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SMM7月26日讯：
6月天然石墨负极价格弱稳运行。供应端，鳞片石墨价格本月持稳，当前矿端开工率较低，如黑龙江等主要产区，仅有部分头部企业开工较有保证，下游采买也较为有限，市场冷清；球形石墨价格本月有所下行，当前国内人造石墨市场内卷，性价比高于天然石墨，国内需求较差，海外市场受石墨法案管制及整体市场低迷影响，采买同样较为有限。需求端，国内方面，天然石墨负极24年市占率进一步下行，难以与人造石墨负极竞争，同时国内天然石墨负极应用仍维持较低水平；海外方面，6月海外新能源市场表现难以带动天然石墨负极行情转好，同时石墨法案当前管控强度较高，出口订单存在滞后性，海外客户需求好转时也无法及时跟进，进一步影响出货情况。当前天然石墨负极价格已贴近成本线，主材鳞片石墨矿价格难有大幅下行，降本空间有限，价格弱稳。7月，伴随国内外年中冲量结束，市场热度进一步下行，预计天然石墨产销量均有减少，价格仍维持弱势。
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【SMM分析】6月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

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SMM7月26日讯：
2024年6月，中国鳞片石墨进口量为967吨，环比大增44992%，同比增长8%。
数据来源：SMM，中国海关
24年6月，国内天然石墨下游表现仍然不佳，整体需求较为有限，对海外进口原料需求有限，由于5月进口量过低，6月进口量增长仅为恢复正常量级。进入7月，下游需求进一步下行，预计进口量或有减少。
2024年6月，中国鳞片石墨出口量为7,359吨，环比增长58%，同比增长2%；中国球化石墨出口量为4,454吨，环比增长1%，同比减少2%。
数据来源：SMM，中国海关
24年6月，海外新能源市场进入年中冲量环节，需求有所增长，对天然石墨负极原料球化石墨采买增多，出口量上行，而鳞片石墨出口当前受管制影响较大，鉴于出口价格较低，其下游应用或多为耐火材料等，海外新能源产业客户实际采买量较低。7月，考虑到全年海外天然石墨总采购量较少，库存或较为有限，因此仍有继续采买需求，预计出口量弱稳运行。
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【SMM分析】6月鳞片石墨进口量大增 天然石墨出口增长

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SMM7月26日讯：
6月，低硫石油焦均价2740元/吨，环比下跌7.1%。进入6月，下游负极、电极、阳极多方客户需求均处较低水平，炼厂出货不畅，价格下调以促进客户采买。7月，终端市场在年中冲量后热度回落，对原材料需求进一步下行，炼厂为保证出货控制库存，或将进一步下调价格，预计7月低硫石油焦价格延续弱势，仍有进一步下调。
6月，油系针状焦生焦均价5000元/吨，环比增长1.2%。6月，虽然下游需求增长较前期有所放缓，但由于行业整体产量较为有限，同时成本持续高企，因此针状焦生焦价格仍有小幅抬涨。7月，伴随下游生产减少，且客户持有一定材料储备，同时部分前期检修企业正式复产，针状焦供应增多需求减少，价格涨势停滞，但针状焦企业稳价意愿较强，因此预计7月油系针状焦生焦价格持稳运行。
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【SMM分析】6月低硫石油焦、针状焦价格盘点及后续走势预测

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SMM7月25日讯：
2024年6月，中国人造石墨
进口量为650吨，环比减少21%，同比减少57%
。进口均价方面，2024年6月，中国人造石墨
进口均价为83,900元/吨，环比增长10%，同比增长28%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年6月，中国人造石墨
出口量为45,797吨，环比增长7%，同比减少9%。
出口均价方面，2024年6月，中国人造石墨
出口均价为10,731元/吨，环比减少24%，同比下降26%。
来源：SMM，中国海关
6月，国内人造石墨供应依旧充足，且价格及产品规格较海外产品有较大优势，因此国内企业对海外人造石墨需求进一步减小，进口量减少；海外由于前期采买较为有限，同时进入年中冲量节点，需求增长，对中国人造石墨材料需求增大，出口量增加。7月，伴随市场热度整体下行，海外客户对电芯及原料人造石墨的需求有所回落，预计7月人造石墨出口量有所回落。
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【SMM分析】市场热度提升 6月人造石墨出口量回升

SMM7月12日讯：
6月，负极材料价格弱稳运行。成本端：低硫石油焦价格由于行情低迷，价格有进一步下行；油系针状焦生焦价格增长速度较前期有所放缓，小幅上调；石墨化外协伴随西南地区进入丰水季，代工企业复工后低价接单，整体价格有小幅下行。需求端，6月终端进入年中冲量节点，客户多于前期完成备货，对当期库存量级有所控制，因此对原料负极需求有所下行。当前负极产能过剩问题仍然持续对负极价格进行施压，但由于负极剩余降本空间极为有限，同时负极企业资金压力较大，因此对负极材料挺价情绪较强，负极价格弱稳。
后续来看，进入7月，低硫石油焦出货表现较差，为控制库存炼厂或将继续下调价格；油系针状焦客户需求回落，订单出现减少，同时部分检修企业复产，材料价格涨势终止；石墨化外协订单伴随负极生产下行同样出现减少，但受限于成本，代工企业报价仍以稳价为主。年中冲量结束后，终端市场热度回落，对负极需求减少，且负极企业也受到资金等营运压力影响，导致负极整体生产将有所收紧，同时考虑到当前产能仍大幅过剩，并且市场进入新谈单周期，预计后续负极价格或有小幅下行。
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【SMM分析】降本有限营运承压 6月负极价格弱稳运行

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SMM7月8日讯：
2024年6月，
中国负极材料产量158,130吨，环比减少4%，同比上升11%。
从本月需求来看，动力端，6月，下游电芯企业，终端车企及经销商进入年中冲量环节，对库存多有控制，因此尽管新能源车销环比增长，但对电芯及主材负极的需求并未有提升；储能端，6月，随着国内并网冲量集中采购节点的结束，储能电芯订单开始显露下滑迹象，对主材负极的采买有所减少；消费端，6月大促结束后市场温度有所下调，终端企业生产减少，对负极需求下滑。 7月，年中冲量后终端市场转淡，热度回落，电芯企业生产有所下调，对负极材料需求减少，负极产量或有继续下行。
预计7月，
中国负极材料产量155,900吨，环比减少1%，同比微增2%。
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【SMM分析】终端需求热度回落 6月负极产量有所下行

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SMM7月7日讯：
6月，负极石墨化均价为9400元/吨，环比上月下跌0.2%。
本月西南地区进入丰水季，电费较前期有进一步下调，当地石墨化代工企业开工后为保证生产，接单价格普遍较低，同时受下游负极生产减量影响，行业整体代工订单量减少，石墨化代工价格难有回涨。
从本月产能来看，6月石墨化产能共计30.85万吨；预计7月，石墨化产能供给31.28万吨。
后续来看，
进入7月，负极产量较上半年旺季有所下滑，头部负极企业逐渐收缩石墨化委外量级，石墨化代工订单继续减少，同时部分小体量负极企业也选择拿出空闲石墨化产能承接委外订单，行业竞争较大，价格承压，预计后续石墨化价格维持弱稳，或仍有小幅下行可能。
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【SMM分析】西南地区进入丰水季 6月石墨化价格小幅下降

SMM6月29日讯：
5月，负极材料价格小幅下行。成本端：低硫石油焦价格下行，但当前部分炼厂推出负极专用石油焦，由于性能较好、产量有限，价格较高；油系针状焦生焦受下游需求上行及原料成本高企影响，价格进一步上调；石墨化外协由于西南地区电费下行，部分代工企业复工，竞争加大，价格有所下跌。需求端：5月下游客户产量继续上行，带动负极整体产量提升，但行业整体产能过剩问题仍在，同时下游价格战带来降本需求向上传导，负极价格持续承压，难有增长。
后续来看，进入6月，低硫石油焦价格仍然走低，预计弱势持稳；油系针状焦虽下游客户采买热情有所减弱，涨价势头略有受阻，但需求仍在，预计仍有小幅上行；石墨化外协企业多以维持现有订单为主，价格波动较小。由于下游电芯企业多有一定库存储备，6月下游对负极需求或有一定回落，产能过剩情况加剧，同时6月部分客户下半年谈单开始，负极材料多方承压，总体来看后续价格仍将维持弱势。
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【SMM分析】需求增长承压依旧 5月负极价格小幅下行

SMM6月23日讯：
2024年5月，中国油系针状焦进口量为10,616吨，环比增长92%，同比减少26%；中国煤系针状焦进口量为6,713吨，环比减少27%，同比增长81%。5月，国内中高端负极生产仍在高位，对原料针状焦需求仍然旺盛，而当前国内针状焦产量较为有限，同时价格有持续性小幅上行，因此负极企业在高需求下增大海外进口针状焦的采买。预计6月，伴随国内部分针状焦企业检修结束，国内产量提升，油系针状焦进口有一定减少，煤系针状焦进口量持稳。
数据来源：SMM，中国海关
2024年5月，中国油系针状焦出口量为1,870吨，环比大减95%，同比减少65%；中国煤系针状焦出口量为54吨，环比增长168%，同比减少24%。由于4月油系针状焦出口量较大，考虑到海外中高端负极产量相较国内较少，同时石墨电极行情较差，当前海外库存水平较高，需求有一定减弱。预计6月，伴随市场进入旺季，海外对针状焦需求回升，针状焦出口量也将有所增长。
数据来源：SMM，中国海关
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【SMM分析】5月油系针状焦出口量暴跌 煤系针状焦进口量减少

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SMM6月23日讯：
2024年5月，
中国鳞片石墨进口量为2吨，环比暴跌100%，同比减少100%。
数据来源：SMM，中国海关
24年5月，由于国内天然石墨下游需求较弱，同时主要产区如黑龙江山东等地开工有所恢复，导致对进口原料需求下行，贸易商减少进口。但考虑到5月进口量远低于同期，预计6月，鳞片石墨进口量或有一定恢复。
2024年4月，
中国鳞片石墨出口量为4,657吨，环比减少9%，同比减少21%；中国球化石墨出口量为4,413吨，环比增长22%，同比减少8%。
数据来源：SMM，中国海关
24年5月，伴随海外市场进一步增长，对天然石墨需求有所增多，球化石墨出口量上行，但石墨法案仍对天然石墨出口执行严格管控，印度等国家订单审批仍较为困难，致使鳞片石墨出口量订单有所下行。6月，考虑到国内外市场热度持续升高，出口需求仍有保证，但受限于石墨法案，预计实际出口量维持稳中上行走势。
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【SMM分析】5月鳞片石墨进口量暴降 球化石墨出口回暖

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SMM6月21日讯：
2024年5月，
中国人造石墨进口量为824吨，环比减少26%，同比减少45%。
进口均价方面，2024年5月，
中国人造石墨进口均价为76,167元/吨，环比增长6%，同比下降8%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年5月，
中国人造石墨出口量为42,950吨，环比减少12%，同比减少16%。
出口均价方面，2024年5月，
中国人造石墨出口均价为14,028元/吨，环比增长4%，同比下降3%。
来源：SMM，中国海关
5月，由于国内人造石墨供应较为充足，因此对进口人造石墨材料需求有所下滑，同时海外在前期大量采买后仍有一定库存，因此对中国人造石墨材料需求减少，进口量下滑。6月，伴随前期库存消耗及海外动力储能市场的增长，海外客户对电芯及原料人造石墨的需求或有所提升，预计6月人造石墨出口量将有所回升。
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【SMM分析】出口势头减退 5月人造石墨出口量继续下行

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SMM6月15日讯：
5月，负极石墨化均价9420元/吨，环比上月微跌0.74%。
本月由于西南地区进入平水季，电费下调，当地石墨化代工厂部分复工，行业供给端提升，竞争加大，同时，复工企业普遍接单价格较低，因此石墨化价格整体有小幅下跌。
从本月产能来看，5月石墨化产能共计30.39万吨；预计6月，石墨化产能共计30.85万吨。
后续来看，
进入6月，石墨化外协订单增量较为有限，代工企业多已执行现有订单为主，同时伴随新产能释放与老产能复工，行业整体有效产能增多，竞争较大，价格承压，预计后续石墨化价格持稳为主，或有小幅下行。
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【SMM分析】企业复产有效产能增大 石墨化价格小幅下降

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SMM6月7日讯：
2024年5月，
中国负极材料产量164,000吨，环比上升4%，同比上升27%。
从本月需求来看，动力端，5月，在《汽车以旧换新补贴实施细则》发布后，车企及经销商多推出优惠政策，带动消费者购车热情，新能源车销进一步提升，带动对动力电芯及主材负极需求；储能端，5月储能电池装机量较4月仍有提升，电芯厂对负极需求加大，同时大容量储能电芯的迭代也进一步带动储能企业对负极材料的测试与采买；消费端，618大促降至，终端企业多有提前备货，对电芯及主材负极需求有所增高。
6月，考虑到电芯企业前期多有库存储备，同时7月市场热度预计有所回落，电芯企业或有一定去库行为，对负极材料需求减少，预计负极产量将有所下行。
预计6月，中国负极材料产量161,110吨，环比下降2%，同比增高13%。
SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
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梁育朔 021-20707892

【SMM分析】终端需求仍有增长 5月负极产量继续提升

SMM5月26日讯：
2024年4月，中国油系针状焦进口量为5,524吨，环比增长61%，同比减少31%；中国煤系针状焦进口量为9,223吨，环比减少30%，同比上升75%。4月，由于国内中高端负极产品需求较旺盛，对原料针状焦需求也有所增长，而当前油系针状焦企业部分检修、煤系针状焦企业整体开工率较低，供应较为有限，因此负极企业除国内针状焦的采买外，也增大了对海外进口针状焦的采买，煤系针状焦虽环比上月有所减少，但总量也处于高位。预计5月，伴随中高端负极产品需求持续火爆，针状焦进口量也将继续上行。
数据来源：SMM，中国海关
2024年4月，中国油系针状焦出口量为34,736吨，环比大涨442%，同比增长520%；中国煤系针状焦出口量为20吨，环比减少65%，同比减少65%。当前海外市场对针状焦需求较旺，带动油系针状焦出口量级上行，而煤系针状焦国内产量较为有限，因此出口量仍较低迷。进入5月，考虑到前期海外进口量较大，5月针状焦出口量或有一定减少，但总量仍在高位。
数据来源：SMM，中国海关
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【SMM分析】4月油系针状焦进出口量均有上行 煤系针状焦进出口量级减少

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SMM5月26日讯：
2024年4月，
中国人造石墨进口量为1,114吨，环比微增1%，同比减少16%。
进口均价方面，2024年4月，
中国人造石墨进口均价为72,078元/吨，环比减少8%，同比下降3%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年4月，
中国人造石墨出口量为48,855吨，环比减少10%，同比持平。
出口均价方面，2024年4月，
中国人造石墨出口均价为13,460元/吨，环比减少2%，同比下降9%。
来源：SMM，中国海关
由于一季度海外整体采购量较多，4月份，海外人造石墨库存量较为充足，对中国人造石墨需求有所减少，进口量减少。5月，伴随海外动力储能市场的增长，对电芯及原料人造石墨的需求有所提升，海外客户需求或有所增长，预计5月人造石墨出口量将有所增大。
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【SMM分析】出口涨势停滞 4月人造石墨出口量有所减小

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SMM4月24日讯：
2024年4月，
中国鳞片石墨进口量为2,063吨，环比增长36%，同比下降63%。
数据来源：SMM，中国海关
24年4月，锂电市场进一步回暖，由于国内部分天然石墨企业因环保等原因开工率降低，矿端开工也较为有限，对原料需求有所上升，鳞片石墨进口量继续增长，5月伴随国内天然石墨企业开工上行，预计供应有所增长，天然石墨进口量以稳为主，或有小幅提升。
2024年4月，
中国鳞片石墨出口量为5,132吨，环比增长5%，同比增长6%；中国球化石墨出口量为3,611吨，环比减少11%，同比减少4%。
数据来源：SMM，中国海关
24年4月，伴随海外锂电市场进一步增长，天然石墨需求有所增长，鳞片石墨出口量上行，但由于石墨管制法案的有效执行，部分往年订单较多的国家地区如美国、日本、印度等，其24年度订单审批周期较长，通过率较低，需求无法直接反馈于订单，因此球形石墨出口量不增反降。5月，预计海外仍将继续加大天然石墨的采买，但当前出口情况更多取决于国内审批，预计实际总出口量仅有小幅增长。
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【SMM分析】4月天然石墨进口量继续增长 出口情况增减不一

SMM5月18日讯：
4月，负极材料价格有所下行。成本端：低硫石油焦价格微增，仍处高位；油系针状焦生焦受下游需求上行及原料成本高企影响，价格进一步上调；石墨化外协当前部分企业停工，而下游订单存在增量，企业试探性上调石墨化价格。需求端：4月下游客户产量继续上行，带动负极整体产量提升，但行业整体产能过剩问题仍在，同时下游价格战带来降本需求向上传导，负极价格持续承压，难有增长。
后续来看，进入5月，低硫石油焦价格有所回落，下游需求有限，且持续受到低价海外焦、中硫焦冲击，仍有继续下行可能；油系针状焦企业仍存进一步抬价预期，预计后续价格持稳，或有小幅上调；石墨化外协伴随行业整体开工恢复，竞争加大，价格小幅下行。5月负极产量仍有一定增长，但增速有所减缓，部分产品需求下行导致负极厂降价争量，需求变动较小的产品当前也无有力支撑，总体来看负极材料仍将继续弱势运行。
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【SMM分析】成本虽增承压依旧 4月负极价格有所下行

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SMM5月17日讯：
4月，负极石墨化均价9490元/吨，环比上月微增0.76%。
本月下游负极企业生产量受客户电芯厂排产上行影响进一步增长，对石墨化外协需求提升，由于当前石墨化代工部分地区未开工，行业产能较为集中，因此价格在下游增量情况下有小幅试探性抬涨。
从本月产能来看，4月石墨化产能共计30.16万吨；预计5月，石墨化产能共计30.39万吨。
后续来看，
进入5月，负极厂石墨化代工订单仍有一定上行，但伴随西南地区进入平水季电费下调，行业整体有效产能增多，市场竞争力度增大，价格涨势难以持续，同时石墨化代工企业间竞价现象较为严重，预计后续石墨化价格有小幅回落。
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【SMM分析】订单上行产能集中 石墨化价格小幅增长

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SMM5月9日讯：
2024年4月，中国负极材料产量158,290吨，环比上升10%，同比上升33%。
从本月需求来看，动力端，4月新能源车企价格战持续进行，新车型及车企老板的频繁&ldquo;出镜&rdquo;也带动行业整体受关注度，新能源车销量及渗透率均处在较高位置，带动对动力电芯及主材负极的需求；储能端，4月储能电芯产量及装机量均有所提升，电芯厂对负极采买需求有所增长；消费端，4月有多款手机新机型上市，市场销量有所提升，对负极需求有所增高。
5月，下游电芯企业需求仍有进一步增长，负极企业开工率上行，同时部分新产能也将投产，负极整体产量继续增长。
预计5月，中国负极材料产量170,250吨，环比增高8%，同比增高32%。
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【SMM分析】终端需求仍然旺盛 4月负极产量继续增长

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SMM5月6日讯：
碳酸锂：
五一假期期间碳酸锂现货市场表现较为平静。供需情况来看，其中部分锂盐企业对于散单出售仍有挺价心态。而正极等下游企业则反馈，多数于4月中下旬现货价格较低时期进行采买提前备库，五一假期几无新采购订单，部分采买货源在节中有到货情况。而此前备库的货源和长协、客供等，基本保证其原料短期供应稳定，下游企业在节后更多观望态度，市场采买成交情况较为平淡。而据5月3日智利海关数据显示，4月智利出口碳酸锂至中国约22,900吨，环比42.27%，同比162.25%，1-4月累计约64,873吨，累计同比60.34%。后续5月附近国内碳酸锂进口或将呈现同步抬升趋势，将对国内市场供应提供补充作用，也加强了当下部分正极等下游企业的观望情绪。不过也需注意后续江西地区锂渣等环保因素对当地锂盐企业生产的影响情况。
锂矿：
五一节中锂辉石价格仍较为稳定。由于目前买方出于对后市碳酸锂价格走势的不确定，以及担忧库存的价值变动风险，对高价锂辉石的接受意愿仍然较差，短期多处于观望态势或逢低买入，使得整体成交重心有所下移。头部锂盐厂长单覆盖率较高，库存充足，因此实际紧缺的情况暂未出现。部分辉石端锂盐厂一季度的净利润为负的情况主因前期（2023年3-4季度）的高价矿石库存累计导致。由于目前一季度的锂辉石价格保持相对稳定，预计二季度锂盐厂利润将有大幅好转。预计短期内锂矿价格依旧以持稳为主，但有一定下探的风险。
氢氧化锂：
近期氢氧化锂价格持稳。节前，由于氢氧化锂危化品的特点，其在劳动节人流高峰期间运输普遍受限，正极端多数企业已于节前进行集中性补库备货，至上月月末时，部分正极厂商电氢库存已备至当月中上旬，下游短期继续采买意愿偏弱。至节后初，市场虽询价问盘频率有所回暖，但下游整体观望情绪较浓，实际成交寥寥。预计节后价格短期内依旧以企稳为主。
钴：
电解钴：电钴价格延续下行。从供给端来看，目前整体供给较为充足，开工率维持偏高水平。从下游需求端来看，终端需求较为疲软，实际采买较为有限。综合整体市场情况来看，由于目前冶炼厂库存水平较低，因此开工率维持偏高水平；但下游需求尚且疲软，供大于求趋势或将拉大，价格预计维持弱势运行。
钴中间品：钴中间品僵持运行。从供给端来看，目前国内港口库存充足，现货可流通货源较多。从下游需求来看，由于市场对于后市仍有看弱预期，部分钴系冶炼厂有一定的减产意向，因此对于原料需求有所观望。从市场整体情况来看，由于钴系产品仍旧延续下跌趋势，且市场普遍预期原料供给充足，因此采购压价态势维持，现货价格承压小幅下行。预计后市，原料端低价接受意愿有限，现货市场或维持博弈局面，短期价格或弱稳运行。
钴盐：钴盐价格僵持。从供给端来看，目前市场开工率维持偏低水平，产量暂无增量。从下游需求端来看，节前前驱及四钴有部分补库意向，需求存在小幅恢复迹象。从整体市场方面来看，由于钴盐价格仍有阴跌局面，而供给端产量虽无增量，但各环节均有一定的库存，因此下游虽有采买计划，但压价态势不减。同时目前钴盐厂钴盐库存成本较高，成本压力下，让利空间有限，因此周内市场成交或维持僵持。
四氧化三钴：四钴价格僵持运行。从供给端来看，由于四钴企业仍有部分订单交付，因此产量维持稳定。从下游需求来看，受利于华为新机的刺激，下游凸显部分零星需求，但总量增量有限。从整体市场情况来看，随着钴盐价格下行，四钴成本支撑走弱，因此四钴价格维持弱势局面。
三元前驱体：
三元前驱体价格持稳运行，受镍盐价格高位及现货难买影响，前驱体端选择性接单，以销定产。镍盐供需偏紧延续或引发其价格小幅反弹，前驱体企业受成本抬升影响，挺价情绪走强。
三元材料：
三元材料价格持稳。&nbsp;供应端来看，4月材料厂家按订单生产，5月由于动力市场需求走弱，三元材料企业排产联动有走弱之势。产量环比4月存在一定的下滑。需求端来看，5月电芯厂三元材料采购需求存在一定的下滑，原因或一是消化前期材料库存，二是二季度车销预期走弱，三是前期一季度存在新车型备货，二季度备货部分的需求被消化。预期后期三元材料价格持稳居多。
磷酸铁锂、磷酸铁：
假期间有部分产线持续生产，有停产的产线在正月初四（2月13日）后陆续开工。整体，企业集中开工时间在2月18日前后。磷酸铁企业的排产计划和物流计划以下游客户磷酸铁锂企业生产计划和安全库存为主，保障下游客户需求。
原料库存：春节前大量备货，部分磷酸铁企业在假期期间物流发货未间断，在此期间的物流成本比平时高30%；磷酸铁锂企业在集中开工后，视原料库存的情况进行补库，由于磷酸铁消耗量较大，优先补磷酸铁原料。
价格方面：节后的供需关系未发生大的变化，在成本倒挂和产能过剩状态下，磷酸铁和磷酸铁锂价格持稳。虽然有磷酸铁企业因生产成本高、需求有些提量而打算提价，但价格较难有反弹。
钴酸锂：
钴酸锂价格持稳运行。由于锂价格短期震荡，市场报价暂时持稳。本周市场供需格局没有大变化。供应端，钴酸锂排产持稳为主。需求端，高压钴酸锂市场较好，倍率型市场由于政策收窄未见好转。下游电芯厂观望原料价格走势，短期采购价格未出现大的调整。预期钴酸锂材料价格偏稳运行。
储能、动力：
五一假期间，储能电池价格均暂稳运行。从需求端来看，一季度中国新增装机容量为391万千瓦/1081万千瓦时，较2023年底增长超过12%，由此可见中国储能需求仍持续增长。后续来看为即将到来的年中630并网准备，储能电芯下游有望需求快速提升。从供应端来看，由于前期部分企业库存已降至合理水平，且为了下游并网备货准备，近期储能电芯生产厂家开工率稳步提升。而从价格来看，由于电芯产业链产能过剩问题仍在，预计后续价格或仍有下跌空间。
五一期间，国内主要新能源车企公布4月交付数据：蔚来、极氪同比大增&nbsp;小米SU7锁单超8.8万台。国内主要新能源车企纷纷披露4月交付数据，具体如下：
①蔚来汽车：4月交付15620辆新车，同比增长134.6%，年内累计交付45673辆，同比增长21.2%。
②小鹏汽车：4月交付9393辆汽车，同比增长33%，环比增长4%，年内累计交付31214辆，同比增长23%。
③理想汽车：4月交付25787辆汽车，同比增长0.4%，累计交付车辆达739551辆。
④小米汽车：4月份已完成交付7058台，截止4月30日24时，小米SU7锁单量达88063台。
⑤极氪汽车：4月交付16089台，同比增长99%，环比增长24%，再创历史新高。
⑥零跑汽车：4月交付达15005台，同比增长72%。
⑦广汽埃安：4月全球销量28113辆，同比下降31%。
⑧比亚迪：4月新能源汽车销量31.3万辆，去年同期销量21万辆。1-4月累计销量93.95万辆，同比增长23.24%。4月海外销售新能源乘用车合计41011辆。
⑨赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。
随着以旧换新政策的落地，加上五一期间主流车企到店客流量和订单量均有显著提升，或刺激新能源汽车5月销量预期持续向好。
动力电池端口，由于车市增长超预期，且经销商环节去库力度显著，在6月年中冲量需求仍向好的背景下，带动对于动力电池的需求增量。但是，3月开始原料的上涨刺激了车企环节备库需求前置于3月和4月，导致5月动力端口电池排产增速预计有所放缓。
负极：
五一期间，负极企业多维持正常生产，物流保持运输，产品正常流转。由于五月下游产量进一步增长，带动对负极材料需求，负极行业整体开工率也有小幅上行。原料方面，五一期间石油焦针状焦维持正常生产，低硫石油焦部分炼厂于五月初小幅下调挂牌价格，针状焦厂开始执行五月订单，企业存在继续抬价心理，后续需观望六月下游需求情况。总体来看，五一期间负极产业链整体持稳运行，行业整体变动较小，同时当前负极价格仍处低位，企业利润较为微薄，厂商多密切关注后续市场变动情况。
电解液：
五一假期期间，供应端，电解液企业整体生产稳定，供应充足。需求端，五一假期，下游电池厂商开工率较高，需求维持旺盛。成本端，六氟磷酸锂近期价格小幅下探。溶剂、添加剂价格暂稳，目前电解液整体价格持稳但厂家涨价意愿较强。预计短期内，电解液价格仍将维持僵持趋势。
回收：
节前SMM三元电池粉镍钴锂系数均值为75%，三元极片粉镍钴锂系数为77%。铁锂极片粉锂点均价是4700元/锂点，铁锂电池粉锂点均价是4500元/锂点。钴酸锂极片粉钴锂系数为77%，钴酸锂电池粉钴锂系数为75%。
节前市场铁锂锂点、三元极片系数价格维持暂稳。需求端，多数自负盈亏的湿法厂对高价黑粉接受力度较弱，转而选择停产，或者改用中间品、电解质、卤水等其他原料生产盐。而部分有代工单的湿法厂为交付代工单仍会选择接受高价黑粉，维持产线的低流速运行。由于节前废料市场系数与价格倒挂严重，因此湿法厂几乎没有备库行为，仅做刚需采买。供应端，目前定价权仍主要集中在上游贸易商，而打粉厂和贸易端口挺价情绪较强烈，因此预计短期内黑粉价格将随镍钴锂盐价振荡运行。
钠电：
五一假期前后，钠电市场较平稳。钠电行业原材料和产成品价格稳定，企业仍以小批量生产和积极推动产品试样中，主要的市场方向是两轮车小动力市场和高纬度储能市场。假期间钠电热点：钠电两轮车在多个城市，自5月1日起，可以线下提车。
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韩欣桐 021-51666908
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【SMM分析】2024年五一假期锂电全产业链市场回顾及节后展望

&ldquo;暖新闻&rdquo;消息显示，近日，位于内蒙古准格尔经济开发区大路产业园的鄂尔多斯新创新材料有限公司年产8万吨锂离子电池负极材料项目一期工程石墨化工段正式投入试生产。
据悉，该项目总投资27.15亿元，总占地面积823.66亩，计划分三期建设完成。其中，项目一期主要建设两条石墨化工段，预计2025年全部建成投产，实现年产1万吨石墨化负极材料。
该项目是鄂尔多斯市首个锂离子电池负极材料项目，完全建成达产后，可实现年产8万吨锂离子电池负极材料，预计年营业收入可达34亿元，年上缴税费达4.3亿元，解决就业1000余人。

总投资27.15亿元！新创新材料年产8万吨负极材料项目一期试产

去年公司正式开展&ldquo;黄金矿产和新能源新材料矿产双轮驱动&rdquo;战略以来，玉龙股份（601028.SH）追加石墨矿产投资。
玉龙股份公告，公司拟通过指定子公司收购催腾矿业（Triton Minerals Limited）持有的Grafex Limited和KweKwe Graphite Limited70%股权，以获得安夸贝石墨项目采矿特许权、眼镜蛇平原石墨项目采矿特许权，以及Nicanda Hill和Nicanda West石墨项目相关的知识产权和钻探岩心资产，转让价格合计不超过1700万澳元（折合约8218万元），具体转让价格以经审计评估后签署的正式转让协议为准。
因公司董事张鹏在催腾矿业担任董事职务，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
此次收购可视为玉龙股份在石墨矿上的追加投资，去年玉龙股份出资500万澳元入股澳交所上市公司催腾矿业事宜完成股份登记手续，成为催腾矿业的第二大股东，持股比例11.44%。
催腾矿业第一大股东为济高国际投资发展有限公司，是玉龙股份控股股东济南高新控股集团有限公司全资子公司。
据悉，催腾矿业是一家澳大利亚上市公司，总部位于西澳大利亚州珀斯市，通过其位于阿拉伯联合酋长国的全资子公司控制位于非洲莫桑比克的Grafex Limited、KweKwe Graphite Limited 两家石墨矿业公司。
Grafex Limited持有安夸贝采矿特许权证，该石墨矿含有资源量4610万吨；平均固定碳品位6.59%。KweKwe Graphite Limited 持有眼镜蛇平原采矿特许权证，该石墨矿含有资源量1.03亿吨；平均固定碳品位5.52%。两矿特许权均位于莫桑比克德尔加杜角省。
根据美国地质调查局公布的最新数据，2023年全球石墨储量为2.8亿公吨，主要分布在中国、巴西、马达加斯加、坦桑尼亚等国。
据公司此前公告，安夸贝石墨项目环境许可证已通过政府部门批准，2017年12月完成项目可行性研究（DFS），2019年6月取得采矿许可证，期限25年。
安夸贝项目也是公司进展较快的新能源矿产项目，据公司去年年报披露，催腾公司安夸贝项目已获得道路使用许可证、道路施工许可证、营地建设许可证、开工许可证等行政许可，为正式开工建设做好准备；项目现场已完成主干道至临时营地约18公里道路修复工作。目前计划设计原矿年处理能力100万吨以上， 年产天然鳞片石墨精矿6万吨以上。
催腾矿业年报显示，今年3月下旬，公司和玉龙股份的代表进行了访问，启动了项目执行规划（PEP）流程，包括在当地的规划和基础设施建设工作，公司还开始招募本地项目团队。

瞄准新能源矿产！玉龙股份收购关联公司石墨矿

5月13日下午，尚太科技（001301）在2023年度业绩说明会上表示，2023年，新能源汽车动力电池、储能电池总体维持较高的增长水平，但是公司所处负极材料行业总体增长放缓。受之前年度行业持续维持高景气影响，吸引大量企业跨界进行投资，且行业主要企业持续进行产能扩张，行业持续总体产能规模处于较高水平，在市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无法维持原有价格水平，导致行业整体出现&ldquo;增量不增收&rdquo;的情形。
展望2024年，尚太科技表示，锂电负极材料供应端仍处于产能结构性过剩的状态。不过，随着新能源汽车产业去库存结束，需求增幅减缓情况会有所改善，市场需求预计会有所回升。负极材料价格在2024年有望得到一定修复，负极材料销量预计将有一定提升。
尚太科技还提到，目前负极材料价格在历史底部区间，进一步下降的空间较小。从产业链看，负极材料价格下降的同时，原材料和石墨化加工成本也有所下降。公司将继续&ldquo;降本增效&rdquo;的措施方针，内部将通过提升技术工艺、优化生产工序，带动公司降本增效，努力在激烈的市场竞争中提高公司的盈利能力。
在技术方面，尚太科技表示，硅碳负极材料是公司2024年重点研发方向之一，目前硅碳负极材料、钠离子电池硬碳负极材料等差异化技术路线处于产业化前期阶段，公司尚未布局相关产线。但公司在硅碳负极材料方面有一定技术积累，2024年将持续加大相应研发投入和产品布局，其同石墨负极材料生产工艺存在一定差异，公司将通过与科研单位、外部机构开展广泛合作，持续进行人才引进，并在相应时机尝试进行产线的建设，实现相应产品的量产突破。

尚太科技：2024年负极材料需求预计有所回升 价格有望修复

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SMM5月9日讯：
当地时间5月3日，美国财政部和国税局发布了《减少通货膨胀法案》(IRA) 中清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了&ldquo;不可追溯（impracticable-to-trace）的电池材料&rdquo;的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了FEOC的限制范围，而其中，石墨、电解质盐、电极粘合剂和电解质添加剂等材料将在2027年1月1日之前排除在FEOC标准之外，即27年之前，使用中国石墨的新能源汽车仍能享受至高7500美元的税收抵免。消息放出后，国内多家石墨负极股票大涨，港股石墨概念股也迎来暴涨，对于在全球处于主导地位的中国石墨负极行业而言，这无疑是长期紧张情绪笼罩下的一剂强心针，但在欢欣鼓舞之余，也有更多的问题亟待负极企业们去思考。
利好出口，企业需抓紧
石墨是负极当前最为主流的材料选择，而中国则在石墨行业一骑绝尘，23年中国《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》公告一经推出，于全球范围内引发轩然大波：韩国统计称23年1至9月所进口石墨中，中国产人造石墨占比94.3%、中国产天然石墨占比97.7%；日本权威机构统计表示，日本约九成石墨是从中国进口；而美国本土石墨供应能力较差，主要从中国、智利和澳大利亚进口，且中国几乎垄断了石墨的加工。
而在石墨负极领域，中国也处于全球领先位置，据统计，2023年，中国生产了占全球总量约97%的人造石墨负极与约79%的天然石墨负极。早在2018年美国政府出台针对中国进口商品的&ldquo;301关税&rdquo;中，就包含了人造石墨、天然石墨及其相关制品，但在加征关税后，包含特斯拉在内的等多家企业以只有中国地区能提供其所需要的石墨产品等理由申请对中国石墨材料进行关税豁免，并于2020年5月得到美国贸易代表办公室（Office of the United States Trade Representative, USTR）的批准。韩国产业通商资源部长官安德根也曾坦言，考虑到中国在关键电池材料上的主导地位，任何电动汽车制造商几乎不可能绕过中国获得美国政府的补贴，他警告说，若美政府不调整相关政策，整个电动汽车补贴制度将面临崩溃。
本次FEOC对石墨的限制放宽，是美国政府正视了中国产业链发达且短期内无可替代的现实，而对国内负极企业而言，这无疑是在IRA&ldquo;阴云笼罩&rdquo;许久之后，难得的好消息，同时当前国内市场竞争压力较大，多数企业均有扩展海外客户的战略目标，限制放宽后，符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型将有所增加，有望带动国内出口产品及海外本土产品产量的提升，进一步推动对中国石墨负极产品的需求。因此国内各大负极企业未来两年内将有更多的机会拓展自身海外客户群体，对负极出口存在短期的利好，对企业而言也将是激烈的国内市场外新的增长点所在。
鼓励出海，动作不可停
本次FEOC标准更新，针对此前较为模糊的受FEOC管辖定义作出了解释，根据最新版对管辖的解读，中国民营企业在美国或第三方国家的子公司将不被认定为FEOC，这代表2027年之后，中国负极企业仍有机会排除在FEOC之外，为负极企业出海提供了更多可能性。
当前国内前排负极企业如贝特瑞、杉杉、紫宸、中科星城等已有出海建厂相关布局，地区涵盖北欧、东南亚、非洲，尚太、东岛、碳一等企业也在积极筹划出海，电芯企业如国轩则选择于美国建设负极生产基地。FEOC的限制放宽期和后续FEOC的评判标准让国内企业获得了更多规划建设的时间，但同时企业也需意识到，出海是一项繁复的工作，从地址的选择，到后续的环评能评、产线设计与建设，再到正式生产后人工、原料供应的选择，以及客户体系的构建，无一不是耗费大量时间人力物力，并需要慎重抉择的工程。因此两年的时间对各大负极企业，尤其是正在策划出海中的企业而言，其实非常紧张，企业需要抓紧出海计划的推进落实速度，才有可能在瞬息万变的全球市场当中抢先立足，并获取更大的发展空间。
缓兵之计，万事非大吉
美国汽车创新联盟提供的数据显示，在美国销售的122款电动汽车中，仅有13款符合全额补贴条件，若立即切断与中国石墨的联系，将导致大部分电动汽车失去税收优惠资格，进而影响消费者购买意愿，阻碍新能源汽车发展目标的实现。韩联社也称，石墨是电池中不可或缺的核心矿物，但目前中国在该材料上占据主导地位，因此韩国想要找到替代中国的供应链，预计需要数年时间。对美国，包括对全球新能源汽车产业而言，与中国&ldquo;脱钩&rdquo;似乎都是其追求的终极目标。23年中国石墨法案公布后，多家海外电池、汽车企业宣布其将于海外本土的石墨厂商在未来进行供应合作，以扩展自身供应商体系；24年，由北方石墨（Northern Graphite）与新世界石墨（Nouveau Monde Graphite）等北美头部石墨企业组成的北美石墨联盟（North American Graphite Alliance, NAGA）向美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）提出申请，要求恢复对来自中国的三种用于制造电动汽车锂电池负极的石墨产品征收301条款关税，试图用这种蛮横不讲理的方式来&ldquo;实现本土原料供应体系的构建，实现负极产业链乃至锂电产业链的建设&rdquo;。
中国是当前全球唯一具备电动汽车与动力电池完整产业链的国家，从早年间的方向确定，到通过补贴进行电动汽车市场开发，再到鼓励电池原料产业发展，最终形成全产业链布局，中国花费了多年时间。海外当前在产业链建设上已经处于落后境地，本次限制放宽，代表他们已经意识到通过打压中国来&ldquo;鼓励&rdquo;自身相关产业发展无异于&ldquo;揠苗助长&rdquo;，在新能源汽车产业建设起步阶段不但不会有帮助，反而会因其本身的技术落后，导致本土新能源车销量增速减缓、市场份额下降，本土相关企业难有有效成长，进入恶性循环。因此，限制放宽是美国政府的权益之举，也是对国内负极企业的&ldquo;缓兵之计&rdquo;。美国政府在&ldquo;不可追溯的电池材料&rdquo;的缓冲期内，一方面将大力发展本土石墨及相关产业的发展，另一方面也是为莫桑比克、马达加斯加、加拿大等石墨产区的相关产业争取时间，将自己供应体系推向多元化，减少对中国负极企业的依赖。
而对中国企业而言，在缓冲期内，除去加快全球市场布局与海外产能建设外，也要通过优质产品研发、新型材料推进等方式，增强自身的不可替代性。同时，藉由多年的技术积累与经验优势，也能切实地带动全球新能源汽车行业的蓬勃发展。
或许在未来，会有更为严苛的限制政策在等待，但无论哪个国家和地区，都应当了解一个简单的道理：一味的&ldquo;脱钩&rdquo;、&ldquo;制裁&rdquo;，并不能切实地消除前后排之间的距离，中国无意成为行业的&ldquo;统治者&rdquo;，合作共赢从始至终都是我们的方针与信条。
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SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
张玲颖&nbsp;021-51666775
马睿&nbsp;021-51595780
杨玥&nbsp;021-51666856
袁野&nbsp;021-51595792
冯棣生&nbsp;021-51666714
徐颖&nbsp;021-51666707
吕彦霖&nbsp;021-20707875
柳育君&nbsp;021-20707895
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【SMM分析】机遇也是风险 美国FEOC对石墨进行限时限制放宽

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SMM4月24日讯：
2024年3月，
中国鳞片石墨进口量为1,519吨，环比增长51%，同比下降89%。
数据来源：SMM，中国海关
24年3月，锂电市场整体虽有所回暖，但国内天然石墨企业整体开工仍较低，东北地区仅部分矿区复产，对原料需求较为有限，鳞片石墨进口量仅有小幅增长，预计4月份伴随国内天然石墨行业逐步恢复，天然石墨进口量将继续增长。
2024年3月，
中国鳞片石墨出口量为4,871吨，环比增长112%，同比降低23%；中国球化石墨出口量为4,062吨，环比增长162%，同比减少26%。
数据来源：SMM，中国海关
24年3月，伴随海外下游企业生产回暖，以及春节结束后物流恢复，天然石墨需求有所提升，出口量上行。但由于石墨管制法案有效执行，对天然石墨企业出口管理较为严格，因此仍少于同期。4月，海外市场进一步恢复，同时长期的低进口量导致海外客户原料库存量较低，预计对天然石墨的采买力度将继续加大，天然石墨出口量将继续上行。
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SMM新能源研究团队
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【SMM分析】3月天然石墨进出口环比均有增长 但仍低于同期

4月15日晚间，贝特瑞（835185）发布2023年年度报告。2023年，在全球锂电材料行业竞争压力加剧的背景下，全球负极材料龙头公司贝特瑞对内升级提效率，对外布局创价值，扎实推进各项工作。2023年，公司实现营业收入251.19亿元，同比下降2.18%；归母净利润16.54亿元，同比下降28.42%；扣非归母净利润15.80亿元，同比下降2.59%。与上一年同期数据相比，整体营收和扣非归母净利润差距不大，行业下行期彰显经营韧性。
产销量稳步提升，彰显经营韧性
2023年，锂电正负极材料行业普遍面临去库存、降成本的发展压力。在行业下行期，依托高效的经营管理能力、完备的全产业链布局、领先的产品技术优势、全球高端的客户网络以及产能的逐步释放，公司产销量稳步提升，彰显经营韧性。
负极材料领域，
贝特瑞布局天然石墨、人造石墨和硅基负极产品体系。2023年，公司负极材料产量37.69万吨，同比增长10.72%；销量36.19万吨，同比增长9.53%；销售收入122.96亿元；毛利率24.36%，同比增加3.85个百分点。
正极材料领域，
贝特瑞生产的NCA、NCM811为代表的高镍三元正极材料，具有能量密度高、性价比高等特征。2023年，公司正极材料产量为4.08万吨，同比增长22.89%；销量4.10万吨，同比增长25.77%；销售收入123.12亿元，同比增长19.52%；毛利率10.15%，同比增加2.46个百分点，实现正极材料业务的快速增长。
深化精益管理与降本增效，经营质量显著提升
面对高价库存叠加产品价格降低的挑战，锂电池材料企业盈利空间压缩。从自身出发，谋求降本增效和精益管理成了企业的重要竞争力。2023年，贝特瑞围绕原料采购、核心工序等方面全方位贯彻落实降本提效理念，使得原材料成本进一步下降。2023年，公司实现毛利率17.66%，较2022年提升1.83个百分点。同时，公司不断升级精益管理体系，强化存货管控，加大应收账款回收力度，提高资金周转效率和营运能力，显著改善公司现金流状况，进一步优化公司财务结构，为公司在面对产业周期波动时提供了更强的抵御能力。2023年，公司存货占总资产的比重为8.78%，较2022年下降了4.87个百分点；公司经营活动产生的现金流量净额为52.60亿元，较2022年净增加了55.49亿元；截至2023年末，公司资产负债率为53.21%，较2022年下降了10.54个百分点。
此外，贝特瑞积极推进石墨化自供率提升，保证供应链稳定和产品质量。2023年，公司子公司四川瑞鞍、山东瑞阳负极项目相继投产，且预计山西瑞君和云南贝特瑞石墨化产线于2024年陆续建成投产。
加大海外布局，全球化战略快速推进
当前，国内锂电材料市场竞争加剧，叠加海外新能源汽车市场低渗透率以及欧美锂电产业链本土化保护政策的推出，锂电池材料企业陆续开启出海建厂新征程。
在全球化布局方面，贝特瑞走在行业前列。2023年，贝特瑞充分把握国际化发展的新机遇，加快推进全球化战略，加大海外布局提升全球市占率。负极材料领域，公司印尼年产8万吨负极材料一体化项目（一期）正在积极建设，同时，新规划印尼年产8万吨负极材料一体化项目（二期）。至此，贝特瑞已在印尼规划16万吨/年负极材料一体化产能。正极材料领域，公司计划在摩洛哥投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目。供应链布局领域，公司将与澳大利亚Evolution就其权益下的Chilalo石墨矿项目的采销及下游合作等方面开展合作，保障产品质量，完善海外供应链布局。
前瞻性布局多项新型电池材料，构建长期竞争优势
作为一家新能源材料研发与制造企业，贝特瑞始终坚持以技术创新为引领，通过持续高强度研发投入，引领产品技术创新，构建长期竞争优势。2023年，公司研发投入为9.58亿元，占当年营业收入的比例为3.82%。高强度的研发投入为公司带来了丰硕的产品技术成果。
硅基负极领域，
贝特瑞硅碳负极材料已经开发第五代产品，比容量达到2000mAh/g以上，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作，比容量达到1500mAh/g以上。截至报告期末，硅基负极材料产能5000吨/年，出货量行业领先。
氢燃料电池领域，
贝特瑞自主开发&ldquo;孔优化&rdquo;技术，保障多物质传输孔隙通道，开发适合先进氢燃料电池膜电极使用的多孔电极碳材料。公司研发的燃料电池催化层碳材料&ldquo;探氢BMC&rdquo;和新型扩散层碳材料&ldquo;探氢BGD&rdquo;等新型材料，已经实现了多级介孔碳载体产业化突破。
固态电池领域，
贝特瑞开发出半固态和全固态电解质技术，提供一种高安全兼顾高能量密度电池材料解决方案。采用氧化物固态电解质、聚合物固态电解质及硫化物固态电解质三条技术路线，极致减少电解液用量，助力提升固态电池的安全、倍率性能与能量密度。
钠电池领域，
贝特瑞发布了比容量可达350mAh/g和首次充放电效率达90%的钠离子电池负极材料&ldquo;探钠350&rdquo;、比容量可达145mAh/g和压实密度大于3.4g/cc的钠离子电池正极材料&ldquo;贝钠-O3B&rdquo;。目前公司钠电正负极材料已通过国内部分客户认证，实现吨级以上订单，具备了量产供货条件。

贝特瑞2023年正负极材料产销量稳步提升 研发投入9.58亿元

4月7日晚间，多氟多发布公告，公司董事会同意公司控股子公司浙江中宁硅业股份有限公司（简称&ldquo;中宁硅业&rdquo;）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称&ldquo;新三板&rdquo;）挂牌。
资料显示，中宁硅业成立于2007年12月，主营业务为电子特气及硅基材料的研发、生产及销售，主要产品包括电子级硅烷气等硅基电子特气，并沿着产业链向下游延伸，布局纳米硅粉、硅碳负极材料等硅基新材料产品，同时根据客户需求，少量经营其他电子特气产品。
在业绩方面，截至2022年12月31日，中宁硅业资产总额66,744.21万元，负债总额26,350.57万元，净资产40,393.64万元，2022年度实现营业收入42,755.21万元，净利润10,144.06万元（已审计）。
截至2023年12月31日，中宁硅业资产总额190,224.17万元，负债总额38,505.07万元，净资产151,719.10万元，2023年度实现营业收入82,004.55万元，净利润29,988.04万元（已审计）。
多氟多表示，中宁硅业在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营造成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现股东利益最大化，符合公司的长期发展战略。
电池网注意到，据&ldquo;衢州发布&rdquo;消息，2月18日，浙江省&ldquo;千项万亿&rdquo;重大项目集中开工投产投运活动采用视频连线方式举行，其中，衢州分会场设在中宁硅业硅碳负极材料及高纯硅烷系列产品项目现场。
中宁硅业硅碳负极材料及高纯硅烷系列产品项目建设地点位于衢州智造新城高新片区，总投资52.8亿元。项目投用后，形成年产40,000吨硅碳负极材料生产能力，改变高纯硅材料长期依赖国外进口的不利局面，缓解国内高纯硅材料需求压力，实现营业收入110亿元。
值得一提的是，今年1月4日，中宁硅业完成近8亿元战略融资，本次融资由梧桐树资本领投，衢州控股、上汽恒旭、中国信达等多家机构跟投。本轮融资将支持公司进一步扩大生产规模、增强技术研发实力并加速产品迭代更新。

多氟多控股子公司拟挂牌新三板 年产4万吨硅碳负极项目已落地

据北京利尔消息，4月3日，河南洛阳市和河南全省同步举行第十二期&ldquo;三个一批&rdquo;项目建设活动，集中签约、开工、投产一批重大项目。
其中，据媒体消息，&ldquo;开工一批&rdquo;活动在位于河南洛阳伊川县的洛阳利尔功能材料产业园举行。该园区将新建5个项目，包括年产8500吨碳酸锂项目、年产1万吨纳米硅碳电池负极材料项目、年产15万吨熔融优质复合材料项目、年产1万吨高端锆制品项目和年产3万吨高纯锆复合材料生产线项目，建成投产后可形成50亿元产值，进一步巩固和增强洛阳市在新材料产业领域的优势地位。当日，全市集中开工重点项目72个，总投资204亿元，年度计划投资77.3亿元。
电池网注意到，1月31日，北京利尔公告，公司拟与赵继增、洛阳联创锂能科技有限公司（下称&ldquo;联创锂能&rdquo;）、陈志强、洛阳联创技术服务合伙企业（有限合伙）、洛阳瑞德材料技术服务有限公司共同签署增资协议，公司以1.5亿元认购联创锂能新增注册资本207.49万元，赵继增以7500万元认购联创锂能新增注册资本103.75万元。本次增资完成后，公司和赵继增将分别持有联创锂能10%、5%的股权。
据悉，联创锂能是国内集研发、设计、制造于一体的硅负极头部企业，联创锂能的预锂硅氧已在数家头部电池厂量产出货，新型硅碳负极材料更是得到国内外头部电池厂的意向订单和定点开发。

涉及碳酸锂及纳米硅碳负极材料 洛阳利尔功能材料产业园新建项目

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SMM3月20日讯：
2024年1月，中国鳞片石墨
进口量为13,341吨，环比大增876%，同比下降12%。
2月，中国鳞片石墨
进口量为1,009吨，环比减少92%，同比下降87%。
1月份黑龙江鸡西、萝北地区大部分鳞片石墨企业多选择停产，市场产能大幅缩减，且下游石墨企业有一定春节前备货需求，带动鳞片石墨进口量大增。2月市场整体转淡，进口减少。
数据来源：SMM，中国海关
2024年1月，中国鳞片石墨
出口量为941吨，环比减少34%，同比降低91%
；中国球化石墨
出口量为1,017吨，环比增长7%，同比减少74%。
数据来源：SMM，中国海关
2024年2月，中国鳞片石墨
出口量为2,296吨，环比增长144%，同比降低49%
；中国球化石墨
出口量为1,550吨，环比增长52%，同比减少54%。
数据来源：SMM，中国海关
2023年12月，石墨管制法案正式生效。由于海外客户多于11月进行大量囤货，库存较为充足，采购意愿较弱，且据SMM调研了解，天然石墨自管制开始后审查较为严格，出口周期较长，
因此23年12月与24年1月天然石墨出口量较同期下降明显
。而部分已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请的订单
逐步于24年1月中下旬起获批，带动2月出口量有所回升，但仍低于往年同期出口量级，石墨管制法案得到良好执行。
随着市场回暖，海外客户库存有所消耗，
预计3月天然石墨采购量有所上升，天然石墨出口量继续增大。
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【SMM分析】出口管制良好执行 1-2月天然石墨出口远低同期

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SMM2月29日讯：
当地时间2月21日，北美石墨联盟（North&nbsp;American&nbsp;Graphite&nbsp;Alliance, NAGA）向美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）提出申请，
要求恢复对来自中国的三种用于制造电动汽车锂电池负极的石墨产品征收301条款关税
。联盟成员包括北方石墨（Northern Graphite）与新世界石墨（Nouveau Monde Graphite）等北美头部石墨企业。同时，该联盟还委托牛津经济研究院撰写了名为
促进北美石墨产业发展
（ENABLING NORTH AMERICAN GRAPHITE GROWTH）的市场报告，解释要求恢复对华石墨关税的依据以及恢复关税对北美石墨市场的影响。
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&ldquo;自救&rdquo;与&ldquo;反抗&rdquo;
&ldquo;301关税&rdquo;是特朗普时期，依据来自《1988年综合贸易与竞争法》第301条，出台的一项专门针对中国进口商品征收的报复性关税，
美国政府于2018年9月正式开始加征关税，其中包括人造石墨、天然石墨及其相关制品，并于2019年5月将税率提升至25%。
加征关税后，包含特斯拉在内的等多家企业以只有中国地区能提供其所需要的石墨产品等理由申请对中国石墨材料进行关税豁免，
并于2020年5月得到美国贸易代表办公室（Office of the United States Trade Representative, USTR）的批准
。2022年5月，USTR宣布启动对华加征关税复审程序，
至今仍在进行。
伴随锂电产业链的发展，人造及天然石墨作为负极的主要原料，市场需求十分强劲。而作为最大的石墨生产国和出口国，中国占据了全球石墨负极绝大部分的市场，欧美日韩各大电芯厂所用石墨材料及负极多由中国提供。而海外本土石墨企业发展较慢，且以天然石墨路线为主。进入2023年，在中国负极产能大幅扩张及配套产业链日趋完善的背景下，国内人造石墨产量提升、价格大幅下降，海外产品不论价格或性能，均有所差距，进一步&ldquo;挤压&rdquo;了海外企业的成长空间。此外，2023年10月，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，对原料可能出现的&ldquo;断供&rdquo;情况也引起海外下游客户的恐慌。外加美国IRA法案对于外国关注实体（(FEOC)的限制，扶持本土石墨供应商、建立本土产业供应链、与中国脱钩成为海外企业普遍的需求。
因此，此次NAGA恢复对华石墨301关税的申请，既是北美本土石墨企业为争取发展时间空间的&ldquo;自救&rdquo;措施，也是为建立北美锂电供应链，对在锂电产业、石墨产业持主导地位的中国的&ldquo;反抗&rdquo;手段。
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从原料企业扶持，到产业链建设
NAGA委托牛津经济研究院撰写了一篇32页的市场报告，详细阐述了他们要求恢复对华石墨301关税的理由。
报告中首先介绍了全球石墨市场的现状及发展预期。
2018年至2023年，全球石墨需求增长52%，预计2023年至2028年将增长70%，而在石墨需求增量当中，来自于电池生产的需求增长分别占到89%与85%，即十年内石墨需求增长主要来自于电池生产。
石墨有人造石墨与天然石墨两种类型，而中国在人造与天然石墨的供应方面均处主导地位。而在石墨负极供应方面，中国同样位列世界第一，
报告表示，2023年，中国生产了占总量约97%的人造石墨负极与约79%的天然石墨负极。据SMM统计，2023年中国负极材料产量约162.31万吨，其中人造石墨负极产量约145.88万吨，占中国总产量的89%。而中国负极快速增长的产能与产量也代表在未来仍将主导全球石墨负极的走向。
报告中还介绍了美国石墨产业的发展状况，正处在起步阶段的美国石墨供应商，由于技术积累、规模效应不足，在市场需求快速增长的当下，既没有与之相匹配的发展速度，也缺乏与中国企业竞争的实力。
同时，由于海外石墨产业以天然石墨为主，因此中国主流的性能价格均占优势的人造石墨产品进一步拉大了与他们的距离
报告中还列举了中国电动汽车与动力电池产业链的发展历程，作为唯一具备电动汽车与动力电池完整产业链的国家，从早年间的方向确定，到通过补贴进行电动汽车市场开发，再到鼓励电池原料产业发展，最终形成全产业链布局，中国花费了多年时间。而在动力路线上落后的美国，则可通过对华石墨材料进行打压，来给本土供应商创造发展的机会和环境，为产业链形成进行布局。同时，也能让石墨这类战略性资源免受中国的&ldquo;桎梏&rdquo;。
至于恢复对华石墨301关税是否会影响本土电动汽车发展，报告表示，石墨目前只占电池总成本的12%左右，对石墨负极材料征收25%的关税对电池成本增加不超过3%，电动汽车成本增加不会超过0.75%。
报告总结到，在中国产能产量持续扩张，价格受产能过剩市场竞争一路下行的背景下，北美的石墨产业发展面临较大困难。
下游客户因为只有中国能提供符合需求的石墨产品而放弃国内供应商，同时因为中国石墨产量和价格的优势忽视对本土石墨产业的投资发展。但没有订单与资金的推动，本土石墨从矿端到负极材料也无法有效快速的发展。
不通过恢复对华石墨301关税等&ldquo;保护手段&rdquo;，就无法实现本土原料供应体系的构建，更无法实现负极产业链乃至锂电产业链的建设。
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不针对打压中国，美国的石墨产业似乎就没有发展的可能，NAGA带着危言耸听的报告向美国，也向欧洲及日韩国家描绘着悲观的未来，但事实并非如此。
海外电芯企业一直在试图扩充除中国外的原料产区，莫桑比克、马达加斯加、坦桑尼亚等非洲国家拥有可观的石墨资源，吸引多家跨国企业投资开发。同时巴西、加拿大、印度等国也拥有较多石墨资源，
伴随全球对石墨需求逐步提升，各国石墨资源开发也将逐渐成熟，供应渠道绝不会被中国垄断。
此外，当前国内负极企业出海意愿强烈，通过
技术授权、供应链配套、合资建厂
等方式，也能解决海外各国技术水平不足，市场投资有限等痛点，实现合作共赢。
只有以开放宽容的心态，通过学习与合作，才能真正带动落后的产业向前进步。一味地针对，带来的只会是闭门造车的所谓&ldquo;发展契机&rdquo;，既不会影响中国石墨及负极在全球的领先地位，也不会真正解决本土产业所面临的问题。
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SMM新能源研究团队
王聪&nbsp;021-51666838
张玲颖&nbsp;021-51666775
马睿&nbsp;021-51595780
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【SMM分析】不针对中国就没有未来可言？北美石墨联盟要求恢复对华石墨301关税

2月15日，加拿大负极材料生产商Nouveau Monde Graphite（下文简称：NMG）分别与松下及通用汽车签订负极材料长期供应协议。同时，松下及通用汽车承诺对NMG进行股权投资。
具体来看，NMG与松下此次签订的具有约束力的承购协议，约定7年内NMG每年向松下能源供应18,000吨的天然石墨活性负极材料。
NMG与通用汽车则约定，在NMG达产的6年内，每年向通用汽车供应18,000吨天然石墨活性负极材料。
据悉，NMG将从其位于魁北克的Matawinie石墨矿中提取天然石墨，并在规划中的B&eacute;cancour二期工厂生产负极材料。NMG一期工厂产能2000吨，二期产能规划4.2万吨。
松下和通用的上述承购协议将包揽NMG规划的B&eacute;cancour电池材料工厂二期约85%负极材料产能。
NMG还提到，公司已与其他电池制造商就B&eacute;cancour电池材料工厂二期剩余部分产能进行了商业洽谈，并继续进行产品认证。
此外，松下及通用汽车将分阶段出资共同投资NMG，支持后者在Matawinie天然石墨矿和Becancour石墨精炼工厂的相关建设工作。
其中，松下首期出资2500万美元以支持NMG的运营，并承诺根据后续建设情况联合潜在的其他投资者共同投资1.5亿美元；通用汽车首期出资2500万美元，并承诺后续进行1.5亿美元的股权投资。

这一负极材料厂商获松下及通用股权投资 并签订长期供应协议

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SMM2月17日讯：
碳酸锂：
受外购锂矿的锂盐企业生产持续亏损而减、停产且部分锂盐企业季节性检修影响，初步估计将影响国内2月碳酸锂产量将环比下滑23%至3.2万吨附近。其中多数检修的盐厂将于元宵节前后逐渐恢复生产，但大部分停产的外购锂矿的中小型锂盐企业将根据市场行情择机恢复生产，这或许意味着国内碳酸锂产量于2月下旬将面临短暂真空时期。另外智利1月出口至中国9818吨碳酸锂，处于近两年相对较低位置。且节前广期所碳酸锂仓单交割后，绝大多数仓单或集中于贸易企业。叠加节前最后一周广期所碳酸锂期货价格总体下跌，而1月中旬以来锂盐企业更多维持挺价出售散单的策略，以上情况或给予节后短期内市场博弈现货升贴水的机会。不过春节期间仍有少部分锂盐企业正常生产但物流停运，节中市场或呈现锂盐企业整体累库而正极等下游企业整体去库状态，仍需关注后续锂矿价格变动情况和外购锂矿的锂盐企业复产进度，以及下游需求回暖幅度。
锂矿：
由于多数锂盐企业于春节假期间进行季节性检修以及物流停运的影响，锂矿的成交行情较为平淡，整体谈价同样较少。并且国内目前锂辉石的库存量较为充足，头部锂盐厂锂辉石库存依旧较高。同时部分需要外采锂矿的小型锂盐厂处于对节后行情走势的不确定，当下对于后续锂矿的采购同样处于观望状态。海外锂辉石进口方面仍由于锂盐厂持续的长单提货、非洲锂矿集中到港的影响，预计2月的到港量仍处相对高位。国内矿石产量来看，2月锂辉矿山预计仍由于天气影响使得产出量有限。而云母矿产量随着部分一体化矿山的高开工率而处于相对高位。后续国内锂矿去库情况仍需关注下游需求回暖幅度所带来的原料需求变动。
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氢氧化锂：
2024年春节期间氢氧化锂市场整体成交较为清淡。从供应端来看，近期部分锂盐大厂按计划进行停产、检修行为，冶炼厂自身排产及外部代工订单有所下行。而需求端，多数三元正极企业节前已有备货且存在排产前置行为，春节期间开工相对低迷，库存消耗迟缓，而少数几家三元正极企业因下游电芯端技术路线切换，订单持续增量，春节期间开工饱满，对氢氧化锂后续采买意愿仍强。节后，短期部分厂商观望情绪犹存，但考虑到近月氢氧化锂自身库存已行至相对低位，市场供需格局好转，后续随终端需求回暖，致下游高镍厂商节后小幅补库或推动市场低价货源减少，市场成交重心或稳中上行。
2024年春节期间氢氧化锂市场整体成交较为清淡。从供应端来看，近期部分锂盐大厂按计划进行停产、检修行为，冶炼厂自身排产及外部代工订单有所下行。而需求端，多数三元正极企业节前已有备货且存在排产前置行为，春节期间开工相对低迷，库存消耗迟缓，而少数几家三元正极企业因下游电芯端技术路线切换，订单持续增量，春节期间开工饱满，对氢氧化锂后续采买意愿仍强。节后，短期部分厂商观望情绪犹存，价格以稳为主。但考虑到近月氢氧化锂自身库存已行至相对低位，市场供需格局好转，后续随终端需求回暖，致下游高镍厂商节后小幅补库或推动市场低价货源减少，市场成交重心或稳中上行。
钴：
春节期间，由于物流运输问题，钴市基本呈现休市状态。分品种来看：
电解钴方面，由于利润尚可及便于储存的缘由，假期期间生产较为正常，节后维持正常的开工状态。
钴盐方面，生产端受制于利润微薄且部分倒挂的影响，大厂约3-5天减产周期，中小厂基本停产半个月甚至之上。春节过后，部分中大厂陆续复产，小厂复工延迟。需求端来看，由于节前下游存在需求前置，目前来看，市场采买需求呈观望状态。
四钴方面，由于下游对于四钴需求订单较多，各冶炼厂假期产量尚可，但由于春节物流运输影响，市场新增订单基本为零。预计节后市场维持交付订单，需求恢复缓慢，新增订单亦呈观望。
三元前驱体：
2024年2月，需求端，多数正极企业均由于过年放假物流运输不畅，对前驱体需求下行。供应端，由于海外假期较短，有海外订单的三元前驱企业产线基本不停；国内市场，头部前驱企业部分基地停产带动前驱体市场总量下滑。
三元材料：
2024年2月，传统淡季来临，三元材料排产同步下滑。供应端来看，正极厂家多数因为假期因素生产下滑，极少企业受益于终端中镍项目增量实现逆势增长。需求端来看，电芯厂2月围绕法定节假日及订单情况安排放假，部分企业1月已完成备货，对正极提货需求下行。
磷酸铁锂、磷酸铁：
假期间有部分产线持续生产，有停产的产线在正月初四（2月13日）后陆续开工。整体，企业集中开工时间在2月18日前后。磷酸铁企业的排产计划和物流计划以下游客户磷酸铁锂企业生产计划和安全库存为主，保障下游客户需求。
原料库存：春节前大量备货，部分磷酸铁企业在假期期间物流发货未间断，在此期间的物流成本比平时高30%；磷酸铁锂企业在集中开工后，视原料库存的情况进行补库，由于磷酸铁消耗量较大，优先补磷酸铁原料。
价格方面：节后的供需关系未发生大的变化，在成本倒挂和产能过剩状态下，磷酸铁和磷酸铁锂价格持稳。虽然有磷酸铁企业因生产成本高、需求有些提量而打算提价，但价格较难有反弹。
钴酸锂：
2月份为钴酸锂市场淡季，厂家大多数均围绕法定节假日放假，极少数可以维持产线不停的状态。假期过后，部分企业将重新回到生产状态，但是由于此前1月的提前备货，下游需求仍是较弱。
储能、动力：
过年期间，储能企业大部分处于放假过程中，市场整体较为清淡。预计年后，市场将缓慢复苏。短期来看，整体需求在一季度有较大回升的概率较低。
2024年1月，中国新能源汽车产销分别为78.7万辆和72.9万辆，环比下降分别为32.9%和38.8%。进入2月，受节前促销活动刺激购车需求提前释放，导致春节期间消费者需求不振，且经销商库存仍需消耗，2月中国新能源汽车产销仍继续环比下滑。传导到动力电池端口，车企提货备库意愿减弱，对于动力电池的需求继续呈下行趋势。且此前不少动力电池厂商于节前提前备好原料库存，调控自己生产节奏，春节期间延续放假预期。供需双弱下，春节期间动力市场表现较为不振。
隔膜：
近期隔膜价格企稳。春节期间隔膜市场整体交投较为平淡。供应端，多数隔膜二三线及部分头部厂商在春节前后均有不同程度的减产、检修计划，2月排产预计环比1月下滑8%，而从需求端来看，多数电芯厂节前便以对隔膜材料有一定备货，且春节期间下游开工低迷，去库缓慢，节后短期依旧以去库为主，价格承压。
负极：
春节期间，由于市场需求较低，物流停运等原因，负极相关成交较少，企业多以低开工率保持生产，部分厂家选择停产检修。由于三月的市场表现暂不明朗，因此负极企业复工后生产运行节奏仍较为缓慢，恢复程度有限，以观察市场动向，控制库存为主。原料方面，石油焦、针状焦春节期间出货转淡，以刚需订单为主，价格波动较小。总体来看，春节期间负极产业链弱稳运行，需求进一步下行导致市场变动较小，节后由于下游需求恢复，负极生产有所回暖，对原料采买也有所提升，但企业多持谨慎态度，行业实际增量或较为有限。
电解液：
节后电解液市场价格暂稳。供应端，多数电解液厂春节按法定节假日正常放假，并于2月中下旬逐渐恢复生产，少部分电解液厂因需求不振或延缓复工时间，但因春节期间的危化品运输受限叠加部分电芯厂的二月订单前置，电解液厂二月开工率或进一步下降。因电解液基本不做库存，因此后续的价格及产量变化主要看终端市场的恢复情况，预计短期内电解液价格仍将维稳。
回收：
节前至节中回收市场价格暂稳，因春节物流停运，市场几乎无批量废料成交，少数的成交或需包车自提，成交表现清淡。半数企业在初十左右复工，但仍有半数或停产放假至元宵节，视市场需求恢复状况延缓复工时间。目前市场上三元、铁锂废料价格暂稳，由于节前黑粉系数倒挂严重，多数湿法厂更倾向于节后收货，在需求平稳的情况下对高价废料接受意愿不高，同时部分湿法厂选择采买卤水、电解质和磷酸锂提锂，市场整体表现较为平淡。
节前梯次回收利用市场价格也基本趋稳。需求上，下游交易量在临近年末时进一步下滑，多数企业秉承按需采买的策略，不愿多做库存。供应上，年前梯次市场表现清淡，下探空间有限。
钠电：
钠电方面消息仍以技术突破和项目签约为主。近期，仍有更多企业看好钠电发展。国内方面主要有大厂申请技术专利、初创企业的投融资、储能项目的签约消息。海外方面，更多地区的企业开始推动钠电的研究和商业化，比如近日印度钠电公司取得钠电池技术突破。
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【SMM分析】2024年春节假期锂电全产业链市场回顾及节后展望

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SMM2月5日讯：
1月天然石墨负极价格下行。供应端，鳞片石墨价格本月仅有小幅下调，冬季矿厂多减产停产，以销售库存为主，同时下游采买较为有限，物流运输也受部分地区降雪影响，整体市场较为清淡；球形石墨价格本月有所下跌，当前下游需求有限，产能处于过剩状态，同时人造石墨负极价格持续走低，致使球形石墨价格承压，后续仍有继续下跌风险。需求端，出口方面，受石墨出口管制影响，海外客户多有提前囤货，需求较低，外加出口审批流程较长，本月出口量较为有限；国内方面，一月下游电芯厂多控制生产，采买有限，同时对上游供应商压价力度较大，且天然石墨负极原料降价，成本小幅下降，带动天然石墨负极价格下行。2月，受春节假期影响，市场氛围更加冷清，预计天然石墨产销量均有下降，价格稳中下行。
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【SMM分析】1月天然石墨负极材料价格盘点及后续走势预测

产品价格下行，负极行业利润空间缩窄，杉杉股份2023年净利同比&ldquo;腰斩&rdquo;。
今日晚间，杉杉股份发布年度业绩预减公告，公司预计2023年度净利为8.6亿元到11亿元，同比减少59%到68%。
财报显示，2023年前三季度杉杉股份实现净利12.02亿元。据此计算，去年第四季度公司净利亏损1.02亿元至3.42亿元。
针对2023年业绩下滑的原因，杉杉股份称，巴斯夫杉杉电池材料有限公司净利同比大幅下滑，同时公司非核心业务电解液和光伏由盈转亏及本期预计将对商誉等计提减值准备所致。公告显示，截至本公告披露日，杉杉股份已完成电解液和光伏业务的股权出售；同时结合行业市场变化和实际经营情况等因素，公司预计将对商誉等计提减值准备。
杉杉股份相关人士对财联社记者表示，&ldquo;2023年公司主营业务受行业市场环境变化影响，产品价格同比下降，导致归属上市公司股东净利润同比下滑。&rdquo; 该人士同时强调，从市场份额和产销量来看，去年公司负极材料和偏光片两大主营业务出货量都创下新高，其中负极材料业务出货量超过行业出货量增速，偏光片业务产能利用率维持在较高水平。
财联社记者关注到，近日杉杉股份在投资者互动平台透露，截至2023年底，公司现有负极产能达到30余万吨。另据公司公告，目前杉杉在国内已完成70万吨负极材料的产能布局，海外芬兰基地规划产能10万吨。
当前负极材料行业面临着较大的压力。另外，偏光片产业同样承压。受行业整体供应过剩的影响，偏光片单位面积价格持续下滑。根据Omdia数据，2023年偏光片平均价格同比降幅高达7%。

负极材料、偏光片出货量创新高难抵价格下行 杉杉股份全年净利“腰斩”

近年来，电池新能源产业从千帆竞发演变到疯狂内卷，新一轮的深度调整周期已然开启。
受电池去库及新能源汽车市场变化等诸多因素综合影响，电池材料环节也阴霾笼罩，湖南中科星城石墨有限公司（简称：中科星城）总经理张斌在与电池网交谈时表示：&ldquo;负极材料下游市场需求增速放缓，同时，叠加负极行业企业扩建产能进入释放期，负极行业进入产能结构性过剩以及竞争加剧阶段。&rdquo;
湖南中科星城石墨有限公司总经理 张斌
&ldquo;未来一段时间内，产能结构性过剩以及降本增效将是负极材料行业的主基调，&rdquo;张斌强调，对此，中科星城已有预估并进行了充分考虑。
处于底部周期，企业究竟该如何发力？提升生产及管理运营效率、紧跟市场有序推进一体化项目建设、产业链协同合作、加大前瞻性研发资源投入、加速全球化布局等方式，或是中科星城寻求新突破的发力路径。
高价库存逐步出清 一体布局优势凸显
资料显示，中科星城成立于2001年5月，是专业从事锂电池负极材料研发与生产的高新技术企业，2017年被中科电气（300035）收购，进入快速发展期。截至目前，中科星城已连续8年上榜&ldquo;中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单&rdquo;，经过多年的奋力追赶，近两年出货量皆排第四，稳居TOP5阵营。
但是，在具有周期性发展属性的电池新能源产业，产能结构性过剩时代已经来临，新一轮残酷竞争与洗牌周期下，负极材料TOP企业也难逃较大成本压力，中科星城亦然。
需要说明的是，负极材料生产周期较长，从原料采购到确认收入的周期接近一个季度，成品定价和成本之间产生错配。从2022年底开始，负极材料市场需求不及预期，导致相关企业被动累积了高价库存同时又因市场转换迅速面临较大的降价压力。张斌介绍，2022年四季度以及2023年一季度，中科星城谨慎确认了存货减值损失，由此对公司利润带来一定影响。
在降本增效基调下，2023年，中科星城通过加快库存消化速度，恢复库存成本水平，负极材料盈利能力环比修复。中银证券2023年11月分析中科电气的一组研报数据显示，2023年三季度中科电气负极材料销售毛利率16.74%，环比增长3.73个百分点；销售净利率4.40%，环比增长4.87个百分点，扭亏为盈。
高价库存逐步出清的同时，中科星城在2023年还通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势；对负极生产技术、工艺的优化升级，降低负极产线的生产成本，提升负极产线的利用率；稳步推进负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率和产线绿色智能化、自动化水平等多维度发力降本增效。
其中，在推进负极材料一体化项目建设方面，目前，中科星城规划有湖南长沙、贵州铜仁、贵州贵安、云南曲靖、甘肃兰州、四川眉山、四川雅安七大生产基地，目前，已建成产线产能规模超过20万吨，其中，贵安新区一期年产6.5万吨负极材料项目，2023年下半年处于产能放量阶段。另外，云南曲靖一期5万吨项目正积极推进，相关产线陆续建成投产，其他产能建设项目将按计划结合市场情况及客户需求推进。
&ldquo;2023年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单&rdquo;中，中科星城上榜信息也显示，依托上市公司中科电气，中科星城加快石墨一体化布局，自研新型石墨化炉技术优势明显，随着贵安新区和云南曲靖一体化项目逐步建成，建成后石墨化自给率预计超80%。
此前，万联证券研报也曾预计，随着扩产产能的逐步释放，中科星城的石墨化自供率有望迎来大幅突破，公司产品将更具性价比，从而在市场中拥有更高的竞争力。
下游客户深度绑定 协同效应增添助力
穿越底部周期，中科星城不止在降本增效层面发力，下游朋友圈的深度绑定也是其优势打法之一。
负极材料因为要考虑到与正极材料和电解液的适配性，定制化较为明显，电芯厂新进的负极供应商，通常需要较长周期，像消费类电池需6&mdash;12个月认证周期，动力电池则需要1&mdash;2年认证周期，且必须具备一定的产能规模，而且能够维持电芯厂正常需求供给。
作为最早布局锂电负极材料的企业之一，中科星城已与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、ATL、韩国SK On、LGES等国内外知名企业建立了良好的合作关系，具备长远发展的客户基础。同时，值得一提的是，中科星城通过共建负极材料生产基地、相互持股等方式与宁德时代、亿纬锂能等top企业开展深度合作、进行产业链协同，负极产品出货确定性强，新建产能消纳得到了有力保障。
除了与下游客户协同，紧密合作，中科星城来自于母公司业务的协同效应也为其发展提供了坚强后盾。张斌介绍，中科星城负极材料业务与上市公司中科电气的磁电装备业务形成紧密的协同效应，借助磁电装备业务在磁力分选技术、电气自动化控制、工程化应用的人才、技术积累，量身定制开发负极材料自动化、智能化生产装备的同时，又为推进新增负极产能产线建设添加了助力。
技术前瞻紧跟趋势 应用维度持续扩容
负极材料在电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能。在锂电池产业技术革命风起云涌下，负极材料领域对技术创新的呼声越来越高，竞争也日趋激烈。
据介绍，近年来，中科星城研发投入不断增加，2020-2022年研发投入复合增长率达到129.78%，2022年研发投入达到1.91亿元，2023年1-9月研发投入达到1.81亿元，同比增长75.61%，占营收比例达到3.65%。截至2023年6月30日，中科星城拥有具有自主知识产权的专利技术成果68项（其中发明专利61项），79项正在申请并获得受理的专利（其中74项为发明专利、3项为国际专利）。
&ldquo;公司一直结合市场和客户需求开发新产品，同时在新能源材料领域进行相关前瞻性研究，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备。&rdquo;张斌强调，在关键技术、新产品方面，中科星城快充类负极产品包括高压快充以及超充类负极材料产品已成功在客户端得到批量应用，在产品的性能及性价比上得到了市场的较好回馈；公司还在硅基类负极领域持续进行投入，目前已建设完成中试产线，并有产品向客户进行送样测试，性能指标处于行业先进水平；钠离子电池所需的硬碳材料以及其他新型负极材料均有持续进行开发。
前瞻技术不断加持下，中科星城负极材料产品在面对新的应用场景和维度时，也已然敲开大门，储能赛道和海外市场均是如此。
其中，&ldquo;新能源+储能&rdquo;近两年来已成大势所趋，张斌表示，储能市场作为又一大潜力市场，其应用领域也是公司锂电负极业务拓展的重要方向，目前，公司负极产品已经批量供应于储能项目，未来，公司将进一步开拓储能市场，提高储能产品占比。
与此同时，中科星城海外市场拓展力度也在持续收获关注。&ldquo;除韩国SK On外，中科星城在2023年还实现了对LGES的批量供货，由此为公司海外销售带来较大增长。&rdquo;张斌进一步介绍，当前，随着欧美锂电产业本土化政策的生效，加快推进了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。海外市场作为中科星城的重要战略市场，公司正积极推进海外拓展各项工作，进一步提升锂电负极业务海外销售占比，参与全球化竞争。
结语：
当前，海外布局已成为电池新能源产业链企业穿越周期，破局内卷，实现快速发展的一条新路径，出海步伐也在持续提速，据电池网不完全统计，仅2023年官宣海外建厂的电池材料项目就已达24个之多。在出海浪潮下，中科星城表示，除了已在国内规划布局的七大负极材料生产基地外，海外布局也将是公司接下来考虑的重要议题。
然而，如何在出海浪潮下，成功觅得新增量？张斌透露，未来三年，中科星城在新能源领域，将进一步聚焦资源，立足锂电负极材料的研发和生产，深度参与产业链融合，坚持专业化和国际化发展，力争成为全球锂离子电池负极材料领先品牌。

负极材料TOP5企业穿越周期：主基调降本增效 重要议题海外布局

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SMM1月22日讯：
2023年12月，中国鳞片石墨
进口量为1,366吨，环比减少31%，同比下降84%。
年初下游需求不振，天然石墨厂家多减少生产及进口，控制库存。预计1月鳞片石墨进口量仍处低位。
数据来源：SMM，中国海关
2023年12月，中国鳞片石墨
出口量为1,428吨，环比大减94%，同比降低80%；
中国球化石墨
出口量为9,49吨，环比大减92%，同比减少84%。
10月20日，商务部、海关总署联合发布了《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施》的公告，明确规定了天然鳞片石墨及其制品（包含球化石墨、膨胀石墨等）（参考海关商品编号：2504101000、2504109100、3801901000、3801909010、3824999940、6815190020）未经许可，不得出口。
该政策于2023年12月1日起正式施行。
据SMM调研，部分天然石墨厂商表示，12月已按要求递交两用物项和技术出口申请表及相关文件，并通过有关单位向商务部提交出口申请，
当前部分鳞片石墨、球形石墨的出口订单于1月中旬获批
。有厂商表示，
本次获批订单仅包含部分国家地区，仍有部分国家订单仍处于审批过程之中
，还有厂商表示当前出口许可是&ldquo;一批一证&rdquo;制，即出口许可证只可在有效期内一次报关使用，
后续新订单仍需申报送审
。1月，早期申报订单获批后发货，将带来出口数量回升，虽后续预计新增订单较少，但预计1月出口总量将有所增长。
数据来源：SMM，中国海关
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低端天然石墨电极价格	20500 - 27200	23850	元/吨	2024-07-26
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中端人造石墨电极价格	23200 - 33900	28550	元/吨	2024-07-26
低端天然石墨电极价格	15400 - 21600	18500	元/吨	2024-07-26

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