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铁矿石：
周五连铁震荡运行，尾盘拉升，主力合约最终收于884.5，全天涨幅0.06%。贸易商随行就市出货，部分有月底交货需求；钢厂补库处于尾声，询盘明显减少。今日整体市场成交氛围冷清。山东地区PB粉成交价格在875-885元/吨，较上一交易日价格相对稳定；唐山地区PB粉成交价格在900-905元/吨，较上一交易日价格上涨0-5元/吨。截至4月26日，SMM跟踪的35个港口库存总计14346万吨，环比上周增加193万吨，同比增加1830万吨；进口矿日均疏港量290.2万吨，环比增加1.8万吨，同比降低1.2万吨。日均疏港量继续增加，主要是因为铁水回升叠加五一节前补库带动。但港口库存累库幅度扩大，对于矿价有所压制。叠加五一补库接近尾声，下周需求面临回落，给与矿价支撑减弱，矿价上涨幅度明显收窄。
焦炭：
炼焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价2000元/吨。唐山低硫主焦煤报价2010元/吨。
需求端，本周焦企刚需补库需求较好，带动焦煤价格继续上涨。随着焦炭第三轮提涨落地，后续焦煤价格依然有上涨预期。但考虑到近期不少贸易商开始兑现利润，焦煤供应端或将有所增量，因此焦煤价格上涨预期或将收到一定压制。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2340&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2200元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为1940元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为1858元/吨。
本周焦炭经历两轮提涨，累计涨幅达200-220元/吨，市场看涨情绪浓厚。供应端，由于上游煤价表现同样强势，因此虽然焦炭两轮提涨后，焦企利润有所改善，但焦企盈利依旧偏差，焦企提产意愿较低，焦炭供应整体趋紧。需求端，钢厂按需采购，补库较为积极。随着钢厂逐步复产，钢厂补库需求逐步增加，焦炭需求持续扩张。后续来看，随着钢厂铁水产量的持续回升，下游钢厂补库需求较为迫切。加之下周将迎来五一假期，部分钢厂或将增加采购量，因此短期焦炭需求端仍将延续偏强表现。因此，在焦企复产积极性不高，焦炭供应偏紧的情况下，短期焦炭基本面供弱需强的格局仍将持续，预计下周焦炭价格将持续偏强运行，焦炭价格或将在节后迎来第四轮提涨。
螺纹：
周五期螺震荡运行，收于3685，环比上一交易日上涨0.08%，现货市场价格涨跌互现，商家心态仍偏谨慎，成交以刚需采购为主，投机需求一般。成本端，第三轮焦炭提涨落地，但钢厂原料库存仍然偏低，焦化厂惜售情绪较强，市场对节前焦炭发起第四轮提涨尚有预期，成本支撑相对夯实。
&nbsp;供给端，本周长、短流程钢厂开工均有上调，但整体增速较缓，近期受原料价格上涨过快影响，挤压钢厂利润空间，后期供给端增量需持续关注。需求端，五一假期临近，下游补库意愿尚可，但华南地区强降雨天气持续，市场对备货需求时间推后，需求释放情况保持观望，部分资源出现&ldquo;南材北上&rdquo;情况。综合来看，预计短期钢材价格将维持震荡运行，后期需重点关注需求变化以及成本支撑力度。
热卷：
周五期卷窄幅盘整运行，热卷主力合约收于3833，现货市场报价多数持稳，整体成交表现中等，本周节前备库需求整体表现不佳。焦炭第三轮涨价顺利落地，钢厂利润进一步收窄。后续来看，高炉复产带动炉料走势趋强，焦炭价格仍有进一步提涨预期；叠加宏观利好预期托底，5月中旬前钢价仍有上涨空间。然而，考虑到五一小长假临近，终端备库阶段性告一段落，警惕钢价短线回调概率，关注月底官方制造业PMI数据出炉。

焦炭第三轮提降落地 钢厂利润进一步收窄【SMM钢铁晨会纪要】

近日，美国、墨西哥、巴西等国家相继表示要提高对中国钢铁产品的关税。具体来看：
美国：拜登计划将部分钢铝产品征收的平均关税由7.5%提至25%
综合路透社、美联社等4月17日报道，当地时间周三，在位于匹兹堡的美国钢铁工人工会（USW）总部发表讲话时，美国总统拜登宣布将呼吁大幅提高美国对中国金属产品的关税。他喊话美国贸易代表戴琪在对现行&ldquo;301条款&rdquo;调查结束前，
考虑将对中国钢铁和铝产品征收的关税&ldquo;提高两倍&rdquo;。
目前
美国对部分
钢铝产品
征收的平均关税为
7.5%
。据一名美政府官员透露，
拜登
计划
将这个数字
提高到25%
，拟议的更高税率将适用于价值超过10亿美元的钢铝产品。路透社指出，此举是拜登旨在取悦摇摆州宾夕法尼亚州钢铁工人的一揽子政策的一部分。
巴西：计划将15种钢材进口关税提至25%，期限为一年
2024
年4月23日，巴西商务外贸执行管理委员会(Gecex-Camex)发布正式文件，宣布
增加
15
种
钢材进口关税
至25%
，
期限为一年
，同时对
11
种
钢材产品设立了
进口配额
。文件中涉案钢材品种包括
热轧板卷、冷轧板卷、热镀锌、铝锌合金卷、线材以及石油专用管材（OCTB）。
目前暂未明确该举措何时正式生效，以及在技术层面上如何限制上述产品进口至巴西
。
此外，巴西发展工业外贸部（MDIC）还表示，目前抬高钢材进口关税一案还需要南方共同市场（MERCOSUR）的批准。
巴西发展工业外贸部称（MDIC），根据南方共同市场通用命名系统（NCM编码系统，采用国际通用的编码系统Harmonized System，即HS code，货物的NCM号码与中国海关编码HS code类似，编码大多相近，少部分一些类别有自己的特殊之处。）显示，在2023年，有15种钢铁产品的进口数量超过了其2020-2022年平均值的30%，故决定加强对该类产品的进口管制。在2024年4月23日的新闻发布会上，巴西发展工业外贸部部长Geraldo Alckmin也再次肯定了该原因。
2024
年4月巴西进口关税调整涉案品种
墨西哥：4月23日起，针对钢、铝征收5%至50%临时进口关税，有效期两年
2024
年3月16日，
墨西哥经济部在官方公报（DOF）的一份声明中说，墨西哥经济部在结束了从2023年9月开始的反倾销调查后，按照对不公平的国际贸易行为的行政调查程序，于周五决定对原产于中国的
混凝土钢钉
进口征收
31 %
的临时反倾销税。
3
月初，
墨西哥在完成了另一项反倾销调查后，也决定对从中国进口的
钢球
征
3.68%
至12.35%
的惩罚关税。
墨西哥总统洛佩斯
4月22日
签署法令，针对
钢、铝、
纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品
等544项商品
征收
5%
至50%
的临时进口关税。
该法令4月23日生效，有效期两年。
根据该法令，
直径小于14毫米的圆钢将征收50%的临时进口关税
。
出口至该三国的钢材合计占比为5.03%，实际影响或有限
简评：
那么这些国家对我国增加钢材关税对我国钢材出口影响几何？
根据海关总署数据，2023年我国出口钢材9026万吨（+36.2%），出口按国别/区域分布：亚洲69%、非洲11%、欧洲5.6%、拉美11.7%、北美洲1.6%、大洋洲1.0%。具体来看，中国出口到
美国
的钢材为84.91万吨，占钢材总出口比值为
0.94%
；出口到
巴西
的钢材为278.99万吨，占钢材总出口比值为
3.09%
；出口到
墨西哥
的钢材为90.16%，占钢材总出口比值为
1%
；
出口至该三个国家的钢材合计占我国钢材总出口比值为5.03%，SMM认为，该数值不算很大，因而对我国整体钢材需求产生的实际影响并不大。
但是，2023年我国对越南、泰国、马来西亚和印度尼西亚的钢铁出口均维持大幅增长，对当地企业利润造成损害，也导致了这些国家的不满。此前，这些国家也表示要对我国钢材产品展开反倾销调查，如果这些国家均展开措施，考虑到出口占比较高，将对我国钢材出口造成较大影响。
买单出口短期对我国钢材出口影响或不大
同时，不得不提的一点是，近日国内钢铁圈开始传播&ldquo;关于5月1日，中国海关将逐票重点查验 Q195、Q235B的热卷出口，届时买单出口将全面受影响&rdquo;。买单出口是指自2021年国家取消钢铁品种出口退税后，逐步发展起来的，买单公司将国家13%的增值税作为补贴，降低出口价格，从而获得收益的做法。
据SMM调研，买单出口其实一直在查，短期而言不会或不会产生很大影响，4月SMM调研的钢厂出口排单亦环比增加，出口或延续高位，而5月船期亦已拍定。但是若该事态进一步发酵，进行买单出口的公司或暂缓出口计划，对我国钢材出口会产生一定影响。SMM将持续关注该事态进展！
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【SMM热点】多国扬言对我国提高钢铁关税 实际影响几何？

★宏观★
01
&nbsp;★★★
广东将开始新一轮暴雨到大暴雨
23日夜间到24日早晨，随着主雨带向南移入南海北部海面，广东降水明显减弱，但24日夜间至26日，受高空槽和切变线影响，粤北、珠江三角洲和粤东市县又将有一次暴雨到大暴雨、局地特大暴雨过程。广东省气象局表示，当前，广东已出现持续性强降水，土壤含水量极高，需注意防御强降水及其引发的城乡积涝、山洪、泥石流、山体滑坡和流域性洪水等灾害。
02
&nbsp;★★★
中国社科金融所团队建议：适时降准并继续较大幅度降息
中国社会科学院金融研究所召开了《中国宏观金融分析》2024年第一季度发布会暨研讨会。分析团队建议，2024年宏观政策应延续扩张基调并更加注重持续性，助力市场主体修复资产负债表以推动经济复苏。中央政府适度加杠杆，发挥国债的逆周期调控和安全资产功能；货币政策更多锚定物价目标，适时降准并继续较大幅度降息；供需两端持续发力稳定房地产市场，&ldquo;真金白银&rdquo;提振购房者和房企信心。
03★★★多家国际金融机构上调今年中国经济的增长预期 外交部回应
在24日外交部例行记者会上，有记者提问称，国家统计局公布了今年第一季度的经济数据后，高盛、摩根士丹利、德意志银行等多家国际金融机构上调了今年中国经济的增长预期，请问发言人对此有何评论？
汪文斌表示，今年一季度中国经济实现良好开局，消费、投资、出口&ldquo;三驾马车&rdquo;指标运行良好，增长、就业、通胀、国际收支四大宏观指标总体保持稳定。
汪文斌指出，展望未来，中国经济回升向好、长期向好的趋势不会变。相信随着高质量发展和高水平对外开放的不断推进，中国经济将在稳中有进的基础上加速转型升级的步伐，为世界经济作出更大贡献。
&nbsp;
★产业及下游★
01
★★
福建省推动大规模设备更新和消费品以旧换新 实施消费品以旧换新行动
《福建省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案》印发，主要目标提出到2027年，重点领域设备投资规模增长目标，以及报废汽车回收量、二手车交易量、废旧家电回收量增长目标。全面推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，积极推进交通运输设备和老旧农业机械更新，着力提升教育文旅医疗设备水平。开展汽车、家电产品、家装等以旧换新。完善废旧产品设备回收网络，推动二手商品流通交易，有序推进再制造和梯次利用，全面提升资源再生利用水平。
02★★北京：加大汽车以旧换新支持力度 鼓励&ldquo;油换电&rdquo;及智能家居消费
北京市委常委会召开会议，会议强调，加快大规模设备更新和消费品以旧换新，既利投资也利消费，是推动高质量发展的重大举措。要加强统筹，做好与投资、财政等工作的有机衔接，抓好项目储备，确保尽快见到实效。突出工作重点，着眼培育新质生产力和促消费，提升产业高端化、智能化、绿色化水平，加大汽车以旧换新支持力度，鼓励&ldquo;油换电&rdquo;及智能家居消费，培育消费增长点。充分调动企业和消费者的积极性，优化税收、金融等支持政策，加强要素保障，激励企业以旧换新。着力打通堵点，健全回收利用体系。做好宣传解读，营造良好社会氛围。
03
&nbsp;★★★
天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍
《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉，目标到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍，二手车交易量比2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
04&nbsp;★★★中电联：预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦 部分地区新能源消纳压力凸显
中电联发布《2024年一季度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，部分地区新能源消纳压力凸显。在太阳能发电、风电等非化石能源快速发展带动下，预计2024年全年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦左右。并网风电和太阳能发电合计装机容量预计将在今年二季度至三季度首次超过煤电装机，2024年底达到13亿千瓦左右，占总装机比重上升至40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显、利用率将下降。
05★★中钢协：4月中旬重点钢企粗钢日产增加
2024 年4月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2118.76 万吨生铁 1895.94 万吨、钢材 2048.85 万吨。其中，粗钢日产211.88 万吨，环比增长 0.33%，同口径比去年同期下降 7.47%，同口径比前年同期下降 5.23%:生铁日产 189.59 万吨，环比下降 0.55%，同口径比去年同期下降 6.18%,同口径比前年同期下降 3.08%;钢材日产204.89万吨，环比增长 3.72%，同口径比去年同期下降 6.85%，同口径比前年同期下降 4.92%。
06&nbsp;★★★CME：预计4月中国挖掘机销量18500台
经草根调查和市场研究，CME预估2024年4月挖掘机（含出口）销量18500台左右，同比下降1.5%左右，降幅环比有所改善。
分市场来看，国内市场预估销量9500台，同比基本持平，近期市场热度持续下滑。出口市场预估销量9000台，同比下降2.8%，降幅环比改善。
07&nbsp;★★★
【SMM高炉开工率】高炉复产节奏加快 铁水产量大幅上涨
据SMM调研，4月24日，SMM统计的高炉开工率为91.98%，环比上升1.04%。高炉产能利用率为93.31%，环比上升1.36%。样本钢厂日均铁水产量为223.04万吨，环比上升3.25万吨。
08
&nbsp;★★★本周唐山热卷库存降库至63.72万吨【SMM热卷区域库存】
本周唐山热卷库存63.72万吨，环比上周-0.12万吨，-0.19%。同比+8.9万吨，+16.23%。
09
&nbsp;★★★【SMM热卷区域库存】本周上海库存延续缓慢去化
本周上海热卷库存38.25万吨，环比上周-0.49万吨，降幅1.26%；阳历同比增幅33.55%，农历同比增幅9.85%。
10
★★★【SMM贵阳建材周度库存】本周贵阳建材总库存9.92万吨
【SMM贵阳建材周度库存】截至4月24日，本周贵阳建材总库存9.92万吨，环比减少0.8万吨，环比降幅7.47%；其中螺纹库存7.54万吨，环比减少0.73万吨；线盘库存2.38万吨，环比减少0.07万吨。（SMM钢铁）
11
★★★
【SMM热卷区域库存】供需双弱&nbsp; 乐从库存重新累积
本周乐从热卷库存98.14吨，环比上周+0.14万吨，增幅0.14%；阳历同比增幅26.88%，农历同比增幅77.24%。
12
&nbsp;★★★乘联会：4月1-21日乘用车市场零售85.2万辆 同比去年同期下降12%
乘联会数据显示，4月1-21日，乘用车市场零售85.2万辆，同比去年同期下降12%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售568.4万辆，同比增长9%；4月1-21日，全国乘用车厂商批发93.2万辆，同比去年同期增长8%，较上月同期下降8%，今年以来累计批发652.6万辆，同比增长10%。
&nbsp;
★其他热点★
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【大商所：调整铁矿石期货相关合约交易限额】
大商所发布通知，自2024年4月26日交易时（即4月25日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2405和I2409合约上单日开仓量不得超过500手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
⭕泰国预计到2027年将生产35万至52.5万辆电动汽车。
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【山东2024年新增海上风电装机规模150万千瓦】
今年以来，山东加速推进海上风电建设，正在建设及即将开工的海上风电项目装机规模为150万千瓦。至今年底，全省海上风电装机总规模有望突破600万千瓦。
⭕
【贵阳：扩大住房公积金&ldquo;既提又贷&rdquo;范围 提高人才公积金贷款额度】
贵阳市住房公积金管理中心发布关于优化住房公积金阶段性政策的通知，通知自2024年5月6日起施行，至2024年12月31日停止执行。通知提到，缴存人家庭申请住房公积金贷款购买自住住房的，最低首付款比例为20%。此外，扩大提取住房公积金支付首付款范围。缴存人家庭在全国范围内无住房公积金贷款记录或仅有1次住房公积金贷款记录且贷款已结清，在贵阳贵安购买自住住房的，可提取住房公积金支付首付款。扩大住房公积金&ldquo;既提又贷&rdquo;范围。缴存人家庭在贵阳贵安购买自住住房的，在提取住房公积金支付购房款后，仍可申请住房公积金贷款。即将&ldquo;既提又贷&rdquo;政策适用范围由首套住房公积金贷款，扩大至第二套住房公积金贷款。
⭕
【今年黄河水旱灾害防御形势严峻 干流可能发生较大洪水】
记者今天从水利部黄河水利委员会了解到，预计今年汛期黄河流域中下游降雨偏多2～5成，黄河干流可能发生较大洪水。根据气象预测，今年汛期黄河流域气象年景总体偏差，黄河中下游地区位于多雨区，汛期黄河中下游可能发生较大洪水，在叠加全球气候变暖背景的情况下，发生旱涝并存、旱涝急转的反常性、不确定性显著增强。水利部黄河水利委员会水旱灾害防御局副局长 张乐天：与常年同期相比，今年汛期黄河流域中下游降雨偏多2～5成，干流可能发生较大洪水，支流伊洛河、沁河、汾河、大汶河可能发生超警洪水，上游地区可能发生阶段性干旱，水旱灾害防御形势依然复杂严峻。
⭕【乘联会：4月1-21日新能源车市场零售42万辆 同比去年同期增长20%】
乘联会数据显示，4月1-21日，新能源车市场零售42万辆，同比去年同期增长20%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售219.2万辆，同比增长31%；4月1-21日，全国乘用车厂商新能源批发45.9万辆，同比去年同期增长29%，较上月同期增长5%，今年以来累计批发241万辆，同比增长30%。
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【全球第四大铁矿石生产商Fortescue出货量或不及预期 新加坡铁矿石期货升至七周高点】
铁矿石价格升至七周最高。全球第四大铁矿石生产商Fortescue表示，由于西澳大利亚州煤矿供应受到影响，全年出货量可能位于指引低端。新加坡铁矿石期货一度上涨逾5%，随后涨幅收窄。Fortescue表示，受矿车脱轨和天气影响，截至3月31日的季度出口同比下降6%，截至6月的全年出货指引区间维持在1.92亿吨至1.97亿吨不变。
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【墨西哥宣布对部分进口商品征收临时关税】
墨西哥总统洛佩斯22日签署法令，针对钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效，有效期两年。根据该法令，纺织品、服装、鞋类等产品将征收35%的临时进口关税；直径小于14毫米的圆钢将征收50%的临时进口关税。对于从与墨西哥签订了贸易协定的地区和国家进口的商品，如果满足协定相关规定，将享受优惠关税待遇。墨西哥BASE金融集团经济分析总监加芙列拉&middot;西列尔认为，关税措施可能会导致墨西哥通胀压力加剧，&ldquo;保护主义在任何地方都行不通&rdquo;。
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【本钢矿业公司一季度多项指标创历史新高】
开足马力加速跑，铆足干劲开新局。一季度，本钢矿业公司全力克服严寒天气对生产经营不利影响，超前研判、科学统筹，实现铁精矿产量超挑战计划0.03万吨，球团矿产量超挑战计划2.44万吨，生灰产量超挑战计划0.74万吨，全面完成各项挑战目标并创历史新高。
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【宝钢股份：外贸船板出厂量创历史新高】
宝钢股份最新消息，3月份，宝钢股份湛江钢铁厚板外贸船板出口量创投产以来最高纪录，圆满完成了一季度接单保供任务，持续提升公司出口产品的交付服务水平，助力公司出口型基地的建设。
⭕【邯钢电镀锌产品产销量创历史新高】
今年以来，邯钢坚持以效益为中心，围绕高端电镀锌产品产销量提升精准发力，拓市场、优品种、提品质，持续提升产品竞争力。一季度，邯钢电镀锌产品产销量4.42万吨，同比提升208%，创历史新高。其中，90%以上产品供货汽车和家电行业客户。

【SMM钢市早讯】天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍

【SMM钢铁晨会纪要】高炉复产节奏加快  原料支撑钢价易涨难跌

【SMM钢铁晨会纪要】炉料走势趋强  短期钢价难有趋势性下跌

【SMM周度检修统计】据SMM统计，本周（4月20日至4月26日），高炉检修带来的铁水影响量为148.39万吨， 环比上周检修影响量减少19.32万吨。下周（4月27日至5月3日）高炉检修带来的铁水影响量为135.55万吨，环比本周将减少12.84万吨。
建材方面，本周建材检修影响量为154.61万吨，环比上周减少7.02万吨，下周建材检修影响为143.10万吨，环比本周减少11.51万吨。
热轧方面，本周热轧检修影响量为9.04万吨，环比上周增加9.04万吨，下周热轧检修影响为16.10万吨，环比本周增加7.06万吨。

4月22日SMM周度检修汇总

【SMM钢铁晨会纪要】钢厂存在假期补库需求 对矿价有一定支撑

★宏观★
01
&nbsp;★★★
【一季度企业所得税收入11780亿元】
财政部：一季度，企业所得税收入11780亿元，同比增长1%。个人所得税收入4240亿元，同比下降4.5%。印花税收入888亿元，同比下降16.2%。其中，证券交易印花税收入256亿元，同比下降49.1%。财政部发布2024年一季度财政收支情况。
02
&nbsp;★★★
【财政部：中央对地方转移支付已下达8.68万亿元】
4月22日，国新办就2024年一季度财政收支情况举行发布会。财政部副部长王东伟在发布会上表示，2024年安排中央对地方转移支付10.2万亿元，可比增长4.1%。今年全国人大批准2024年中央预算后，财政部按照预算法规定，及时组织做好预算批复下达工作。
03★★★【财政部：一季度全国一般公共预算收入60877亿元】
4月22日，财政部副部长王东伟在国新办发布会上介绍一季度财政收支数据。今年以来，积极的财政政策适度加力，提质增效，持续用好财政政策空间。
04
&nbsp;★★★
【财政部：根据项目分配情况 及时启动超长期特别国债发行工作】
财政部预算司司长王建凡22日在国新办发布会上表示，财政部已经将2024年超长期特别国债支出纳入到2024年预算，同时扎实推进前期准备工作。下一步，财政部将根据超长期特别国债的项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。我们将结合债券市场需求和超长期特别国债对应建设项目的实施周期，科学设计发行品种期限，实现与项目期限的合理匹配。同时，统筹一般国债和特别国债发行，合理安排发行节奏，切实保障特别国债项目资金需求。
05★★★【4月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变】
4月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报3.95%，上月为3.95%。
★产业及下游★
01
★★
【SMM煤焦航运：SMM中国煤炭到港总量657.14万吨环比下降28.5%】
SMM中国煤炭到港总量657.14万吨，环比下降28.5%。其中11个主要港口到港总量为278.8万吨，环比减少39.9%，广州港到港总量为60.86万吨，环比减少20.4%，占到港总量9.3%。
02★★【SMM钢材航运：上周中国出口总量环比上升15%】
全球 (不含中国) 港口钢材出港总量为220.36万吨，环比增幅26%。中国港口出港总量为232.71万吨，环比增幅15%。分品种来看，本周全球港口钢板出港26.17万吨，环比增幅28%。全球港口钢券出港44.5万吨，环比增幅54%。全球港口生铁出港总量58.88万吨，环比降幅22%。全球港口钢坏出港总量46.65万吨，环比增幅68%。
03
&nbsp;★★★
【合肥：取消住房公积金异地贷款户籍限】
合肥市住房公积金管理委员会办公室22日发布关于持续优化住房公积金使用政策的通知。通知显示，取消异地购房、还贷提取户籍限制。缴存人在合肥市外购房、还贷申请提取住房公积金，不再查验户籍。同时，取消住房公积金异地贷款户籍限制。异地缴存人在合肥市购房申请住房公积金贷款，不再要求具备合肥市本地户籍。
04
&nbsp;★★★
【广东：截至一季度末辖内房地产贷款和按揭贷款均保持正增长&nbsp;经营性物业贷款增长17.03%】
国家金融监督管理总局广东监管局二级巡视员刘云海今日上午在该局第一季度新闻通气会上表示，截至2024年3月末，广东辖内房地产贷款余额5.46万亿元，其中个人住房贷款余额4.13万亿元，均保持正增长。向房地产企业发放的经营性物业贷款余额1872.34亿元，同比增长17.03%。
05★★【一季度我国工程机械出口额852.91亿元】
据海关数据整理，2024年3月，我国工程机械进出口贸易额为48.05亿美元，同比下降2.78%。其中，进口额2.71亿美元，同比增长10.3%；出口额45.34亿美元，同比下降3.46%。2024年1-3月，我国工程机械进出口贸易额为126.6亿美元，同比增长2.66%。其中，进口金额6.54亿美元，同比增长3.85%；出口金额120.07亿美元，同比增长2.6%。
06
&nbsp;★★★
【财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动 开展地下管网更新改造】
财政部副部长王东伟4月22日在国新办发布会上表示，财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债、中央预算内投资等政策工具，推动重点领域、重大项目建设。下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。
07
&nbsp;★★★
【SMM航运数据：上周SMM全球铁矿发运总量3314万吨环比大幅增加25.5%】
SMM全球铁矿发运总量3314万吨，环比增加 25.5%。其中澳洲发运2007万吨，环比增加41.4%;澳洲发往中国1598万吨，占澳洲发运总量的79.6%，环比增加31.1%。巴西发运638万吨，环比增加24.9%:巴西发往中国280万吨，占巴西发运总量的43.9%，环比增加45.1%。
★其他热点★
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【沈彬：未来行业竞争会越来越激烈】
4月18日-19日，沙钢集团召开2024年一季度工作会议，系统回顾总结一季度生产经营工作，深刻分析当前经济形势，对第二季度工作进行系统安排部署。沙钢集团党委书记、董事长沈彬出席会议并作重要讲话。沈彬指出，今年以来，钢材市场快速下行，呈现高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的&ldquo;三高三低&rdquo;格局。随着供给和需求矛盾的长期持续，未来行业竞争会越来越激烈。
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【华菱涟钢2250mm热轧3号加热炉大修改造项目将开工】
近日，中冶京诚凤凰炉公司中标湖南华菱涟源钢铁有限公司热轧板厂2250mm线3号加热炉大修改造EPC项目。湖南华菱涟源钢铁有限公司热轧板厂2250mm生产线设有4座大型步进梁式板坯加热炉，其中4号加热炉由中冶京诚凤凰炉于2020年承建。现为推进热轧线技术改造和产品升级，华菱涟钢拟对3号加热炉实施升级改造大修，中冶京诚凤凰炉公司再次中标3号加热炉大修改造项目。
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【22日央行公开市场零投放零回笼】
央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
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【湖北鄂州：鼓励农村居民进城买房 自愿退出宅基地的按宅基地面积给予购房补贴】
湖北省鄂州市发布通知称，鼓励农村居民进城购房。本市农村居民自愿退出合法宅基地且拆除宅基地及相关建（构）筑物后，在&ldquo;双集中&rdquo;区域购买新建商品住房的，按退出的宅基地面积给予购房补贴，退出的宅基地归还村集体用于复耕复垦。支持返乡就业创业人员、进城务工人员、新市民、新青年，以灵活就业人员身份缴存住房公积金，一次性缴交6个月的金额后，在本市购买商品住房的，可以申请住房公积金贷款。
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【贵阳：优化住房公积金贷款中住房套数认定标准 设25万元保底额度】
贵阳市住房公积金管理中心发布关于优化住房公积金贷款政策的通知。在优化住房公积金贷款中住房套数认定标准及执行政策方面，一是不再将商业性个人住房贷款记录纳入贷款住房套数认定范围，将住房套数认定由&ldquo;以缴存人家庭（包括借款申请人及配偶）为单位，以在全国范围内住房公积金贷款记录和商业性个人住房贷款记录为准&rdquo;，调整为&ldquo;以缴存人家庭（包括借款申请人、配偶及未成年子女）为单位，以购房所在区（市、县）、开发区、贵安新区名下的住房套数和全国范围内住房公积金贷款记录为准&rdquo;。新政设置了最低可贷额度，加大对低收入群体的保障力度。夫妻合计月均缴存余额不足1万元的，按1万元计算，最低可贷25万元，在原贷款计算公式最低可贷额21万元的基础上提高4万元。
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【山西焦化：一季度净利润6582.5万元 同比下降91.37%】
山西焦化发布一季报，一季度实现净利润6582.5万元，同比下降91.37%。
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【财政部：一季度房产税收入1051亿元 同比增长21%】
财政部发布2024年一季度财政收支情况。一季度，土地和房地产相关税收中，契税收入1511亿元，同比下降6.4%；房产税收入1051亿元，同比增长21%；城镇土地使用税收入619亿元，同比增长12.3%；土地增值税收入1815亿元，同比增长0.7%；耕地占用税收入499亿元，同比增长21.5%。
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【财政部：一季度专项债发行规模小于往年与两方面原因有关】
财政部预算司司长王建凡在发布会上表示，2024年一季度，各地在提前下达的新增专项债务限额内发行专项债券，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程等党中央、国务院确定的重点领域项目建设，发挥了专项债券资金强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。一季度发行规模小于往年，一方面是以往年度为应对疫情冲击等特殊因素影响，加大年初发行规模，另一方面也与地方项目建设资金需求、冬春季节施工条件、债券市场利率等因素相关，同时我们也在提高专项债项目质量、加强项目前期准备等方面做了大量工作，总体看全年发行规模总体仍然是符合预期的。

【SMM钢市早讯】财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动 开展地下管网更新改造

★宏观★
01
&nbsp;★★★
【经济日报：我国不存在长期通缩基础】
经济日报发文称，在货币政策方面，今年以来，我国货币政策加大逆周期调节力度，政策效果持续显现，未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。中国人民银行货币政策委员会近期提出，要加大已出台货币政策实施力度，保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进物价温和回升，运行在合理水平。我国发展具有坚实基础、诸多优势和巨大潜能，长期向好的趋势不会改变。当前，我国正处于经济恢复和产业转型升级的关键期，供需条件有望持续改善，货币条件合理适度，居民预期稳定。从基本面看，我国不存在长期通缩或通胀的基础，抵御风险挑战的韧性和后劲充足。对物价水平低位运行的问题需要重视，但其影响不宜夸大。
02
&nbsp;★★★
【一季度中国经济&ldquo;成绩单&rdquo;出炉 外资机构上调中国经济预期】
日前，2024年一季度中国经济&ldquo;成绩单&rdquo;出炉，GDP(国内生产总值)实现5.3%的同比增长。亮眼的&ldquo;成绩单&rdquo;下，多家外资机构上调了对中国经济的预期。德意志银行研究预计，在未来几个季度，中国经济环比增长有望略高于1%。基于上述趋势，德意志银行将中国2024年全年GDP增长预测上调0.5个百分点至5.2%。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，中国经济今年一季度开局良好，一季度和二季度，中国经济都有望实现政府设定的5%左右的经济增速目标。景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭直言，中国一季度GDP数据轻松超出预期，为实现今年5%左右的经济增长目标奠定了良好的开端。就今年而言，整体增长数据走强表明，随着工业部门表现强劲，经济基础更加稳健。&nbsp;
03★★★【IMF：美国赤字对全球经济构成&ldquo;重大风险&rdquo; 】
国际货币基金组织（IMF）近日警告，美国巨额财政赤字加剧通货膨胀，对全球经济构成&ldquo;重大风险&rdquo;。英国媒体《金融时报》近日报道，IMF最新发布的《财政监测报告》显示，预计美国明年财政赤字将达到国内生产总值（GDP）的7.1%，而其他发达经济体的平均水平仅有2%。《金融时报》援引IMF报告说，美国大规模支出可能对全球经济产生深远影响，对其他经济体构成风险。因此，美国迫切需要解决支出与收入严重失衡的问题。
04
&nbsp;★★★
【2月中国连续第二个月减持美债227亿美元
】
【中央气象台继续发布暴雨橙色预警 江南中东部和南部、华南中东部和南部等地有大到暴雨】
中央气象台4月21日06时继续发布暴雨橙色预警：预计，4月21日08时至22日08时，江南中东部和南部、华南中东部和南部等地有大到暴雨，其中，广东中南部的部分地区有大暴雨（100～200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
05★★★【巴勒斯坦谴责美国众议院批准对以色列的军事援助法案】
当地时间20日晚，巴勒斯坦总统发言人纳比勒&middot;阿布&middot;鲁代纳发表声明，谴责美国众议院于当天通过向以色列提供260亿美元军事援助的法案。鲁代纳在声明表示，美国对以色列的这项军援计划将导致大量巴勒斯坦人的伤亡。他还提到以军近日持续对约旦河西岸城市图勒凯尔姆以东的努尔沙姆斯难民营进行的袭击行动。鲁代纳表示，美国这一行为有导致地区局势升级的危险，是对巴勒斯坦人民的侵犯，将为以色列把冲突范围扩大到整个地区&ldquo;开绿灯&rdquo;，巴方质疑美国在实现中东地区安全与稳定方面的可信度。鲁代纳还强调，巴勒斯坦的稳定是实现该地区和世界稳定的唯一途径。
06&nbsp;★★★【美众议院通过950亿美元对外援助法案：援乌超600亿美元 援以260亿美元】
据美国《国会山报》报道，当地时间4月20日，美国众议院投票通过了一项价值950亿美元的对外援助法案，包括向乌克兰提供超600亿美元的援助，以及向以色列提供260亿美元的援助。此外，法案还包括一项清算被扣押的俄罗斯资产并转交给乌克兰的内容。
★产业及下游★
01
★★
【又有新规正在酝酿 事关新能源车险保费定价】
新能源汽车保险监管新规正在酝酿中。近日，国家金融监管总局向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，旨在促进新能源车险降本增效，提升保障水平。我国新能源汽车于2021年12月有了专属商业保险产品，不过仍一定程度存在&ldquo;车主喊贵、保险公司亏损&rdquo;的问题，部分领域还投保困难。此次《通知意见稿》从三方面提出新能源车险发展思路，包括优化新能源车险供给机制、提升行业新能源车险经营水平、统筹推进各项重点工作，共计12条内容。其中多条规定与保费定价相关。
02★★【湖北启动绿色智能家电以旧换新惠民行动 最高补贴5000元】
湖北省&ldquo;百城千乡万店&rdquo;绿色智能家电以旧换新暨第八届绿色智能家电节启动仪式19日在武汉举行。今年4月至12月，我省将组织家电流通、回收领域的约1万家在鄂门店开展以旧换新活动，消费者在指定门店参加活动将享受立减10%补贴优惠，单件商品最高补贴1000元、单个用户最高补贴5000元，活动将覆盖省内百个城区、千个乡村。首批已有超3000家门店参与活动，后续将持续增加。
03
&nbsp;★★★
【郑州二手房以旧换新启动首日 半天登记房源50套】
今天郑州市二手住房&ldquo;卖旧买新、以旧换新&rdquo;试点工作正式启动，半天登记房源近50套，占试点阶段收购计划的约10%。
04
&nbsp;★★★
【新能源乘用车渗透率首破50% 首次超过传统燃油乘用车】
4月上半月，我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。据中国汽车流通协会乘用车市场联席分会的数据显示，4月1日至14日，我国新能源乘用车市场零售26万辆，同比增长32%，4月上半月，新能源乘用车零售渗透率为50.39%，首次超过传统燃油乘用车。
&nbsp;
★其他热点★
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【美联储半年度金融稳定报告：持续通胀被视为头号金融风险】
美联储称，在通胀持续的情况下，市场参与者和观察人士认为高于预期的利率对金融稳定构成最大威胁。该央行在周五发布的半年度金融稳定报告中写道，&ldquo;被市场人士提到最多的风险是持续的通胀压力可能导致货币政策立场比预期更具限制性&rdquo;。&nbsp;该报告包括对金融市场联系人的调研，以及央行对四个主要领域风险的评估，包括资产估值、企业和家庭借款、金融部门杠杆率、融资风险。美联储在报告中写道，自上次金融稳定报告10月发布以来，银行业一直表现稳健，多数银行继续报告资本金水平远高于监管要求，但美联储提到现有数据表明对冲基金杠杆已经升至历史高位，主要是因为最大几只对冲基金举债所致。
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【叙利亚外交部谴责以色列空袭叙南部地区】
叙利亚外交部当地时间4月19日晚发表声明，强烈谴责以色列当天对叙利亚南部地区的空袭。叙利亚外交部表示，以色列的侵略行径是对叙利亚主权和领土完整的践踏，也是对地区和平的破坏。叙利亚外交部要求国际社会和联合国安理会采取一切必要行动制止以色列的类似行径，同时强调叙利亚有权根据国际法准则维护自身主权和领土完整。
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【深化退市制度改革 加速形成资本市场&ldquo;应退尽退&rdquo;新生态】
数据显示，自2020年退市制度改革以来，A股市场已有146家公司退市，其中，强制退市数量居多。2022年、2023年强制退市的公司分别有41家、43家，与2021年强制退市的17家相比，有大幅增长。截至4月19日，今年以来已有7只个股退市，市场化&ldquo;出清&rdquo;威力正在加速显现。不过，随着市场环境和监管环境发生深刻变化，各方对持续加大退市力度期待较高，现行退市规则需要进一步加大覆盖面和出清力度，更精准实现&ldquo;应退尽退&rdquo;。在此背景下，深化退市制度改革正当时。强化出口畅通，有助于加快形成&ldquo;应退尽退&rdquo;、及时出清的常态化退市格局。&nbsp;
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【以色列北部地区响起防空警报 暂无人员伤亡消息】
据以色列国防军当地时间21日上午消息，以色列北部利曼（Liman）等地区响起防空警报，目前暂无人员伤亡信息。
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【中国贸促会：美方301调查无理无据 将组织行业企业进行法律抗辩】
美国当地时间2024年4月17日，美国贸易代表办公室（USTR）针对中国在海事、物流和造船业存在的所谓&ldquo;不公平经济行为&rdquo;发起301调查，中国贸促会新闻发言人近日针对该调查发表谈话。
中国海事、物流和造船业企业根据市场发展需要，积极开展技术创新，参与市场竞争，助力全球贸易发展，为全球供应链的稳定安全运转作出了重要贡献。美方此次以中国在海事、物流和造船业采取&ldquo;不合理的歧视性行为、政策和做法&rdquo;为由发起301调查无理无据，美国造船业的衰退与中国的法律、政策和做法之间不存在因果关系。美国相关研究报告也已表明美国海事、物流和造船业面临的困境主要是其自身产业市场竞争力不足导致。
中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，立即停止301调查错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来，并倡导各国工商界携手合作创新、致力互利共赢，共同维护全球产业链供应链安全稳定畅通，还将组织行业企业进行法律抗辩，会同相关上下游企业参加美方听证会，切实维护中国企业合法权益。
⭕
【广东海事启动防汛Ⅱ级应急响应 北江东江部分水域停航】
广东海事局4月21日下午消息，受到广东地区降雨天气的影响，广东海事局目前已启动防汛Ⅱ级应急响应，清远海事部门启动防汛I级应急响应，河源、韶关海事部门分别启动防汛Ⅱ级应急响应。截至4月21日下午，清远、韶关全辖区通航水域及东江河源段、北江马房段实施交通管制，禁止所有船舶航行作业。佛山思贤滘航段实施单向封航，禁止西江侧船舶驶入。
⭕
【中信建投：大宗商品&ldquo;反常&rdquo;集体走牛 阶段性狂欢后价格或将迎来分化】
中信建投研报认为，近期铜、金等商品价格迭创历史新高，此外，理应在周期不同阶段表现亮眼的大宗商品，居然在一个月内同步迎来价格走牛。该机构认为当前大宗商品&ldquo;反常&rdquo;集体走牛，是各自叙事的巧合，阶段性狂欢后不同大宗商品价格或将迎来分化。黄金：高平台顺风期，美联储实质性宽松之前，黄金或仍相对占优。铜：当前价格走高起因供需缺口不可证伪，黄金价格强势通过铜金比价带动铜价走高。值得注意的是，重估黄金定价中的避险属性，同样要求我们需要重新审视铜金比能否重回历史经验值。原油：近期供应扰动推升价格波动，周期视角下原油需求尚未进入顺风期。螺纹等黑色系：地产出现实质性转暖信号之前，阶段性跟随政策预期和基建项目落地进度，整体弹性有限。

【SMM钢市早讯】经济日报：我国不存在长期通缩基础

【SMM钢铁晨会纪要】上周钢价冲破前高   本周意欲何为？

下周预测：原料走强
&amp;
宏观利好推动&nbsp; 短期钢价反弹继续
本周黑色系延续反弹走势。周初，国家统计局数据显示，今年一季度
GDP
同比增长
5.3%
，国民经济开局良好；周中，发改委表示将推动所有增发国债项目于今年
6
月底前开工建设，市场情绪明显改善；焦炭首轮提涨全面落地，黑色系盘面呈现大幅拉涨。后半周，市场传出拜登寻求对中国钢铁和铝征收更高关税以支持美国公司，对市场情绪影响较小。现货市场方面，本周钢价继续走强，钢材库存良好去化，市场交投氛围进一步升温。
下周来看，焦炭价格偏强震荡，部分地区已发起二轮提涨；叠加宏观利好政策配合，成本端传导至钢材价格整体仍有向上空间，预计下周钢价有望延续稳中趋强运行；然而，考虑到市场一定程度前置交易五一节前补库需求，警惕假期前后钢价冲高回落风险。
&nbsp;
铁矿石：钢厂复产节奏加快 预计下周铁矿石延续偏强震荡运行
下周
来看，海外发运或有所恢复。铁水产量继续大幅上涨，另外五一小长假临近，钢厂或有补库需求，对于矿价依旧有支撑。考虑到钢材表需增幅有限，去库幅度在收窄；以及宏观消息方面的扰动，铁矿石上涨阻力增大，
预计下周铁矿石价格延续偏强震荡走势，但波动幅度或有收窄
。
焦炭：焦炭首轮提涨落地&nbsp; 供需基本面持续改善
供应端，由于上游煤价涨幅较大，焦化厂利润并无明显修复，因此焦化厂复产积极性并不高。加之当前市场看涨情绪浓厚，部分焦化厂看涨惜售，因此市场供应整体偏紧。需求端，钢厂按节奏正常复产，焦炭按需采购有所放量。贸易商方面，贸易商投机需求表现较好，因此需求整体有所扩张。焦炭供需基本面改善明显。后续来看，随着下游钢厂的稳步复产，焦炭需求将持续改善。由于煤价整体表现强势，焦企产能增量预计将小于需求扩张，焦炭基本面短期仍将供应偏紧的格局。因此，在需求改善明显和原料价格坚挺的双重推动下，
焦炭价格仍将延续偏强运行，预计焦炭将在下周落地第二轮提涨
。
螺纹
：厂库社库压力进一步趋缓 短期
供需矛盾暂不凸显
本周螺纹价格宽幅上行，全国螺纹均价
3705
元
/
吨，周环比上涨
86
元
/
吨。近期现货价格涨势明显，钢厂利润空间偏好，长流程钢厂利润普遍在
150-200
元
/
吨；本周电炉厂利润空间
有好转
，部分钢厂表示谷电生产稍有微利。供应端，高炉厂利润持续走扩，部分前期检修轧线陆续复产，产量稍有回升，但考虑短期其他品种材利润空间大于螺纹，短期铁水可回流螺纹的量或相对有限；电炉厂利润改善，但收废难问题仍存，本周开工率微增，短期多家电炉厂平电生产仍处于亏损状态，在利润未有明显修复前，短期增量或不大。需求端，本周受宏观利好消息刺激，需求阶段性放量，但整体成交表现仍显一般；其中近期价格拉涨过快，导致部分下游尚未接受，采购偏观望。后续来看，厂库社库压力进一步趋缓，供需矛盾未有凸显的情况下，市场易涨难跌，但价格向上高度仍需关注需求表现。
预计短期现货价格或仍有向上空间，但
幅度或收
窄，
RB2410
合约在
3550-3750
区间震荡运行
。
热
卷：成本支撑
&amp;
基本面尚可 下周或将偏强震荡
本周热卷期货前半周价格窄幅震荡运行，后半周价格上涨，热卷现货价格跟随期货价格变化。周初，市场平稳运行，成交一般，周中出现关于增发国债项目于
6
月底前开工建设以及发行超长期特别国债等利好消息，热卷价格上涨，成交较好，但后续高价热卷抑制下游需求，以及市场传出拜登寻求对中国钢铁和铝征收更高关税以支持美国公司，成交不增反降；热轧检修影响量基本清零，热卷供应继续增加。后续来看，本周热卷降库幅度有所扩大，叠加下周部分节前备库需求释放，同时下周热轧检修影响量有明显增加，供应减少，供需基本面呈现利好表现。成本方面，下周焦炭仍有反弹提涨预期，铁矿价格也保持偏稳走势，热卷成本支撑走强。综合来看，预计下周热卷现货价格或将震荡偏强运行，
HC2405
合约将在
3750-3950
元
/
吨区间
。
废钢
：成材走强
&amp;
钢厂复产 本周废钢大幅上涨
本周国内废钢价格大幅上涨，一方面成材价格走强，市场情绪好转，钢厂提价格收货。涨幅来看，本周多数地区废钢涨幅小于螺纹，一方面，此轮价格反弹过程中，除西南地区收货难度较大以外，多数市场废钢采购较为顺畅。另一方面，此前铁矿煤焦价格跌幅大于废钢，导致废钢性价比远不如铁水，长流程虽有复产，采废却相对谨慎，废钢涨幅略低于其他品种。后续来看，
4
月仍是下游消费旺季，黑色系反弹刺激市场交投略有放量，在成材库存顺利去化的前提下，
预计未来几周钢材及废钢价格将保持稳中偏强运行。下周废钢价格波动区间（
-30
，
+100
）元
/
吨
。
&nbsp;
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原料走强&宏观利好推动  短期钢价反弹继续【SMM钢铁产业链周报】

2024
年
4
月
17
日，由中国金属材料流通协会钢筋分会、上海有色网信息科技股份有限公司联合主办，广东省金属材料流通协会协办，上海东证期货有限公司黄金赞助，广州扬帆钢铁贸易有限公司支持的&ldquo;
2024
钢筋供应链发展论坛&mdash;广州站&rdquo;在广州市黄埔区丰乐北路
52
号中鼎名汇南塔七层广州扬帆钢铁贸易有限公司盛大召开。
2024
钢筋供应链发展论坛&mdash;广州站会议现场
4
月
17
日
13
点
30
分，由中国金属材料流通协会钢筋分会秘书长李艳，广东省金属材料流通协会秘书长吴丽珊、上海东证期货有限公司产业事业总部总经理助理刘东和广州扬帆钢铁贸易有限公司总经理王新掌分别进行会议致辞。
中国金属材料流通协会钢筋分会秘书长
李艳致辞
广东省金属材料流通协会秘书长
吴丽珊致辞
上海东证期货有限公司产业事业总部总经理助理
刘东致辞
广州扬帆钢铁贸易有限公司总经理
王新掌致辞
本次大会吸引了建材品种期现业务的生产、流通、下游以及期现企业前来参会，钢铁产业链上下游专家齐聚一堂，共同沟通探索行业市场现状及未来发展情况。
大会由中国金属材料流通协会钢筋分会副秘书长孙京冈主持。
中国金属材料流通协会钢筋分会副秘书长孙京冈主持本次会议
演讲嘉宾是上海有色网高级咨询项目经理俞超、上海有色网建材高级分析师王诗斐及上海东证期货有限公司繁微项目负责人刘宇。
首先
由
俞超进行&ldquo;打破困局，建材企业如何转型破局？&rdquo;的主题演讲。俞超表示，钢铁五大材价格平均值相较往年有所下降，同时全年的波动幅度也相较于往年有所收窄，市场需求结构变化，行业进入利润低谷。后期中国建筑用钢需求量来说，城镇化增幅放缓，对建筑用钢的推动作用下降，三大工程中，城中村改造或可期；基建总量可观，预计未来仍将长期发展，但不会出现大规模建设的情况。后期新基建和制造业仍是今后主要驱动力。目前需求整体下降，建材空间进一步压缩，建材生产商、贸易商的困境体现在需求下滑、竞争激烈、利润低迷、回款慢及资金不充足上，俞超针对以上问题列举国内外对应解决方案。后期，建筑钢材的转型至关重要，主要方向是基于下游需求的动态产品体系升级、业务模态多样化；主要方式是借助资本，通过兼收并购扩大业务规模；或利用工具与技术做内部组织架构、流程调整。
上海有色网高级咨询项目经理俞超做&ldquo;打破困局，建材企业如何转型破局？&rdquo;主题演讲
接着由上海有色网建材高级分析师王诗斐进行&ldquo;二季度建材价格走势分析&rdquo;的主题演讲，王诗斐表示宏观方面，后期货币财政政策托底预期强，美联储预计三季度开启降息周期，美国二次通胀，黑色整体以铁矿、煤焦等原料领涨，行业政策上&ldquo;三大工程&rdquo;
及限售放松等地产政策频出，地产投资增速探底有望加快。供应方面，钢厂建材去产能化加快，转生产高效益品种材；利润驱动，短期长、短流程螺纹产量难回往年水平，继续保持低位生产水平；但中长期产量难继续下探，大概率将增量。需求方面，地产需求疲软，基建需求仍有期待空间，但整体需求水平偏弱；关注五一节前后补库需求，
6
月梅雨季节影响需求释放节奏。短期将继续以原料端价格带涨为主，前期品种材接单基本需要
4
月生产满足，短期建材的产量压力不大，此外五一节前后补库需求释放，供减需增大概率成立的情况下，价格仍有上涨空间；但建材供应端增量触发后，反弹之后承压于
5
月下旬到
6
月期间。后期需求难继续弱于
2-3
月的水平，底部价格也难达前低。
上海有色网建材高级分析师王诗斐进行&ldquo;二季度建材价格走势分析&rdquo;主题演讲
随后由东证期货繁微负责人刘宇进行&ldquo;衍生品投研平台建设经验与案例分享&rdquo;主题演讲，衍生品投研平台的产生背景：
1.
中国期货行业竞争异常激烈：在经纪、资管、风险管理和投资咨询四大业务板块中，经纪业务贡献最大但价格战激烈，而其他三块业务的发展状况都不理想；
2.
通过提供立足于期货市场并服务整个金融市场的智能化数据服务，探索出突围式创新的发展之路。在此背景下，投研数字化转型从以下几个方面进行：智能投研发展、数行科技：大数据金融应用、繁微：量化投研平台。繁微平台最终能实现的意义与成效：提升平台综合服务能力；提升系统协同整合能力；个性化客户服务；助力投研数据资产生态建设。
东证期货繁微负责人刘宇做&ldquo;衍生品投研平台建设经验与案例分享&rdquo;主题演讲
接着进入圆桌论坛环节，由上海有色网钢铁品目研究总监姚新颖主持，各钢厂代表、贸易商代表、终端用户代表针对
2024
年钢材
/
建材价格走势看法；
2024
年珠三角建材供应
&amp;
需求现状及看法；建材直供
&amp;
分销？运营模式及合作优缺点探讨；衍生品工具应用如何支持建材产业链瓶颈破局；结合广州房建基建情况，对未来建筑行业钢材产品结构转型升级探讨以及在
&ldquo;
一带一路
&rdquo;
的背景下，海外市场建材的机遇与挑战展开讨论。
上海有色网信息科技股份有限公司钢铁品目研究总监
姚新颖主持圆桌论坛
上海有色网信息科技股份有限公司钢铁产业资深策略顾问
邹友昌：预计焦炭将提涨
3-5
轮，在成本价格进一步推动，加持弱需求略改善，本次反弹大概率继续并一定持续性。长期看国家一直强调民生工程，广州属于相对开放的城市，体制比较完善，在当前危与机共存的时期，政府民生工程或可帮助企业度过寒冬。
上海有色网信息科技股份有限公司钢铁产业资深策略顾问
邹友昌发言
广州扬帆钢铁贸易有限公司总经理
王新掌：今年在珠三角在价格在大湾区建设的强预期影响下，预期价格水水平仍偏高；另外
12
省停止政府债建设后所有国央企均涌向大湾区，广州建材企业竞争越发激烈。
广州扬帆钢铁贸易有限公司总经理
王新掌发言
上海东证期货有限公司场外衍生品业务总部部门副经理
周兴兴：当前贸易商生存环境相对艰难，在实际采购中希望尽可能低的价格购买，在销售中希望尽可能高价格出售，在现货中实现难度较高，但结合期货衍生品可在一定程度实现，通过金融衍生品可实现双赢甚至多赢。
上海东证期货有限公司场外衍生品业务总部部门副经理
周兴兴发言
接下来分别由北京中铁建工物资有限公司
肖颖、中建电子商务有限责任公司（云筑网）华南区负责人
钱秋廷、中建科工集团有限公司集采部门
胡茂芹、广州市海资宝贸易有限公司总经理
柯词文、河钢华南销售中心副总经理
豆成、意天物联股份（上海）有限公司董事长
江琳琳、广东广物中南建材集团有限公司副总经理
朱毅强、广东昌建荣控股有限公司总经理
陈寿增、中昱供应链管理集团有限公司总裁
旷岳青、广州涟钢供应链有限公司经理
陈新卫及中国金属材料流通协会钢筋分会秘书长
李艳进行讨论，并由广州扬帆钢铁贸易有限公司总经理王新掌进行会议总结。
最后在广州扬帆钢铁贸易有限公司楼下进行合影留念。
合影留念
&nbsp;
2024
钢筋供应链发展论坛正在火热召开中，欢迎联系报名！
各会场发言
PPT
领取请联系：
王诗斐
&nbsp;15990741567
微信同号
&nbsp;

2024钢筋供应链发展论坛—广州站圆满举办

铁矿石：
昨连铁延续宽幅震荡。主力合约最终收于874，全天涨幅3.07%。贸易商家积极出货，挺价意愿较强；钢厂按需采购。昨日整体市场成交氛围尚可。山东地区PB粉成交价格在882-888元/吨，较昨日上涨0-5元/吨；唐山地区PB粉成交价格在905-910元/吨，较上一交易日价格上涨5-10元/吨。本周铁矿石十大港口库存依旧呈现累库状态；粗粉，精粉，块矿呈现累库状态；球团呈现去库状态。铁矿石仍然承压。另外昨日的建材表观需求量和库存数据表现一般，铁矿石价格上涨驱动减弱。考虑到近期市场情绪较乐观，短期矿价或延续偏强震荡运行。
焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价1900元/吨。 唐山低硫主焦煤报价1760元/吨。
昨日炼焦煤市场成交较好，线上竞拍成交火爆，部分焦化厂刚需补库，山西地区焦煤价格上涨明显。供应方面，由于煤矿安全检查形势趋严，炼焦煤供应整体趋紧。短期来看，在下游较强刚需补库的推动下，炼焦煤价格短期预计偏强运行
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2120元/吨。 准一级冶金焦-干熄全国均价为1980元/吨。 一级冶金焦-湿熄全国均价为1740元/吨。 准一级冶金焦-湿熄全国均价为1658元/吨。
昨日有内蒙古焦化企业发起焦炭第二轮提涨，市场看涨情绪依旧。需求端，下游钢厂按需补库逐步增多，贸易投机需求较好，需求端恢复明显。供应端，由于上游煤价涨幅较大，焦化厂利润并没有明显修复，焦企仅小幅提产，个别焦企看涨不出，供应整体趋紧。因此在基本面明显改善的情况下，焦炭价格短期仍将偏强运行。
螺纹：
昨日期货盘面震荡运行，收于3682，与昨日收盘价持平。现货方面，报价对上一交易日进行补涨，涨幅多在50元/吨上下，午后盘面回落，市场有一定恐高情绪，成交较昨日有所减弱。供应端，钢价持续上行，长流程钢厂利润转好，钢厂生产积极性提高，但当前建材产量处于历史低位，且短流程钢厂收废成本居高不下，建材供应增量有限；需求端，下游开工较3月有明显改善，短期内整体保持稳定，需求难见明显增量，后续五一节前或有集中性补库需求。综合而言，焦炭一轮提涨落地，后续仍有提涨空间，原料端形成有效支撑，宏观层面也有一定利好预期，但近期钢厂利润改善或带来复产，若需求未能同步跟进，则钢价或有阶段性回落风险。
热卷：
昨日热卷期货盘面延续夜盘涨势，收盘涨幅为1.16%，收3846。现货市场来看，今日主流城市报价环比上涨10-40元/吨，市场整体成交环比有所走弱，午前成交尚可，午后高价抑制市场拿货积极性。供应端来看，本周热卷产量环比增加2.5万吨，达346.88万吨；需求端来看，本周除东北市场有所累库，华东、华南、华北及东北市场均有不同幅度降库，板材需求释放保持韧性；原料端来看，铁矿石目前供弱需强，价格有一定支撑，焦炭首轮提涨已落地，后续仍有提涨可能性，成本支撑有所增强；综合来看，热卷自身基本面矛盾处于累积进程中，但目前来看，需求对供应的承接能力尚可，且马上迎来节前补库时点，短期矛盾不易爆发，当前主逻辑仍为成本跟随性反弹逻辑，预计短期热卷价格在宏观及成本支撑下偏强震荡运行。
&nbsp;

【SMM钢铁晨会纪要】盘面暂时熄火 钢价还涨得动吗？

★宏观★
01
&nbsp;★★★
【央行谈M2突破300万亿元
】
4月18日，人民银行货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上表示，目前广义货币（M2）超过300万亿元，是过去多年金融支持实体经济发展的反映。总体看，当前存量货币确实已经不低了，当前我国经济结构调整在加快推进，经济更为轻型化，信贷需求跟以前相比有所转弱，信贷结构优化升级。不过，各方面对（这种）变化有认识和适应过程，一些银行在内部考核上还有&ldquo;规模情节&rdquo;，超过了实体经济的有效融资需求；部分企业借助自己优势地位，用低成本贷款融资买理财或转贷给别的企业，主业不赚钱金融反而成为主要业务，这就容易形成空转和资金沉淀，降低资金使用效率。
02
&nbsp;★★★
【外汇局：一季度结售汇逆差248亿美元
】
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英称，今年一季度，银行代客涉外收入16586亿美元，对外付款16555亿美元，涉外收付款顺差31亿美元；从银行结售汇数据看，银行结汇5422亿美元，售汇5670亿美元，结售汇逆差248亿美元。
03
★★★【
央行公开市场零投放零回笼
】
央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
04
&nbsp;★★★
【2月中国连续第二个月减持美债227亿美元
】
据澎湃新闻，当地时间4月17日，美国财政部公布的数据显示，2024年2月，美债前三大海外债主日本、中国、英国的持有量有所分化：中国减持，日本、英国增持。美国财政部2024年2月国际资本流动报告（TIC）显示，日本2月增持164亿美元美国国债，持仓规模达到11679亿美元，继续为美国第一大债主。中国2月减持227亿美元美国国债至7750美元，是继2024年1月以来的连续第二次减仓。
★产业及下游★
01
★★&nbsp;
[统计局：3月我国挖掘机产量29746台]
国家统计局最新数据显示，2024年3月，我国挖掘机产量29746台，同比下降13.5%。2024年一季度，我国挖掘机累计产量70437台，同比下降6.3%，降幅较1-2月扩大6.1个百分点。拖拉机方面，2024年3月，大中小型拖拉机产量分别为15045台、33240台、1.7万台，同比分别增长23.4%、下降19.5%、下降19%。2024年一季度，大中小型拖拉机累计产量分别为35951台、83787台、4.4万台，同比分别增长15%、下降12.7%、下降4.3%。总体来看，2024年一季度，我国主要机械设备产量表现不一。其中，大型拖拉机产量增长明显，同比增长15%；金属成形机床产量下降15.9%。
02
★★
【央行：一季度房地产中长期贷款增加6727亿元
】
国新办就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会。中国人民银行调查统计司负责人张文红表示，一季度新增贷款主要投向了制造业、基础设施业、服务业等重点领域，房地产业的贷款增速也有所回升。其中，房地产业中长期贷款增速有所上升，3月末房地产业中长期贷款增长了4.9%，比上年末高0.6个百分点，一季度累计增加6727亿元，新增额高于上年同期。
03
&nbsp;★★★
【超40城取消首套房贷款利率下限
】
据不完全统计，截至目前，全国已有40余个城市阶段性取消首套房贷款利率下限。对于房贷利率未来走势，中指研究院市场研究总监陈文静表示，短期来看，我国5年期以上LPR仍具备下调空间，年内降息预期仍在。同时，当前部分城市新房价格仍在波动调整。整体上看，降低房贷利率是当前促进购房需求释放的重要举措之一，预计接下来将有更多城市跟进。
04
&nbsp;★★★
【3月份中国钢筋产量为1778.7万吨
】
国家统计局最新数据显示，2024年3月份，中国钢筋产量为1778.7万吨，同比下降22.5%；1-3月累计产量为5001.5万吨，同比下降9.5%。3月份，中国中厚宽钢带产量为1851.9万吨，同比增长9.3%；1-3月累计产量为5244.8万吨，同比增长9.0%。3月份，中国线材（盘条）产量为1136.0万吨，同比下降12.0%；1-3月累计产量为3244.1万吨，同比下降4.9%。3月份，中国铁矿石原矿产量为9814.6万吨，同比增长14.5%；1-3月累计产量为28409.4万吨，同比增长15.3%。
05
★★
★【统计局：中国家电3月产量】
2024年3月全国空调产量3083.3万台，同比增长13.2%;1-3月累计产量6878.0万台，同比增长16.5%。3月全国冰箱产量993.4万台，同比增长13.2%;1-3月累计产量2362.1万台，同比增长12.8%。3月全国洗衣机产量932.4万台，同比增长5.9%;1-3月累计产量2559.9万台，同比增长13.8%。3月全国彩色电视机产量1792.2万台，同比下降3.0%;1-3月累计产量4334.3万台，同比增长0.2%。
★其他热点★
⭕
【
山东鑫海热酸退项目电机单体试车顺利完成
】
日前，山东太钢鑫海不锈钢有限公司热酸退机组总承包项目、2号热酸退1号张力辊机组电机顺利运转，电机单体试车全面展开了热酸退机组各项电气调试工作。该项目位于山东省临沂市莒南县莒南临港产业园内，包含2套年产热轧酸洗板90万吨的1号热酸退（2100）机组，以及年产热轧酸洗板85万吨的2号热酸退（1600）机组。此次2号热酸退机组电机单体首试顺利启动，是继1月25日1600机组10千伏高压柜受电成功之后，对生产线配套主厂房及成品库房、电气室、水处理系统、除尘系统、新酸储存站、操作室等电气设备逐一调试，逐级完成供配电工作目标任务的又一次重大突破。按计划节点，4月28日该项目2号热酸退机组炉区热负荷试车。
⭕
【
青山靖江不锈钢部分项目年内投产
】
总投资120亿元的青山（靖江）不锈钢深加工产业园是靖江市锻造千亿级金属新材料产业集群的重要一环。连日来，产业园二期7个项目加快推进。其中，部分项目力争年内建成投产为金属新材料产业高质量发展贡献新增量。
⭕
【
永卓控股：钢材年产量达到1000万吨
】
4月16日，永卓控股建厂40周年客户联谊会在永联议事厅举行。来自永钢的合作伙伴齐聚一堂，共商合作大计，共创美好未来。集团董事局、总裁班子领导，永钢集团经营班子及相关负责人出席活动。&ldquo;今年是永卓控股建厂40周年。40年来，在广大合作伙伴的一路支持、陪伴和见证下，企业不断取得新成就，事业发展迈上了新高度。&rdquo;致辞中，集团党委书记、总裁吴毅向广大合作伙伴表示衷心感谢，并分享了永卓控股发展历程及成果。

国家统计局最新数据：2024年3月我国挖掘机产量29746台同比下降13.5%【SMM钢市早讯】

★宏观★
01
&nbsp;★★★
【国家发改委：推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设
】
4月17日，国新办就宏观经济形势和政策举行发布会，国家发展改革委副主任刘苏社在会上表示，推动2023年增发国债项目加快建设实施。今年2月，发改委完成了全部三批共1万亿元增发国债项目清单下达工作，将增发国债资金已经落实到约1.5万个具体项目。3月份以来，我委建立在线调度机制，督促项目加快开工建设；会同有关行业主管部门，对项目实施情况开展全链条全周期式督导。目前，我们已完成第一批12个省份督导工作，其他省份也开展了自查，年内还将组织开展第二、第三批督导。今日，发改委还将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议，通报项目进展和督导情况，对发现的问题及时纠偏整改，进一步压实地方主体责任，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。
02
★★★
【国家发改委：加快推动超长期特别国债等举措落地&nbsp;加强预期引导、增强市场信心
】
国家发展改革委副主任刘苏社今日在宏观经济形势和政策新闻发布会表示，一季度经济运行延续回升向好态势，经济增速超出预期，经济结构持续优化，质量效益提高，就业物价基本稳定，市场预期总体改善，社会大局保持稳定，经济社会发展实现了良好开局。当前，经济运行中的积极因素持续增多，但外部环境复杂性、严峻性、不确定性较大，国内有效需求不足、社会预期偏弱，经济稳定向好的基础尚不牢固，经济运行还面临不少风险挑战。国家发展改革委将按照中央经济工作会议部署和《政府工作报告》明确的任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加大宏观政策实施力度，落实好近期出台的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、更大力度吸引和利用外资行动方案等政策，加快推动超长期特别国债等举措落地，持续加力做好建设现代化产业体系、扩大国内需求、全面深化改革和扩大高水平对外开放、城乡区域协调发展、绿色低碳发展、保障和改善民生、稳妥防范化解相关领域风险等重点工作，积极培育和发展新质生产力，同时，加强预期引导、增强市场信心，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。
03
&nbsp;★★★【
央行公开市场实现净回笼1700亿元
】
央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有1700亿元1年期中期借贷便利（MLF）和20亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1700亿元。
04
&nbsp;★★★&nbsp;
【国家能源局：3月份全社会用电量同比增长7.4%
】
1~3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量288亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量15056亿千瓦时，同比增长8.0%；第三产业用电量4235亿千瓦时，同比增长14.3%；城乡居民生活用电量3794亿千瓦时，同比增长12.0%。
★产业及下游★
01
★★
[上海首批次第二轮土拍&ldquo;降温&rdquo;
]
4月16日，上海完成2024年首批次第二轮土拍，6宗宅地全部成交，其中3宗地块触顶摇号、1宗溢价成交、2宗底价成交，成交总金额118.86亿元。
与上轮土拍相比，本轮上海土拍热度有所下降。此次上海土拍中拿地的民企，除了大华房产之外，还有连续4年加码上海的龙湖集团。
02
&nbsp;★★
【杭州政协召集部分房企座谈&nbsp;内容涉及加强一二手房联动激发市场活力
】
记者从多位知情人士处获悉，杭州政协近期召集建发、中铁建等房企及相关机构举办交流座谈会，杭州房管部门亦派出代表与会。据悉，该会议主题为如何通过一二手联动打造杭州房地产市场的新平衡，与会者在本次座谈会上就杭州借鉴其它城市&ldquo;以旧换新&rdquo;经验，如何进一步降低交易成本以激发市场活力等问题展开讨论与交流。有与会者提及，杭州市场未来将建立新的平衡，有必要在从增量房主导的市场逐渐过渡到以存量房市场为主的过程中，更好实现以人定房、以房定地、以房定钱，防止市场大起大落。
03
★★★
【2024年3月中国焦炭产量3937万吨
】
国家统计局数据显示，2024年3月，中国焦炭产量3937万吨，同比下降6%，较1-2月份平均收窄8.1个百分点，3月份日均产量127万吨，较1-2月份均值133.98万吨减少6.98万吨，下降5.21%。
2024年1-3月份中国焦炭产量11989万吨，同比下降0.5%，较1-2月收窄2.6个百分点，累计年化产量48219万吨，低于2023年全年产量49260万吨的水平。
2024年受一季度首季开门红及经济预期良好的影响，加之去年11月中旬至年底冶金焦市场出现三轮上涨，焦企利润得到修复，生产积极提升，1-2月份全国焦炭日均产量同比、环比双增。春节过后国内冶金焦市场价格出现8轮下跌，焦企亏损严重，加大的限产力度，冶金焦产量出现明显下降。
进入4月中旬，由于冶金焦价格已低于去年全年最低位200元/吨，同时焦企出货顺畅，库存处于低位，冶金焦低价惜售，部分钢厂加价采购，加之焦企严重亏损，国内冶金焦首轮提涨开启。
04
&nbsp;★★★
【力拓一季度铁矿石发货量同比下滑5%
】
力拓一季度澳大利亚皮尔巴拉铁矿石产量7790万吨。
一季度皮尔巴拉铁矿石发货量7800万吨，分析师预期7910万吨。一季度铜产量15.58万吨，分析师预期15.5151万吨。
维持2024年皮尔巴拉铁矿石发货量指引在3.23亿-3.38亿吨不变。预计全年皮尔巴拉部门成本为每吨21.75-23.50美元。维持全年氧化铝产量指引在760万-790万吨不变。
05
&nbsp;★★
【2024年3月乌克兰铁矿石出口量同比增长120%
】
乌克兰海关最新数据显示，2024年3月，乌克兰出口铁矿石334万吨，同比增长120.5%，环比增长31.1%。
2024年一季度，乌克兰共计出口900万吨铁矿石，同比增长146.2%。其中以出口额计，近43%的乌克兰铁矿石出口至中国，17%出口至斯洛伐克，12.4%出口至波兰。
★其他热点★
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【
宝钢股份协同支撑山钢日照百日计划收官
】
携手并肩战危机，协同共进谋发展。4月16日上午，宝钢股份协同支撑山钢日照百日计划总结、年度计划启动会暨山钢莱芜一体化支撑启动会在山钢莱芜基地举行。会议以&ldquo;战危机谋发展&rdquo;为主题，全面总结宝钢股份协同支撑山钢日照百日计划情况，发布年度计划方案。同时发布了宝钢股份对山钢莱芜一体化协同支撑推进体系和行动方案，由此宝钢股份对山钢钢铁板块的一体化协同支撑工作正式启动。
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【
西宁特钢2#高炉点火开炉
】
4月15日晚，2#高炉点火开炉仪式成功举行，&ldquo;开始点火！&rdquo;随着西宁特钢公司常务副总经理张伯影一声令下，公司铁钢轧厂2#高炉主控室内，运行人员有条不紊地进行点火操作&hellip;&hellip;20时13分，生产的&ldquo;心脏&rdquo;再次跳动起来。
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【
沙钢永兴公司2#转炉成功开炉
】
近日，在沙钢永兴公司炼钢厂，伴随着第一炉钢水从出钢口缓缓流入钢包，标志着2#转炉一次性成功开炉。

国家发改委：推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设【SMM钢市早讯】

铁矿石：
昨连铁震荡运行，午后大幅拉涨。主力合约最终收于870，全天涨幅4.25%。贸易商出货积极性尚可；钢厂谨慎观望，询盘有所减少。昨日整体市场成交氛围尚可。山东地区PB粉成交价格在875-888元/吨，较上一交易日上涨30-40元/吨。据SMM调研，4月17日，SMM统计的高炉开工率为90.94%，环比上升0.59%。高炉产能利用率为91.95%，环比上升0.61%。样本钢厂日均铁水产量为219.79万吨，环比上升1.46万吨。且下周预估增量更多。铁水产量增幅加快。叠加今日有消息传专项债项目初筛工作已经完成，各地也在提前做好项目的准备工作。提振市场情绪，带动铁矿石价格大幅上涨，短期或延续偏强震荡运行。
焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价1750元/吨。 唐山低硫主焦煤报价1700元/吨。
昨日部分地区炼焦煤价格强势上涨，市场看涨情绪浓厚。需求端，贸易商投机需求较好，下游焦化厂补库需求有所增加，线上竞拍成交较好。后续来看，由于焦炭仍有上涨预期，因此，短期来看，炼焦煤价格仍将持续偏强运行。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2120元/吨。 准一级冶金焦-干熄全国均价为1980元/吨。 一级冶金焦-湿熄全国均价为1740元/吨。 准一级冶金焦-湿熄全国均价为1658元/吨。
昨日焦炭首轮提涨落地，需求端，钢厂采购明显放量，贸易商投机需求较好，焦炭需求端改善明显。供应端，由于焦化厂利润并未明显修复，焦企提产积极性并不高，仅少数焦化厂有提产行为，焦炭供应增量不及需求扩张。因此，短期来看，焦炭供需基本面将持续偏紧运行，焦炭价格也将延续稳中偏强运行。
螺纹：
昨日期货早盘持稳，午后快速拉涨，全天涨幅1.94%，收于3682。现货方面，早盘报价多数持稳，午后盘面上行，报价上调10-40元/吨，成交随之转好，期现及终端均有拿货，部分贸易商有惜售情绪。供应端，短流程方面废钢供应偏紧，收废成本偏高，复产积极性不高，目前建材供应仍处低位，供应压力不大，但长流程利润得到修复，后续或有复产计划；需求端，下游整体开工情况稳中向好，涨价行情下市场采购补货积极性较高，据统计，目前整体库存去化顺畅，其中北方区域尤为明显，北京本周降库12.62%。同时，原料端来看，铁矿供减需增，煤焦提涨持续博弈，成本支撑有所增加。综合而言，当前建材供需缺口持续扩大，去库趋势短期内或仍可保持，在原料上行及宏观层面超长期国债等利好加持下，钢价有望延续震荡上行，但仍需注意短流程钢厂利润修复后带来的供应增量风险。
热卷：
昨日热卷期货盘面午后大幅探涨，收盘涨幅为1.29%，收3833。现货市场来看，今日主流城市报价午后整体上涨，市场整体成交尚可，午后期货上行，市场成交氛围转暖，期现终端均有拿货。供应端来看，在利润驱动下产量短期仍将保持高位；需求端来看，目前已出的主流城市上海、张家港、乐从、唐山、沈阳库存均有不同程度去化，板材需求韧性仍存；原料端来看，铁矿石目前供弱需强，价格有一定支撑，焦炭亦处于涨价博弈中，成本支撑有所增强；综合来看，热卷自身基本面矛盾处于累积进程中，但本周需求释放尚可，累库节点或有后移，当前主逻辑仍为成本支撑，同时，叠加今日宏观释放关于增发国债项目于6月底前开工建设及今后几年连续发行超长期特别国债等利好消息，预计短期热卷价格在宏观及成本支撑下偏强震荡，但仍需关注其自身需求对供应的承接能力。
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【SMM钢铁晨会纪要】宏观与产业共振 黑色全系一飞冲天

铁矿石：
昨日连铁震荡运行，主力合约最终收于826，全天跌幅1.49%。贸易商随行就是出货；钢厂谨慎观望，按需采购为主。今日整体市场成交氛围冷清。山东地区PB粉成交价格在843-847元/吨，较昨日下跌10-15元/吨；唐山地区PB粉成交价格在865-875元/吨，较昨日下跌15元/吨。昨日房地产数据和社融数据公布。房地产数据表现依旧较差，无论是新开工，竣工还是施工面积同比均延续大幅下滑。同时一季度GDP5.3%，超出预期。在这种情况下，市场更为担忧未来没有刺激性利好政策出台。市场情绪较为悲观。SMM周度检修统计来看，本周（4月13日至4月19日），高炉检修带来的铁水影响量为172.87万吨， 环比上周检修影响量减少10.00万吨。下周（4月20日至4月26日）高炉检修带来的铁水影响量为155.76万吨，环比本周将减少17.11万吨。钢厂高炉陆续复产，带动铁水产量提升。铁矿石需求有所增加，叠加本周全球发运量大幅下跌，未来2周到港量有望下滑，对于矿价稍有支撑。多空博弈下，预计铁矿石价格延续震荡走势。
焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价1750元/吨。 唐山低硫主焦煤报价1700元/吨。
昨日炼焦煤价格持稳运行，随着焦炭首轮提涨开启，市场看涨情绪渐强。供应端，煤矿生产持稳运行，供应端变化不大。需求端，虽然下游焦炭开启首轮提涨，但焦企采购仍旧较为谨慎，炼焦煤成交持稳运行。但在焦炭上涨预期带动下，炼焦煤价格将稳中偏强运行。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2010 元/吨。 准一级冶金焦-干熄全国均价为1870元/吨。 一级冶金焦-湿熄全国均价为1640元/吨。 准一级冶金焦-湿熄全国均价为1558元/吨。
需求端，钢厂仍旧按需采购为主，贸易商拿货增多，焦炭需求有所改善。供应端，焦化厂仍处于小幅亏损状态，焦企提产积极性不高，焦炭供应持续偏紧。后续来看，随着焦炭基本面的改善，焦炭看涨情绪渐浓，预计焦炭价格仍旧延续稳中偏强运行，本轮提涨或将在周五落地。
螺纹：
昨日盘面横盘震荡，跌幅0.08%，收于3608。现货方面，市场报价小幅探涨，多数涨幅10元/吨。供应端，近期长流程钢厂利润有所修复，部分钢厂轧线开始复产，据SMM调研，本周建材检修影响量为166.18万吨，环比上周减少4.62万吨，建材产量有所增加。需求端，期螺横盘运行，市场交投氛围趋冷，下游需求表现稳定，整体成交表现一般。后续来看，地产及基建数据出炉，基本符合市场预期，对情绪影响有限；焦炭提涨仍在博弈，预计上半年会有2-3轮提涨，钢价成本支撑较为稳定；近期建材需求维持弱稳态势，但供应端有小幅增量预期，库存去化速度或将放缓。综合来看，钢价向上有供应压力，向下有成本支撑，短期钢价或震荡调整。
热卷：
昨日热卷期货盘面盘整运行，收盘涨幅仅为0.05%，收3777。现货市场来看，昨日主流城市报价以稳为主，市场整体成交一般，午后期货上行，市场成交稍有释放。供应端来看，本周热轧检修无影响量，环比上周减少2.10万吨，下周热轧检修影响为13.96万吨，环比本周增加13.96万吨，在利润驱动下产量短期仍将保持高位；需求端来看，目前价格偏稳运行，终端拿货积极性明显遇冷，投机需求亦有所转弱，张家港库存本周有所下降；原料端来看，铁矿石目前供弱需强，价格有一定支撑，焦炭亦处于涨价博弈中，成本支撑有所增强；综合来看，热卷自身基本面矛盾处于累积进程中，当前主逻辑仍为成本支撑，预计短期热卷价格仍将延续随原料反弹局势，但供需格局会抑制其反弹高度。
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【SMM钢铁晨会纪要】盘面持续震荡 钢价涨不动了？

★宏观★
01
★★★
【一季度国民经济实现良好开局
】
初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。
02
★★★
【统计局：1-3月规上工业增加值同比增长6.1%
】
3月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月下降0.08%。1&mdash;3月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。
03
&nbsp;★★★
【1&mdash;3月份全国固定资产投资增长4.5%
】
2024年1&mdash;3月份，全国固定资产投资（不含农户）100042亿元，同比增长4.5%（按可比口径计算，详见附注7），增速比1&mdash;2月份加快0.3个百分点。其中，制造业投资增长9.9%，增速加快0.5个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长6.5%，增速加快0.2个百分点。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.14%。2024年1&mdash;3月份，民间固定资产投资51597亿元，同比增长0.5%。
04
&nbsp;★★★
【一季度全国城镇调查失业率平均值为5.2%
】
国家统计局数据显示，一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点。
★产业及下游★
01
★★
[第一季度新建商品房销售面积同比下降19.4%]
中指研究院报告显示，2024年一季度，新建商品房销售面积为2.3亿平方米，同比下降19.4%，降幅较1-2月收窄1.1个百分点，3月单月商品房销售面积为1.1亿平方米，同比下降18.3%。其中，新建住宅销售面积为1.9亿平方米，同比下降23.4%，办公楼销售面积同比增长11.9%，商业营业用房销售面积同比增长4.8%。
02
★★
【国家统计局：1&mdash;3月份全国房地产开发投资22082亿元 同比下降9.5%】
国家统计局发布数据显示，1&mdash;3月份，全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%（按可比口径计算）；其中，住宅投资16585亿元，下降10.5%。1&mdash;3月份，新建商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%，其中住宅销售面积下降23.4%。新建商品房销售额21355亿元，下降27.6%，其中住宅销售额下降30.7%。
03
★★
【国家统计局解读2024年3月份房价数据
】
3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京持平，上海上涨0.5%，广州和深圳分别下降0.7%和0.4%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.4%，降幅均与上月相同。
3月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.4%、0.3%、1.0%和1.0%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均比上月收窄0.1个百分点。
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04
★★★
【国家统计局：3月汽车产量260.8万辆，同比增11.2%
】
国家统计局数据显示，2024年3月，中国汽车产量260.8万辆，同比增长11.2%；1-3月中国汽车产量625.7万辆，同比下降5.1%。其中，3月中国新能源汽车产量66.8万辆，同比增长33.3%；1-3月，中国新能源汽车产量162.9万辆，同比增长22.5%。
05
★★★
【杭州三批土拍8宗全部成交
】
4月16日，杭州于出让8宗涉宅地，地块总出让面积37.22万平，总建筑面积89.66万平，总起价167.1亿元。于上午9时三十分，8宗地块全部完成出让，其中仅有一宗地块以1.8%的溢价成交，其余均为底价成交，累计揽金167.18亿元。
06
&nbsp;★★
【各地房地产项目&ldquo;白名单&rdquo;稳步推进
】
健全合规房地产项目&ldquo;白名单&rdquo;制度正稳步推进。截至3月31日，各地推送的&ldquo;白名单&rdquo;项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。
★其他热点★
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【
国家统计局：1-3月水泥产量3.37亿吨，同比降11.8%
】
4月16日，国家统计局数据显示，3月水泥产量为1.54亿吨，同比下降22.0%；1-3月水泥产量为3.37亿吨，同比下降11.8%。
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【
包钢股份980级冷轧双相钢首次试应用取得成功
】
近日，包钢股份冷轧产线强度最高级别产品BT550/980DP冷轧双相钢，首次成功试用于汽车结构件门槛边梁中段，标志着包钢股份冷轧汽车用钢产品应用成果再上新台阶。
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【
马钢四钢轧总厂极致高效生产迈上新台阶
】
今年以来，面对严峻市场形势，四钢轧总厂按照公司统一部署，深化对标找差，深挖内部潜力，推动极致高效生产迈上新台阶。一季度，该总厂在比去年同期增加一座转炉炉役检修、影响约6.5万吨产量的情况下，依然创出炼钢产量和生产炉数的历史新高。
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【
本钢集团首季生产跑好&ldquo;转型升级年&rdquo;第一棒
】
面对钢铁市场严峻形势，一季度，本钢集团全体干部职工以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感、功成有我的使命感，跑好&ldquo;转型升级年&rdquo;生产经营&ldquo;第一棒&rdquo;。铁精矿、粗钢、商品材等主要产品产销量，直管11家规模以上工业总产值，以及营业收入、利润、经营活动现金流等关键指标，均实现鞍钢集团下达的首季&ldquo;开门红&rdquo;目标，为鞍钢集团实现首季&ldquo;开门红&rdquo;提供有力支撑。
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一季度国民经济实现良好开局【SMM钢市早讯】

去库尚可 高价废钢仍是电炉复产最大约束【SMM电炉开工率】

【SMM周度检修统计】据SMM统计，本周（4月13日至4月19日），高炉检修带来的铁水影响量为172.87万吨， 环比上周检修影响量减少10.00万吨。下周（4月20日至4月26日）高炉检修带来的铁水影响量为155.76万吨，环比本周将减少17.11万吨。
建材方面，本周建材检修影响量为166.18万吨，环比上周减少4.62万吨，下周建材检修影响为153.64万吨，环比本周减少12.54万吨。
热轧方面，本周热轧检修影响量为0.0万吨，环比上周减少2.10万吨，下周热轧检修影响为13.96万吨，环比本周增加13.96万吨。
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4月15日SMM周度检修汇总

2024年3月钢坯进出口数据汇总

2024年3月中国钢材出口分品种

4
月12日，海关总署数据显示，2024年3月中国出口钢材988.8万吨，环比增加37.9%，同比增长25.52%。
3
月中国累计进口钢材61.7万吨，环比增加17.4%，同比下降9.53%。
3
月钢材进出口数据一览
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3
月我国钢材出口为历史同期高位
3
月钢材累计出口量环比增长37.9%，在2023年高基数的情况下，2024年1季度出口量再创高峰，累计出口量为2580万吨，累计同比增长30.7%，为近五年历史高位。前期虽热卷出口利润已有所收窄，但考虑到仍有一定空间，叠加内需迎来春节假期，钢厂多维持积极接触出口订单状态，使得3月钢材出口创下高位。
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3
月我国钢材进口低位运行态势不变
进口方面，3月中国累计进口钢材61.7万吨，环比增加17.4%，同比下降9.53%，整体维持净出口情况不变，3月份我国钢材净出口927.1万吨，同比增长28.6%。
钢材进出口展望
据中国物流与采购联合会发布，2024年3月份全球制造业PMI为50.3%，较上月上升1.2个百分点，重回50%以上的扩张区间，显示全球制造业在前两个月稳定恢复的基础上继续加快回升。同时根据国家统计局数据来看，3月份我国制造业新出口订单指数为51.3%，较上月上涨5个百分点，反映中国出口接单情况有所改善。
据世界钢铁协会数据显示，2024年2月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.488亿吨，同比增长3.7%，中国以外全球其他地区产量为6760万吨，同比增长8.5%，海外整体供应同比仍处于不断恢复中。
截至2024年4月12日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为560美元/吨、600美元/吨和565美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为515美元/吨，目前我国热卷出口报价较其他国家分别低45美元/吨、85美元/吨和50美元/吨，环比3月分别下降35.71%、37.04%和16.67%，虽然人民币价格优势有所收窄，但是仍存在一定的优势。
根据
SMM
最新航运数据显示，3月钢材出港数据为934.05万吨，与海关总署数据趋势高度拟合。根据SMM最新钢厂出口排单情况来看，4月计划出口量较3月实际出口量仍有一定增幅，全球制造业指数及国内新出口订单指数均重归扩张区间，这或许能给后续出口给予一定支撑，虽然海外供应同比亦呈现增长态势，叠加部分钢厂表示出口接单压力有所加大，但目前内销压力亦大，钢厂仍在积极接触出口订单，根据SMM出口排单数据预计4月海关总署出口数据或有望破千万吨！
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1季度累计出口再创高峰 4月出口或有望达千万级别！【SMM钢材进出口报告】

2024年2月，我国共进口板材35.29万吨，环比-1.70%，同比-33.64%；2024年1-2月，我国共进口板材71.19万吨，同比下降31.07%。
2月，我国共出口板材396.33万吨，环比-15.55%，同比+0.29%；2024年1-2月，我国共出口钢材865.63万吨，同比增加14.92%，其中，热轧、带钢、涂层板（带）、电工钢板（带）等板材出口同比呈现不同幅度增长。

2024年2月中国板材进出口

2024年2月中国钢材出口分品种

2024年2月钢坯进出口数据汇总

3月7日，海关总署数据显示，2024年1-2月中国累计出口钢材1591.2万吨，同比增长32.6%。
1-2月中国累计进口钢材113.1万吨，同比下降8.1%。
2月钢材进出口数据一览
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&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-2月我国钢材累计出口保持高速增长
1-2月钢材累计出口量环比增长32.6%，在2023年高基数的情况下，2024年1-2月累计出口量仍保持高速。根据SMM钢厂出口排单调研，12月钢厂接单良好，1月受到价格优势转弱，叠加海外需求清淡，出口接单表现有所变差，但整体而言前期订单相对充足，1、2月份累计出口同比仍呈现亮眼表现。
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&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-2月我国钢材累计进口低位运行态势不变
进口方面，1-2月我国钢材累计进口延续低位运行，同比下降8.1%，仍处于历年同期低位水平，整体维持净出口情况不变，1-2月份我国钢材净出口1478.1万吨，同比增长34.9%。
&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 钢材进出口展望
据中国物流与采购联合会发布，据中国物流与采购联合会发布，2024年2月份全球制造业PMI为49.1%，连续2个月稳定在49%以上，显示全球制造业恢复力度仍较稳定，但是根据中国制造业采购经理指数数据来看，2月份我国制造业新出口订单指数为46.3%，较上月回落0.9个百分点，反映中国外需仍有所承压。
据世界钢铁协会数据显示，2024年1月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.481亿吨，同比下降1.6%，中国以外全球其他地区产量为7090万吨，较上月增加260万吨，同比增长7.8%，海外整体供应同比继续恢复。
截至2024年3月7日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为615美元/吨、670美元/吨和595美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为545美元/吨，目前我国热卷出口报价较其他国家分别低70美元/吨、125美元/吨和50美元/吨，虽然人民币汇率保持稳定的定调，但国内节后钢价下滑，使得出口价格优势仍存。
根据SMM最新航运数据显示，1-2月钢材累计出港数据为1581.36万吨，与海关总署数据趋势高度拟合。根据SMM最新钢厂出口排单情况来看，3月计划出口量较2月实际出口量持稳，目前人民币汇率攀升，叠加海外供应逐步恢复，出口利润有所收窄，另有部分钢厂表示出口方面接单有所转弱，这给钢材出口带来一定压力，但据SMM调研数据来看环比情况或不易出现太大转向，故预计3月海关总署出口数据在2月的基础上窄幅波动！
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1-2月钢材累计出口高速增长 3月出口接单转弱？【SMM钢材进出口报告】

2023年12月，我国共进口板材55.73万吨，环比+9.12%，同比-6.12%；2023年全年，我国共进口板材651.71万吨，同比下降24.14%。
12月，我国共出口板材526.42万吨，环比-3.55%，同比+58.71%；2023年全年，我国共出口钢材9026.4万吨，同比增加36.20%，其中板材出口高达6031.14万吨，同比增加40.21%，占钢材出口总量近70%！2023年，热轧、中厚板、涂镀、冷轧等板材出口同比均实现大幅增长。

2023年12月中国板材进出口

（2023年钢材出口情况回顾--品种篇）23年热轧板卷同比高达84.09%！
23
年钢材出口超9000万吨
根据海关总署数据显示，
2023
年1-12月累计出口钢材9026.4万吨，累计同比增长36.2%，在历史上仅低于2014-2016年出口规模
。2016年后，我国钢材出口迎来4年的连续下降，主要原因在于
以下几点
：1）国内的供给侧改革，2017年6月30日如期取缔了1.4亿吨&ldquo;地条钢&rdquo;产能，2018年提前完成了&ldquo;十三五&rdquo;淘汰1.5亿吨钢铁过剩产能上限目标任务；2）2018、19年国内消费稳步增加，而国内产能下降，供应偏紧叠加出口价高使得出口下降；3）2020年，新冠肺炎疫情暴发使得全球经济降温，全球钢材供应链中断，钢材贸易量也跌落至谷底；4）我国出口高位，使得贸易摩擦不断增加，反倾销、反补贴案件大幅增长。
而21年，全球从疫情中复苏，钢铁需求积极恢复，出口同比回升，22年来又得益于俄乌冲突爆发，我国顺势承接了两国钢材出口减量，23年我国钢材出口更是达到近7年新高，主要是由于人民币处于贬值通道，出口价格优势明显，今年我国
出口钢材价格同比下降约3成，出口利润增加使得钢厂积极接触出口订单，
同时据世界钢铁协会数据显示，2023年1-11月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的
粗钢产量
为1715.1百万吨，
同比增长0.5%
，除中国外的其他地区产量为763百万吨，同比上升0.61%，而2023年
钢铁需求或将增长1.8%
，达到18.145亿吨，这使得23年中国钢材出口勇登高峰。
图1-2023年中国钢材出口量及增长情况（单位：万吨，%）
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2023
年，我国钢材出口9026.4万吨，累计同比增长36.2%。分品种来看，热卷、中厚板、棒线材等品种出口量增长显著；分区域来看，中国出口到欧美等地区的数量逐渐减少，而对新兴市场国家的钢材出口量增速明显提高。具体情况如下：
23
年热轧板卷出口增速同比高达84.09%
从品种结构来看，2023年除管材出口同比下降外，其余品种同比均有所上升，具体来看，中国钢材出口增量主要由热系板材贡献，热卷累计出口量达2118万吨，同比
+84.09%
，中厚板出口同比
+43.59%
至857.89万吨；棒线材出口同比
+42.06%
至1088.17万吨；冷卷出口同比
+13.33%
至620.05万吨；型材出口同比
+1.66%
至344.17万吨；带钢出口同比
+12.52%
至80.35万吨；管材出口同比
-53.15%
至865.29万吨。
图2-2023年中国各品种钢材出口（万吨）
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图3-2023年各品种钢材出口量及增长情况（万吨）
因篇幅稍长，2023年钢材出口--区域篇及2024年钢材出口展望放至下篇进行分享。 预知更多更详细的信息可扫码获取！
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（2023年钢材出口情况回顾--品种篇）23年热轧板卷同比高达84.09%！【SMM热点】

2023年12月钢坯进出口数据汇总

【SMM钢材进出口分析】
1月12日，海关总署数据显示，2023年12月中国出口钢材772.8万吨，较上月减少27.7万吨，环比下降3.5%；1-12月累计出口钢材9026.4万吨，累计同比增长36.2%。
12月中国进口钢材66.5万吨，较上月增加5.1万吨，环比增长8.3%；1-12月累计进口钢材764.5万吨，累计同比下降27.6%。
12月钢材进出口数据一览
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&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;12月我国钢材出口延续高位 全年出口总量高达9026.4万吨！
12月钢材出口量环比下降3.5%，但同比仍保持43.08%的高速增长，全年钢材出口总量果然不负众望突破9000万吨。
根据SMM在11月的钢厂出口排单调研，10月以来，热卷出口利润呈现收窄走势，部分钢厂反映近期接单压力有所增加，这也体现在12月钢材出口水平有所降温，
但显然年内钢材出口价格优势突出，叠加国内供应增加的情况下，钢厂积极寻求海外订单，全年钢材出口总量高达9026.4万吨，在历史上仅低于2014-2016年出口规模。
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&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;12月我国钢材进口低位运行态势不变
进口方面，12月我国钢材进口延续低位运行，环比增加8.3%，同比下降5%，仍处于历年同期低位水平，整体维持净出口情况不变，12月份我国钢材净出口706.3万吨，同比增长50.3%。
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;钢材进出口展望
据中国物流与采购联合会发布，2023年12月份全球制造业PMI为48.0%，较上月持稳，连续15个月处于50%以下，全球经济弱势波动特征没有改变；据世界钢铁协会数据显示，2023年11月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.455亿吨，同比增长3.3%，而除中国外的其他地区产量为6940万吨，同比上升7.4%，海外整体供应同比呈现继续回升局面。
截至2024年1月11日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为635美元/吨、705美元/吨和610美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为567美元/吨，目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体热卷出口报价分别低68美元/吨、138美元/吨和43美元/吨，较印度价格优势环比小幅下滑，但较土耳其及独联体出口价格优势环比小幅提升，价格优势仍存。
根据SMM最新航运数据显示，12月钢材出港数据为758.32万吨，与海关总署数据高度拟合。根据SMM最新钢厂出口排单情况来看，1月计划出口量仍维持高位
，虽然人民币汇率攀升，中国钢材出口报价提涨，然在全球市场中仍处于偏低水平，且国内钢价弱势，原料高企，钢材利润情况进一步恶化，出口利润明显强于国内利润，钢厂积极接触海外订单，故预计1月海关总署出口数据仍能有所期待！但是随着我国出口规模不断扩大，2023年全球已有5个国家对华钢铁产品发起了6起贸易救济调查，年末墨西哥也宣布对华部分钢铁产品征收近80%进口关税，
2024年我国钢材出口又将何去何从？敬请期待SMM下周发表的《钢材进出口2023年度回顾及2024年度展望》。
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全年出口突破9000万吨！24年又该如何演绎？【SMM钢材进出口报告】

2023年11月，我国共进口板材51.07万吨，环比-10.64%，同比-21.21%；我国共出口板材545.77万吨，环比-0.12%，同比+65.35%。其中，
冷轧、中厚板、镀层板（带）、电工钢板（带）等品种，11月出口量均有所回落

2023年11月中国板材进出口

2023年11月中国钢材出口分品种

12
月7日，海关总署数据显示，2023年11月中国出口钢材800.5万吨，较上月增加6.6万吨，环比增加0.8%；1-11月累计出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%
11
月中国进口钢材61.4万吨，较上月减少5.4万吨，环比下降8.1%；1-11月累计进口钢材698.0万吨，同比下降29.2%。
11
月钢材进出口数据一览
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11
月我国钢材出口量环比小幅增加 同比仍大幅增长
11
月钢材出口量环比小幅增加0.8%，但同比仍保持43.2%的高速增长。根据SMM在11月的钢厂出口排单调研，钢厂表示11月出口计划量环比小幅增加，主要是由于我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体等国家仍有优势，且为了分流内销压力，钢厂仍积极接触出口订单，故仍处于年内高位。
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11
月我国钢材进口低位运行态势不变
进口方面，11月我国钢材进口延续低位运行，环比下降8.1%，同比下降18.35%，整体维持净出口情况不变，11月份我国钢材净出口739.1万吨，同比增长52.7%。
钢材进出口展望
据中国物流与采购联合会发布，2023年11月份全球制造业PMI为48.0%，较上月回升0.2个百分点，连续14个月运行在50%以下，全球经济弱势波动特征没有改变；据世界钢铁协会数据显示，2023年10月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.50亿吨，同比增长0.6%，海外整体供应同比呈现继续回升局面。截至2023年12月6日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为648美元/吨、670美元/吨和590美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为560美元/吨，目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体热卷出口报价分别低88美元/吨、110美元/吨和30美元/吨，环比上月出口价格优势小幅提升，不过较年初价格优势还是有所收窄。根据
SMM
最新航运数据显示，11月钢材出港数据为811.13万吨，与海关总署数据重回拟合，也与历年规律相贴合，10月出口滞后增量在11月海关总署的数据体现出来，熨平前期差距。根据SMM最新钢厂出口排单情况来看，12月出口排单仍表现较好，且环比11月有小幅增量，故预计12月海关总署出口数据仍能有所期待，全年钢材出口破9000万吨难度不大！不过随着海外供应不断恢复，且在海外降息潮未到来前，外需整体依然承压。
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终至年末 钢材全年出口冲击9000万吨难度几何？【SMM钢材进出口报告】

2023年10月，我国共进口板材57.15万吨，环比+4.40%，同比-14.14%；我国共出口板材546.41万吨，环比+0.50%，同比+79.08%。其中，
冷轧、带钢、涂层板（带）、镀层板（带）等品种，10月出口量均出现环比回落。

2023年10月中国板材进出口

2023年10月中国钢材出口分品种

2023年10月钢坯进出口数据汇总

11
月7日，海关总署数据显示，2023年10月中国出口钢材793.9万吨，较上月减少12.4万吨，环比下降1.5%；1-10月累计出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8%
10
月中国进口钢材66.8万吨，较上月增加2.8万吨；1-10月累计进口钢材636.6万吨，同比下降30.1%。
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10
月钢材进出口数据一览
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10
月我国钢材出口量小幅下滑 但仍为年内高位
10
月钢材出口量环比小幅下滑1.5%，但同比仍保持近一半的增幅。根据SMM在8月的调研，钢厂表示8月出口接单环比有所回落，这也一定程度体现在10月出口量上，但由于我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体等国家仍有优势，故仍处于年内高位。
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10
月我国钢材进口低位运行态势不变
进口方面，10月我国钢材进口延续低位运行，同比下降13.47%，整体维持净出口情况不变，10月份我国钢材净出口727.1万吨，同比增长64.9%。
钢材进出口展望
据中国物流与采购联合会发布，2023年10月份全球制造业PMI为47.8%，较上月回落0.9个百分点，结束连续3个月环比上升走势，全球PMI在收缩区间且再次回落，表明外需压力加大；至2023年11月7日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为620美元/吨、630美元/吨和555美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为540美元/吨，目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体热卷出口报价分别低80美元/吨、90美元/吨和15美元/吨，环比上月出口价格优势有所转弱，这主要是由于国内钢价10月受到宏观利好消息刺激，强势提涨，这或对本月出口接单情况有所抑制，实际体现到出口数据上或为明年年初。根据
SMM
最新航运数据显示，10月钢材出港维持高位，这与海关总署数据稍有分歧，主要是由于10月国庆长期，按照历年规律来看，海关总署与SMM航运数据相比存在滞后性，SMM航运数据10月出口增量或在11月海关总署的数据体现出来。根据SMM最新钢厂出口排单情况来看，11月出口排单仍表现较好，故预计11月海关总署出口数据仍能有所期待！
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注：本文数据来自海关总署、SMM钢材航运数据。SMM铁矿&amp;煤炭&amp;钢材航运数据每周准时发布，最新&ldquo;黑色系&rdquo;进出口情况尽收眼底，订购从速，窥见先机&mdash;&mdash;！

钢材出口环比小幅回落 后续同比高位能否继续维持？【SMM钢材进出口报告】

2023年9月钢坯进出口数据汇总

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月13日，海关总署数据显示，2023年9月中国出口钢材806.3万吨，较上月减少21.9万吨，环比下降2.6%；1-9月累计出口钢材6681.8万吨，同比增长31.8%
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月中国进口钢材64万吨，较上月持稳；1-9月累计进口钢材569.8万吨，同比下降31.7%。
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月钢材进出口数据一览
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月我国钢材出口量小幅下滑 但仍为年内高位
根据SMM在7月的调研，因为内需进入淡季，为了缓解库存压力，钢厂积极寻求出口缓解订单压力，且价格优势尚存，在本该进入出口淡季的期间，多家钢厂表示出口接单情况较好，这使得9月出口订单环比虽有所下滑，但仍处于年内高位，同比更是达到去年两倍的量。
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月我国钢材进口延续低位运行
进口方面，9月我国钢材进口延续低位运行，整体进出口维持净出口情况不变，9月份我国钢材净出口742.3万吨，同比增长81.5%，增速较上月提升36.2个百分点。
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钢材进出口展望
根据中国物流与采购联合会公布9月份全球制造业采购经理指数为48.7%，稍有回升，但指数水平仍处于50%以下，显示全球经济呈现持续弱势修复态势，恢复力度仍有待提升，外需仍面临着收缩压力。但同时除中国外的全球其他地区产量亦有所下降；至2023年10月12日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为620美元/吨、645美元/吨和580美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为527美元/吨，目前我国热卷出口报价分别低93美元/吨、118美元/吨和53美元/吨，我国钢材出口价格优势仍存，根据
SMM
最新出口排单数据显示，部分钢厂表示为了分流内销压力，仍在积极接触出口订单，预计10月出口将在9月基础上窄幅波动，在去年低基数的基础上，后续同比仍将维持增长态势，不过不可忽视的一点是，由于外需依然承压，钢厂也表示出口接单情况一般。
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近日，欧盟碳关税的发布，也需引起我们的思考，虽然我国出口欧盟的钢材量占我国钢材出口重量的比重不大，但后续若其他国家也设置类似的贸易壁垒，影响将逐步扩大，我国钢铁行业应该加快推动绿色低碳转型，特别是出口型企，以提升自身竞争力。
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注：本文数据来自海关总署、SMM钢材航运数据。SMM铁矿&amp;煤炭&amp;钢材航运数据每周准时发布，最新&ldquo;黑色系&rdquo;进出口情况尽收眼底，订购从速，窥见先机&mdash;&mdash;！

钢材出口小幅回落 但年内高位处境不变【SMM钢材进出口报告】

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
上海22A中天冷镦钢价格	3890 - 3890	3890	-20	元/吨	2024-04-28
上海35K中天冷镦钢价格	4020 - 4020	4020	-20	元/吨	2024-04-28
上海22A邢钢冷镦钢价格	3960 - 3960	3960	-20	元/吨	2024-04-28
上海35K邢钢冷镦钢价格	4060 - 4060	4060	-20	元/吨	2024-04-28
海盐22A中天冷镦钢价格	3970 - 3970	3970	-20	元/吨	2024-04-28
海盐ML08AL中天冷镦钢价格	4020 - 4020	4020	-20	元/吨	2024-04-28
温州35K马钢冷镦钢价格	3970 - 3970	3970	0	元/吨	2024-04-28
温州ML08AL三钢冷镦钢价格	4000 - 4000	4000	0	元/吨	2024-04-28
杭州22A中天冷镦钢价格	4010 - 4010	4010	0	元/吨	2024-04-28
杭州22A永钢冷镦钢价格	4010 - 4010	4010	0	元/吨	2024-04-28
广州22A三钢冷镦钢价格	4080 - 4080	4080	0	元/吨	2024-04-28
广州ML08AL三钢冷镦钢价格	4080 - 4080	4080	0	元/吨	2024-04-28

冷镦钢价格

冷镦钢

今日冷镦钢价格

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冷镦钢价格行情

上海冷镦钢价格

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