经历了2023年年底的50GW超装，2024年初再度进入了传统的采购淡季，终端电站以完成去年年底项目为主，新项目采购需求步入疲软期。但是2024年初组件价格继续保持在低位，亦有部分项目为提前锁低价而陆续出了采购招标。据SMM不完全统计，截至2月29日，2024年1月和2月光伏组件定标项目共185项，其中共136项披露了采购容量，共计67.89GW，其中1月定标采购量约57.99GW，2月定标采购量约9.9GW。（备注：1月采购容量包括了中电建的42GW框架入围集采项目。）

2024年初组件价格在低迷需求背景下毫无起色，依旧有部分零星低价投标价出现，主流成交价范围企稳。正值P-N技术路线转型，P型组件低价有小幅下滑，N型组件成交价格区间依旧保持在0.9-0.95元/W。据SMM不完全统计，1月组件采购中标均价为0.9元/瓦，2月组件采购中标均价为0.89元/瓦。中标价区间集中在0.85-0.95元/瓦，最高中标价为1.1元/瓦，最低中标价为0.83元/瓦。

1-2月主要招标企业以中国电建、中核集团、华润集团等大型央国企为主。中标企业以通威、协鑫、晶澳等组件企业为主。大尺寸、高功率、双面组件依旧占据绝对优势地位，功率逐步从540Wp+为主提高到570Wp+为主，尺寸以182mm为主。

自组件价格进入下行通道后，P-N技术路线转换开始加速期，高效率且低价格的N型组件成为终端的优先选项。进入2024年，N型组件已完全成为市场的主要采购需求，并正在以超出市场预期的速度继续加速渗透。1-2月P-N采购比例稳定在50%/60%以上。据披露的招标组件型号数据显示，1月N型组件采购定标量约35.59GW，占比61.4%；2月N型组件采购定标量约4.6GW，占比46.5%。

一、招标方面

1-2月整体招标容量较低，大容量招标以能源企业的框架采购形式为主。央国企仍是主力招标军。据SMM不完全统计，1-2月采购定标量前十招标企业包括中国电建、中核集团、华润集团、中国铁塔、南方电网、中国交建、金开新能、山西国际能源集团、中节能、广东恒健，总计58个项目标段定标，采购容量约65.28GW，占比定标总容量96.2%。其中前7家企业的定标量均达到吉瓦级别，前三名中国电建、中核集团、华润集团的定标容量约56.84GW，占比定标总容量83.7%。

中国电建招标规模最大，共有35个招标项目，采购总容量约44.98GW，占1-2月组件定标规模66.3%。N型组件采购容量30GW，占比66.7%。其中招标采购容量前三的项目为：中国电建集团(股份)公司2024年度光伏组件框架入围集中采购项目（采购容量约42GW）、中国电建西北院国投申腾喀什泽普县80万千瓦光伏治沙一体化项目光伏组件（采购容量约1.04GW）、中国电建水电四局波鹰600MW集中式光伏发电项目光伏组件（采购容量约600MW）。主要项目为中电建2024年度框架集采，中标入围企业共22家，具体信息如下表：

中核集团招标规模排名第二，共个6招标项目，采购总容量约8.2GW，占1-2月组件定标规模12.1%。N型组件采购容量2GW，占比24.4%。项目包括中核集团光伏组件设备一级集中采购（第二批）（采购容量约8GW）、株洲市100MW户用分布式光伏项目组件（采购容量约100MW）。主要项目为中核集团年度集采，中标企业共21家，具体信息如下表：

华润集团招标规模排名第三，共个5招标项目，采购总容量约3.64GW，占1-2月组件定标规模5.4%。披露采购容量的项目所采购的组件型号均为N型组件。项目包括华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购（采购容量约1.51GW）、华润新能源新疆公司和田地区光伏项目光伏组件设备（采购容量约1.56GW）、华润电力（道孚）有限公司甘孜州道孚县龚吕500MW“1加N”光伏项目光伏组件设备（采购容量约574.63MW）。主要项目为华润电力年度集采，具体信息如下表：

二、中标方面

中标企业方面：

1-2月，不包括入围项目和未明确容量分配的项目容量统计，有3家中标容量达到吉瓦级的企业。 在中标企业中，前十名企业包括通威、协鑫、晶澳、晶科、亿晶光电、横店东磁、一道新能、阿特斯、中节能、天合。中标容量前三家企业通威、协鑫、晶澳总共中标约5.9GW，占比定标总容量8.7%。

在不包含入围项目统计中，通威以2.29GW的中标容量领衔各组件企业，中标中国电建、京能集团、华润集团等9个标段项目。N型组件中标容量约1.23GW，占比53.8%。P型中标价未披露，N型组件中标价在0.85-0.92元/瓦。

协鑫以2.16GW的中标容量位居第二，中标华润集团、中核集团、南方电网等4个标段项目。N型组件中标容量约2.06GW，占比95.4%。P型组件中标价在0.87-0.9元/瓦，N型组件中标价在0.88-0.9元/瓦区间。

晶澳以1.45GW的中标容量位居第三，中标中国铁建、中国电建、南方电网等14个项目。N型组件中标容量约0.97GW，占比66.9%。P型组件中标价在0.93元/瓦，N型组件中标价在0.85-0.9元/瓦区间。

1-2月统计周期中，中标容量明确、且有中标价格的企业前五名为通威、协鑫、晶澳、晶科、亿晶光电。各家最高中标价在1.05元/瓦，最低中标价在0.83元/瓦，中标均价在0.9元/瓦左右。

中标价格方面：

据SMM不完全统计，框架集采中标价格普遍偏低，P型组件中标价格继续维持在低位，中标区间在0.83-1.1元/瓦，中标均价为0.965元/瓦。P型组件被N型组件陆续替代的风险愈发加强，价格一路下行。

• 1-2月，P型组件最高中标价为1.1元/瓦，出自东方日升，中标项目为宝冶能环-璞叶小镇5.96兆瓦分布式光伏发电项目-光伏组件采购，采购容量约5.96MW。
• P型组件最低中标价为0.83元/瓦，出自晶科能源，中标项目为江苏威拉里2.31MWp光伏发电项目光伏电池组件设备采购，采购总容量约2.31MW，交货日要求10天内。

从N型组件采购项目来看，N型组件价格亦没有上涨趋势，N型组件最低成交价仍在0.9元/瓦以下。1-2月共有52个N型组件集采项目标段，披露中标价格标段共47个，中标价区间在0.85-1元/瓦，中标均价为0.93元/瓦，与P型组件中标均价的价差约0.04元/瓦。

• 1-2月，N型组件最高中标价为1元/瓦，出自内蒙古晟衡电力设备安装工程有限公司，中标项目为江门市新会区审计局光伏发电项目光伏组件采购，采购容量约0.19488MW，规格为N型功率580Wp及以上组件。
• N型组件最低中标价为0.85元/瓦，出自晶澳太阳能，中标项目为华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购（标段一），采购总容量约610MW。规格要求N型双面组件，交付期在2024年3月-2024年6月。

三、组件规格方面

中标组件功率方面，明确披露了组件功率的项目合计容量7.34GW，采购组件功率集中在540Wp-560Wp和570Wp以上组件，占比94%。其中，550-560Wp功率组件采购容量约3GW，占比40.6%。570Wp-600Wp功率组件采购容量共3.9GW，占比53.5%。640W以上超高功率组件定标容量0.08GW，占比1%。

单双面组件方面，双面组件依旧是集采的主要组件型号。明确披露了组件单/双面结构的项目合计容量16.3GW，其中明确只采购双面组件的项目定标容量8.87GW，占比54.4%。明确只采购单面的项目定标容量0.028GW，占比0.2%。未明确要求单双面组件的项目定标容量7.4GW，占比45.5%。