走弱，因此四钴价格维持弱势局面。
三元前驱体：
三元前驱体价格持稳运行，受镍盐价格高位及现货难买影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。
三元材料：
三元材料价格持稳。&nbsp;供应端来看，4月材料厂家按订单生产，5月由于动力市场需求走弱，三元材料企业排产联动有走弱之势。产量环比4月存在一定的下滑。需求端来看，5月电芯厂三元材料采购需求存在一定的下滑，原因或一是消化前期材料库存，二是二季度车销预期走弱，三是前期一季度存在新车型备货，二季度备货部分的需求被消化。预期后期三元材料价格持稳居多。
磷酸铁锂、磷酸铁：
假期间有部分产线持续生产，有停产的产线在正月初四（2月13日）后陆续开工。整体，企业集中开工时间在2月18日前后。磷酸铁企业的排产计划和物流计划以下游客户磷酸铁锂企业生产计划和安全库存为主，保障下游客户需求。
原料库存：春节前大量备货，部分磷酸铁企业在假期期间物流发货未间断，在此期间的物流成本比平时高30%；磷酸铁锂企业在集中开工后，视原料库存的情况进行补库，由于磷酸铁消耗量较大，优先补磷酸铁原料。
价格方面：节后的供需关系未发生大的变化，在成本倒挂和产能过剩状态下，磷酸铁和磷酸铁锂价格持稳。虽然有磷酸铁企业因生产成本高、需求有些提量而打算提价，但价格较难有反弹。
钴酸锂：
钴酸锂价格持稳运行。由于锂价格短期震荡，市场报价暂时持稳。本周市场供需格局没有大变化。供应端，钴酸锂排产持稳为主。需求端，高压钴酸锂市场较好，倍率型市场由于政策收窄未见好转。下游电芯厂观望原料价格走势，短期采购价格未出现大的调整。预期钴酸锂材料价格偏稳运行。
储能、动力：
五一假期间，储能电池价格均暂稳运行。从需求端来看，一季度中国新增装机容量为391万千瓦/1081万千瓦时，较2023年底增长超过12%，由此可见中国储能需求仍持续增长。后续来看为即将到来的年中630并网准备，储能电芯下游有望需求快速提升。从供应端来看，由于前期部分企业库存已降至合理水平，且为了下游并网备货准备，近期储能电芯生产厂家开工率稳步提升。而从价格来看，由于电芯产业链产能过剩问题仍在，预计后续价格或仍有下跌空间。
五一期间，国内主要新能源车企公布4月交付数据：蔚来、极氪同比大增&nbsp;小米SU7锁单超8.8万台。国内主要新能源车企纷纷披露4月交付数据，具体如下：
①蔚来汽车：4月交付15620辆新车，同比增长134.6%，年内累计交付45673辆，同比增长21.2%。
②小鹏汽车：4月交付9393辆汽车，同比增长33%，环比增长4%，年内累计交付31214辆，同比增长23%。
③理想汽车：4月交付25787辆汽车，同比增长0.4%，累计交付车辆达739551辆。
④小米汽车：4月份已完成交付7058台，截止4月30日24时，小米SU7锁单量达88063台。
⑤极氪汽车：4月交付16089台，同比增长99%，环比增长24%，再创历史新高。
⑥零跑汽车：4月交付达15005台，同比增长72%。
⑦广汽埃安：4月全球销量28113辆，同比下降31%。
⑧比亚迪：4月新能源汽车销量31.3万辆，去年同期销量21万辆。1-4月累计销量93.95万辆，同比增长23.24%。4月海外销售新能源乘用车合计41011辆。
⑨赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。
随着以旧换新政策的落地，加上五一期间主流车企到店客流量和订单量均有显著提升，或刺激新能源汽车5月销量预期持续向好。
动力电池端口，由于车市增长超预期，且经销商环节去库力度显著，在6月年中冲量需求仍向好的背景下，带动对于动力电池的需求增量。但是，3月开始原料的上涨刺激了车企环节备库需求前置于3月和4月，导致5月动力端口电池排产增速预计有所放缓。
负极：
五一期间，负极企业多维持正常生产，物流保持运输，产品正常流转。由于五月下游产量进一步增长，带动对负极材料需求，负极行业整体开工率也有小幅上行。原料方面，五一期间石油焦针状焦维持正常生产，低硫石油焦部分炼厂于五月初小幅下调挂牌价格，针状焦厂开始执行五月订单，企业存在继续抬价心理，后续需观望六月下游需求情况。总体来看，五一期间负极产业链整体持稳运行，行业整体变动较小，同时当前负极价格仍处低位，企业利润较为微薄，厂商多密切关注后续市场变动情况。
电解液：
五一假期期间，供应端，电解液企业整体生产稳定，供应充足。需求端，五一假期，下游电池厂商开工率较高，需求维持旺盛。成本端，六氟磷酸锂近期价格小幅下探。溶剂、添加剂价格暂稳，目前电解液整体价格持稳但厂家涨价意愿较强。预计短期内，电解液价格仍将维持僵持趋势。
回收：
节前SMM三元电池粉镍钴锂系数均值为75%，三元极片粉镍钴锂系数为77%。铁锂极片粉锂点均价是4700元/锂点，铁锂电池粉锂点均价是4500元/锂点。钴酸锂极片粉钴锂系数为77%，钴酸锂电池粉钴锂系数为75%。
节前市场铁锂锂点、三元极片系数价格维持暂稳。需求端，多数自负盈亏的湿法厂对高价黑粉接受力度较弱，转而选择停产，或者改用中间品、电解质、卤水等其他原料生产盐。而部分有代工单的湿法厂为交付代工单仍会选择接受高价黑粉，维持产线的低流速运行。由于节前废料市场系数与价格倒挂严重，因此湿法厂几乎没有备库行为，仅做刚需采买。供应端，目前定价权仍主要集中在上游贸易商，而打粉厂和贸易端口挺价情绪较强烈，因此预计短期内黑粉价格将随镍钴锂盐价振荡运行。
钠电：
五一假期前后，钠电市场较平稳。钠电行业原材料和产成品价格稳定，企业仍以小批量生产和积极推动产品试样中，主要的市场方向是两轮车小动力市场和高纬度储能市场。假期间钠电热点：钠电两轮车在多个城市，自5月1日起，可以线下提车。
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林子雅 021-51666757
袁野&nbsp;021-51595792
林辰思 021-51666836
韩欣桐 021-51666908
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名称	价格范围	均价	单位	日期
高端天然石墨电极价格	30000 - 47500	38750	元/吨	2026-03-16
中端天然石墨电极价格	25000 - 29000	27000	元/吨	2026-03-16
低端天然石墨电极价格	13500 - 24000	18750	元/吨	2026-03-16

行业动态

今日石墨电极价格

石墨电极价格走势

天然石墨电极行业动态