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SMM4月24日讯：
2024年3月，
中国鳞片石墨进口量为1,519吨，环比增长51%，同比下降89%。
数据来源：SMM，中国海关
24年3月，锂电市场整体虽有所回暖，但国内天然石墨企业整体开工仍较低，东北地区仅部分矿区复产，对原料需求较为有限，鳞片石墨进口量仅有小幅增长，预计4月份伴随国内天然石墨行业逐步恢复，天然石墨进口量将继续增长。
2024年3月，
中国鳞片石墨出口量为4,871吨，环比增长112%，同比降低23%；中国球化石墨出口量为4,062吨，环比增长162%，同比减少26%。
数据来源：SMM，中国海关
24年3月，伴随海外下游企业生产回暖，以及春节结束后物流恢复，天然石墨需求有所提升，出口量上行。但由于石墨管制法案有效执行，对天然石墨企业出口管理较为严格，因此仍少于同期。4月，海外市场进一步恢复，同时长期的低进口量导致海外客户原料库存量较低，预计对天然石墨的采买力度将继续加大，天然石墨出口量将继续上行。
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【SMM分析】3月天然石墨进出口环比均有增长 但仍低于同期

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SMM4月22日讯：
2024年3月，
中国人造石墨进口量为1,105吨，环比微增2%，同比减少6%。
进口均价方面，2024年3月，
中国人造石墨进口均价为78,286元/吨，环比升高1%，同比下降29%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年3月，
中国人造石墨出口量为54,278吨，环比增长26%，同比提升48%。
出口均价方面，2024年3月，
中国人造石墨出口均价为13,797元/吨，环比升高12%，同比减少33%。
来源：SMM，中国海关
3月
市场整体回暖，海外客户需求增长，同时2月受春节假期影响，国内出口减少，海外客户库存有所消耗，进一步增大采买需求，3月出口增量较多。出口方面，当前国内人造石墨产量充足，且价格相对进口产品较为优惠，对进口石墨需求有限，增量较小。预计4月，全球市场进一步恢复，海外需求增大，同时国际局势紧张、美国大选等事件，或也间接促进海外客户进行囤货，预计人造石墨出口量继续增长。
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【SMM分析】人造石墨出口增量明显 同环比均有上升

SMM4月19日讯：
3月，负极材料价格有所下行。成本端：低硫石油焦价格上行，处在高位；油系针状焦生焦前期由于需求有限价格小幅下行，而成本依旧高企，中下旬下游需求回升，针状焦厂也回调产品价格；石墨化外协整体开工率仍维持较低水平，价格维持弱势。需求端：3月下游客户生产恢复，负极企业订单有所增长，但增量多集中于头部负极企业，整体呈两极分化走势，负极行业整体回暖较为有限，同时终端价格战所带来的强降本需求逐级向上传导，电芯厂仍对负极施加较大压力，因此负极材料价格承压下行。
后续来看，进入4月，低硫石油焦价格小幅抬涨，由于下游需求支撑有限，同时低价海外焦对市场存在冲击，整体在高位震荡持稳；油系针状焦生焦需求仍然旺盛，由于当前价格仍在成本线附近，针状焦厂也有涨价预期；石墨化外协价格有所上涨，但后续涨势不足，需观望市场情况。4月市场进一步回暖，二三线负极企业开工也有所上调，产能过剩问题仍不可小觑，同时终端价格战依然激烈，电芯厂压价力度较大，因此尽管负极成本略有回升，但负极材料价格难有涨价预期，预计仍将弱势运行。
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【SMM分析】3月市场两极分化 负极价格承压下行

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SMM4月14日讯：
3月，负极石墨化均价9418元/吨，环比上月基本持平。
本月下游负极企业受客户电芯厂产量上行，需求好转影响，生产有所回升，对石墨化委外订单有一定增长，但由于成本及下游压价原因，多数石墨化代工厂仍处在检修或阶段性停产之中，
因此石墨化委外整体生产并未有大幅回暖，也难以有效支撑价格。
从本月产能来看，3月石墨化产能共计30.51吨；预计4月，石墨化产能共计30.83吨。后续来看，进入4月，下游负极厂产量仍有提升，由于价格长期处在成本线附近，石墨化厂为保证运行，小幅上调代工价格，但后续西南地区电价下调，石墨化行业开工率回升，市场竞争力度也有所增大，导致价格涨势受阻，
预计后续石墨化价格仍以持稳为主，有小幅上行可能。
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【SMM分析】订单虽增开工仍有限 石墨化价格弱势运行

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SMM4月8日讯：
2024年3月，
中国负极材料产量144,870吨，环比上升70%，同比上升19%。
从本月需求来看，动力端，3月新能源车企价格战激烈，同时流量新车型带动整体新能源车市场受关注度，在低价格高热度的双重作用下，新能源车销涨幅明显，对电芯以及主材负极需求有明显提升；储能端，在经历了1,2月成交清淡的市场后，3月需求开始回暖，电芯厂产销均有所回升，带动负极材料采买增加；消费端，受4月大量新款手机上市影响，电芯厂多进行提前备货生产，对负极需求有所增高。
4月，下游电芯企业及终端市场继续回暖，对负极需求量进一步上升，同时中后排负极企业开工也跟随市场走势回升，负极行业开工率上行，产量也将进一步增多。
预计4月，中国负极材料产量155,750吨，环比增高8%，同比增高31%。
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【SMM分析】终端起量下游回暖 3月负极产量大增

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SMM4月8日讯：
近期，石油焦和针状焦生焦价格均有上抬，又有下游头部客户给前期低价订单涨价10%的消息爆出，苦低价久矣的负极材料，能否借此机会迎来久违的价格抬涨，一时间又成为行业关注的重点。
SMM详细调研并梳理分析了近期上下游的行情变动，从生产成本到行业供需，负极价格真的有回暖之势么，且听笔者道来：
成本上行：无奈的试探之举
2024年，从元旦及春节前下游大量备货，到节后市场恢复订单回暖、部分炼厂检修供应缩紧，多重因素带动下，石油焦价格多次上调。尽管单次涨幅较为有限，部分焦价还有震荡，但总体来看石油焦已一摆23年尾的颓势，价格有了明显的上行，
整体涨幅在200-600元/吨。
而同为负极主材的针状焦，由于负极企业降本较强，24年开年后订单较为有限，价格延续23年弱势走向，仍有下行。而针状焦原料油浆，受国际原油价格影响，始终处于高位，针状焦厂面临生焦产品销量差、利润低甚至倒挂的窘境，多转产效益相对较高的针状焦熟焦或石油焦产品。
3月开始，伴随下游头部负极企业生产的回暖，以及动力快充负极等起量产品对针状焦生焦的刚需，生焦产品销量回升。由于此前生焦生产比例较低，加之部分炼厂存在检修计划，还出现供不应求的情况。而此时针状焦原料油浆价格继续走高，
针状焦企业小幅上调了生焦价格，但因成本上行原因，产品效益仍不理想，后续或有进一步上调可能，但仍需观望下游后续订单情况。
石墨化外协近期价格也有抬升，23年底下游头部负极企业进行石墨化外协招标，大幅拉低石墨化市场价格，使得石墨化市场价基本贴近甚至打破成本线。同时24年开年后市场委外需求也极为有限，部分地区如四川等地进入枯水期电费有所上调，成本增高，多重因素影响下石墨化代加工企业开工率极低，价格也持续低迷。4月，受下游订单有所回暖影响，
内蒙古石墨化代工价格有所上调，涨幅在400-1000元/吨
。但据SMM调研了解，
此次石墨化价格上调也属企业试探性调涨，伴随后续西南地区进入丰水季电费下调，开工率回升，市场竞争加剧，价格涨幅或有停滞。
石油焦下游客户内负极占比较小，受负极行情影响也较为有限，但与负极强相关的针状焦生焦与石墨化外协，当前都面临相似的困境：
市场价格长期低迷，产品盈利空间极小甚至已经倒挂，企业在下游订单有所增长、部分友商停产检修的时间段小幅上调价格，但多只是试探性的抬涨，既无法从根治低价市场，后续也收到友商及下游的牵制，持续性的涨价难以实现。
涨价采购：难以复现的个例
近期，下游头部客户给前期低价订单涨价10%的消息爆出，在市场引起广泛关注，但据SMM调研了解，该客户于23年年底进行招标，成标价格极低，完全击穿负极材料成本线，部分厂家为保证开工拿标，亏损可达每吨数千元。因此，本次订单涨价，对负极行业来说，并非整体的价格回暖，仅是客户在负极成本上行的背景下，为保证拿标企业供货而施行的补救性措施，对于拿标企业而言，也仅仅只是&ldquo;少亏一点&rdquo;或&ldquo;不亏而已&rdquo;。而下游多数客户采购价格仍在市场范围区间内，虽然也处低位，但至少多数负极企业可以保证微利供应，
因此预期短期内采购涨价情况难以复现。
此外，24年春节后，终端企业竞价激烈，在对原材料需求大幅增长的同时，竞价所带来的成本控制也逐级向上传导，电芯企业降本力度增大，对负极产品压价力度也有所提升。而负极企业本身，从&ldquo;供强需弱&rdquo;转变成为&ldquo;供强需强&rdquo;，需求转好，但&ldquo;供强&rdquo;这一点始终没有改变，
严重过剩的产能并未被新增的订单完全填充，新产能并未停止释放步伐，负极企业间的竞争竞价仍在继续进行。企业本身&ldquo;不敢&rdquo;涨价，下游客户&ldquo;不给&rdquo;涨价，这是负极行业亟待解决的难题。
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综上所言，当前负极成本上行更多是上游企业亏损背景下无奈的试探之举，持续性还有待观望，涨幅也难以对负极价格进行有效支撑，而同时行业本身及下游仍在对价格不断施压，各大负极企业仍在对有限的市场份额虎视眈眈。&ldquo;涨价&rdquo;短期内对于负极而言，非不愿也，实不能也。
但在下游市场继续回暖的背景下，伴随成本端效益逐步转正，以及市场对过剩产能进行调节后，负极价格也有回暖预期。一味的压榨上游，不论是对电芯企业还是负极企业而言，都是不可持续的竭泽而渔，合理范围内的降本增效，才更有助于整条产业链更健康地发展。
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【SMM分析】成本持续走高 负极材料价格要涨？

SMM3月29日讯：
3月，低硫石油焦
均价3093元/吨，环比上涨1.56%。
进入3月，由于各炼厂由于仓储及产销情况有所区别，低硫焦产品各有涨跌，
呈小幅震荡走势，总体仍处在高位空间
。4月，部分炼厂进入检修，低硫焦供应有所收窄，同时下游负极需求较3月有小幅上行，
预计4月低硫石油焦价格或继续有小幅上行。
3月，油系针状焦生焦
均价4738元/吨，环比小幅减少0.26%。
月初由于下游恢复较慢，需求不振，油系针状焦价格有小幅下调，而中下旬伴随终端对动力快充负极需求的大幅增长，负极企业加大对针状焦生焦产品的采买，针状焦生焦价格有所回升。4月，由于针状焦原料低硫油浆价格当前处于高位，因此尽管生焦价格回暖，但当前仍在成本线边缘，利润极为有限，
伴随下游依然旺盛的需求，针状焦企业挺价意愿强烈，多有继续上调价格的安排，预计4月油系针状焦生焦价格继续上涨。
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【SMM分析】3月低硫石油焦、针状焦价格盘点及后续走势预测

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SMM3月26日讯：
2月，负极石墨化均价9,475元/吨，环比上月基本持平。
本月下游负极企业多受终端需求平淡影响，下调产线开工率，对于石墨化委外需求进一步减弱。本月部分石墨化代工厂选择检修或阶段性停产，石墨化价格基本维稳运行。从本月产能来看，2月石墨化产能共计29.82万吨；预计3月，石墨化产能共计30.32万吨。后续来看，3月下游负极企业逐步复工，但受限于目前强烈的降本需求，市场成交多集中于低价区间。部分前期停产石墨化企业仍未有明确开工预期，多观望后续价格及需求变化。预计后续石墨化价格下跌空间较小或仍以平稳运行为主。
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【SMM分析】负极石墨化价格暂时平稳运行 后续下跌空间较小

SMM3月22 日讯：
2024年1月，中国油系针状焦
进口量为21,145吨，环比上升325%，同比上升31%；
中国煤系针状焦
进口量为7,525吨，环比上升52%，同比上升6%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年2月，中国油系针状焦
进口量为4,449吨，环比下降78%，同比上升10%；
中国煤系针状焦
进口量为7,468吨，环比减少1%，同比下降28%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年1月，中国油系针状焦
出口量为30,572吨，环比上升92%，同比上升724%；
中国煤系针状焦
出口量为80吨，环比下降17%，同比上升5233%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年2月，中国油系针状焦
出口量为5,391吨，环比下降82%，同比减少35%；
中国煤系针状焦
出口量为40吨，环比减少50%，同比上升300%。
数据来源：SMM，中国海关
1月，由于国内外下游厂商为春节进行备货，带动针状焦进出口量均有所提升，进入2月，下游生产转淡，外加春节期间进出口物流不畅，进出口数量有所减少。进入3月，市场有所恢复，针状焦企业与下游客户开工率均有回升，预计3月针状焦进出口量有所回暖。
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【SMM分析】1月针状焦进出口均有上涨 2月针状焦进出口转淡

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SMM3月20日讯：
2024年1月，中国鳞片石墨
进口量为13,341吨，环比大增876%，同比下降12%。
2月，中国鳞片石墨
进口量为1,009吨，环比减少92%，同比下降87%。
1月份黑龙江鸡西、萝北地区大部分鳞片石墨企业多选择停产，市场产能大幅缩减，且下游石墨企业有一定春节前备货需求，带动鳞片石墨进口量大增。2月市场整体转淡，进口减少。
数据来源：SMM，中国海关
2024年1月，中国鳞片石墨
出口量为941吨，环比减少34%，同比降低91%
；中国球化石墨
出口量为1,017吨，环比增长7%，同比减少74%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年2月，中国鳞片石墨
出口量为2,296吨，环比增长144%，同比降低49%
；中国球化石墨
出口量为1,550吨，环比增长52%，同比减少54%。
数据来源：SMM，中国海关
2023年12月，石墨管制法案正式生效。由于海外客户多于11月进行大量囤货，库存较为充足，采购意愿较弱，且据SMM调研了解，天然石墨自管制开始后审查较为严格，出口周期较长，
因此23年12月与24年1月天然石墨出口量较同期下降明显
。而部分已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请的订单
逐步于24年1月中下旬起获批，带动2月出口量有所回升，但仍低于往年同期出口量级，石墨管制法案得到良好执行。
随着市场回暖，海外客户库存有所消耗，
预计3月天然石墨采购量有所上升，天然石墨出口量继续增大。
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SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
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【SMM分析】出口管制良好执行 1-2月天然石墨出口远低同期

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S
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MM3月20日讯：
2024年1月，
中国人造石墨进口量为1,358吨，环比减少16%，同比增长30%
。进口均价方面，2024年1月，
中国人造石墨进口均价为68,047元/吨，环比下降11%，同比下降9%。
2024年2月，
中国人造石墨进口量为1,085吨，环比减少20%，同比增长3%。
进口均价方面，2024年2月，
中国人造石墨进口均价为77,680元/吨，环比升高14%，同比下降8%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年1月，
中国人造石墨出口量为54,299吨，环比上升37%，同比提升12%。
出口均价方面，2024年1月，
中国人造石墨出口均价为7,587元/吨，环比降低13%，同比减少60%。
2024年2月，
中国人造石墨出口量为43,042吨，环比减少21%，同比提升17%。
出口均价方面，2024年2月，
中国人造石墨出口均价为12,363元/吨，环比升高63%，同比减少40%。
数据来源：SMM，中国海关
2023年12月，石墨管制法案正式生效。由于海外客户多于11月进行囤货，库存原料较为充足，12月采买力度较小；同时人造石墨与天然石墨在出口时都呈石墨粉形态，海关为防混淆，检查较为严格，人造石墨出口周期延长。在多种不利因素影响下，12月人造石墨出口减量明显。2024年1月，伴随出口检查流程化、规范化，人造石墨出口效率提升，外加海外客户有一定年前备货需求，人造石墨出口环比增长。2024年2月，受春节假期影响，国内人造石墨生产减少，同时出口物流受限，为传统出口淡季，人造石墨出口量有所下降。
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【SMM分析】人造石墨出口恢复迅速 1-2月同比均有提升

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SMM3月15日讯：
2024年一季度已过去大半，一月受前期市场低价招标影响，下游多加大压价力度，负极材料价格承压下行；二月迎来春节假期，下游减量明显，负极企业也多下调生产控制库存，市场冷清；三月行业虽有恢复，但多集中于前排负极企业，呈现两极分化走势，对中后排负极企业而言，&ldquo;起量&rdquo;预期多要延后到二季度。
但挑战中也蕴藏着机遇，据SMM统计，2023年中国负极材料产量约161.57万吨，较2022年增长14.9%.。伴随下游锂电产业逐步发展，预计2024年负极材料产量约195.98万吨，环比增长21%。
图：SMM2022-2023年中国负极材料产量（单位：万吨）
2023年，负极行业CR3占比为49%，CR6占比73%，在负极材料价格持续下行的背景下，头部企业凭借其成本优势、规模优势、技术优势逐步占据更多的市场份额，行业集中度较2022年有所提升。2024年，如何在抓稳现有客户的同时，扩大市场份额，扩充客户群体，扩展产业布局，将成为各家企业2024年发力的重点，在拥挤的市场中，不仅要站稳脚跟，更要做大做强。
图：SMM2023年负极行业CR3
图：SMM2023年负极行业CR6
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【SMM分析】一季度市场不及预期 2024年负极行业如何前行

SMM3月8日讯：
2月，负极材料价格弱稳运行。成本端：低硫石油焦价格下游备货转淡，
价格持稳
；油系针状焦生焦虽原料油浆价格走高，但受下游负极厂需求较差影响，产销均较为有限，
价格仍持弱稳走势
；石墨化外协当前面临价格低、订单量少两大问题，多数石墨化代工厂停工或仅保持极低开工率，
价格仍处低位
。需求端：2月为传统需求淡季，外加春节假期影响，下游各电芯厂多有减产放假，对负极需求进一步下调。本月负极厂也多下调开工，控制库存。
在市场供需双弱、行情低迷的背景下，负极材料价格在低位暂稳。
进入3月，低硫石油焦各炼厂因检修供应减量、下游需求弱势等因素，调价情况不一，
总体持小幅震荡走势，仍处高位区间
；油系针状焦生焦高幅价格受负极厂压价影响，
有所下降
；石墨化外协价格
仍处低位，波动较小
。3月市场有所回暖，
伴随终端价格战的打响以及负极产能逐步恢复释放，预计负极材料价格将有所波动，小幅下行。
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【SMM分析】2月市场全面转淡 负极价格弱稳运行

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SMM3月7日讯：
2024年2月，中国负极材料产量85,060吨，环比下降20%，同比下降23%。
从本月需求来看，动力端，2月为传统市场淡季，新能源车销减量明显，同时各车企及下游经销商整车库存较多，正处去库周期，在产销双淡的局面下，车企对动力电芯需求减少，电芯厂对负极采买量也有下调；储能端，当前市场成品库存仍处高位，电芯厂对负极需求有限，同时部分电芯厂将2月需求前置，进一步减少2月负极需求；消费端，2月电芯厂对负极采买量也有所减少。受春节假期影响，出口物流不畅，海外需求量也较为有限。负极厂家本月多下调开工率，减少生产，以控制库存为主。
3月，下游电芯及终端市场回暖，对负极需求量上升，负极材料产量有所提升。
预计3月，中国负极材料产量113,090吨，环比上涨33%，同比下降7%。
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【SMM分析】春节假期叠加市场淡季 2月负极产量继续下降

SMM2月23日讯：
1月，负极材料价格小幅下行。成本端：低硫石油焦价格受下游备货影响，
价格上调
；受负极厂强降本需求影响，油系针状焦生焦需求保持弱势，同时下游头部负极厂进行招标，压价力度较大，
价格有所下跌
；石墨化外协价格
仍处低位
，负极厂委外需求较少。需求端，1月动力储能终端需求均较为有限，采买较少，负极厂多下调生产，控制库存。
尽管当前负极理论成本有所上升，但增幅较小难以支撑负极材料价格，在当前产能过剩、下游压价力度大的情况下，负极价格承压下行。
2月，低硫石油焦随下游补库结束，
价格涨势停滞，部分炼厂报价有所回落
；油系针状焦生焦及石墨化外协市场需求较差，
价格仍处低位
。2
月电芯厂多有停产放假安排，需求进一步下调，负极厂保持低开工率，市场仍处低迷行情之中，预计负极材料价格仍保持弱势运行。
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【SMM分析】1月终端需求不振 负极价格小幅下行

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SMM2月22日讯：
负极：
春节期间，下游电芯企业工厂多有放假安排，对负极需求较弱，采买数量较少，叠加物流停运等因素影响，春节假期内负极材料成交极为有限，负极企业整体开工率较低，以维持基本生产为主。价格弱稳运行。
节后下游生产逐步恢复，但去库压力仍存，增量情况仍待观察，对负极材料订单量仍较为有限。因此负极企业多仍保持保守心态，以观望市场行情为主，二月末整体负极行业氛围仍较为冷清。预计三月份伴随下游市场回暖，负极产量及开工率有所回升，同时部分已具备投产条件产能或于三月释放，市场竞争程度也再趋激烈，负极材料价格仍有下跌风险。
石油焦：
春节期间，石油焦价格持稳运行，节前涨势有所停滞。由于春节假期前囤货已基本完成，且下游负极需求不振、石墨电极行情有所减弱，当前销量较难支撑石油焦价格上行，部分炼厂产品成交价格已有所回落。而随着后续部分炼厂进行检修，供应有所减少，价格跌势也有所遏制。预计后市石油焦价格窄幅震荡。
针状焦：
春节期间，针状焦市场进一步走弱，受物流停运、下游需求降低，原油价格持续上行等因素影响，针状焦生焦成交量下降、成本增高，多数企业生焦产品利润极低，市场表现低迷。当前针状焦企业多仅保证部分优质客户生焦订单，而以针状焦熟焦或转产石油焦为经营重心。由于生焦价格受原料油浆成本支撑强，预计后市针状焦生焦价格低位持稳，或有小幅下行，产量下降较为明显。
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【SMM分析】2024年春节假期负极产业链市场回顾及节后展望

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SMM2月17日讯：
碳酸锂：
受外购锂矿的锂盐企业生产持续亏损而减、停产且部分锂盐企业季节性检修影响，初步估计将影响国内2月碳酸锂产量将环比下滑23%至3.2万吨附近。其中多数检修的盐厂将于元宵节前后逐渐恢复生产，但大部分停产的外购锂矿的中小型锂盐企业将根据市场行情择机恢复生产，这或许意味着国内碳酸锂产量于2月下旬将面临短暂真空时期。另外智利1月出口至中国9818吨碳酸锂，处于近两年相对较低位置。且节前广期所碳酸锂仓单交割后，绝大多数仓单或集中于贸易企业。叠加节前最后一周广期所碳酸锂期货价格总体下跌，而1月中旬以来锂盐企业更多维持挺价出售散单的策略，以上情况或给予节后短期内市场博弈现货升贴水的机会。不过春节期间仍有少部分锂盐企业正常生产但物流停运，节中市场或呈现锂盐企业整体累库而正极等下游企业整体去库状态，仍需关注后续锂矿价格变动情况和外购锂矿的锂盐企业复产进度，以及下游需求回暖幅度。
锂矿：
由于多数锂盐企业于春节假期间进行季节性检修以及物流停运的影响，锂矿的成交行情较为平淡，整体谈价同样较少。并且国内目前锂辉石的库存量较为充足，头部锂盐厂锂辉石库存依旧较高。同时部分需要外采锂矿的小型锂盐厂处于对节后行情走势的不确定，当下对于后续锂矿的采购同样处于观望状态。海外锂辉石进口方面仍由于锂盐厂持续的长单提货、非洲锂矿集中到港的影响，预计2月的到港量仍处相对高位。国内矿石产量来看，2月锂辉矿山预计仍由于天气影响使得产出量有限。而云母矿产量随着部分一体化矿山的高开工率而处于相对高位。后续国内锂矿去库情况仍需关注下游需求回暖幅度所带来的原料需求变动。
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氢氧化锂：
2024年春节期间氢氧化锂市场整体成交较为清淡。从供应端来看，近期部分锂盐大厂按计划进行停产、检修行为，冶炼厂自身排产及外部代工订单有所下行。而需求端，多数三元正极企业节前已有备货且存在排产前置行为，春节期间开工相对低迷，库存消耗迟缓，而少数几家三元正极企业因下游电芯端技术路线切换，订单持续增量，春节期间开工饱满，对氢氧化锂后续采买意愿仍强。节后，短期部分厂商观望情绪犹存，但考虑到近月氢氧化锂自身库存已行至相对低位，市场供需格局好转，后续随终端需求回暖，致下游高镍厂商节后小幅补库或推动市场低价货源减少，市场成交重心或稳中上行。
2024年春节期间氢氧化锂市场整体成交较为清淡。从供应端来看，近期部分锂盐大厂按计划进行停产、检修行为，冶炼厂自身排产及外部代工订单有所下行。而需求端，多数三元正极企业节前已有备货且存在排产前置行为，春节期间开工相对低迷，库存消耗迟缓，而少数几家三元正极企业因下游电芯端技术路线切换，订单持续增量，春节期间开工饱满，对氢氧化锂后续采买意愿仍强。节后，短期部分厂商观望情绪犹存，价格以稳为主。但考虑到近月氢氧化锂自身库存已行至相对低位，市场供需格局好转，后续随终端需求回暖，致下游高镍厂商节后小幅补库或推动市场低价货源减少，市场成交重心或稳中上行。
钴：
春节期间，由于物流运输问题，钴市基本呈现休市状态。分品种来看：
电解钴方面，由于利润尚可及便于储存的缘由，假期期间生产较为正常，节后维持正常的开工状态。
钴盐方面，生产端受制于利润微薄且部分倒挂的影响，大厂约3-5天减产周期，中小厂基本停产半个月甚至之上。春节过后，部分中大厂陆续复产，小厂复工延迟。需求端来看，由于节前下游存在需求前置，目前来看，市场采买需求呈观望状态。
四钴方面，由于下游对于四钴需求订单较多，各冶炼厂假期产量尚可，但由于春节物流运输影响，市场新增订单基本为零。预计节后市场维持交付订单，需求恢复缓慢，新增订单亦呈观望。
三元前驱体：
2024年2月，需求端，多数正极企业均由于过年放假物流运输不畅，对前驱体需求下行。供应端，由于海外假期较短，有海外订单的三元前驱企业产线基本不停；国内市场，头部前驱企业部分基地停产带动前驱体市场总量下滑。
三元材料：
2024年2月，传统淡季来临，三元材料排产同步下滑。供应端来看，正极厂家多数因为假期因素生产下滑，极少企业受益于终端中镍项目增量实现逆势增长。需求端来看，电芯厂2月围绕法定节假日及订单情况安排放假，部分企业1月已完成备货，对正极提货需求下行。
磷酸铁锂、磷酸铁：
假期间有部分产线持续生产，有停产的产线在正月初四（2月13日）后陆续开工。整体，企业集中开工时间在2月18日前后。磷酸铁企业的排产计划和物流计划以下游客户磷酸铁锂企业生产计划和安全库存为主，保障下游客户需求。
原料库存：春节前大量备货，部分磷酸铁企业在假期期间物流发货未间断，在此期间的物流成本比平时高30%；磷酸铁锂企业在集中开工后，视原料库存的情况进行补库，由于磷酸铁消耗量较大，优先补磷酸铁原料。
价格方面：节后的供需关系未发生大的变化，在成本倒挂和产能过剩状态下，磷酸铁和磷酸铁锂价格持稳。虽然有磷酸铁企业因生产成本高、需求有些提量而打算提价，但价格较难有反弹。
钴酸锂：
2月份为钴酸锂市场淡季，厂家大多数均围绕法定节假日放假，极少数可以维持产线不停的状态。假期过后，部分企业将重新回到生产状态，但是由于此前1月的提前备货，下游需求仍是较弱。
储能、动力：
过年期间，储能企业大部分处于放假过程中，市场整体较为清淡。预计年后，市场将缓慢复苏。短期来看，整体需求在一季度有较大回升的概率较低。
2024年1月，中国新能源汽车产销分别为78.7万辆和72.9万辆，环比下降分别为32.9%和38.8%。进入2月，受节前促销活动刺激购车需求提前释放，导致春节期间消费者需求不振，且经销商库存仍需消耗，2月中国新能源汽车产销仍继续环比下滑。传导到动力电池端口，车企提货备库意愿减弱，对于动力电池的需求继续呈下行趋势。且此前不少动力电池厂商于节前提前备好原料库存，调控自己生产节奏，春节期间延续放假预期。供需双弱下，春节期间动力市场表现较为不振。
隔膜：
近期隔膜价格企稳。春节期间隔膜市场整体交投较为平淡。供应端，多数隔膜二三线及部分头部厂商在春节前后均有不同程度的减产、检修计划，2月排产预计环比1月下滑8%，而从需求端来看，多数电芯厂节前便以对隔膜材料有一定备货，且春节期间下游开工低迷，去库缓慢，节后短期依旧以去库为主，价格承压。
负极：
春节期间，由于市场需求较低，物流停运等原因，负极相关成交较少，企业多以低开工率保持生产，部分厂家选择停产检修。由于三月的市场表现暂不明朗，因此负极企业复工后生产运行节奏仍较为缓慢，恢复程度有限，以观察市场动向，控制库存为主。原料方面，石油焦、针状焦春节期间出货转淡，以刚需订单为主，价格波动较小。总体来看，春节期间负极产业链弱稳运行，需求进一步下行导致市场变动较小，节后由于下游需求恢复，负极生产有所回暖，对原料采买也有所提升，但企业多持谨慎态度，行业实际增量或较为有限。
电解液：
节后电解液市场价格暂稳。供应端，多数电解液厂春节按法定节假日正常放假，并于2月中下旬逐渐恢复生产，少部分电解液厂因需求不振或延缓复工时间，但因春节期间的危化品运输受限叠加部分电芯厂的二月订单前置，电解液厂二月开工率或进一步下降。因电解液基本不做库存，因此后续的价格及产量变化主要看终端市场的恢复情况，预计短期内电解液价格仍将维稳。
回收：
节前至节中回收市场价格暂稳，因春节物流停运，市场几乎无批量废料成交，少数的成交或需包车自提，成交表现清淡。半数企业在初十左右复工，但仍有半数或停产放假至元宵节，视市场需求恢复状况延缓复工时间。目前市场上三元、铁锂废料价格暂稳，由于节前黑粉系数倒挂严重，多数湿法厂更倾向于节后收货，在需求平稳的情况下对高价废料接受意愿不高，同时部分湿法厂选择采买卤水、电解质和磷酸锂提锂，市场整体表现较为平淡。
节前梯次回收利用市场价格也基本趋稳。需求上，下游交易量在临近年末时进一步下滑，多数企业秉承按需采买的策略，不愿多做库存。供应上，年前梯次市场表现清淡，下探空间有限。
钠电：
钠电方面消息仍以技术突破和项目签约为主。近期，仍有更多企业看好钠电发展。国内方面主要有大厂申请技术专利、初创企业的投融资、储能项目的签约消息。海外方面，更多地区的企业开始推动钠电的研究和商业化，比如近日印度钠电公司取得钠电池技术突破。
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【SMM分析】2024年春节假期锂电全产业链市场回顾及节后展望

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SMM2月7日讯：
1月，负极石墨化均价9495元/吨，环比上月基本持平。
本月受终端需求不振影响，负极委外需求进一步下滑。由于前期石墨化代工费价格触底，且临近春节负极委外需求有进一步下滑趋势，部分石墨化厂家选择检修或阶段性停产，随后续负极企业一体化产能逐步落地，石墨化代工行业的产能淘汰或将加速。从本月产能来看，1月石墨化产能共计29.2万吨；预计2月，石墨化产能共计29.8万吨。
后续来看，2月处于春节假期，虽缺少负极委外订单支撑，但目前石墨化代工厂多也处于停产或检修阶段，预计短期石墨化价格仍平稳运行。
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【SMM分析】负极石墨化价格平稳运行 企业目前多处检修停产阶段

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SMM2月6日讯：
2024年1月，中国负极材料产量109,618吨，环比下降7%，同比下降10%。
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从本月需求来看，动力端，为完成年末销售目标，各车企经销商端新能源车库存较多，当前处于去库周期，车企多控制电池采买，电芯厂对负极需求有限；储能端，当前电芯产品库存仍处高位，虽有电芯厂将2月需求前置，但总体需求量仍较为有限，较12月订单有所减少；消费端，当前市场总体较为清淡，电芯厂需求下调。同时，由于海外客户在11月多有囤积库存，本月出口订单量也不及预期。负极厂多按需定产，下调开工率，负极材料产量减少，行业仍处在去库周期。
2月，受春节假期影响，下游订单减量较多，受需求影响负极材料产量或有进一步下降。
预计2月，中国负极材料产量97,100吨，环比下降11%，同比下降12%。
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
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【SMM分析】1月负极产量环比下降 行业仍处去库周期

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SMM2月5日讯：
1月天然石墨负极价格下行。供应端，鳞片石墨价格本月仅有小幅下调，冬季矿厂多减产停产，以销售库存为主，同时下游采买较为有限，物流运输也受部分地区降雪影响，整体市场较为清淡；球形石墨价格本月有所下跌，当前下游需求有限，产能处于过剩状态，同时人造石墨负极价格持续走低，致使球形石墨价格承压，后续仍有继续下跌风险。需求端，出口方面，受石墨出口管制影响，海外客户多有提前囤货，需求较低，外加出口审批流程较长，本月出口量较为有限；国内方面，一月下游电芯厂多控制生产，采买有限，同时对上游供应商压价力度较大，且天然石墨负极原料降价，成本小幅下降，带动天然石墨负极价格下行。2月，受春节假期影响，市场氛围更加冷清，预计天然石墨产销量均有下降，价格稳中下行。
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【SMM分析】1月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

4月15日晚间，贝特瑞（835185）发布2023年年度报告。2023年，在全球锂电材料行业竞争压力加剧的背景下，全球负极材料龙头公司贝特瑞对内升级提效率，对外布局创价值，扎实推进各项工作。2023年，公司实现营业收入251.19亿元，同比下降2.18%；归母净利润16.54亿元，同比下降28.42%；扣非归母净利润15.80亿元，同比下降2.59%。与上一年同期数据相比，整体营收和扣非归母净利润差距不大，行业下行期彰显经营韧性。
产销量稳步提升，彰显经营韧性
2023年，锂电正负极材料行业普遍面临去库存、降成本的发展压力。在行业下行期，依托高效的经营管理能力、完备的全产业链布局、领先的产品技术优势、全球高端的客户网络以及产能的逐步释放，公司产销量稳步提升，彰显经营韧性。
负极材料领域，
贝特瑞布局天然石墨、人造石墨和硅基负极产品体系。2023年，公司负极材料产量37.69万吨，同比增长10.72%；销量36.19万吨，同比增长9.53%；销售收入122.96亿元；毛利率24.36%，同比增加3.85个百分点。
正极材料领域，
贝特瑞生产的NCA、NCM811为代表的高镍三元正极材料，具有能量密度高、性价比高等特征。2023年，公司正极材料产量为4.08万吨，同比增长22.89%；销量4.10万吨，同比增长25.77%；销售收入123.12亿元，同比增长19.52%；毛利率10.15%，同比增加2.46个百分点，实现正极材料业务的快速增长。
深化精益管理与降本增效，经营质量显著提升
面对高价库存叠加产品价格降低的挑战，锂电池材料企业盈利空间压缩。从自身出发，谋求降本增效和精益管理成了企业的重要竞争力。2023年，贝特瑞围绕原料采购、核心工序等方面全方位贯彻落实降本提效理念，使得原材料成本进一步下降。2023年，公司实现毛利率17.66%，较2022年提升1.83个百分点。同时，公司不断升级精益管理体系，强化存货管控，加大应收账款回收力度，提高资金周转效率和营运能力，显著改善公司现金流状况，进一步优化公司财务结构，为公司在面对产业周期波动时提供了更强的抵御能力。2023年，公司存货占总资产的比重为8.78%，较2022年下降了4.87个百分点；公司经营活动产生的现金流量净额为52.60亿元，较2022年净增加了55.49亿元；截至2023年末，公司资产负债率为53.21%，较2022年下降了10.54个百分点。
此外，贝特瑞积极推进石墨化自供率提升，保证供应链稳定和产品质量。2023年，公司子公司四川瑞鞍、山东瑞阳负极项目相继投产，且预计山西瑞君和云南贝特瑞石墨化产线于2024年陆续建成投产。
加大海外布局，全球化战略快速推进
当前，国内锂电材料市场竞争加剧，叠加海外新能源汽车市场低渗透率以及欧美锂电产业链本土化保护政策的推出，锂电池材料企业陆续开启出海建厂新征程。
在全球化布局方面，贝特瑞走在行业前列。2023年，贝特瑞充分把握国际化发展的新机遇，加快推进全球化战略，加大海外布局提升全球市占率。负极材料领域，公司印尼年产8万吨负极材料一体化项目（一期）正在积极建设，同时，新规划印尼年产8万吨负极材料一体化项目（二期）。至此，贝特瑞已在印尼规划16万吨/年负极材料一体化产能。正极材料领域，公司计划在摩洛哥投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目。供应链布局领域，公司将与澳大利亚Evolution就其权益下的Chilalo石墨矿项目的采销及下游合作等方面开展合作，保障产品质量，完善海外供应链布局。
前瞻性布局多项新型电池材料，构建长期竞争优势
作为一家新能源材料研发与制造企业，贝特瑞始终坚持以技术创新为引领，通过持续高强度研发投入，引领产品技术创新，构建长期竞争优势。2023年，公司研发投入为9.58亿元，占当年营业收入的比例为3.82%。高强度的研发投入为公司带来了丰硕的产品技术成果。
硅基负极领域，
贝特瑞硅碳负极材料已经开发第五代产品，比容量达到2000mAh/g以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到1500mAh/g以上。截至报告期末，硅基负极材料产能5000吨/年，出货量行业领先。
氢燃料电池领域，
贝特瑞自主开发&ldquo;孔优化&rdquo;技术，保障多物质传输孔隙通道，开发适合先进氢燃料电池膜电极使用的多孔电极碳材料。公司研发的燃料电池催化层碳材料&ldquo;探氢BMC&rdquo;和新型扩散层碳材料&ldquo;探氢BGD&rdquo;等新型材料，已经实现了多级介孔碳载体产业化突破。
固态电池领域，
贝特瑞开发出半固态和全固态电解质技术，提供一种高安全兼顾高能量密度电池材料解决方案。采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线，极致减少电解液用量，助力提升固态电池的安全、倍率性能与能量密度。
钠电池领域，
贝特瑞发布了比容量可达350mAh/g和首次充放电效率达90%的钠离子电池负极材料&ldquo;探钠350&rdquo;、比容量可达145mAh/g和压实密度大于3.4g/cc的钠离子电池正极材料&ldquo;贝钠-O3B&rdquo;。目前公司钠电正负极材料已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单，具备了量产供货条件。

贝特瑞2023年正负极材料产销量稳步提升 研发投入9.58亿元

4月7日晚间，多氟多发布公告，公司董事会同意公司控股子公司浙江中宁硅业股份有限公司（简称&ldquo;中宁硅业&rdquo;）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称&ldquo;新三板&rdquo;）挂牌。
资料显示，中宁硅业成立于2007年12月，主营业务为电子特气及硅基材料的研发、生产及销售，主要产品包括电子级硅烷气等硅基电子特气，并沿着产业链向下游延伸，布局纳米硅粉、硅碳负极材料等硅基新材料产品，同时根据客户需求，少量经营其他电子特气产品。
在业绩方面，截至2022年12月31日，中宁硅业资产总额66,744.21万元，负债总额26,350.57万元，净资产40,393.64万元，2022年度实现营业收入42,755.21万元，净利润10,144.06万元（已审计）。
截至2023年12月31日，中宁硅业资产总额190,224.17万元，负债总额38,505.07万元，净资产151,719.10万元，2023年度实现营业收入82,004.55万元，净利润29,988.04万元（已审计）。
多氟多表示，中宁硅业在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营造成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现股东利益最大化，符合公司的长期发展战略。
电池网注意到，据&ldquo;衢州发布&rdquo;消息，2月18日，浙江省&ldquo;千项万亿&rdquo;重大项目集中开工投产投运活动采用视频连线方式举行，其中，衢州分会场设在中宁硅业硅碳负极材料及高纯硅烷系列产品项目现场。
中宁硅业硅碳负极材料及高纯硅烷系列产品项目建设地点位于衢州智造新城高新片区，总投资52.8亿元。项目投用后，形成年产40,000吨硅碳负极材料生产能力，改变高纯硅材料长期依赖国外进口的不利局面，缓解国内高纯硅材料需求压力，实现营业收入110亿元。
值得一提的是，今年1月4日，中宁硅业完成近8亿元战略融资，本次融资由梧桐树资本领投，衢州控股、上汽恒旭、中国信达等多家机构跟投。本轮融资将支持公司进一步扩大生产规模、增强技术研发实力并加速产品迭代更新。

多氟多控股子公司拟挂牌新三板 年产4万吨硅碳负极项目已落地

据北京利尔消息，4月3日，河南洛阳市和河南全省同步举行第十二期&ldquo;三个一批&rdquo;项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目。
其中，据媒体消息，&ldquo;开工一批&rdquo;活动在位于河南洛阳伊川县的洛阳利尔功能材料产业园举行。该园区将新建5个项目，包括年产8500吨碳酸锂项目、年产1万吨纳米硅碳电池负极材料项目、年产15万吨熔融优质复合材料项目、年产1万吨高端锆制品项目和年产3万吨高纯锆复合材料生产线项目，建成投产后可形成50亿元产值，进一步巩固和增强洛阳市在新材料产业领域的优势地位。当日，全市集中开工重点项目72个，总投资204亿元，年度计划投资77.3亿元。
电池网注意到，1月31日，北京利尔公告，公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（下称&ldquo;联创锂能&rdquo;）、陈志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料技术服务有限公司共同签署增资协议，公司以1.5亿元认购联创锂能新增注册资本207.49万元，赵继增以7500万元认购联创锂能新增注册资本103.75万元。本次增资完成后，公司和赵继增将分别持有联创锂能10%、5%的股权。
据悉，联创锂能是国内集研发、设计、制造于一体的硅负极头部企业，联创锂能的预锂硅氧已在数家头部电池厂量产出货，新型硅碳负极材料更是得到国内外头部电池厂的意向订单和定点开发。

涉及碳酸锂及纳米硅碳负极材料 洛阳利尔功能材料产业园新建项目

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SMM2月29日讯：
当地时间2月21日，北美石墨联盟（North&nbsp;American&nbsp;Graphite&nbsp;Alliance, NAGA）向美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）提出申请，
要求恢复对来自中国的三种用于制造电动汽车锂电池负极的石墨产品征收301条款关税
。联盟成员包括北方石墨（Northern Graphite）与新世界石墨（Nouveau Monde Graphite）等北美头部石墨企业。同时，该联盟还委托牛津经济研究院撰写了名为
促进北美石墨产业发展
（ENABLING NORTH AMERICAN GRAPHITE GROWTH）的市场报告，解释要求恢复对华石墨关税的依据以及恢复关税对北美石墨市场的影响。
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&ldquo;自救&rdquo;与&ldquo;反抗&rdquo;
&ldquo;301关税&rdquo;是特朗普时期，依据来自《1988年综合贸易与竞争法》第301条，出台的一项专门针对中国进口商品征收的报复性关税，
美国政府于2018年9月正式开始加征关税，其中包括人造石墨、天然石墨及其相关制品，并于2019年5月将税率提升至25%。
加征关税后，包含特斯拉在内的等多家企业以只有中国地区能提供其所需要的石墨产品等理由申请对中国石墨材料进行关税豁免，
并于2020年5月得到美国贸易代表办公室（Office of the United States Trade Representative, USTR）的批准
。2022年5月，USTR宣布启动对华加征关税复审程序，
至今仍在进行。
伴随锂电产业链的发展，人造及天然石墨作为负极的主要原料，市场需求十分强劲。而作为最大的石墨生产国和出口国，中国占据了全球石墨负极绝大部分的市场，欧美日韩各大电芯厂所用石墨材料及负极多由中国提供。而海外本土石墨企业发展较慢，且以天然石墨路线为主。进入2023年，在中国负极产能大幅扩张及配套产业链日趋完善的背景下，国内人造石墨产量提升、价格大幅下降，海外产品不论价格或性能，均有所差距，进一步&ldquo;挤压&rdquo;了海外企业的成长空间。此外，2023年10月，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，对原料可能出现的&ldquo;断供&rdquo;情况也引起海外下游客户的恐慌。外加美国IRA法案对于外国关注实体（(FEOC)的限制，扶持本土石墨供应商、建立本土产业供应链、与中国脱钩成为海外企业普遍的需求。
因此，此次NAGA恢复对华石墨301关税的申请，既是北美本土石墨企业为争取发展时间空间的&ldquo;自救&rdquo;措施，也是为建立北美锂电供应链，对在锂电产业、石墨产业持主导地位的中国的&ldquo;反抗&rdquo;手段。
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从原料企业扶持，到产业链建设
NAGA委托牛津经济研究院撰写了一篇32页的市场报告，详细阐述了他们要求恢复对华石墨301关税的理由。
报告中首先介绍了全球石墨市场的现状及发展预期。
2018年至2023年，全球石墨需求增长52%，预计2023年至2028年将增长70%，而在石墨需求增量当中，来自于电池生产的需求增长分别占到89%与85%，即十年内石墨需求增长主要来自于电池生产。
石墨有人造石墨与天然石墨两种类型，而中国在人造与天然石墨的供应方面均处主导地位。而在石墨负极供应方面，中国同样位列世界第一，
报告表示，2023年，中国生产了占总量约97%的人造石墨负极与约79%的天然石墨负极。据SMM统计，2023年中国负极材料产量约162.31万吨，其中人造石墨负极产量约145.88万吨，占中国总产量的89%。而中国负极快速增长的产能与产量也代表在未来仍将主导全球石墨负极的走向。
报告中还介绍了美国石墨产业的发展状况，正处在起步阶段的美国石墨供应商，由于技术积累、规模效应不足，在市场需求快速增长的当下，既没有与之相匹配的发展速度，也缺乏与中国企业竞争的实力。
同时，由于海外石墨产业以天然石墨为主，因此中国主流的性能价格均占优势的人造石墨产品进一步拉大了与他们的距离
报告中还列举了中国电动汽车与动力电池产业链的发展历程，作为唯一具备电动汽车与动力电池完整产业链的国家，从早年间的方向确定，到通过补贴进行电动汽车市场开发，再到鼓励电池原料产业发展，最终形成全产业链布局，中国花费了多年时间。而在动力路线上落后的美国，则可通过对华石墨材料进行打压，来给本土供应商创造发展的机会和环境，为产业链形成进行布局。同时，也能让石墨这类战略性资源免受中国的&ldquo;桎梏&rdquo;。
至于恢复对华石墨301关税是否会影响本土电动汽车发展，报告表示，石墨目前只占电池总成本的12%左右，对石墨负极材料征收25%的关税对电池成本增加不超过3%，电动汽车成本增加不会超过0.75%。
报告总结到，在中国产能产量持续扩张，价格受产能过剩市场竞争一路下行的背景下，北美的石墨产业发展面临较大困难。
下游客户因为只有中国能提供符合需求的石墨产品而放弃国内供应商，同时因为中国石墨产量和价格的优势忽视对本土石墨产业的投资发展。但没有订单与资金的推动，本土石墨从矿端到负极材料也无法有效快速的发展。
不通过恢复对华石墨301关税等&ldquo;保护手段&rdquo;，就无法实现本土原料供应体系的构建，更无法实现负极产业链乃至锂电产业链的建设。
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不针对打压中国，美国的石墨产业似乎就没有发展的可能，NAGA带着危言耸听的报告向美国，也向欧洲及日韩国家描绘着悲观的未来，但事实并非如此。
海外电芯企业一直在试图扩充除中国外的原料产区，莫桑比克、马达加斯加、坦桑尼亚等非洲国家拥有可观的石墨资源，吸引多家跨国企业投资开发。同时巴西、加拿大、印度等国也拥有较多石墨资源，
伴随全球对石墨需求逐步提升，各国石墨资源开发也将逐渐成熟，供应渠道绝不会被中国垄断。
此外，当前国内负极企业出海意愿强烈，通过
技术授权、供应链配套、合资建厂
等方式，也能解决海外各国技术水平不足，市场投资有限等痛点，实现合作共赢。
只有以开放宽容的心态，通过学习与合作，才能真正带动落后的产业向前进步。一味地针对，带来的只会是闭门造车的所谓&ldquo;发展契机&rdquo;，既不会影响中国石墨及负极在全球的领先地位，也不会真正解决本土产业所面临的问题。
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【SMM分析】不针对中国就没有未来可言？北美石墨联盟要求恢复对华石墨301关税

2月15日，加拿大负极材料生产商Nouveau Monde Graphite（下文简称：NMG）分别与松下及通用汽车签订负极材料长期供应协议。同时，松下及通用汽车承诺对NMG进行股权投资。
具体来看，NMG与松下此次签订的具有约束力的承购协议，约定7年内NMG每年向松下能源供应18,000吨的天然石墨活性负极材料。
NMG与通用汽车则约定，在NMG达产的6年内，每年向通用汽车供应18,000吨天然石墨活性负极材料。
据悉，NMG将从其位于魁北克的Matawinie石墨矿中提取天然石墨，并在规划中的B&eacute;cancour二期工厂生产负极材料。NMG一期工厂产能2000吨，二期产能规划4.2万吨。
松下和通用的上述承购协议将包揽NMG规划的B&eacute;cancour电池材料工厂二期约85%负极材料产能。
NMG还提到，公司已与其他电池制造商就B&eacute;cancour电池材料工厂二期剩余部分产能进行了商业洽谈，并继续进行产品认证。
此外，松下及通用汽车将分阶段出资共同投资NMG，支持后者在Matawinie天然石墨矿和Becancour石墨精炼工厂的相关建设工作。
其中，松下首期出资2500万美元以支持NMG的运营，并承诺根据后续建设情况联合潜在的其他投资者共同投资1.5亿美元；通用汽车首期出资2500万美元，并承诺后续进行1.5亿美元的股权投资。

这一负极材料厂商获松下及通用股权投资 并签订长期供应协议

产品价格下行，负极行业利润空间缩窄，杉杉股份2023年净利同比&ldquo;腰斩&rdquo;。
今日晚间，杉杉股份发布年度业绩预减公告，公司预计2023年度净利为8.6亿元到11亿元，同比减少59%到68%。
财报显示，2023年前三季度杉杉股份实现净利12.02亿元。据此计算，去年第四季度公司净利亏损1.02亿元至3.42亿元。
针对2023年业绩下滑的原因，杉杉股份称，巴斯夫杉杉电池材料有限公司净利同比大幅下滑，同时公司非核心业务电解液和光伏由盈转亏及本期预计将对商誉等计提减值准备所致。公告显示，截至本公告披露日，杉杉股份已完成电解液和光伏业务的股权出售；同时结合行业市场变化和实际经营情况等因素，公司预计将对商誉等计提减值准备。
杉杉股份相关人士对财联社记者表示，&ldquo;2023年公司主营业务受行业市场环境变化影响，产品价格同比下降，导致归属上市公司股东净利润同比下滑。&rdquo; 该人士同时强调，从市场份额和产销量来看，去年公司负极材料和偏光片两大主营业务出货量都创下新高，其中负极材料业务出货量超过行业出货量增速，偏光片业务产能利用率维持在较高水平。
财联社记者关注到，近日杉杉股份在投资者互动平台透露，截至2023年底，公司现有负极产能达到30余万吨。另据公司公告，目前杉杉在国内已完成70万吨负极材料的产能布局，海外芬兰基地规划产能10万吨。
当前负极材料行业面临着较大的压力。另外，偏光片产业同样承压。受行业整体供应过剩的影响，偏光片单位面积价格持续下滑。根据Omdia数据，2023年偏光片平均价格同比降幅高达7%。

负极材料、偏光片出货量创新高难抵价格下行 杉杉股份全年净利“腰斩”

近年来，电池新能源产业从千帆竞发演变到疯狂内卷，新一轮的深度调整周期已然开启。
受电池去库及新能源汽车市场变化等诸多因素综合影响，电池材料环节也阴霾笼罩，湖南中科星城石墨有限公司（简称：中科星城）总经理张斌在与电池网交谈时表示：&ldquo;负极材料下游市场需求增速放缓，同时，叠加负极行业企业扩建产能进入释放期，负极行业进入产能结构性过剩以及竞争加剧阶段。&rdquo;
湖南中科星城石墨有限公司总经理 张斌
&ldquo;未来一段时间内，产能结构性过剩以及降本增效将是负极材料行业的主基调，&rdquo;张斌强调，对此，中科星城已有预估并进行了充分考虑。
处于底部周期，企业究竟该如何发力？提升生产及管理运营效率、紧跟市场有序推进一体化项目建设、产业链协同合作、加大前瞻性研发资源投入、加速全球化布局等方式，或是中科星城寻求新突破的发力路径。
高价库存逐步出清 一体布局优势凸显
资料显示，中科星城成立于2001年5月，是专业从事锂电池负极材料研发与生产的高新技术企业，2017年被中科电气（300035）收购，进入快速发展期。截至目前，中科星城已连续8年上榜&ldquo;中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单&rdquo;，经过多年的奋力追赶，近两年出货量皆排第四，稳居TOP5阵营。
但是，在具有周期性发展属性的电池新能源产业，产能结构性过剩时代已经来临，新一轮残酷竞争与洗牌周期下，负极材料TOP企业也难逃较大成本压力，中科星城亦然。
需要说明的是，负极材料生产周期较长，从原料采购到确认收入的周期接近一个季度，成品定价和成本之间产生错配。从2022年底开始，负极材料市场需求不及预期，导致相关企业被动累积了高价库存同时又因市场转换迅速面临较大的降价压力。张斌介绍，2022年四季度以及2023年一季度，中科星城谨慎确认了存货减值损失，由此对公司利润带来一定影响。
在降本增效基调下，2023年，中科星城通过加快库存消化速度，恢复库存成本水平，负极材料盈利能力环比修复。中银证券2023年11月分析中科电气的一组研报数据显示，2023年三季度中科电气负极材料销售毛利率16.74%，环比增长3.73个百分点；销售净利率4.40%，环比增长4.87个百分点，扭亏为盈。
高价库存逐步出清的同时，中科星城在2023年还通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势；对负极生产技术、工艺的优化升级，降低负极产线的生产成本，提升负极产线的利用率；稳步推进负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率和产线绿色智能化、自动化水平等多维度发力降本增效。
其中，在推进负极材料一体化项目建设方面，目前，中科星城规划有湖南长沙、贵州铜仁、贵州贵安、云南曲靖、甘肃兰州、四川眉山、四川雅安七大生产基地，目前，已建成产线产能规模超过20万吨，其中，贵安新区一期年产6.5万吨负极材料项目，2023年下半年处于产能放量阶段。另外，云南曲靖一期5万吨项目正积极推进，相关产线陆续建成投产，其他产能建设项目将按计划结合市场情况及客户需求推进。
&ldquo;2023年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单&rdquo;中，中科星城上榜信息也显示，依托上市公司中科电气，中科星城加快石墨一体化布局，自研新型石墨化炉技术优势明显，随着贵安新区和云南曲靖一体化项目逐步建成，建成后石墨化自给率预计超80%。
此前，万联证券研报也曾预计，随着扩产产能的逐步释放，中科星城的石墨化自供率有望迎来大幅突破，公司产品将更具性价比，从而在市场中拥有更高的竞争力。
下游客户深度绑定 协同效应增添助力
穿越底部周期，中科星城不止在降本增效层面发力，下游朋友圈的深度绑定也是其优势打法之一。
负极材料因为要考虑到与正极材料和电解液的适配性，定制化较为明显，电芯厂新进的负极供应商，通常需要较长周期，像消费类电池需6&mdash;12个月认证周期，动力电池则需要1&mdash;2年认证周期，且必须具备一定的产能规模，而且能够维持电芯厂正常需求供给。
作为最早布局锂电负极材料的企业之一，中科星城已与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、ATL、韩国SK On、LGES等国内外知名企业建立了良好的合作关系，具备长远发展的客户基础。同时，值得一提的是，中科星城通过共建负极材料生产基地、相互持股等方式与宁德时代、亿纬锂能等top企业开展深度合作、进行产业链协同，负极产品出货确定性强，新建产能消纳得到了有力保障。
除了与下游客户协同，紧密合作，中科星城来自于母公司业务的协同效应也为其发展提供了坚强后盾。张斌介绍，中科星城负极材料业务与上市公司中科电气的磁电装备业务形成紧密的协同效应，借助磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、工程化应用的人才、技术积累，量身定制开发负极材料自动化、智能化生产装备的同时，又为推进新增负极产能产线建设添加了助力。
技术前瞻紧跟趋势 应用维度持续扩容
负极材料在电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能。在锂电池产业技术革命风起云涌下，负极材料领域对技术创新的呼声越来越高，竞争也日趋激烈。
据介绍，近年来，中科星城研发投入不断增加，2020-2022年研发投入复合增长率达到129.78%，2022年研发投入达到1.91亿元，2023年1-9月研发投入达到1.81亿元，同比增长75.61%，占营收比例达到3.65%。截至2023年6月30日，中科星城拥有具有自主知识产权的专利技术成果68项（其中发明专利61项），79项正在申请并获得受理的专利（其中74项为发明专利、3项为国际专利）。
&ldquo;公司一直结合市场和客户需求开发新产品，同时在新能源材料领域进行相关前瞻性研究，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。&rdquo;张斌强调，在关键技术、新产品方面，中科星城快充类负极产品包括高压快充以及超充类负极材料产品已成功在客户端得到批量应用，在产品的性能及性价比上得到了市场的较好回馈；公司还在硅基类负极领域持续进行投入，目前已建设完成中试产线，并有产品向客户进行送样测试，性能指标处于行业先进水平；钠离子电池所需的硬碳材料以及其他新型负极材料均有持续进行开发。
前瞻技术不断加持下，中科星城负极材料产品在面对新的应用场景和维度时，也已然敲开大门，储能赛道和海外市场均是如此。
其中，&ldquo;新能源+储能&rdquo;近两年来已成大势所趋，张斌表示，储能市场作为又一大潜力市场，其应用领域也是公司锂电负极业务拓展的重要方向，目前，公司负极产品已经批量供应于储能项目，未来，公司将进一步开拓储能市场，提高储能产品占比。
与此同时，中科星城海外市场拓展力度也在持续收获关注。&ldquo;除韩国SK On外，中科星城在2023年还实现了对LGES的批量供货，由此为公司海外销售带来较大增长。&rdquo;张斌进一步介绍，当前，随着欧美锂电产业本土化政策的生效，加快推进了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。海外市场作为中科星城的重要战略市场，公司正积极推进海外拓展各项工作，进一步提升锂电负极业务海外销售占比，参与全球化竞争。
结语：
当前，海外布局已成为电池新能源产业链企业穿越周期，破局内卷，实现快速发展的一条新路径，出海步伐也在持续提速，据电池网不完全统计，仅2023年官宣海外建厂的电池材料项目就已达24个之多。在出海浪潮下，中科星城表示，除了已在国内规划布局的七大负极材料生产基地外，海外布局也将是公司接下来考虑的重要议题。
然而，如何在出海浪潮下，成功觅得新增量？张斌透露，未来三年，中科星城在新能源领域，将进一步聚焦资源，立足锂电负极材料的研发和生产，深度参与产业链融合，坚持专业化和国际化发展，力争成为全球锂离子电池负极材料领先品牌。

负极材料TOP5企业穿越周期：主基调降本增效 重要议题海外布局

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SMM1月22日讯：
2023年12月，中国鳞片石墨
进口量为1,366吨，环比减少31%，同比下降84%。
年初下游需求不振，天然石墨厂家多减少生产及进口，控制库存。预计1月鳞片石墨进口量仍处低位。
数据来源：SMM，中国海关
2023年12月，中国鳞片石墨
出口量为1,428吨，环比大减94%，同比降低80%；
中国球化石墨
出口量为9,49吨，环比大减92%，同比减少84%。
10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，明确规定了天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）（参考海关商品编号：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）未经许可，不得出口。
该政策于2023年12月1日起正式施行。
据SMM调研，部分天然石墨厂商表示，12月已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请，
当前部分鳞片石墨、球形石墨的出口订单于1月中旬获批
。有厂商表示，
本次获批订单仅包含部分国家地区，仍有部分国家订单仍处于审批过程之中
，还有厂商表示当前出口许可是&ldquo;一批一证&rdquo;制，即出口许可证只可在有效期内一次报关使用，
后续新订单仍需申报送审
。1月，早期申报订单获批后发货，将带来出口数量回升，虽后续预计新增订单较少，但预计1月出口总量将有所增长。
数据来源：SMM，中国海关
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【SMM分析】出口管制正式生效 12月鳞片及球化石墨出口量大减

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SMM1月17日讯：
2023年10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。2023年12月1日，该政策正式施行。由于政策所涉及到的鳞片石墨及球化石墨，是天然石墨负极的主要原材料，而海外负极企业多以天然石墨负极为主要产品，且原料多从中国进口，如韩国、日本等国石墨进口总量中中国生产石墨占比更是达到90%以上，因此出口管制实施后，石墨实际出口情况备受关注。
23年12月14日，在商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，自12月1日优化调整石墨物项临时出口管制措施正式实施以来，商务部陆续收到了相关企业的出口申请，经依法依规审核，已批准了若干符合规定的申请，商务部将继续依法依规对企业的许可申请进行审核，并作出决定。
24年1月13日，据韩联社报道，中国政府于12月下旬批准向韩国钢铁巨头浦项制铁集团旗下电池材料生产子公司浦项Future M出口用于锂离子电池负极材料生产的球形石墨。该公司是韩国唯一一家正、负极材料全部涉足的二次电池材料龙头企业。此外，中方还相继批准对LG新能源、SK Innovation和三星SDI韩国三大电池制造商出口石墨负极材料成品。据韩国熟悉供应链的专家表示，虽然中方加强对石墨的出口管制，但批准了对包括韩国企业在内的多项出口审议，目前韩国企业自华进口石墨未出现瓶颈。
而据SMM调研，部分天然石墨厂商表示，12月已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请，当前
部分鳞片石墨、球形石墨的出口订单于1月中旬获批
。有厂商表示，本次获批订单仅包含部分国家地区，仍有部分国家如日本，其订单仍处于审批过程之中，还有厂商表示当前出口许可是&ldquo;一批一证&rdquo;制，即出口许可证只可在有效期内一次报关使用，后续新订单仍需申报送审。人造石墨负极虽未列入管制名单，但据相关厂商反馈，因人造石墨与天然石墨都属石墨粉，在出口过程中为防止企业混淆，
有关部门也对部分人造石墨负极产品进行查验
。
因此在当前审批检验时间周期较长的情况下，石墨实际出口量或持低位。且考虑到春节假期降至，物流或受影响，获批后海外客户新增订单也较为有限。
同时，自公告发布后，海外石墨买家多有囤货行为，据海关数据与SMM统计，2023年11月，中国鳞片石墨出口量为23,503吨，环比大涨203%，同比增多268%；中国球化石墨出口量为12,187吨，环比大涨274%，同比增多80%；中国人造石墨出口量为55,108吨，环比上涨27%，同比增加50%。有厂商表示，出于对管制正式生效后审批情况的不确定性及恐慌心理，11月海外客户囤货数量较多，外加年底海外市场陷入淡季，终端需求有所下降，
因此当前海外客户实际库存量多处高位，市场进入去库周期，导致12月管制生效后实际订单量减量较多，往年海外客户春节前大量囤货的情况并未发生。
此外，红海局势持续紧张，对全球贸易及供应链均有不利影响，
据反馈，当前出口海运成本已出现行业性上涨
。
在审批周期较长、海外客户需求偏淡、进出口成本提升等多重因素影响下，尽管当前已有部分出口订单已获批准，但自12月管制正式生效起，负极相关石墨出口或减量明显，预计在春节假期结束前难有回暖。
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【SMM分析】石墨出口审批部分通过 春节前出口量或处低位

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SMM1月5日讯：
12月天然石墨负极价格下行。供应端，鳞片石墨价格于本月中上旬下调，东北天然石墨矿场多停产或减产，厂家多有提前备货，但下游采买较为平淡，同时本月矿场所在地多有降雪，致使生产与运输受限，库存有所累积；球形石墨价格于本月中旬小幅下降，当前球形石墨企业开工率较低，多按需定产，市场氛围低迷。需求端，出口方面，12月天然石墨出口管制正式生效，海外客户由于前期已进行囤货，本月需求较低，外加天然石墨企业虽已进行出口相关手续递交，但审批结果尚不明确，总体出口情况较差；国内方面，年末终端需求不振，订单减少。天然石墨负极价格受成本影响较大，原料降价带动天然石墨负极有所降低，而12月有下游头部企业进行招标，对负极材料压价力度较大，致使价格进一步承压下行。1月，预计市场表现持续清淡，下游客户对采买并无迫切需求，为保证成本，将持续向上游负极厂施压，天然石墨负极产量或有下行，价格也有继续降低的风险。
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【SMM分析】12月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

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SMM12月21日讯：
2023年11月，中国鳞片石墨
进口量为1,993吨，环比下降85%，同比下降85%。
年末下游需求收缩，天然石墨厂家多以去库为主，进口量减少。预计12月鳞片石墨进口量仍处低位。
数据来源：SMM，中国海关
2023年11月，中国鳞片石墨
出口量为23,503吨，环比大涨203%，同比增多268%；
中国球化石墨
出口量为12,187吨，环比大涨274%，同比增多80%。
10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，明确规定了天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）（参考海关商品编号：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）未经许可，不得出口。该政策于2023年12月1日起正式施行。中国石墨保有量居世界前列，天然石墨产量世界第一，海外负极企业多以天然石墨负极为主，原料主要依赖中国进口。如日本、韩国等国家，中国石墨占据其石墨进口极大份额。公告发布后，海外客户多有囤货行为，使得11月鳞片及球化石墨出口量大涨。12月，政策正式施行，由于海外负极企业当前原料及产品库存均处高位，采买节奏放缓，预计本月天然石墨出口量有所下降。
数据来源：SMM，中国海关
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【SMM分析】出口限制带动海外囤货 11月鳞片及球化石墨出口量大增

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SMM12月15日讯：
10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。
2023年12月1日，该政策正式施行。
石墨是现代工业发展不可或缺的重要战略资源，不仅应用于耐火材料、电极电刷、铅笔、铸造、密封、润滑等传统工业领域，更是高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业及核电领域的关键资源，被誉为&ldquo;21世纪支撑高新技术发展的战略资源&rdquo;。早在2010年，欧盟就将石墨列为14种紧缺矿产资源之一；2013年，美国将石墨列为难以获得的战略性矿产之一。石墨资源在全球的分布并不均匀，主要集中在五六个国家。
中国石墨保有量居全球前列，而从石墨开采量来看，中国天然石墨产量全球第一。
对于负极材料而言，政策所涉及到的鳞片石墨及球化石墨，是天然石墨负极的主要原材料，
海外负极企业多以天然石墨负极为主要产品，原料多从中国进口
，因此本次决定公布后，外界震动极大。
据韩国国际贸易协会和韩国关税厅统计，今年1月至9月韩国人造石墨进口总额7909万美元中，7461万美元来自中国。
即94.3%依赖中国
；在天然石墨进口总额6685万美元中，中国产品占6533万美元，
占97.7%
。在决定公布后，韩国计划通过优先考虑韩国合成石墨的生产，使石墨进口来源多样化，减少对中国的依赖。为此，韩国政府将积极支持2024年投入运营的合成石墨工厂，并与坦桑尼亚等第三国矿山签订长期供应合同。在韩国，POSCO Future M是唯一一家同时生产正极与负极材料的公司。目前，POSCO Future M正在建设一座产能为1万吨的人造石墨工厂，预计将于明年下半年竣工。此外，该公司计划到2025年再增建一座工厂。
日本石油天然气&bull;金属矿物资源机构数据显示，
日本约九成的石墨是从中国进口
。在决定公布后，相关日企忧虑，未来或面临断供以及更多不确定性。日本富士石墨工业公司社长菅原豪在采访中表示，&ldquo;此前进口只要10天或两周就可以，现在大概要一到两个月时间。&rdquo; 作为中国石墨主要进口国之一，日本也同韩国一样，尝试拓宽石墨生产采购途径。《日本经济新闻》称，三菱化学集团一直从中国进口石墨，并在香川县的工厂生产负极材料。如果石墨进口受阻，该公司考虑与在莫桑比克和挪威生产石墨的澳大利亚公司合作，寻求多元化的采购途径。日产汽车表示，虽然目前电池供应并没有受到影响，但已经通过供应商增加石墨库存，并在考虑从其他地区采购电池关键材料。隶属松下集团的电池业务公司松下新能源正在与加拿大的石墨公司进行共同研究，以实现负极材料的大规模生产。
美国当前石墨供应能力较差，主要从中国、智利和澳大利亚进口，
且中国几乎垄断了石墨的加工
。为了填补北美市场的供应缺口，石墨供应商Graphex Technologies已经宣布与位于阿拉巴马州的电池金属公司Southstar、位于安大略省多伦多的石墨公司Gratomic和位于安大略省渥太华的北方石墨公司合作，后者在加拿大和纳米比亚拥有矿场。同时，Graphex Technologies正寻求在加拿大和美国引进更多的设施，考虑在加拿大的贝科莫港建造一个大型石墨加工设施。美国政府也采取了一系列措施，以支持本土石墨生产和加工能力的发展。他们鼓励投资者和企业在美国建设新的石墨矿山和加工设施，并提供财政和法律支持。
石墨法案决定公布后，
海外客户多于11月进行提前囤货
，同时，国内出口商在准备出口申请的同时，部分企业也存在出海建厂的规划。12月14日，在商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，自12月1日优化调整石墨物项临时出口管制措施正式实施以来，商务部陆续收到了相关企业的出口申请，经依法依规审核，
已批准了若干符合规定的申请，商务部将继续依法依规对企业的许可申请进行审核，并作出决定
。国内主要负极企业均具备出口资质，海外客户也多有提升人造石墨应用比例的规划，
短期来看，此次政策调整或对及负极行业影响较小。而长远来看，此次政策或推动全球石墨供应链的重新布局，促进石墨进口大国对新供应链及替代材料的发掘
，而中国石墨产业市场广阔，资金充足，供应链健全，具有极大的规模优势，在未来的较长时间内，中国仍会是全球石墨市场的最大参与者。
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【SMM分析】石墨出口管制生效 短期内对负极行业影响较小

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SMM12月6日讯：
11月天然石墨负极市场价格月初及月中持稳，月末小幅下跌。供应端，鳞片石墨价格于月初及月末微降，冬季东北部分矿场停工，厂家多提前备货，以销售库存为主；球形石墨市场总体较为稳定，仅在月末有小幅的价格下降，而当前球形石墨产能仍然充足，预计后续价格仍处于小幅下行状态。需求端，受到石墨法案出台影响，部分海外客户出于对后续产品出口审批情况持悲观预期，存在备货行为，11月天然石墨产销情况有所好转。但考虑到客户提前备货以及法案生效对后续销售可能存在不利影响，负极厂普遍持谨慎态度，天然石墨负极价格未有较大波动。12月，终端需求不振，下游采买放慢节奏，外加法案正式实施，出口量或有减少，而供应过剩趋势仍然存在，预计天然石墨负极实际产量或有下滑，价格也有继续下跌的风险。
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【SMM分析】11月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

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SMM11月27日讯：
据SMM统计，目前海外负极生产以日韩企业为主，如浦项、三菱等，但仅这部分企业产能不足以满足海外日渐增长的新能源需求，且中国负极产品在性价比及人造石墨技术上均有领先，导致目前海外的负极材料多依赖中国进口。
近几年在新能源企业出海布局的大背景下，为更好的就地服务当地客户，负极企业对应配套进行海外产能建设，但为何主要集中在欧美地区？首先，欧洲汇聚了宝马、戴姆勒、大众等老牌车企，由于欧洲本地动力电池产能较低，因此车企多依靠进口中日韩企业的电池，国内电池企业为抢占欧洲动力电池市场，多在欧洲布局。另外，2020年，欧洲汽车制造商迎来了欧盟历史上最严格的汽车碳排放政策，欧洲各国针对碳减排目标相继推出了新能源汽车补贴政策。从各国碳排放目标来看，瑞典和挪威提出的零排放目标时间均早于欧盟提出的2050年实现零排放。受欧盟严格的节能减排标准以及各国对新能源汽车补贴政策的影响，2020年以来，欧洲新能源汽车市场加速爆发。综上所述，动力电池企业频频布局欧洲产能的原因主要是加快电池企业与欧洲老牌车企的紧密合作，同时抢占欧洲动力电池市场，以及欧洲新能源汽车市场爆发带来的动力电池市场红利；美国方面：自《通胀削减法案》成为法律条款后的一年以来，美国已宣布在清洁能源领域投资3000亿美元，其中很大一部分用于电池工厂的建设&mdash;&mdash;在这一领域，美国已经超过了欧洲。另外，美国《通胀削减法案》（IRA法案）对中国动力电池产业设置了严格的排斥性条款，包括自2024年起，将全面禁用产自中国的电池组件；自2025年起，全面禁用产自中国的矿物原材料等。美国本土锂电产业链的缺失，使得全球负极企业加速在美国的产能布局。
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【SMM分析】海外负极产能规划梳理  为何海外布局多集中在欧美地区？

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SMM11月21日讯：
天然石墨，是天然矿物的一类，一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。天然石墨的工艺性能及用途主要决定于其结晶程度，天然石墨依其结晶形态可分成鳞片石墨和土状石墨两种工业类型，其中鳞片石墨根据固定碳含量又可分为高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨及低碳石墨四类。
中国石墨资源储量充足，其中，大型鳞片石墨矿床主要分布在黑龙江、内蒙古、山东、河南、四川等省份，而黑龙江和山东的鳞片石墨矿产资源最为集中。其中黑龙江鳞片石墨矿石储量占比为47%，是最大的鳞片石墨矿石资源分布区。内蒙古储量占比为19%，两省占全国储量的66%。主要产地如黑龙江鸡西、萝北，山东平度，内蒙古兴和均有石墨产业园。
天然石墨负极材料的原料来自于天然石墨矿石，矿石经过浮选后得到鳞片石墨，鳞片石墨再经破碎、球形化、分级提纯得到高纯球形石墨，球形石墨通过包覆碳化等工艺制备为负极材料。相较于人造石墨负极，天然石墨的加工相对简单，直接原材料球形石墨在中低端天然石墨负极成本中占比较高。
天然石墨负极克容量高，压实密度高，成本较低，但由于颗粒大小不一，表面缺陷较多，与电解液的相容性比较差，循环寿命低。伴随电池市场对负极材料成本及性能要求的综合提升，人造石墨逐步成为负极材料的首选，天然石墨负极市场占比较小。
10月，天然石墨负极市场价格于月初小幅下跌后持稳。供应端，鳞片石墨价格月初及月中稳定，月末微降；球形石墨市场变动较小，产能充足，价格在低位保持稳定。需求端，由于天然石墨负极市场占比较小，同时整体市场需求维持弱势，供应有小幅过剩趋势，下游采买节奏缓慢，导致本月产量也略有下降。天然石墨负极价格受原料影响较大，在当前鳞片石墨及直接原材料球形石墨价格变动较小情况下，预计11月价格仍保持低位持稳运行。此外，受石墨法案出台影响，部分海外商家出于对后续产品出口审批情况持悲观预期，存在备货心态，11月天然石墨负极出货量或有提升。
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SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
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【SMM分析】10月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

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SMM11月16日讯：
10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等5种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。
对全球企业影响详细解读见：
【SMM分析】中国优化调整石墨物项临时出口管制：对全球企业影响最新解读锂电池原材料价格_今日锂电现货价格_上海有色网 (smm.cn)
从SMM近期对后续影响的追踪情况来看：首先对于人造石墨负极材料影响较小，更多还是因为政策限制品目中并不牵涉锂电用人造石墨。但由于此次管制中明确规定了天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）（参考海关商品编号：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）未经许可，不得出口，对于较为依赖中国天然石墨的海外厂家来说此项政策后续影响仍具不确定性。
据SMM调研，目前海外生产负极的厂家多以天然石墨负极为主，如韩国浦项，且由于海外对于环保管控等因素，原料球形石墨较为依赖中国进口；海外的电池厂家虽有转向使用人造石墨负极的趋势，但短期依旧以天然石墨负极为主，同样也较依赖中国企业进口。而此次管控虽未完全限制出口，但对于海外企业来说，此次政策刚出台，后续对产品的出口审批周期仍存在不确定性，近期部分海外厂家存在提前提货，提高安全库存水平的情况。
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名称	价格范围	均价	单位	日期
高端天然石墨电极价格	44300 - 59300	51800	元/吨	2024-04-26
中端天然石墨电极价格	29300 - 37800	33550	元/吨	2024-04-26
低端天然石墨电极价格	20900 - 27200	24050	元/吨	2024-04-26
高端人造石墨电极价格	45500 - 64000	54750	元/吨	2024-04-26
中端人造石墨电极价格	23900 - 34000	28950	元/吨	2024-04-26
低端天然石墨电极价格	15600 - 21900	18750	元/吨	2024-04-26

石墨电极价格

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人造石墨电极价格

天然球形石墨价格

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