国家能源局数据显示，1-2月中国光伏新增装机36.72GW，同比去年同期增长80.3%。组件价格低位给予下游终端项目开发极大的发挥空间，不仅集中式项目并网有条不紊，分布式项目并网量也在滚动攀升。3月依旧是招投标市场淡季，但是央国企能源电力企业规划的年度集采计划陆续出炉，地方电力企业也开始光伏物资招标。据SMM不完全统计，截至3月31日，2023年3月光伏组件定标项目共109项，其中共78项披露了采购容量，共计17.66GW，环比增长78.4%，同比增长48.9%。

3月光伏组件排产大增，组件价格出现推涨的情绪面，但是光伏上游价格进入下行通道，终端对涨价接受度偏弱，组件价格上涨无法得到上下两端支撑，最终3月组件主流成交价范围企稳。组件厂家市场态度存在分歧，亦有企业继续低价抢占市场的行为，高低价订单掺杂，分布式及集中式项目价格分化。据SMM不完全统计，3月组件采购中标均价为0.91元/瓦，与上个月项目上涨0.01元/瓦，中标价区间集中在0.84-0.94元/瓦，最高中标价为1.1元/瓦，最低中标价为0.825元/瓦。

3月主要招标企业以中国华能、中国电建、中瓴星能等能源电力企业为主。中标企业以通威、晶科、英利等组件企业为主。大尺寸、高功率、双面组件依旧占据绝对优势地位，由于P-N技术路线的转型，功率需求从540Wp+为主提高到570Wp+为主，尺寸以182mm为主。

3月N型组件继续占领市场采购需求的主要份额。据披露的招标组件型号数据显示，3月N型组件采购定标量约10.27GW，占比58.2%，对比去年同期N型占比仅8.7%，N型市场应用大幅跃升，以超出市场预期的速度继续加速渗透。

一、招标方面

3月由于市场传统淡季，整体定标容量位于全年偏低水平。大容量招标以能源企业的框架采购形式为主，央国企仍是主力招标军。据SMM不完全统计，3月采购定标量前十招标企业包括中国华能、中国电建、中瓴星能、云投集团、双杰电气、青田国控、深圳燃气、航空工业、中核集团，总计34个项目标段定标，采购容量约15.93GW，占比定标总容量90.2%。其中前2家企业的定标量均达到吉瓦级别，前三名中国华能、中国电建、中瓴星能的定标容量约14.16GW，占比定标总容量80.2%。

中国华能招标规模最大，共有6个招标项目，采购总容量约约10.06GW，占3月组件定标规模57%。N型组件采购容量8.01GW，占比79.6%。其中采购容量前三的项目为：中国华能集团有限公司2024年光伏组件框架协议采购招标项目、华能山西临汾62MW户用光伏项目（第一批15MW）光伏组件采购、华能伊春市经开区13.9MWp分布式光伏物资采购。主要项目为中国华能2024年度集采，采购P型（均价0.842元/瓦）、N型TOPCon（均价0.886元/瓦）、N型HJT组件（均价1.07元/瓦），共8家企业进入框架名单，具体信息如下：

中国电建招标规模排名第二，共个14招标项目，采购总容量约3.3GW，占3月组件定标规模18.7%。其中采购容量前三的项目为：中国电建河北工程公司米东光伏光伏电池组件（采购容量约1.92GW）、中国电建山东电建一公司内蒙古乌拉特后旗分布式400MW光伏发电项目光伏电池组件（采购容量约400MW）、中国电建华东院菲律宾圣马塞利诺三期200MWp光伏总承包项目光伏组件（采购容量约200MW）。

中瓴星能招标规模排名第三，共个1招标项目，采购总容量约800MW，其中P型双面双玻组件采购300MW，N型TOPCON双面双玻组件采购500MW。P型组件中标均价0.836元/W，N型组件中标均价0.866元/W。共有5家企业入围中标候选企业，通威分别以0.83元/W和0.87元/W的价格位列两个标段第一中标候选人。具体信息如下表：

二、中标方面

中标企业方面：

3月，不包括入围项目和未明确容量分配的项目容量统计，有1家中标容量达到吉瓦级的企业。在中标企业中，前十名企业包括通威、晶科、英利、天合、东方日升、隆基、晶澳、正泰、赛拉弗。中标容量前三家企业通威、晶科、英利总共中标约3.81GW，占比定标总容量21.6%。

在不包含入围项目统计中，通威以2.53GW的中标容量领衔各组件企业，中标双杰电气、中国安能、中国电建等7个标段项目。N型组件中标容量约0.12GW，占比4.7%。P型中标价在0.825-0.89元/瓦，N型组件中标价在0.85-0.87元/瓦。

晶科以0.83GW的中标容量位居第二，中标中国电建、航空工业、中国安能等8个标段项目。N型组件中标容量约0.36GW，占比43.4%。P型组件中标价在0.9元/瓦，N型组件中标价在0.92元/瓦。

英利以0.4GW的中标容量位居第三，中标云投集团的1个项目，中标组件型号为N型组件，中标价在0.918元/瓦。

3月统计周期中，中标容量明确、且有中标价格的企业前五名为通威、晶科、英利、天合、东方日升。各家最高中标价在1.03元/瓦（来自东方日升中标的华能集采项目HJT组件标段），最低中标价在0.825元/瓦，中标均价在0.925元/瓦左右。

中标价格方面：

据SMM不完全统计，框架集采中标价格普遍偏低，集中式项目和分布式项目中标价格分化明显。集中式价格低位较多，也有部分前期高价订单执行，分布式项目中标价相较于大容量采购价格略高。

P型组件中标价格低价继续下探，中标区间在0.825-0.92元/瓦，中标均价为0.87元/瓦。P型组件被N型组件陆续替代的风险愈发加强，价格一路下行，趋近0.8元大关，近期更有甚者投标价已低于0.75元/瓦。

• 3月，P型组件最高中标价为0.92元/瓦，出自中节能，中标项目为中节能太阳能（通榆）科技有限公司组件采购，采购容量约6.0495MW，组件型号要求功率540Wp及以上双面组件，交货日期要求2024年3月30日前。
• P型组件最低中标价为0.825元/瓦，出自通威，中标项目为长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏项目光伏组件设备采购，采购总容量约352.57794MW，组件型号要求功率545Wp及以上光伏组件。

从N型组件采购项目来看，N型组件价格亦没有上涨趋势。3月共有25个N型组件集采项目标段，披露中标价格标段共16个，中标价区间在0.85-1.1元/瓦，中标均价为0.975元/瓦，与P型组件中标均价的价差约0.1元/瓦。

• 3月，N型组件最高中标价为1.1元/瓦，出自东峻阳光（厦门）新能源有限公司，中标项目为建达清洁能源建阳区光伏发电一期项目光伏组件采购，采购容量约26MW。
• N型组件最低中标价为0.85元/瓦，出自通威，中标项目为连云港云台渔光互补发电项目光伏组件设备采购，采购总容量约120MW，组件型号要求不低于605Wp单晶双面双玻N型TOPCon组件和不低于580Wp单晶双面双玻N型TOPCon组件，交付日期预计2024年5月份左右。

三、组件规格方面

中标组件功率方面，明确披露了组件功率的项目合计容量3.17GW，采购组件功率集中在570Wp以上组件，占比73.3%。其中，540-550Wp功率组件采购容量共0.42GW，占比13.2%。550-560Wp功率组件采购容量约0.41GW，占比13%。570Wp-600Wp功率组件采购容量共2.24GW，占比70.6%。640W以上超高功率组件定标容量0.09GW，占比2.7%。

单双面组件方面，双面组件依旧是集采的主要组件型号。明确披露了组件单/双面结构的项目合计容量11.73GW，其中明确只采购双面组件的项目定标容量11.66GW，占比99.4%。明确只采购单面的项目定标容量0.06GW，占比0.5%。未明确要求单双面组件的项目定标容量0.01GW，占比0.1%。