12月1日11:34 上海市场冷镦钢价格

11月30日11:35 上海市场冷镦钢价格

11月29日11:26 上海市场冷镦钢价格

11月28日11:18 上海市场冷镦钢价格

11月27日11:31 上海市场冷镦钢价格

11月24日11:30 上海市场冷镦钢价格

11月23日11:37 上海市场冷镦钢价格

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11月20日11:17 上海市场冷镦钢价格

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12月1日11:34 杭州市场冷镦钢价格

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铁矿石：
昨连铁偏强震荡，主力合约I2401最终收于969.5，全天涨幅1.36%。贸易商出货积极性尚可。钢厂刚需补库为主，市场成交氛围较差。山东地区PB粉成交价格在985元/吨，较上一交易日价格上涨5元/吨。唐山地区超特粉成交价格在873元/吨。虽然终端需求已经进入淡季，但昨日公布的成材的表观需求量尚可。表明钢材需求韧性十足。另外建材库存虽然开始累计，但是幅度较小，且综合来看钢材整体仍处于去库状态，依旧表现为淡季不淡。市场对于黑色系信息较足。且对12月份重要会议和冬储有较强预期，黑色系整体出现反弹，铁矿石涨幅最大。后期在基本面转弱的情况下，预计铁矿石向上动力或有不足，短期延续高位震荡走势。
焦炭：
炼焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价2500元/吨。唐山低硫主焦煤报价2440元/吨。
焦炭第二轮提涨落地，支撑炼焦煤市场向好运行，市场参与者信心进一步增强，下游及贸易商采购积极性提高，且临近2023年年底，煤矿供应量有不同程度收紧，炼焦煤市场仍将处于供应紧张局面。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2670&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2530元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2240元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为2158元/吨。
供应方面，焦炭价格经过两轮提涨后，焦企亏损有所缓解，但部分焦企利润仍处于亏损，加大限产力度，且焦企出货顺畅，焦炭供应继续收紧。需求方面，钢厂利润尚可，生产状况相对稳定，对焦炭保持刚需采购。
综合来看，焦炭供应小幅收紧，下游钢厂对焦炭有一定补库需求，且贸易商积极拿货，焦炭供应稍显紧张，叠加近期煤矿事故频发，焦炭成本支撑较强，短期焦炭市场或偏强运行。
螺纹：
昨日期螺深跌反弹，低点3860，最终收于3913，环比前一日上涨0.23%。现货方面，全国现货价格涨跌互现。昨日早盘公布官方PMI数据49.4，稍有不及市场预期；但盘中铁矿走强，带动期螺反弹，致使市场交投氛围有所回暖，但考虑终端延续刚需采购，日内总体成交较前一日偏好。
后续来看，铁矿接力双焦推动炉料价格上行，钢厂成本支撑仍较为夯实，但在强监管下，上行空间或有限。成材方面，本周建材出现累库，较往年节前累库时间提前，但考虑近期部分钢厂公布年检计划，持续性累库或难以维持。当前多空因素基本交易完毕，螺纹涨跌两难，预计短期现货价格维持震荡走势，建议关注12月中央经济工作会议。
热卷：
昨日热卷期货先抑后扬，尾盘小幅拉升，收于4007，跌幅为0.17%。现货方面，昨日主流市场报价以弱稳为主。根据SMM统计，本周热卷产量环比小幅增加，短期或将维持高位水平不变，供应方面压力短期难消退；需求端，近日下游低价成交情况尚可，除东北及华北市场外，华东、华南等主流市场延续降库。焦炭成本支撑较强，现货有三轮提张预期，热卷成本支撑坍塌不易。昨日制造业pmi值继续下滑，导致钢市走弱，午后库存数据表现良好，使得盘面拉升。综合来看，热卷需求具有韧性，虽供应压力短期难减，但基本面矛盾激化不会那么快显现，短期在成本支撑下，热卷价格或延续高位震荡运行为主。

宏观数据不及预期 多空交织博弈阶段【SMM钢铁晨会纪要】

&nbsp;
2023
年预计共有9条热轧线投产，多分布于华北、华东区域
据SMM整理，
截至11月底
，今年国内钢厂新投产热轧产线
共计7条
，合计产能约为
1930
万吨
，另有2条热轧产线预计于12月进行投产，综合考虑，今年内新增总产能约为
2530
万吨
。如表1所示，新投产产线分布于华中、华北、华东及华南区域。
表1-2023年投产热轧产线汇总
&nbsp;
*
注：轧机型号、产能与产线实际情况可能存在一定出入。
&nbsp;
2024
年全年预计将新增3020万吨热轧产能，华北、华东及华南占比超81.13%
截至11月30日，SMM调研并整理了国内钢厂2024年计划投产热轧产线情况，整理结果如表2所示，
未来1年内
，国内预计新投产
12
条
热轧产线，累积产能
约3020万吨
。
分区域来看
，华东、华北、华南区域分别新增5、3、2条，西南及西北区域分别新增1条；
分产能来看
，
华东、华北及华南新增产能将占计划投产总产能81.13%左右，细分来看，华东及华北新增产能各自占比分别为33.33%和38.08%，明年这两地区的供应压力不小。另有两条热轧产线尚未公布具体投产时间，后续SMM将持续跟踪。
表2-未来1年预计投产热轧产线汇总
&nbsp;
*
注：产线实际产能与目前可公开数据或存在一定出入。
&nbsp;
2024
热轧产能仍将保持高速增长
图1-2023年全国热轧产能分布情况
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
据SMM统计，2022年全国已投产热轧产能为33965万吨，若当前已公布新增产线计划的钢企能够顺利投产，2023年全国总产能预计约为
36955
万吨
，同比2022年
增长8.8%
，2024年全国总产能预计约为
40435
万吨
，同比2023年
增长9.42%
。
图2-近6年全国热轧产能变动情况
&nbsp;
&nbsp;
国内钢厂热轧产线投产情况，SMM将持续跟踪。欲知产线变化详细情况，请扫描下方二维码。
&nbsp;

12条产线将投产！ 热卷市场又将掀起多大的产能浪潮？【SMM钢材热点】

【钢厂检修】陕西龙钢计划于12月15日对一座1800m&sup3;高炉进行年检，复产时间待定，日均影响铁水产量0.44万吨。【SMM钢铁】

【钢厂检修】陕西龙钢高炉检修

【钢厂检修】宝武武钢计划于2023年12月26日起对一座4117m&sup3;高炉进行年检，总计检修20天，预计影响铁水产量1万吨/日。【SMM钢铁】

【钢厂检修】宝武武钢高炉检修

【钢厂检修】宝武鄂钢计划于2023年12月15日-2024年1月13日对一座1800m&sup3;高炉进行年检，总计检修30天，预计影响铁水产量0.67万吨/日，建材0.6万吨/日，中厚板0.23万吨/日。【SMM钢铁】

【钢厂检修】宝武鄂钢高炉检修

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★宏观★
01
&nbsp;★★★&nbsp;
【住建部：1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个】
据住建部网站，2023年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。根据各地统计上报数据，1&mdash;10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个、惠及居民870万户，按小区数计开工率99.6%。
02
&nbsp;★★★&nbsp;
【财政部：10月全国地方政府债券发行新增债券2267亿元】
据财政部官网消息，2023年10月，全国发行新增债券2267亿元，其中一般债券83亿元、专项债券2184亿元。全国发行再融资债券11696亿元，其中一般债券8229亿元、专项债券3467亿元。合计，全国发行地方政府债券13963亿元，其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。2023年10月，地方政府债券平均发行期限9.7年，其中一般债券6.9年，专项债券13.9年。2023年10月，地方政府债券平均发行利率2.92%，其中一般债券2.86%，专项债券2.99%。
★产业及下游★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【江西抚州东临新区：开展购房促销活动 最高可获100万元现金奖励】
江西省抚州市东临新区发布《抚州市东临新区党政办公室关于印发&lt;关于进一步促进东临新区房地产市场平稳健康发展的若干措施&gt; 的通知》，涉及公积金贷款等19项措施。2023年1月1日至2023年12月31日期间，市中心城区每完成网签备案1000套新建商品住房，组织开展一次抽奖活动，若最后一期备案的商品住房不足1000套，则该期抽奖活动取消。每期抽奖活动设特等奖1名（奖励全额购房款同等现金，最高为100万元）、一等奖2名（奖现金30万元）、二等奖3名（奖现金20万元）、三等奖4名（奖现金10万元）。区财政金融局按照房屋网签备案户数占抽奖活动名单比例，配套相关资金贡献奖池。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【苏州取消土地竞价上限后首拍：6宗地块收金74.94亿元 一地块溢价率30%】
江苏省苏州市6宗地块成交，总成交额74.94亿元，出让面积28.62万平方米，平均溢价率9.7%。其中，工业园区锦溪街东、西洛巷南地块溢价成交，一地块溢价率30%，其余地块均底价成交。
03
&nbsp;★★★&nbsp;
【武汉8楼盘推出&ldquo;30天无理由退房&rdquo;活动】
武汉市房地产开发协会29日发布消息称，武汉8个在售楼盘自愿参加&ldquo;30天无理由退房&rdquo;活动，并承诺：今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。购房人提交无理由退房申请及相关资料后，由开发企业在约定时间内据实退还购房人已付的全部款项，且不收取任何违约金。
04
&nbsp;★★&nbsp;
【乘联会：新能源车今年以来累计零售651.7万辆 同比增长34%】
乘联会数据显示，11月1-26日，乘用车市场零售138.9万辆，同比去年同期增长17%，较上月同期增长下降12%，今年以来累计零售1,865.6万辆，同比增长4%。11月1-26日，新能源车市场零售56.3万辆，同比去年同期增长33%，较上月同期下降7%，今年以来累计零售651.7万辆，同比增长34%。
05
&nbsp;★★★
【SMM高炉开工率】部分高炉年度检修 高炉开工率小幅下滑
据SMM调研，11月29日，SMM统计的高炉开工率为90.63%，环比上周下降0.15%。高炉产能利用率为91.45%，环比上期下降0.51%。样本钢厂日均铁水产量为218.81万吨，环比上期下降1.2万吨。
★其他热点★
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【内蒙古前10个月外送电量超2400亿千瓦时】
从内蒙古自治区能源局获悉，作为全国重要的电力供应基地，今年内蒙古进一步加快风光大基地发电项目、新能源接网工程和特高压输电通道等重大工程建设，电力外送规模不断壮大，前10个月，全区累计发电量6164亿千瓦时，其中外送电量2483亿千瓦时，同比增长15.9%。
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【经合组织上调2023年中国经济增长预期至5.2%&nbsp;】
济合作与发展组织（经合组织）29日发布的报告说，2023年中国经济预计将增长5.2%，高于此前预期。
⭕
【欧元区11月份经济信心指数报93.8 预期为93.6】
欧元区11月消费者信心指数终值为-16.9，预期-16.9，前值-16.9；11月工业景气指数为-9.5，预期-8.9，前值-9.3；11月经济景气指数为93.8，预期93.7，前值93。
⭕
【上期所：在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额】
上期所发布通知，自2023年12月1日（即11月30日晚连续交易）起，在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户，将采取限制开仓不少于5个交易日的自律管理措施，累计两次超过交易限额的，将采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施，累计三次超过交易限额的，将采取限制开仓不少于2个月的自律管理措施。情节严重的，按照《上海期货交易所违规处理办法》有关规定处理。
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【浙江省能源局：预计迎峰度冬期间全省最高负荷需求9500万千瓦 同比增长10.3%】
浙江省能源局表示，预计今年冬季，浙江大部地区气源接近当年同期或偏高，前冬偏暖，后冬接近常年，但阶段性冷空气趋于活跃，降水接近常年同期到偏多。从需求供给看，今年以来，我省电力需求同比增长加快，预计迎峰度冬期间全省最高负荷需求9500万千瓦，同比增长10.3%，出现较大幅度增长。
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【中国恒大：尚未收到广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知】
中国恒大在港交所公告称，注意到恒大物业于11月28日发出的公告，内容有关其附属公司金碧物业有限公司，就其人民币20亿元存单质押担保被银行强制执行一事向包括本公司及三家相关附属公司提出追偿约人民币199,631.25万元款项及暂计利息约人民币15,206.28万元。于本公告日期，本公司及相关附属公司未收到中国广东省广州市中级人民法院就金碧物业提出诉讼的通知。本公司将咨询法律意见以维护本公司之合法权利。本公司将适时就上述诉讼的任何重大进展刊发进一步公告。
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住建部：1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个【SMM钢市早讯】

铁矿石：
昨连铁偏弱震荡，主力合约I2401最终收于955.5，全天跌幅0.47%。贸易商随行就市出货；钢厂询盘较少，采购积极性较弱。市场成交氛围冷清。山东地区PB粉成交价格在975-979元/吨，较上一交易日价格上涨5元/吨。唐山地区PB粉成交价格在983元/吨，较上一交易日价格下降5元/吨。近期铁矿石下跌幅度较大，钢厂补库量增加。昨日询盘明显减少，只有部分月底交货的贸易商有成交。另外根据SMM跟踪调研本周期3座高炉检修，2座高炉复产，且检修高炉容积较大，因此铁水产量下滑明显。SMM统计的高炉开工率为90.63%，环比上周下降0.15%。高炉产能利用率为91.45%，环比上期下降0.51%。样本钢厂日均铁水产量为218.81万吨，环比上期下降1.2万吨。叠加监管压制，预计矿价短期延续偏弱震荡运行。
焦炭：
炼焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价2500元/吨。唐山低硫主焦煤报价2440元/吨。
近期煤矿事故导致供应难有增量，且部分煤矿年度生产任务即将完成，产量下降。且焦炭第二轮涨价落地，市场情绪进一步提振加之焦企对主焦煤、肥煤需求依旧旺盛，煤矿出货相对顺畅，库存无明显累积，部分煤种价格或继续上涨。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2670&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2530元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2240元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为2158元/吨。
山东、河北主流钢厂接受焦炭采购价格上调100-110元/吨，焦炭第二轮提涨全面落地。
供应方面，焦企出货情况较好，库存大多处于低位水平，且焦企炼焦成本继续增加，部分焦企仍处于亏损，焦炭供应偏紧。需求方面，钢厂焦炭库存继续回落，叠加贸易商继续分流货源，钢厂补库难度加大，对焦炭采购积极性较高。
综合来看，焦企成本较高，部分焦企仍有减产迹象，且下游采购较为积极，部分焦企惜售心理较强，短期焦炭市场或继续偏强运行，焦炭或有第三轮涨价。
螺纹：
昨日盘面震荡运行，环比前一日下跌0.56%，收于3896。现货方面，市场价格多下调10-20元/吨。供应端，目前建材利润尚可，长短流程钢厂螺纹产量小幅增加；需求端，黑色系期货全线回调，期螺盘面震荡偏弱运行，市场观望情绪浓厚，且部分区域钢厂挺价，进一步限制贸易商出货积极性，日内总体成交偏弱。
后续来看，据SMM调研，本期高炉开工环比小幅下降，原料端需求有所转弱，叠加监管趋严，成本支撑或有松动。此外，南方地区虽有赶工需求，但北方地区已陆续停工，建材整体需求走弱，结合当前钢厂生产情况，供增需减下，螺纹供需矛盾逐步累积，钢价或在短期震荡运行后走向回调，建议关注明日PMI数据对市场影响。
热卷：
昨日热卷期货全天震荡下行，尾盘收于4006，跌幅为0.45%。现货方面，昨日主流市场报价以弱稳为主。根据SMM统计，本周热轧检修影响量为4.81万吨，环比上周减少8.51万吨，下周热轧检修影响为9.67万吨，环比本周增加4.86万吨，预计本周供应方面压力不减；需求端，热卷价格小幅回落，昨日下游低价成交情况尚可。据SMM统计的高炉开工率为90.63%，环比上周下降0.15%，焦炭现货有三轮提张预期，钢厂利润承压，后续开工率还有下滑趋势，原料端需求或有走弱趋势。综合来看，目前热卷价格驱动逻辑主要还在原料端，若原料端走弱或将进一步抑制卷价上行空间，而基本面层面无法提供有力的向上驱动，同时明日将公布制造业官方PMI值，若仍处于荣枯线50以下，短期有共振向下的可能性。

商家心态有分歧 现货价格承压运行【SMM钢铁晨会纪要】

铁矿石：
昨连铁大幅下跌，主力合约I2401最终收于951，全天跌幅2.61%。贸易商多一单一议；钢厂谨慎观望，刚需补库为主。市场成交氛围一般。山东地区PB粉成交价格在973-975元/吨，较上一交易日价格下跌20元/吨。唐山地区PB粉成交价格在987-988元/吨，较上一交易日价格下降12-13元/吨。国家发改委对钢材，铁矿石等品种价格指数开展调研，表明监管压力继续增加。市场情绪较为谨慎，市场投机交易减少，期货盘面大幅下行。叠加近期铁矿石供应有所增加，基本面支撑减弱。预计短期铁矿石价格延续偏弱震荡运行。
焦炭：
炼焦煤市场：
临汾低硫主焦煤报价2500元/吨。唐山低硫主焦煤报价2440元/吨。
山西吕梁、长治地区部分煤矿仍有安全事故发生，涉及产能约1800万吨/年，局部炼焦煤供应维持紧张格局。部分主焦煤、肥煤成交良好，线上竞拍价格上涨明显，市场看涨情绪强烈。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2670&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2530元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2240元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为2158元/吨。
供应方面，近期炼焦煤价格大幅上涨且采购困难，焦企存在不同程度限产，区域焦炭产量减少，且下游市场冬储补库需求开启，对焦炭有刚需支撑，部分焦企惜售心理较浓厚。需求方面，钢厂焦炭库存有所下降，且供应端焦炭减量，钢厂到货受到影响，部分钢厂有提前落实涨价的情况来补充库存。
综合来看，钢厂焦炭库存延续下降趋势，加之雨雪天气到来，冬储开启，钢厂对焦炭采购积极性较高，且炼焦成本大幅上涨，对焦炭支撑较强，短期焦炭市场或延续偏强走势。
螺纹：
昨日期螺大幅回调，环比跌幅1.29%，收于3893。现货方面，昨日早盘报价基本持稳，午后部分市场有下调10-20元/吨。供应端，本周SMM建材检修影响量环比上周减少6.47万，同时短流程钢厂开工率再度小幅增加，建材供应存在小幅增量预期；需求端，午后盘面回调，市场交投氛围有所减弱，终端则延续刚需采购，日内总体成交情况偏弱。后续来看，近期原料端监管加严，钢厂成本侧有松动趋势。需求方面，淡季影响显现，终端采购节奏趋缓，建材自身供需矛盾有累积倾向，预计短期价格将维持震荡走势，建议关注周四PMI数据影响。
热卷：
昨日热卷期货全天震荡下行，尾盘收于4013，跌幅为0.55%。现货方面，昨日主流市场报价下降10-30元/吨。根据SMM统计，本周热轧检修影响量为4.81万吨，环比上周减少8.51万吨，下周热轧检修影响为9.67万吨，环比本周增加4.86万吨，预计本周供应方面压力不减，但随着步入12月，部分钢厂有新的检修计划；需求端，热卷价格持续高位，下游整体以按需补库为主，成交心态谨慎。成本方面，监管趋严，成本支撑稍有弱化。综合来看，热卷自身供强需平的格局，使得基本面矛盾有激化的可能性，另本周四将公布制造业官方PMI值，若仍处于荣枯线50以下，资金或有共振向下的可能性，但在此之前，在成本支撑下热卷价格短期高位震荡运行为主。

商家情绪谨慎观望 市场交投氛围一般【SMM钢铁晨会纪要】

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★宏观★
01
&nbsp;★★★&nbsp;
【潘功胜：中国房地产业正在寻求新的平衡 已能看到一些积极发展的迹象】
对于房地产市场，中国人民银行行长潘功胜表示，当前确实遇到了一些波动，但不仅仅是中国，很多国家也遇到了同样的问题。在长期看来，房地产市场的调整对于中国经济增长和可持续发展是有益的，但短期内也应当防止溢出性风险。对此，我们采取了一系列措施，已逐渐起到了效果，目前已经能够看到一些积极发展的迹象。&ldquo;总体来讲，中国的房地产业正在寻求新的平衡&rdquo;。此外，他还特别提及，标普的一份报告显示，中国房地产市场的情绪和价格都开始呈现正常化的趋势，预计房地产市场已经见底。展望未来，潘功胜表示，中国的城市化趋势将会继续，城市人口将会继续增加，对于基本的房屋需求依然强劲，相信这会对于房地产市场的健康稳定发展作出贡献。
02
&nbsp;★★★&nbsp;
【潘功胜：中国的CPI正逐步触底回升 PMI也出现了一些积极变化】
中国人民银行行长潘功胜表示，过去一年来，很多央行面临通胀居高不下的挑战，中国的情况则有所不同。当前，中国的CPI正逐步触底回升。8至9月，CPI恢复正增长。10月，受食品价格同比下跌4%、特别是猪肉价格同比下跌30%等因素影响，CPI同比小幅下跌。我们认为食品价格不会持续下跌，预计CPI将会温和上行。PMI也出现了一些积极变化。制造业PMI持续改善，5月以来总体呈上升趋势。服务业PMI今年以来一直处于扩张区间。
03
&nbsp;★★★&nbsp;
【潘功胜：预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标】
中国人民银行行长潘功胜11月28日在香港金融管理局&mdash;国际清算银行高级别会议上表示，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。展望未来，中国拥有创新能力强、市场广阔、基础设施完善、产业链完整以及人力资源丰富且质量高等优势，加上前期出台的一系列政策效应逐步显现，相信2024年及以后中国经济将保持健康、可持续增长。
04
&nbsp;★★★&nbsp;
【习近平在中共中央政治局第十次集体学习时强调 加强涉外法制建设 营造有利法治条件和外部环境】
中共中央政治局11月27日下午就加强涉外法制建设进行第十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加强涉外法治建设既是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的长远所需，也是推进高水平对外开放、应对外部风险挑战的当务之急。要从更好统筹国内国际两个大局、更好统筹发展和安全的高度，深刻认识做好涉外法治工作的重要性和紧迫性，建设同高质量发展、高水平开放要求相适应的涉外法治体系和能力，为中国式现代化行稳致远营造有利法治条件和外部环境。
05
&nbsp;★★&nbsp;
【2024年地方债提前批额度已在路上&nbsp;专家预计在2.28万亿元左右】
11月28日，2024年地方债提前批额度已在路上。《第十四届全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院提前下达部分新增地方政府债务限额的决定》明确，&ldquo;按照党中央决策部署，根据经济形势和宏观调控需要，国务院在每年第四季度确定并提前下达下一年度部分新增地方政府债务限额的具体额度&rdquo;。财政部有关负责人日前表示，将提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。东方金诚研究发展部高级分析师冯琳判断，明年新增地方债提前批额度大概率将以60%的比例顶格下达，这意味着新增专项债提前批额度将在2.28万亿元左右。
★产业及下游★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【部分城市土拍市场升温】
11月28日，近期，部分地区在取消地价限制后迎来首轮土拍，土地市场热度出现明显分化。一些城市土拍市场升温，溢价率上升。从房企拿地情况看，近期积极拿地的多数为央企和地方国企，仅少数为大型民营房企。房企拿地态度进一步分化。中指研究院华南分院总经理杨红侠认为，近期，各地新一轮房地产支持政策密集出台预计更多城市会适时推出相应的支持政策，提升市场活跃度，促进房地产市场平稳健康发展。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【广东揭阳：首次申请公积金贷款 二孩家庭额度上浮10%】
广东省揭阳市发布《关于继续做好促进本市房地产市场平稳健康发展工作的通知》。其中提到，实施多子女家庭住房公积金支持政策。多子女家庭在本市无自有住房且租赁住房提取的，可选择按月或者按年提取实际租房支出金额（按月提取自2023年12月1日起施行）；多子女家庭首次申请住房公积金贷款的，二孩家庭贷款额度可按揭公积金管委〔2022〕3号文件标准上浮10%，三孩家庭贷款额度可按揭公积金管委〔2022〕3号文件标准上浮20%。
03
&nbsp;★★&nbsp;
【中国煤炭工业协会：今年煤炭进口增加较快&nbsp;年底预计进口量将达4.5亿吨】
11月28日，中国煤炭工业协会纪委书记张宏表示，今年煤炭进口增加较快，年底预计进口量将达4.5亿吨，在一定程度上满足了国内煤炭需求。据国家统计局数据显示，10月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长3.8%；进口煤炭3599万吨，同比增长23.3%。前10月，生产原煤38.3亿吨，同比增长3.1%。进口煤炭3.8亿吨，同比增长66.8%。&nbsp;
04
&nbsp;★★★
【SMM周度检修统计】
据SMM统计，本周（11月25日至12月1日），高炉检修带来的铁水影响量为144.28万吨， 环比上周检修影响量增加0.04万吨。下周（12月2日至12月8日）高炉检修带来的铁水影响量为150.80万吨，环比本周将增加6.52万吨。
建材方面，本周建材检修影响量为124.69万吨，环比上周减少6.47万吨，下周建材检修影响为118.35万吨，环比本周减少6.34万吨。
热轧方面，本周热轧检修影响量为4.81万吨，环比上周减少8.51万吨，下周热轧检修影响为9.67万吨，环比本周增加4.86万吨。
冷轧/镀锌方面，本周冷轧/镀锌检修影响量为0.0万吨，环比上周减少1.8万吨，下周冷轧/镀锌检修影响量为0.0万吨，环比本周持平。
中厚板方面，本周中厚板检修影响量为9.75万吨，环比上周增加5.15万吨，下周中厚板检修影响为2.51万吨，环比本周减少7.24万吨。
05
&nbsp;★★★
【SMM全国电炉开工率】
据SMM调研，截止11月28日，全国34家主产建材的电炉钢厂开工率为54.74%，环比增加0.97个百分点；产能利用率为57.22%，环比增加1.18个百分点；建材日均产量为10.19万吨，环比增加0.21万吨。
★其他热点★
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【浙江省拟发行52亿元特殊再融资债券&nbsp;期限10年】
11月28日，浙江省财政厅官网发布2023年浙江省地方政府再融资专项债券（五～七期）、再融资一般债券（五～六期）信息披露文件。再融资一般债券(五~六期)总额&nbsp;53.57&nbsp;亿。其中六期发行金额23.2亿元，期限10年，资金纳入一般公共预算管理，发行地方政府再融资债券偿还存量债务。再融资专项债券（五～七期）发行总额94.89亿元。其中七期发行金额28.8亿元，期限10年，资金纳入政府性基金预算管理，发行地方政府再融资债券偿还存量债务。
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【香港期货交易所拟明年第一季度开始交易10年期中国国债期货】
香港期货交易所11月28日宣布推出10年期中国财政部国债期货合约的计划。若获监管机构批准及市场准备就绪，香港期交所推出的国债期货合约拟于2024年第一季度开始交易。国债期货合约为人民币固定收益产品领域，以境内中国政府债券为基准的离岸利率风险管理工具。作为离岸市场唯一的中国政府债券期货合约，国债期货合约旨在满足离岸投资者日益增加的利率风险管理及交易需求。
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【北京：1至10月规模以上工业企业实现营业收入22258亿元 同比增长2.8%】
北京市统计局11月28日发布的数据显示，1至10月，北京全市规模以上工业企业实现营业收入22258亿元，同比增长2.8%；实现利润总额1354.9亿元，同比下降22.9%。分行业看，在37个工业行业大类中，14个行业利润同比增长，1个行业亏损减少。其中，电力、热力生产和供应业实现利润总额430.7亿元，同比增长23.2%；汽车制造业实现利润总额281亿元，同比下降5.3%；医药制造业实现利润总额183.8亿元，同比下降39.1%；计算机、通信和其他电子设备制造业实现利润总额47.4亿元，同比下降87.5%。
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【苏州挂牌吴中区3宗住宅用地 起始总价33.48亿元】
据江苏省苏州市自然资源和规划局官网，近日，苏州市自然资源和规划局发布苏州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，对3宗苏州市区地块组织进行公开网上挂牌出让。按照出让公告，3宗地块均位于吴中区，出让面积155470.49平方米，起始总价33.48亿元，3宗地块将于12月23日限时竞价。
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【香港10月份私宅楼价指数创逾6年半新低】
香港特区政府差饷物业估价署28日公布的数据显示，今年10月份香港私人住宅售价指数为321.4点，创逾6年半新低。数据显示，香港私人住宅售价已连续下降6个月。今年10月份香港私人住宅售价指数环比下降2.2%，比上月相应降幅2.4%有所收窄，同比则下降8.2%。今年前10个月香港楼价累计下降3.97%。
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【联合国气候变化迪拜大会月底举行 外交部：将同各方一道聚焦落实行动】
外交部发言人汪文斌主持今天（28日）举行的例行记者会。有记者问：我们注意到，阿联酋将于今年11月30日至12月12日举办联合国气候变化迪拜大会（COP28）。请问中方对大会举办有何期待？汪文斌表示，联合国气候变化迪拜大会（COP28）将于本月底举行，会议将进行《巴黎协定》生效后首次全球盘点，具有重要阶段性意义。中方高度赞赏阿联酋作为大会主席国，在推动绿色低碳发展、促进全球合作应对气候变化方面发挥的引领作用。习近平主席特别代表、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥将应邀赴阿出席COP28世界气候行动峰会。中方将同各方一道，支持阿联酋发挥大会主席国作用，以全球盘点为契机，聚焦落实行动，强化支持手段，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。
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【上海：目标到2025年本市技能人才占就业人员比例超过30%】
上海市人力资源社会保障局发布关于加强新时代高技能人才队伍建设的实施意见。其中提到，&ldquo;十四五&rdquo;时期，建设高技能人才培养平台100家，选树高技能领军人才1000名，新增高技能人才20万名。到2025年，本市技能人才占就业人员比例超过30%，高技能人才占技能人才比例超过35%，力争到2035年，高技能人才数量、结构与基本建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应。
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潘功胜：中国房地产业正在寻求新的平衡 已能看到一些积极发展的迹象【SMM钢市早讯】

本周开工回升速度明显放缓 电炉快速增产期已过?【SMM电炉开工率】

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★宏观★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【国办：将符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围】
国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的通知。统筹建设资金渠道。通过统筹中央预算内投资、地方财政投入、社会力量投入等积极拓宽资金来源。结合实施城镇老旧小区改造，加大对社区嵌入式服务设施建设的支持力度，中央预算内投资对相关项目优先纳入、应保尽保。通过积极应对人口老龄化工程和托育建设中央预算内投资专项对先行试点项目予以引导支持，集中打造一批典型示范。将符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目纳入地方政府专项债券支持范围。发挥各类金融机构作用，按照市场化原则为符合条件的社区嵌入式服务设施建设项目提供支持。鼓励银行业金融机构在政策范围内对符合普惠养老专项再贷款、支小再贷款条件的社区嵌入式服务设施建设项目和服务运营主体予以支持。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【国办：大力优化整合社区配套建设用房等公共空间 腾退资源优先用于发展社区嵌入式服务】
国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的通知。积极推进社会存量资源改造利用。大力优化整合社区配套建设用房等公共空间，清理非必要、不合理用途，腾退资源优先用于发展社区嵌入式服务。加快社区周边闲置厂房、仓库、集体房屋、商业设施等社会存量资源出租转让，用好城市&ldquo;金角银边&rdquo;，对不符合城市发展方向、闲置低效、失修失养的园区、楼宇、学校、房产及土地进行盘活和改造开发，可按照相关规定用于发展社区嵌入式服务。支持引导机关、企事业单位等盘活闲置用地用房、向周边社区开放职工食堂等，实现共建共享。
03
&nbsp;★★&nbsp;
【国资委召开中央企业负责人专题会议：积极防范化解重点领域风险 带头偿还拖欠企业账款】
国务院国资委召开中央企业负责人专题会议，会议要求，要确保完成全年目标任务，全力抓好高质量稳增长，按照&ldquo;实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶，守住不发生重大风险底线&rdquo;的要求，倒排节点、压实责任，以企业实实在在的稳增长，为我国经济实现预期目标作支撑。要积极防范化解重点领域风险，严肃财经纪律，带头偿还拖欠企业账款，杜绝拖欠农民工工资问题，做好今冬明春保暖保供、防灾减灾、应急救援、信访维稳等工作。
04
&nbsp;★★★&nbsp;
【全国政协双周座谈会召开 关注房地产市场平稳健康发展】
十四届全国政协第十三次双周协商座谈会在北京召开，围绕&ldquo;促进房地产市场平稳健康发展&rdquo;协商议政。多位委员在会上发言，围绕推动建立房地产业发展新模式、落实房地产长效管理机制、金融支持房地产市场平稳健康发展、满足新市民住房需求、加快建立租购并举的住房制度、推进保障性住房建设等发表意见建议。
★产业及下游★
01
&nbsp;★★★&nbsp;
【SMM煤焦航运：上周中国煤炭到港总量796.0万吨，环比减少20.0%】
SMM中国煤炭到港总量796.0万吨，环比减少20.0%。其中11个主要港口到港总量为355.9万吨，环比减少33.7%，广州港到港总量为55.6万吨，环比减少30.3%，占到港总量7%。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【乘联会崔东树：全国乘用车市场总体库存进入去库存周期】
乘联会秘书长崔东树发文表示，根据乘联会的全国乘用车行业库存的变化，10月的全国乘用车行业总体库存同比下降1%，因此判断目前总体行业处于去库存周期。其中：10月的全国主流燃油乘用车行业库存同比下降6%，因此判断目前总体主流燃油乘用车行业处于去库存周期。10月的全国新能源乘用车行业库存同比增长81%，因此判断目前总体新能源乘用车行业处于加库存周期。
03
&nbsp;★★&nbsp;
【海南：将在12月全面开展住房公积金个人住房贴息贷款业务】
海南省住房公积金管理局发布通告，根据《海南省住房公积金个人住房贴息贷款管理办法》规定，将在今年12月份全面开展住房公积金个人住房贴息贷款业务，办理贴息贷款的借款人享有与住房公积金贷款借款人同等的权利和义务。拟申请住房公积金贷款的缴存职工，可自愿选择住房公积金贴息贷款或住房公积金贷款轮候方式办理。
04
&nbsp;★★&nbsp;
【南京市发放第二轮汽车消费补贴 新能源车最高一次性补贴5000元/辆】
&ldquo;南京发布&rdquo;消息，2023年11月28日（含）起，在南京市从事汽车新车零售业务的限额以上批发零售业单位购买7座（含）以下非营运车乘用车新车（不含二手车）并完成上牌的个人消费者，不限上牌地区。补贴金额总量控制，按照初审通过的先后顺序先到先得，发完即止，逾期未提出申请的，视为放弃申领本补贴资格。申请人通过全部审核流程后，根据购车类型及价格（以机动车销售统一发票上不含税价为准）分档予以补贴。20万元以下，燃油车和新能源车均按照1000元/辆给予一次性补贴；20万元（含）以上，燃油车按照4000元/辆给予一次性补贴；新能源车按照5000元/辆给予一次性补贴。
05
&nbsp;★★&nbsp;
【苏州冬季汽车消费节启动 推出1亿元新能源购车补贴】
&ldquo;苏州市秋冬季系列促消费活动&mdash;&mdash;冬季汽车消费节&rdquo;正式启动。对在苏州市参与活动的汽车经销企业处购买新能源乘用车新车的个人消费者（营运车辆及公牌不参加），按照相关标准予以无门槛数字人民币消费红包补贴（不能提现）。对购车者户籍及是否在苏州市上牌不作限制。购车价格（以机动车销售统一发票上含税价为准，下同）20万元（含）至30万元以内的，购车并审核通过后给予一次性4000元数字人民币消费红包补贴；30万元（含）以上的，购车并审核通过后给予一次性6000元数字人民币消费红包补贴。补贴资金总计1亿元，实行总额控制，先到先得，用完即止。活动时间为2023年11月25日至2024年3月31日。
06
&nbsp;★★&nbsp;
【武汉挂牌9宗涉宅地块 总土地面积49.87万平方米】
湖北省武汉市自然资源和规划局11月24日发布9宗涉宅地块出让公告。9宗涉宅地块总起拍价46.5573亿元，总土地面积49.8745万平方米，总建筑面积约120万平方米。9宗地块分别来自黄陂区（2宗）、新洲区（2宗）、武昌区（2宗）、东湖高新区（2宗）以及经开区（1宗）。根据公告，8宗地块于12月16日以网上拍卖的形式出让，东湖高新三星巷以南，群建里以东地块将于12月26日出让。
07
&nbsp;★★★&nbsp;
【乘联会：11月狭义乘用车零售预计208万辆 新能源预计82万辆】
乘联会预计本月狭义乘用车零售市场约为208.0万辆左右，环比增长2.3%，受去年同期低基数影响，同比增长26.0%。新能源零售82.0万辆左右，环比增长3.6%，同比增长36.4%，渗透率约39.4%。
08
&nbsp;★★
【SMM铁矿航运：上周SMM全球铁矿发运总量3352万吨，环比增加8.7%】
SMM全球铁矿发运总量3352万吨，环比增加8.7%。其中澳洲发运1848万吨，环比增加1.1%；澳洲发往中国1392万吨，占澳洲发运总量的75.3%，环比减少9.8%。巴西发运798万吨，环比增加27.2%；巴西发往中国349吨，占巴西发运总量的43.7%，环比增加31.2%。
SMM中国铁矿石到港总量2562.11万吨，环比增加13.45%。
★其他热点★
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【王毅会见韩国外长朴振 双方确认中韩战略合作伙伴关系定位 愿持续沿着这一方向向前推进】
中共中央政治局委员、外交部长王毅在韩国釜山出席中日韩外长会期间会见韩国外长朴振。双方确认中韩战略合作伙伴关系定位，愿持续沿着这一方向向前推进。王毅表示，建交30多年来，中韩关系全面快速发展，双方相互成就、共同繁荣，给两国人民带来巨大福祉，也为地区和平稳定做出积极贡献。近一时期，国际地区形势发生很多重要变化，中韩关系也出现不少新情况。但中韩是搬不走的近邻，这个客观事实永远不会变。两国关系好双方受益，反之双方受损，这个道理也永远不会变。中韩关系发展应始终锚定友好合作的大方向，这对双方来说是必须做好的必答题，而非选答题。中方愿同韩方加强交往沟通，坚守建交初心，坚持互尊互信，排除外部干扰，确认战略合作伙伴关系定位，并不断为之增添新内涵。
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【全球股市有望创下三年来最大单月涨幅】
根据FactSet的数据显示，MSCI全球股票指数在11月迄今已累计上涨了逾8%，有望创下2020年11月大涨15%后最佳的单月表现。该指数涵盖了来自23个发达国家和25个新兴市场的近3000家公司的股票。全球主要地区的股指在11月的反弹行情中普遍表现亮眼，在美国市场上，三大股指目前均已连续四周走高，有望创下一年多来的最佳月度表现。主要股指较10月底低点的涨幅分别达到了9-13%。日经225指数11月迄今已飙升了8.9%，有望取得三年来最佳单月表现，本周一盘中更是再度刷新了逾33年高位。欧洲股市也迎来了自2022年11月以来最佳的单月表现，斯托克600指数11月迄今已涨逾6%。
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【王毅会见日本外相上川阳子】
中共中央政治局委员、外交部长王毅在韩国釜山出席中日韩外长会期间会见日本外相上川阳子。王毅强调，重建战略互惠关系，一要树立正确相互认知，明确双方互不构成威胁、互为合作伙伴，各自坚持和平发展。二要尊重彼此正当关切。日方应在台湾问题上信守承诺，切实恪守一个中国原则，不得干涉中国内政。福岛核污染水排海事关海洋安全和民众健康，中方反对日方的不负责任作法。当前需要建立各利益攸关方全面、有效、独立推进的长期监测机制。三要加强互利合作，共同抵制逆全球化和保护主义，切实维护产供链稳定畅通。
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【南部战区就美舰侵闯西沙领海发表谈话：依法依规跟踪监视、警告驱离】
中国人民解放军南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，11月25日，美&ldquo;霍珀&rdquo;号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海。中国人民解放军南部战区组织海空兵力，依法依规跟踪监视、警告驱离。美严重侵犯中国主权和安全，是其大搞&ldquo;航行霸权&rdquo;、制造&ldquo;南海军事化&rdquo;的又一铁证，充分说明美是不折不扣的&ldquo;南海安全风险制造者&rdquo;，是南海和平稳定的&ldquo;最大破坏者&rdquo;。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。
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【临时停火协议生效后加沙南部恢复平静 巴以民众盼望长期停火】
当地时间11月24日上午7时，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列在加沙地带的临时停火协议正式生效。停火期间，哈马斯和以色列方面将互相释放部分被扣押人员。在以色列与哈马斯的临时停火协议生效后，加沙地带的民众一方面表示欢迎，另一方面也有担忧，四天的时间太短了，他们希望的是永久停火，能让流离失所的加沙人重返家园。
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【国家卫健委：近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关】
国家卫健委介绍冬季呼吸道疾病防治情况：①监测显示，近期呼吸道疾病以流感为主，此外还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。②分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。③各地要努力增开相关诊室和治疗区域，要及时公开、持续更新提供儿科、发热门诊等服务的医疗机构信息，方便群众就近就便有序就医。④提醒大家，要坚持戴口罩、多通风、勤洗手的卫生习惯。
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全国政协双周座谈会召开 关注房地产市场平稳健康发展【SMM钢市早讯】

铁矿石：
昨日连铁由强转弱，主力合约I2401下午大幅跳水，最终收于976.5，全天跌幅0.86%。贸易商出货积极性一般，部分贸易商因亏损暂不出货。钢厂采购积极性有所提升，多以低价采购为主。市场成交氛围尚可。山东地区PB粉成交价格在995元/吨，较前一日价格环比下降10-15元/吨。唐山地区PB粉成交价格在1000-1005元/吨，较前一日价格下降10-15元/吨。昨日上午发改委加强铁矿石期现货联动监管。铁矿石盘中下挫。产业端来看，本周建材表需环比小幅回落，热卷表虚环比增加，综合来看，成材的表观需求量整体有所回升，库存继续下降，表明终端需求韧性较强。考虑到宏观预期仍偏强，预计短期延续偏弱震荡运行。
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焦炭：
炼焦煤市场：
吕梁低硫主焦煤报价2260元/吨。临汾低硫主焦煤报价2450元/吨。唐山低硫主焦煤报价2340元/吨。
近期煤矿安全事故频发，高压安检下仍有煤矿事故发生，本周二山西吕梁中阳某煤矿发生安全事故，叠加其它事故煤矿仍处停产状态，供应端延续偏紧格局。且焦炭仍有提涨预期，带动炼焦煤市场情绪向好，线上竞拍成交价格呈现上涨局面，短期炼焦煤价格高位坚挺。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2670&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2530元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2240元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为2158元/吨。
供应方面，原料端炼焦煤价格涨幅大于焦炭涨幅，导致多数焦企仍处亏损状态，且近期环保检查趋严，焦企生产受限，焦炭供应持续收紧。需求方面，近期钢材价格表现较好，且寒潮天气增多，运输或将受阻，钢厂对焦炭采购积极，部分钢厂有催货情况。
综合来看，下游钢厂盈利好转，且面临冬储补库需求，对焦炭采购积极性较高，加之煤矿事故带动炼焦煤价格强势上行，焦企亏损加剧，多数焦企开启第二轮提涨，短期焦炭市场或继续偏强运行。
&nbsp;
螺纹：
昨日期螺宽幅震荡为主，收于3934，环比上一交易日下跌1.30%，全天现货市场价格偏弱运行。需求端，日内受宏观消息影响，黑色全系跳水，钢价下挫，市场情绪降温明显，投机氛围冷清，终端采购多延续按需策略，全天成交偏弱。
后续来看，原料端宏观管控再度加严，三部门联合出击，市场情绪有待恢复，成本支撑有走弱预期，然虑及建材自身基本面相对健康，淡季库存去化态势延续，预计下方空间有限，短期成材震荡区间或将小幅下移。
&nbsp;
热卷：
昨日热卷主力合约宽幅震荡运行，尾盘收于4014。现货市场方面，昨日多地现货市场成交表现一般。消息层面，有关部门发声表示将加强相关原材料期现货联动监管，黑色系盘面出现大幅波动；临近收盘，市场传出宏观层面或进一步采取针对性措施缓解地产企业资金压力消息，市场情绪稍有改善。后续来看，热卷价格仍受到成本及宏观预期的持续性影响，叠加当前库存仍保持去化，预计短期热卷价格下方支撑较夯实；随着热卷自身基本面矛盾累积，供需格局进一步趋于宽松，价格向上难度将逐步加大。

铁矿石期货大幅下跌   成材价格弱势震荡【SMM钢铁晨会纪要】

★宏观★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【中金：10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%】
中金公司研报表示，11月以来，受美联储鸽派信息影响，市场情绪乐观，10年期美债利率下行。中金判断，货币政策的乐观预期是美债近期下行的主要推手，而财政发债压力带来的影响尚未得到有效缓解。今年底至明年一季度，净发债量仍维持高位，美债利率或在4.3%-4.7%之间震荡。明年2季度后，随着发债压力缓解，经济增长将成为美债主导因素。基准情形下，判断美国经济在2024年增速趋缓，实际利率带动下，10年期美债利率或趋势性跌至3.8%。长期来看，依然维持美债利率中枢较疫情前抬升的基本判断，在自然利率和通胀中枢抬升的背景下，10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%。
★产业及下游★
01
&nbsp;★★★&nbsp;
【&ldquo;第二支箭&rdquo;持续发力：美的置业发中期票据恢复信用融资能力&nbsp;更有金辉、龙湖、新希望地产等即将行动】
记者获悉，11月22日，美的置业集团有限公司2023年度第五期中期票据成功发行，总发行规模10亿元，期限2年。&ldquo;第二支箭&rdquo;已三次为美的置业债券融资提供增信支持，带动多家金融机构以市场化方式共同为企业提供金融支持，美的置业在有息负债平稳下降的同时，优化了融资结构，缓解了资金压力，逐步恢复了市场化的债券融资能力。据有关人士介绍，截至11月22日，&ldquo;第二支箭&rdquo;已累计支持约20家民营企业发行超过360亿元债务融资工具，对于缓解民营企业融资压力、引导市场预期扭转、维护企业债券融资稳定发挥了重要作用。近期，新城控股、金辉股份、龙湖集团、新希望地产、红豆集团等民营企业正在通过&ldquo;第二支箭&rdquo;推进发债融资。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【广州市首次针对城中村改造进行立法工作&nbsp;&ldquo;双三分之二&rdquo;同意方可启动】
《广州市城中村改造条例》拟于2023年12月下旬进行第三次审议并交付表决。广州市首次针对城中村改造进行的立法工作，也是全国首个将出台的专门针对城中村改造的地方性法规条例。《征求意见稿》提到，经改造项目所在村农村集体经济组织三分之二以上成员和三分之二以上村民同意的，方可启动改造。同时，提出用行政裁决等方式解决城中村改造拆迁补偿争议，对个别未达成征地补偿安置协议的，由区人民政府在征收土地公告期满后依法作出征收补偿安置决定。
03
&nbsp;★★&nbsp;
【SMM热卷库存】终端采购有所放量 本周热卷库存小幅去化
SMM钢铁11月23日讯：本周热轧板卷总库存350.61万吨，较上周-5.31万吨，环比-1.49%，同比+43.94%。本周，热卷总库存、社库环比有所下降，厂库环比小幅增加。本周国内热卷产量维持近三年同期偏高水平，厂库受影响小幅累积；需求方面，近期卷价高位震荡运行，终端需求呈脉冲式放量，社库延续降势，综合影响下，本周热卷总库存小幅去化。
后续来看，下周热卷产量或维持高位，考虑到北方地区受季节性影响日益加大，预计下周库存降速将有所放缓。
04
&nbsp;★★&nbsp;
【SMM建材库存】库存去化放缓 建材即将转入累库阶段？
截至11月23日，国内建筑钢材总库存连续七周去库，本周螺纹库存环比上减少10.52万吨，其中社库减少9.41万吨，环比下降2.86%；厂库减少1.11万吨，环比下降0.67%。供应端，本周长流程方面建材检修影响量为129.55万吨，环比上周减少5.71万吨，电炉钢厂开工率环比增加3.91个百分点，建材产量环比增加；需求端，周内缺乏利好刺激，钢价出现回调趋势，市场交投氛围有所回落，同时北方受天气影响，终端采购节奏放缓，建材需求有所下降。在产增需降之下，建材供需缺口进一步收缩，库存去化速度持续放缓。
本周螺纹总库存483.95万吨，环比上周减少10.52万吨，降幅2.13%（前值-3.85%），同比去年减少22.65万吨，降幅4.47%（前值1.45%）。
后续来看，宏观层面，市场对政策利好仍有预期。产业层面，钢厂利润在价格拉涨下持续修复，长、短流程钢厂生产积极性较高，短期供应仍有增量预期，但原料侵吞成材利润限制生产增量空间；同时淡季影响逐步显现，需求存在减弱趋势，下周库存去化速度或进一步放缓，且按当前库存降幅，预计2-3周后库存将由降转增。
05
&nbsp;★★&nbsp;
【广州再挂牌3宗住宅用地：起始总价26.67亿元 均按价高者得出让】
财联社11月23日电，继广州黄埔挂牌1宗涉宅地块未设地价上限后，广州再挂牌3宗住宅用地，3宗地块均按&ldquo;价高者得&rdquo;出让。11月23日，据广州公共资源交易中心官网，近日，广州市规划和自然资源局再挂牌3宗住宅用地，地块分别位于白云区（1宗）、花都区（2宗），宗地面积共计12.19万平方米，计容积率建筑面积为23.23万平方米，总起价26.67亿元。3宗地块均未设置最高限价，按照价高者得的原则确定竞得人。具体而言，3宗地块中，挂牌起始价最高的为白云区地块。
06
&nbsp;★★&nbsp;
【苏州挂牌相城区3宗涉宅用地 起始总价33.98亿元】
财联社11月23日电，江苏省苏州市自然资源和规划局发布苏州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，对3宗苏州市区地块组织进行公开网上挂牌出让，3宗地块将于12月22日竞拍。按照出让公告，3宗地块均位于相城区，总出让面积135070平方米，起始总价33.98亿元。
07
★★★
【国家发改委、市场监管总局、证监会联合召开会议&nbsp;加强铁矿石期现货联动监管】
针对近期铁矿石价格出现连续过快上涨的异动情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、中国证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，要求有关企业依法合规经营，不得捏造散布涨价信息，不得故意渲染涨价氛围，不得囤积居奇，不得哄抬价格，不得过度投机炒作，不得操纵期货市场。国家发展改革委、市场监管总局、中国证监会将紧盯市场动态，持续加强铁矿石期现货联动监管，严厉打击违法违规行为，切实维护市场正常秩序。
★其他热点★
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【四川自贡：首套房商贷最低首付比例下调至20%】
近日，四川省自贡市发布《自贡市住房和城乡建设局等11部门关于印发〈进一步推动我市房地产市场平稳健康发展的十三条政策措施〉的通知》，在自贡市范围内，购买首套房商业性个人住房贷款最低首付比例统一下调至20%，二套房最低首付比例统一下调至30%；在自贡市就业的毕业5年以内（含5年）全日制本科及以上毕业生，首次使用住房公积金购买首套自住住房，双职工最高贷款额度由60万元上调为70万元，单职工最高贷款额度由45万元上调为60万元，单笔可贷金额不受公积金缴存余额20倍限制，有效期至2024年12月31日。
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【英国财政大臣提出210亿英镑的刺激计划&nbsp;引发对通胀的担忧】
英国财政大臣亨特将在下次大选前向英国经济提供210亿英镑（262亿美元）的刺激措施，这可能会助长通胀，并促使英国央行把利率维持在令人痛苦的高位。英国预算责任办公室（OBR）对通胀和英国经济潜在增长率的预期也比3月份时更加悲观。亨特的刺激措施包括下调员工的国民保险缴费，鉴于其曾承诺将避免采取引发通胀的减税措施，这次他可能会遭到违背承诺的指责。首相苏纳克已把降通胀列为首要任务，并担心不断飙升的借贷成本正在伤害家庭。
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【国家发展改革委副主任丛亮会见巴西发展、工业、贸易和服务部常务副部长罗沙】
国家发展改革委副主任丛亮11月22日上午在委内会见巴西发展、工业、贸易和服务部常务副部长罗沙。双方就进一步深化中巴双边关系、加强产业投资与合作等议题进行了交流。国际司、外资司、开放司负责同志参加会见。【交通运输部：前10月完成交通固定资产投资超3.2万亿元&nbsp;同比增长4.3%】交通运输部23日举行新闻发布会介绍，10月完成交通固定资产投资3541亿元。1&mdash;10月，完成交通固定资产投资32316亿元，同比增长4.3%，其中，公路水路完成固定资产投资25685亿元，同比增长4.1%。
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【工信部节能与综合利用司召开2023年绿色低碳领域行业标准申报项目初审会】
工业和信息化部节能与综合利用司11月22日召开2023年绿色低碳领域行业标准申报项目初审会。化工、钢铁、有色、建材、机械、轻工、电子等行业标准化部委托机构、部标准化工作组，中国电子技术标准化研究院等单位相关负责人参加会议。会上，中国电子技术标准化研究院介绍了工业绿色低碳标准制修订有关要求，各行业标准化部委托机构、部标准化工作组分别汇报了本行业、本领域所申报立项和报批项目的有关情况，详细介绍项目的任务来源和依据、制修订必要性、与现行政策和标准体系的配套衔接以及国际标准对比分析等情况。节能与综合利用司相关同志就有关标准项目与申报单位进行了交流质询，提出意见建议。
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【浙江临海：拟实施购房补贴&nbsp;买住宅最高补贴1%】
浙江省临海市住房和城乡建设局近日发布《关于公开征求&lt;临海市人民政府办公室关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见（试行）&gt;意见》的通知，11月23日至12月1日公开征求意见。拟实施购房补贴，个人购买144平方米以下（含144平方米）的新建商品住房和存量住房的，分别按房屋成交计税价格的1%和0.5%给予购房补贴；购买144平方米以上新建商品住房和存量住房的，分别按房屋成交计税价格的0.5%和0.3%给予购房补贴。新建商品住房购买时间以房管部门备案的商品房买卖合同签订日期为准，存量住房以契税完税时间为准，购买拍卖房以拍卖成交书时间为准。补贴房屋类型为住宅类房屋，不含商住、商业等非住宅用房及经济适用房。
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【四连板大龙地产：公司现有保障性住房项目对利润贡献较小】
大龙地产披露股票交易异动公告称，公司现有保障性住房项目1项，位于北京市顺义区。项目于2017年开工，2019年竣工，总建筑面积7.91万平方米，可售面积6.94万平方米（含住宅、商业）。项目自2019年至今，已销售面积1.68万平方米，去化率24.21%；据财务部门初步测算，已售部分共实现销售收入2.08亿元，预计可实现利润0.17亿元，对公司利润贡献较小。
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【南京拟调整积分落户政策 租赁住房将纳入积分】
南京市公安局就《南京市积分落户实施办法（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿显示，租赁住房也纳入积分。

国家发改委、市场监管总局、证监会联合召开会议 加强铁矿石期现货联动监管【SMM钢市早讯】

★宏观★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【持续发力稳增长&nbsp;财政货币政策措施迭出】
MLF大规模超额续作、增发万亿元国债、财政部提前下达2024年度部分新增地方债额度。近期，一揽子强化稳增长政策持续发力，释放积极信号。分析人士认为，后续积极的财政政策有望带动总需求，稳健的货币政策或通过降准等方式进行协同配合，助力经济恢复动能逐步增强。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【央行公开市场净回笼350亿元】
11月22日，央行进行4600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有4950亿元7天期逆回购到期，实现净回笼350亿元。
03
&nbsp;★★★
【中信证券首席经济学家明明：2024年我国的GDP增长目标或在5%之上】
在中信证券2024年资本市场年会上，中信证券首席经济学家明明发表了全球经济与市场展望的演讲。他表示2024年我国的GDP增长目标或在5%之上，呈前高后低走势，二季度可能成为全年的GDP季度增速高点。展望投资端，预计固定资产投资增速显著，将成为增长的重要支撑，结构上呈现基建走强、制造业提升、地产承压的特点；展望消费端，消费意愿的稳定抬升以及价格因素掣肘的缓解等将带动总体消费修复的趋势持续。
04
&nbsp;★★&nbsp;
【李稻葵：明年中国经济是上行的&nbsp;经济运行强度比今年高很多】
今日，清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在&ldquo;《财经》年会2024：预测与战略&rdquo;上表示，明年大概率是中国经济重要的调整年，预计在稳增长、保增长、去风险上会下大功夫，所以从经济运行强度上而言，明年会是上升的。&ldquo;尽管IMF最新预测今年是5.3%，明年5%左右，但明年的经济运行强度比今年高很多，因为今年5.3%是在低基数之上的恢复，明年5%左右会比今年的感受好一点。所以，中国经济明年是往上行的。&rdquo;
05
&nbsp;★★&nbsp;
【国家发改委等部门：加快建立产品碳足迹管理体系 助力企业节能降碳】
国家发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》印发实施后，将在以下三个方面发挥重要作用：一是有利于推动产业升级，助力企业节能降碳。建立碳足迹管理体系，确立降低产品碳足迹的导向，有助于生产企业系统掌握各环节能源资源消耗和原材料碳排放水平，进而有针对性开展节能降碳改造，提高生产工艺和技术装备绿色化水平，持续降低产品碳足迹。二是有利于促进绿色消费，扩大低碳产品供给。建立碳足迹管理体系，有利于通过清晰直观的产品碳排放数据，引导和激励公众更多选择低碳产品。绿色低碳产品消费需求传导至生产端，还将促进形成绿色生产和消费的良性循环。三是有利于妥善应对贸易壁垒，提升我外贸产品竞争力。建立我国自主的碳足迹管理体系并加强国际对接，企业可自愿委托国内或国际机构开展碳足迹核算认证，据实测算产品实际碳足迹，避免参数被高估损害企业利益，同时有效降低企业运营成本。
06
&nbsp;★★&nbsp;
【瑞银汪涛：预计货币和信贷政策会持续宽松 或降息10个基点】
瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛在《财经》年会上表示，货币和信贷政策会持续宽松，但不会有大动作。预计央行不会大幅下调政策利率，可能降息10个基点，利用各种流动性工具，包括降准、MLF来保持金融市场的流动性充裕，配合政府债券发行的增加。另外，预计明年的信贷增长还是会维持在增速9.5%左右的稳健水平。明年用于偿付利息的新增贷款会低于今年，信贷条件会有改善。
★产业及下游★
01
&nbsp;★★&nbsp;
【机构：上周14个重点监测城市二手房成交面积153.6万平方米 同比增长18%】
克而瑞研究中心表示，11.13-11.19，14个重点监测城市二手房成交面积153.6万平方米，环比增长1%，同比增长18%。 环比来看，重点城市成交涨跌互现，深圳増势延续，杭州成交探底回升，成都、南京、厦门等基本与上周持平，而青岛、东莞等成交回落明显，跌幅超过2成。同比来看，除东莞等3城，多数城市成交表现优于去年同期。
02
&nbsp;★★&nbsp;
【瑞银汪涛：预计未来房地产政策将进一步放松 房贷利率再下调10-20个基点】
瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛在《财经》年会上表示，预计稳增长政策支持和消费持续复苏会抵消房地产下行的负面影响，同时明年出口也会略有好转。房地产方面，预测在相关政策的支持下，房地产建设的活动降幅有所收窄，预计未来房地产政策将进一步放松，房贷利率会再下调10-20个基点。政府可能会为开发商融资和保交楼提供更多资金支持，城中村改造也会取得实质性进展，对于支撑房地产投资会有一些帮助。因此预测未来几个月房地产新开工和销售面积逐渐企稳，停止下跌。
03
&nbsp;★★&nbsp;
【深圳明起调整二套住房最低首付款比例至40%】
记者从有关部门获悉，深圳从明日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此次调整降低了居民购买二套住房的购房资金门槛，有利于更好满足刚性和改善性住房需求。
04
&nbsp;★★&nbsp;
【深圳住建局调整享受优惠政策普通住房认定标准】
深圳市住房和建设局发布关于调整享受优惠政策普通住房认定标准的通告。为更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，现将我市享受优惠政策的普通住房标准调整为：住宅小区建筑容积率1.0以上（含1.0），且单套住房套内建筑面积120平方米以下（含120平方米）或者单套住房建筑面积144平方米以下（含144平方米）。本通告自2023年11月23日起执行。
05
&nbsp;★★★&nbsp;
【世界钢铁协会：中国10月粗钢产量为7910万吨 同比下降1.8%】
据世界钢铁协会，2023年10月全球粗钢产量为1.5亿吨，同比增加0.6%。中国10月粗钢产量为7910万吨，同比下降1.8%；印度10月粗钢产量为1210万吨，同比增加15.1%；日本10月粗钢产量为750万吨，同比增加2.6%；美国10月粗钢产量为680万吨，同比增加3.4%；俄罗斯10月粗钢产量预计为630万吨，同比增加9.5%；韩国10月粗钢产量为550万吨，同比增加6.5%；德国10月粗钢产量为290万吨，同比减少8.8%。
06
&nbsp;★★★&nbsp;
【SMM热卷区域库存】本周上海市场热卷库存降幅加快
本周上海热卷库存60.96万吨，环比上周-5.12万吨，降幅8.40%;阳历同比+27.16万吨，增幅94.70%。
本周上海市场热卷库存环比大幅去化。供应方面，本周期上海市场到货环比维持中等偏低水平，周内卷价高位震荡运行，宏观利好政策频频刺激市场情绪，终端逢低采购较活跃，综合影响下，本周库存去化速度加快。短期来看，根据SMM到货数据，11月底上海市场热卷到货将小幅回升，考虑到终端刚需韧性较强，预计下周上海库存将继续降库，去化幅度或将有所收窄。
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07
&nbsp;★★★&nbsp;
【SMM热卷区域库存】主流资源卸货受阻 乐从库存连续五周下降
本周乐从热卷库存61.68万吨，环比上周-4.46万吨，降幅6.74%;阳历同比+18.41万吨，增幅42.55%。
本周乐从热卷库存环比延续下降。供应方面，本周乐从市场到货环比有较大幅度的下降，主要是因为本地WG/DDH运输航线出现事故，导致卸货受到影响，使得本周期内到货明显下降;需求端，本周期内卷价高位震荡，终端恐高情绪发散，以观望为主，乐从热卷周加工量约为10.91万吨.，环比有所下降。本周得益于供应减少，库存延续去化。后续来说，当前搁浅船只已恢复正常，后续在途资源将陆续入库，乐从供应或上升;终端需求整体按需采购节奏不变，下周乐从库存下降幅度或有所收窄。
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08
★★
【蓝皮书：去年全国商品房销售金额同比下降26.7%】
中国社会科学院上市公司研究中心与社会科学文献出版社联合发布《中国上市公司蓝皮书：中国上市公司发展报告（2023）》。蓝皮书指出，2022年全国商品房销售面积同比下降24.3%，销售金额同比下降26.7%。蓝皮书指出，中指销售金额排名前100位的房企销售总额同比下降42%；在上市房企中，全年合同销售金额在50亿元以上或以持有型物业为主且公布了年度财务数据的公司（A+H）共80家，这80家主要房地产上市公司全年并表销售额的中位数降幅为30%，合同销售金额的中位数降幅为41%。
09
★★★
【SMM热卷区域库存】唐山库存持续累库
本周唐山热卷库存69.08万吨，环比上周+5.03万吨，增幅7.85%;阳历同比+42.79万吨，增幅162.76%。
本周唐山市场热卷价格稳中有升，下游终端需求表现一般，加之部分东北资源流入，导致唐山库存持续累库。后续来看，供应端，随着钢厂利润的修复，钢厂生产积极性较高，加之唐山与沈阳价差有利于东北资源流入，整体供应或将继续保持高位。同时考虑到下游终端需求仍以按需采购为主，短期需求难有增量，因此预计下周唐山库存仍将延续累库运行。
★其他热点★
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【国家能源局：规范新型储能电站并网接入管理】
国家能源局就《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，规范新型储能电站并网接入管理，规范新型储能电站并网接入管理。电网企业及电力调度机构须制定新型储能电站并网细则及并网服务工作指引等，明确并网流程、相关标准和涉网试验要求。电力调度机构按照平等互利、协商一致和确保电力系统安全运行的原则，组织新型储能电站开展并网验收并签订并网调度协议，新型储能电站应在并网后规定时间内完成全部涉网试验。
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【巴西出口额连续第二年突破3000亿美元】
巴西发展、工业、贸易和服务部于当地时间21日发布数据显示，截至2023年11月第3周，该国出口额已达3000.14亿美元（约合2.14万亿元人民币），进口额为2135.02亿美元（约合1.52万亿元人民币），贸易顺差为865.12亿美元（约合6170亿元人民币）。近三年来，巴西的贸易额均为顺差，2022年和2021年的贸易顺差额分别为615.25亿美元（约合4388亿元人民币）和614.07亿美元（约合4379亿元人民币）。
⭕
【波罗的海干散货运价指数继续下跌】
虽然巴拿马型船运价指数攀升至逾一年以来最高水平，但海岬型船运价指数下滑，拖累波罗的海干散货运价指数周二连续第二个交易日下跌。波罗的海干散货运价指数下跌21点或1.2%，至1796点。海岬型船运价指数下跌121点或4.5%，至2586点。海岬型船日均获利下滑997美元，至21450美元。巴拿马型船运价指数上涨54点或2.8%，至1969点，为逾一年以来最高水平。巴拿马型船日均获利上涨487美元，至17722美元。超灵便型散货船运价指数上涨15点或1.2%，至1232点，为10月25日以来最高水平。
⭕
【过去30天铁路部门电煤发送量同比增长7%】
入冬以来，全国多地迎来降温降雪天气，冬季煤炭运输进入高峰期，铁路部门多措并举，保障供暖和生产用煤需求。随着供暖和生产用煤需求增加，新疆铁路部门重点加大直通内地的煤炭运力安排，保证疆煤外运的规模化运输。此外，11月以来，呼和浩特铁路局日均发运煤炭42.3万吨，环比增长了4.2%，为了提高运输效率，铁路部门首次使用新型集装箱装运煤炭，可以实现火车和卡车直接换装转运。国铁集团数据显示，10月20日至11月19日，国家铁路发送煤炭1.82亿吨，同比增长9.8%，其中发送电煤1.31亿吨，同比增长7%。
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【中基协：推动长期资金入市&nbsp;加快培育境内&ldquo;聪明资金&rdquo;】
中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳11月22日表示，资本市场是服务科技创新的金融枢纽，基金业协会在证监会的坚强领导下，积极落实资本市场服务科技创新的各项工作部署，持续优化基金业支持科技创新的生态环境。推动长期资金入市，加快培育境内&ldquo;聪明资金&rdquo;，提升行业专业投资能力。协会积极搭建资源对接平台，促进银行理财、社保、险资、慈善等长期资金与私募股权创投基金的合作，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。协会努力畅通私募基金&ldquo;募投管退&rdquo;各环节，提升优质机构获得感；涵养行业文化，持续推进行业党建制度化、激励机制长效化、投资行为长期化理念制度落地生根。
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【李扬：减税降费是导致近年来财政收入增速下降的一个主要原因】
中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬周三在《财经》年会表示，2015年以来不断推出的减税降费措施，是导致近年来财政收入增速下降的一个主要原因。2015年我国一般公共预算收入与GDP之比达到22.1%，之后出现了非常明显的下滑趋势。2022年，财政预算内收入和GDP之比已经降至16.8%。&ldquo;这是一个非常值得关注的信号。&rdquo;
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【李扬：中国金融杠杆率长期来看不会上升】
中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬周三在《财经》年会表示，自2017年金融去杠杆以来，资产方核算的金融杠杆率持续下降了5年，反映了影子银行信用创造规模的不断下降。这一趋势在2022年有所转变，反映了整体信用环境的宽松。信托融资、委托融资这类表外债务规模的变化也与这一走势相吻合。李扬表示，未来一段时期，金融杠杆率仍将呈现出基本稳定的状态。短期内可能会由于经济增速恢复较慢而再次上升，但长期来看不会有趋势性上升。
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【建发房产在沪市成功发行企业债券 助力保障房市场建设】
建发房地产集团有限公司在上交所成功簿记新一期优质企业债券&ldquo;23建房G2&rdquo;。本次债券由兴业证券担任主承销商，发行规模为9亿元，发行期限10（5+5）年，最终票面利率为4.08%。商业银行、保险资金、证券公司等机构积极参与认购，发行利率水平较低，市场认可度较好。

世界钢铁协会：中国10月粗钢产量为7910万吨 同比下降1.8%【SMM钢市早讯】

【钢厂检修】宁钢计划于12月5日至19日，对1780mm热轧产线进行检修，预计检修15天，日均影响产量约为1.15万吨左右。【SMM钢铁】

【钢厂检修】宁钢热轧产线检修

铁矿石：
昨日连铁偏强震荡，主力合约I2401尾盘拉升上探至995，最终收于993.5，全天涨幅1.53%。贸易商投机需求有所下降；钢厂恐高情绪提升，市场整体观望情绪较高，市场成交分为较差。山东地区PB粉成交价格在1003元/吨，较前一日价格环比上涨5元/吨。唐山地区PB粉成交价格在1018元/吨，较前一日价格上涨8元/吨。SMM最新高炉开工率增0.15%至90.78%。190家样本钢厂铁水产量环比增0.02万吨至220.01万吨。显示需求虽有回升但变动不大，铁矿石基本面仍以稳为主。但宏观预期偏暖暖，且钢厂利润尚可，短期矿价或延续偏强震荡运行。
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焦炭：
炼焦煤市场：
吕梁低硫主焦煤报价2260元/吨。临汾低硫主焦煤报价2450元/吨。唐山低硫主焦煤报价2340元/吨。
周一山西忻州某煤企又现一起安全事故，部分煤矿停、限产情况继续增加。当前矿山安全检查形势进一步趋严，且山西、山东地区下发通知，开展重大事故隐患专项排查整治行动，焦煤整体供应处于紧平衡状态。当前煤企整体成交较好，库存有不同程度下降，加之线上竞拍市场亦表现良好，成交价格或延续涨势。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2670&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2530元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2240元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为2158元/吨。
供应方面，近日煤矿事故多发，原料供应进一步收紧，煤价依旧偏强，焦炭首轮提涨落地执行，但涨幅不及炼焦煤，焦企亏损仍在加剧，焦炉检修增加。需求方面，近期钢材价格表现较好，钢厂利润有所修复，且冬储补库需求释放，钢厂对焦炭采购积极性较好。
综合来看，钢厂盈利情况好转，且贸易商需求增加，焦企焦炭库存维持低位运行，部分焦企惜售心理增加，同时原料端焦煤价格仍偏强势，焦炭成本支撑较强，短期焦炭市场或继续偏强运行。
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螺纹：
昨日期螺震荡运行，收于4001，环比上一交易日下跌0.45%，全天现货市场价格稳中偏弱运行。供应端，据SMM调研，全国34家主产建材的电炉钢厂开工率为53.76%，环比增加3.47个百分点，钢厂效益继续向好，短期供应仍有增量预期；需求端，日内消息面平淡，盘面趋势转弱，市场情绪稍有降温，投机需求释放一般，终端采购延续按需策略，全天成交偏弱。
后续来看，焦炭二轮提涨发起，成本支撑依然夯实，叠加近期需求释放力度尚可，建材基本面相对健康，库存维持去化仍为大概率事件，短期出现结构性下跌的概率偏低。盘面虽有回撤但预计下方空间有限，同时建议关注产量回升速率，需警惕供需矛盾快速累积致使累库风险提前。
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热卷：
昨日热卷主力合约全天低位震荡，尾盘强势拉涨，最终收于4059，涨幅0.17%。现货市场方面，市场成交热情不高，尾盘拉涨成交小幅回暖。本周SMM 区域库存中上海和乐从市场库存均大幅降库，热卷下游需求表现尚可，热卷基本面预计将有所改善。原料端，焦炭发起第二轮提涨，铁矿延续强势上涨表现，进一步夯实成本支撑。因此短期来看，热卷价格再成本推动和宏观预期带动下易涨难跌，但考虑到原料端持续上涨带来的政策监管的风险和北方市场的季节性需求下降，预计热卷价格货将延续偏强震荡运行。

焦炭发起第二轮提涨  期货市场尾盘拉涨【SMM钢铁晨会纪要】

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&nbsp;2022年5月，福建大东海1780mm产线投产，东南部沿海热卷产量三足鼎立格局逐渐形成
根据SMM调研的东南部沿海热卷产量占比情况来看，在2022年10月前，主要是两大主流资源旗鼓相当，其中，广西盛隆冶金占比达60.25%，广西柳州钢铁（本部）占比为30.83%，福建鼎盛钢铁占比为8.91%。后来，随着大东海资源投放流出，
东南部沿海热卷产量占比发生分化，广西盛隆冶金占比降至52.85%，福建大东海占比为26.79%，广西柳州钢铁（本部）占比下降至17.45%，福建鼎盛钢铁占比降为2.90%。
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2022年7月，大东海开始往华南市场投放资源，SMM于2022年10月将大东海资源计入月度排产调研样本，东南部沿海钢厂产量大幅攀升；除2023年2-3月，因建材利润高于热卷，主流钢厂有转产叠加检修等情况外，
近一年来东南部沿海产量基本维持高位。
直至2023年10月，在全国原料成本高企、成材价格弱势气氛的笼罩下，钢厂利润恶化，多家主流钢厂均有转到冷轧等高利润品种的现象，东南部沿海钢厂产量下滑幅度达24.57%，而到10月底，中央通过增发万亿国债及提升专项债限额，使得市场情绪得到极大提振，带动钢价强势上涨，钢厂利润得到较大修复。
然因主流钢厂WG在11月上旬有检修计划，使得东南部沿海钢厂产量并未增长。
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&nbsp;2024年东南部沿海热卷供应格局将&ldquo;升级&rdquo;
据SMM最新调研，
三宝钢铁
预计2023年底有一条新的热轧产线投产，年产能约为450万吨，发货目的地主要是泉州、温州及珠三角等区域；此外，
福建龙钢
2024年上半年也有一条新的热轧产线投产，年产能约为200万吨，据了解，龙钢发货目的地主要为珠三角、省内及华东等区域。
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东南部沿海热卷资源从两大资源平分秋色到三足鼎立，再到更多资源的流入，明年若没有足够的需求承接，或给整个东部沿海带来一定压力。SMM将持续跟踪后续钢厂投产进度。
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SMM持续跟踪主流市场到货情况，并于每周二发布

2024年又有新产线投产 东南部沿海热卷要“内卷”了？【SMM钢材热点】

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铁矿石：
昨日连偏强震荡，主力合约I2401最终收于978.5，全天涨幅1.93%。部分贸易商报价仍较坚挺；钢厂谨慎观望刚需补库。今日整体市场成交氛围冷清。山东地区PB粉成交价格在998元/吨，较前一日价格环比上涨7元/吨。唐山地区PB粉成交价格在1008-1010元/吨，较前一日价格上涨10元/吨。近期环保限产提振钢材价格，虽然对于铁矿石需求有一定压制，但铁矿石自身矛盾较小；叠加宏观政策预期较好，市场情绪高涨。铁矿石期货价格跟随上涨。考虑到政策监管压力加大，多数参与者较为谨慎，预计铁矿石短期依旧延续震荡走势。
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焦炭：
炼焦煤市场：
吕梁低硫主焦煤报价2260元/吨。临汾低硫主焦煤报价2450元/吨。唐山低硫主焦煤报价2340元/吨。
近期矿难频发，安全形势进一步收紧，煤矿生产相对谨慎，其中山西地区部分事故煤矿已落实停产，供应仍以偏紧为主。且上周六焦炭首轮提涨全面落地，市场情绪有所提振，多数煤矿销售较好，矿内库存低位，矿方心态良好，炼焦煤价格仍有上行趋势。
焦炭市场：
一级冶金焦-干熄全国均价为2670&nbsp;元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2530元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2240元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为2158元/吨。
供应方面，受环保、安全检查以及亏损影响，焦企存在不同程度限产情况，开工小幅回落，且近期贸易商需求增加，焦企出货情况练好，部分焦企有惜售心理。需求方面，下游钢材市场价格回弹，钢厂利润有所修复，加之贸易商分流货源，部分钢厂到货不佳，对焦炭采购积极性提高。
综合来看，焦炭供需处于紧平衡状态，且炼焦煤价格偏高、资源紧张，焦炭炼焦成本增加，加之环保、安全检查等因素影响，焦企限产预期较强，短期焦炭市场或继续偏强运行。
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螺纹：
昨日期螺高位运行，午后盘面趋势回落，最终收于3983，环比上一交易日上涨0.78%，全天现货市场价格偏强运行。供应端，据SMM调研，本周建材检修影响量为129.55万吨，环比上周减少5.71万吨，短期供应仍有增量预期；需求端，日内消息面偏暖，期螺高点突破4000点，市场情绪高涨，期现成交积极，终端采购多延续按需，全天成交尚可。
后续来看，钢价出现超预期反弹，然下游需求承接能力稍显不足，市场信心难重铸且恐高情绪浓厚，需警惕盘面回撤风险，但考虑到当前建材成本支撑夯实，基本面相对健康，预计短期下方空间或有限，且出现结构性下跌的风险偏低，供需矛盾有待继续累积。
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热卷：
昨日热卷主力合约震荡运行，尾盘呈弱势下探走势，最终收于4017。现货市场方面，全国主流城市热卷价格先扬后抑，终端采购成交尚可。日内消息层面继续扰动市场情绪，午后市场传出有关部门计划指导明年银行信贷投放节奏，明年一季度增量不超过前五年均值，盘面情绪随即转弱。短期来看，SMM预计本周全国热卷产量将继续扩张，热卷供需矛盾持续积累中，考虑到当前宏观层面吹暖风，配合炉料端成本驱动，短期热卷价格下方支撑较强，01合约上方暂时关注4130-4150左右；随着钢材下游需求承接供应的难度逐步加大，价格继续上行将明显承压。

期货盘面高位回落  现货市场成交尚可【SMM钢铁晨会纪要】

下周电炉厂增产驱动力仍较强【SMM电炉开工率】

【钢厂检修】首钢水钢一座2500m&sup3;高炉自11月20日停产检修，预计检修2天，配套轧机同步检修，影响铁水产量0.8万吨/日。【SMM钢铁】

首钢水钢一座2500m³高炉自11月20日停产检修

2023年10月中国钢材出口分品种

2023年10月钢坯进出口数据汇总

11
月7日，海关总署数据显示，2023年10月中国出口钢材793.9万吨，较上月减少12.4万吨，环比下降1.5%；1-10月累计出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8%
10
月中国进口钢材66.8万吨，较上月增加2.8万吨；1-10月累计进口钢材636.6万吨，同比下降30.1%。
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月钢材进出口数据一览
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月我国钢材出口量小幅下滑 但仍为年内高位
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月钢材出口量环比小幅下滑1.5%，但同比仍保持近一半的增幅。根据SMM在8月的调研，钢厂表示8月出口接单环比有所回落，这也一定程度体现在10月出口量上，但由于我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体等国家仍有优势，故仍处于年内高位。
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月我国钢材进口低位运行态势不变
进口方面，10月我国钢材进口延续低位运行，同比下降13.47%，整体维持净出口情况不变，10月份我国钢材净出口727.1万吨，同比增长64.9%。
钢材进出口展望
据中国物流与采购联合会发布，2023年10月份全球制造业PMI为47.8%，较上月回落0.9个百分点，结束连续3个月环比上升走势，全球PMI在收缩区间且再次回落，表明外需压力加大；至2023年11月7日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为620美元/吨、630美元/吨和555美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为540美元/吨，目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体热卷出口报价分别低80美元/吨、90美元/吨和15美元/吨，环比上月出口价格优势有所转弱，这主要是由于国内钢价10月受到宏观利好消息刺激，强势提涨，这或对本月出口接单情况有所抑制，实际体现到出口数据上或为明年年初。根据
SMM
最新航运数据显示，10月钢材出港维持高位，这与海关总署数据稍有分歧，主要是由于10月国庆长期，按照历年规律来看，海关总署与SMM航运数据相比存在滞后性，SMM航运数据10月出口增量或在11月海关总署的数据体现出来。根据SMM最新钢厂出口排单情况来看，11月出口排单仍表现较好，故预计11月海关总署出口数据仍能有所期待！
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注：本文数据来自海关总署、SMM钢材航运数据。SMM铁矿&amp;煤炭&amp;钢材航运数据每周准时发布，最新&ldquo;黑色系&rdquo;进出口情况尽收眼底，订购从速，窥见先机&mdash;&mdash;！

钢材出口环比小幅回落 后续同比高位能否继续维持？【SMM钢材进出口报告】

2023年9月钢坯进出口数据汇总

10
月13日，海关总署数据显示，2023年9月中国出口钢材806.3万吨，较上月减少21.9万吨，环比下降2.6%；1-9月累计出口钢材6681.8万吨，同比增长31.8%
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月中国进口钢材64万吨，较上月持稳；1-9月累计进口钢材569.8万吨，同比下降31.7%。
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月钢材进出口数据一览
9
月我国钢材出口量小幅下滑 但仍为年内高位
根据SMM在7月的调研，因为内需进入淡季，为了缓解库存压力，钢厂积极寻求出口缓解订单压力，且价格优势尚存，在本该进入出口淡季的期间，多家钢厂表示出口接单情况较好，这使得9月出口订单环比虽有所下滑，但仍处于年内高位，同比更是达到去年两倍的量。
9
月我国钢材进口延续低位运行
进口方面，9月我国钢材进口延续低位运行，整体进出口维持净出口情况不变，9月份我国钢材净出口742.3万吨，同比增长81.5%，增速较上月提升36.2个百分点。
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钢材进出口展望
根据中国物流与采购联合会公布9月份全球制造业采购经理指数为48.7%，稍有回升，但指数水平仍处于50%以下，显示全球经济呈现持续弱势修复态势，恢复力度仍有待提升，外需仍面临着收缩压力。但同时除中国外的全球其他地区产量亦有所下降；至2023年10月12日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为620美元/吨、645美元/吨和580美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为527美元/吨，目前我国热卷出口报价分别低93美元/吨、118美元/吨和53美元/吨，我国钢材出口价格优势仍存，根据
SMM
最新出口排单数据显示，部分钢厂表示为了分流内销压力，仍在积极接触出口订单，预计10月出口将在9月基础上窄幅波动，在去年低基数的基础上，后续同比仍将维持增长态势，不过不可忽视的一点是，由于外需依然承压，钢厂也表示出口接单情况一般。
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近日，欧盟碳关税的发布，也需引起我们的思考，虽然我国出口欧盟的钢材量占我国钢材出口重量的比重不大，但后续若其他国家也设置类似的贸易壁垒，影响将逐步扩大，我国钢铁行业应该加快推动绿色低碳转型，特别是出口型企，以提升自身竞争力。
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注：本文数据来自海关总署、SMM钢材航运数据。SMM铁矿&amp;煤炭&amp;钢材航运数据每周准时发布，最新&ldquo;黑色系&rdquo;进出口情况尽收眼底，订购从速，窥见先机&mdash;&mdash;！

钢材出口小幅回落 但年内高位处境不变【SMM钢材进出口报告】

2023年8月，我国共进口板材55.41万吨，环比-4.96%，同比-29.25%；我国共出口板材561.03万吨，环比+19.50%，同比+47.36%。其中，
热轧、冷轧、中板、带钢及镀层版（带）等8月出口量均出现环比、同比大增。

2023年8月中国板材进出口

2023年7月，我国共进口板材58.3万吨，环比+11.17%，同比-12.33%；我国共出口板材469.47万吨，环比-2.76%，同比+8.10%。其中，
热轧、冷轧、中板等7月出口量均出现环比回落。

2023年7月中国板材进出口

2023年7月中国钢材出口分品种

2023年7月钢坯进出口数据汇总

2023年6月，我国共进口板材52.44万吨，环比-3.59%，同比-20.70%；我国共出口板材482.81万吨，环比-11.81%，同比+43.82%。其中，
热轧、冷轧及中厚板
等品种6月出口量均出现环比回落。

2023年6月中国板材进出口

2023年6月中国钢材出口分品种

2023年6月钢坯进出口数据汇总

2023年5月，我国共进口板材54.39万吨，环比+8.82%，同比-18.58%；我国共出口板材547.44万吨，环比+3.87%，同比+63.07%。其中，热轧、冷轧及中厚板等5月出口量再次实现环比、同比明显增加。

2023年5月中国板材进出口

2023年5月中国钢材出口分品种

2023年5月钢坯进出口数据汇总

2023年4月中国钢材出口分品种

2023年4月钢坯进出口数据汇总

海关总署数据，2023年4月中国出口钢材793.2万吨，较上月增加4.2万吨，环比增长0.5%；1-4月累计出口钢材2801.4万吨，同比增长55.0%。
4月中国进口钢材58.5万吨，较上月减少9.7万吨，环比下降14.2%；1-4月累计进口钢材249.8万吨，同比下降40.1%。
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月钢材进出口数据一览
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月我国钢材出口量在3月基础上小幅增加
2023年4月我国钢材出口量小幅增加，1月下旬至2月，随着海外需求改善，叠加我国出口报价显著低于其他市场，钢厂出口接单火热，而这部分订单船期多集中于3-4月；3月中旬左右，受海外市场需求低迷，且我国出口报价与东南亚相比竞争优势下降等因素，国内多家主流钢厂出口接单开始走弱，这也将体现在5-6月的钢材出口水平，SMM认为二季度钢材出口或将环比回落，但整体仍处于高位区间。
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月我国钢材进口有所回落
进口方面，4月我国国内下游市场用钢需求疲软，钢价持续走弱，市场看空情绪浓厚，一定程度抑制进口需求。
钢材进出口展望
出口方面，据SMM最新调研，近期国内钢厂表示近期出口接单情况转差，上半年出口的火热或已告一段落，SMM预计5-6月钢材出口或将有所&ldquo;降温&rdquo;。
进口方面，近年来我国钢材进口持续处于低位，考虑到当前价差不满足大量进口条件，叠加5月钢材需求进入传统淡季，
SMM
预计5月钢材进口仍将低位运行。
SMM钢铁资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎电联SMM钢铁事业部李娅琴 021-51595782
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4月中国钢材出口小增  二季度或有所“降温“【SMM钢材进出口报告】

2023年3月，我国共进口板材59.22万吨，环比+11.36%，同比-19.14%；我国共出口板材527.84万吨，环比+33.57%，同比+63.96%。其中，热轧板卷、中厚板等3月出口量均实现同比大幅增加。

2023年3月中国板材进出口

2023年3月中国钢材出口分品种

名称	价格范围	均价	涨跌	单位	日期
上海22A中天冷镦钢价格	4130 - 4130	4130	+20	元/吨	2023-12-01
上海35K中天冷镦钢价格	4370 - 4370	4370	+60	元/吨	2023-12-01
上海22A邢钢冷镦钢价格	4200 - 4200	4200	+20	元/吨	2023-12-01
上海35K邢钢冷镦钢价格	4410 - 4410	4410	+60	元/吨	2023-12-01
海盐22A中天冷镦钢价格	4150 - 4150	4150	+30	元/吨	2023-12-01
海盐ML08AL中天冷镦钢价格	4360 - 4360	4360	+60	元/吨	2023-12-01
温州35K马钢冷镦钢价格	4310 - 4310	4310	0	元/吨	2023-12-01
温州ML08AL三钢冷镦钢价格	4340 - 4340	4340	0	元/吨	2023-12-01
杭州22A中天冷镦钢价格	4350 - 4350	4350	+30	元/吨	2023-12-01
杭州22A永钢冷镦钢价格	4330 - 4330	4330	+40	元/吨	2023-12-01
广州22A三钢冷镦钢价格	4450 - 4450	4450	0	元/吨	2023-12-01
广州ML08AL三钢冷镦钢价格	4450 - 4450	4450	0	元/吨	2023-12-01

冷镦钢价格

冷镦钢

今日冷镦钢价格

冷镦钢价格走势

冷镦钢价格行情

上海冷镦钢价格

冷镦钢行情资讯

冷镦钢行业数据