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28%铜矿进口待运中

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6月2日铜精矿TC指数（月度）

2024年上半年铜精矿长单TC

2024年7月19日国产铜精矿作价系数

2024年7月12日国产铜精矿作价系数

2024年7月5日国产铜精矿作价系数

2024年6月28日国产铜精矿作价系数

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2024年2月23日国产铜精矿作价系数

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2024年三季度现货铜精矿采购指导加工费

2023年四季度现货铜精矿采购指导加工费

2023年三季度现货铜精矿采购指导加工费

2024年4月铜精矿产量（NBS）

2024年3月铜精矿产量（NBS）

2024年2月铜精矿产量（NBS）

2023年12月铜精矿产量（NBS）

2023年9月铜精矿产量（NBS）

2023年8月铜精矿产量（NBS）

2023年7月铜精矿产量（NBS）

2023年6月铜精矿产量（NBS）

2023年5月铜精矿产量（NBS）

2023年4月铜精矿产量（NBS）

2023年3月铜精矿产量（NBS）

文华财经据外电7月26日消息，巴拿马总统Jose Raul Mulino周五称，该国政府需要到2025年年初才会解决第一量子公司（First Quantum）旗下Cobre Panama铜矿的问题。
在巴拿马最高法院宣布其合同违宪数小时后，Cobre Panama铜矿于2023年11月关闭。
巴拿马向第一量子公司提供Cobre Panama铜矿20年的采矿权并可选择再延长20年，以换取3.75亿美元的年收入。
批评人士表示，该合同过于慷慨，针对该矿的环境抗议活动已演变为更广泛的民众示威活动。
Jose Raul Mulino称，该铜矿项目将根据需要得到解决，但社会保障等问题具有更高的优先级。
他还表示，他尚未就这场争端与第一量子公司的任何人进行正式接触。
在本周的电话财报会议上，第一量子公司首席执行官称，他们预计该矿今年不会重开。

巴拿马政府需要到2025年初才会解决Cobre Panama铜矿问题

文华财经据外电7月26日消息，印尼铜矿产商Amman Mineral（PT Amman Mineral Internasional）周五称，该公司今年上半年铜精矿产出同比大增90%，至444,143干吨；同期铜精矿销售量为337,929干吨，同比增加145%。
该公司还表示，维持全年铜产出目标不变，此前该国政府已经给发公司发放了12月底之前出口铜精矿的许可证。

印尼Amman Mineral上半年铜精矿产出同比大增90%

文华财经据外电7月25日消息，印尼铜矿商Amman Mineral Nusantara周四表示，该公司已从政府取得铜精矿出口许可，获得了53.4万干吨截止12月31日的出口配额。
在完成冶炼厂建设后，该公司获得了出口许可，预计将于2024年四季度产出首批电解铜。

印尼铜矿商Amman Mineral获得53.4万干吨铜精矿出口许可

文华财经据外电7月24日消息，亿万富翁Anil Agarwal创立的矿业公司--韦丹塔资源公司（Vedanta Resources）正在寻找商业合作伙伴，以提高赞比亚铜矿的产出。经过多年的法律斗争，韦丹塔正在重新控制该赞比亚铜矿资产。
周三，该公司表示，其寻求合作伙伴进行勘探、开发和生产，这也是该公司Konkola铜矿（KCM）资产10亿美元投资计划的一部分。
该公司在2019年失去了对KCM的控制，此前赞比亚政府将该铜矿业务置于临时清算状态并指责前者在扩张计划上存在误导且没有缴纳足够的税款。
Anil Agarwal称，KCM铜矿石印度铜的主要供应来源之一，而印度自身的铜供应有限。

韦丹塔资源寻求合作伙伴开发旗下赞比亚铜矿

五矿资源7月24日发布的二季度生产报告显示：
注：
1.MMG 于2024年三月二十二日完成对 Khoemacau 矿山的收购。本报告中的 Khoemacau 第一季度及2024年至今的生产数据，仅包括从2024年三 月二十三日开始的数据。
2.未提供2024年第二季度相比2024年第一季度的数据，乃由于 Khoemacau 矿山第一季度的数据并非代表整个季度的产量。
2024年第二季度经营表现
五矿资源表示：二季度，铜总产量（包括电解铜及铜精矿）为 90,972 吨，较去年同期减少2%，但较2024年第一季度增加36%。
Las Bambas 的铜产量较去年同期下降 14%，但较2024年第一季度增加 25%，主要得益于 Chalcobamba 矿坑的矿石供应，尽管 Ferrobamba 矿坑因采矿顺序导致矿石的平均品位降低。Kinsevere 的产量较去年同期增加 2%，原因是供电稳定性增强以及来自 Sokoroshe II 矿坑的矿石供应增加导致选矿量提升。Khoemacau 贡献了 8,907 吨铜产量，这是继该矿山于2024年三月二十 二日被收购完成后的首个完整季度的产量。
第二季度的锌总产量为 50,300 吨，较二零二三年同期增加 1%。
Dugald River 的产量与去年同期相比降低 5%，原因是虽然四月 和五月的表现强劲，但六月份半自磨机的轴承垫板发生故障。Rosebery 的产量高于二零二三年同期，季度采矿量和选矿量达到 过去二十年以来的第二高位，主要原因是劳动力供应稳定、采矿开拓侧重于增加采矿工作面数量以及实施了一系列运营改进措施。
在 Las Bambas，MMG 继续致力于与秘鲁政府、当地政府及小区成员紧密合作，开展富有建设性的透明对话。于2024年七 月五日，Las Bambas 与 Huancuire 小区达成一系列协议，涵盖教育、本地商业和最近的本地就业等，进一步加强了与本地小区 的关系和对共同成功的承诺。MMG 将继续与 Huancuire 小区就协商议程中的其他议题开展对话。此外，自二月初以来，MMG 的机械和人员一直与小区公司合作，持续共同提高 Chalcobamba 矿坑的产量。
Kinsevere 扩建项目(KEP)的建设，包括向硫化矿采选的过渡以及钴的生产，仍按计划进行。第二季度氢氧化钴含钴产量达 788 吨，六月份首次售出 346 吨。此外，选矿厂的硫化矿生产线已建设完工，并开始试运行。焙烧厂、气体净化和制酸厂（RGA）的 所有主要设备的机械施工均亦完成。
2024年展望
2024年 Las Bambas 的铜产量指导保持不变，介乎 280,000 至 320,000 吨之间。预计实际产量将处于该指导范围的上端，
原因是生产持续及 Chalcobamba 矿坑的开发进展顺利。在运营效率和副产品收益的推动下，C1 成本的指导范围从之前的 1.60 美元/磅至 1.80 美元/磅之间下调至 1.55 美元/磅至 1.75 美元/磅之间。
2024年 Kinsevere 电解铜的产量指导范围保持不变，介乎 39,000 至 44,000 吨之间。
然而，2024年 C1 成本指导范围 上调至 3.00 美元/磅至 3.35 美元/磅之间，主要原因是钴销售带来的副产品收益降低、Sokoroshe II 矿坑的运营加速导致采矿成 本增加，以及 Kinsevere 矿坑改变了采矿顺序以配合硫化矿选厂的试运行和达产计划。
2024年全年 Khoemacau 的铜产量预期介乎 40,000 至 50,000 吨之间（自2024年三月二十三日起为 30,500 至 40,500 吨），与之前的指导一致。
2024年的 C1 成本预期介乎 2.30 美元/磅至 2.65 美元/磅之间。
Dugald River 选矿厂发生计划外停机，以进行半自磨机维护，特别是维修轴承垫板相关故障。选矿厂已于七月底恢复运营，但计划于八月进行一次额外的维护。
目前，2024年 Dugald River 的锌产量预计处于之前指导范围 175,000 吨至 190,000 吨之间 的下端，C1 成本预期介乎 0.70 美元/磅至 0.85 美元/磅之间。
2024年 Rosebery 的锌产量指导范围仍然介乎 50,000 至 60,000 吨之间，锌当量产量预期介乎 115,000 至 130,000 吨之 间。
C1 成本的指导范围从之前的 0.10 美元/磅至 0.25 美元/磅之间下调至 0.05 美元/磅至 0.20 美元/磅之间，这得益于强劲的副 产品收益以及降低的锌精矿加工费。
二季度安全方面：
五矿资源还介绍了二季度安全方面的有关情况：
2024年第二季度每百万工作小时可记录总工伤事故频率（TRIF）为 2.28，较2024年第一季度的 2.64 有所降低3。值得注意的是，六月份每百万工作小时 TRIF 为 1.72，为今年以来的最低纪录，且该月份未录得高潜在伤害事件。
2024年第二季度的具有能量交换的重大事件频率（SEEEF）为每百万工作小时 1.38，较第一季度的 1.11 有所增加。具有能量交换的重大事件数量的增加令人担忧，公司正密切监测这一情况。各矿山日益加大对加强关键控制的实施和执行以及改进承包商 管理的关注力度。各矿山将继续强调报告、调查各种实际和潜在的工作场所事故以及从中汲取教训的重要性，确保在执行任务之前建立适当的控制措施。
五矿资源2023年的运营表现
五矿资源此前发布的2023年经营业绩的公告显示：2023年，公司实现收入43.465亿美元，同比增长34%；股东应占利润900万美元，同比下降95%。公司全年产铜34.7万吨、产锌20.3万吨，并通过签署霍马考矿山的收购协议，迈出了公司资产增长的重要一步。受益于邦巴斯矿山的持续稳定运营，公司全年铜产量同比增长14%。邦巴斯全年铜产量同比增长19%，不仅创下了历史最高的选矿处理量，还实现了第二高的精矿销售量，销售精矿超过110万吨。同时，邦巴斯与Huancuire社区的谈判取得积极进展，启动了Chalcobamba采场的早期工作。公司预计2024年
Las Bambas铜产量预期介乎280,000吨至320,000吨，2024年Kinsevere电解铜产量预计在39,000吨至44,000吨之间，2024年Dugald River锌精矿含锌产量预计在175,000吨至190,000吨之间。
总体而言，各矿山都取得了强劲的业绩表现，产量和成本表现均达到或优于最新指导。
2023年全年，MMG的铜（电解铜加铜精矿含铜）总产量为347,264吨，锌（锌精矿含锌）总产量为203,470吨。
2023年铜产量较2022年增加14%，主要原因是Las Bambas矿山的运营没有中断。该结果进一步体现了该矿山全年强劲的运营表现，其中包括选矿处理量创下历史新高，年度销售量达到历史第二高，精矿销售量超过110万吨。
Kinsevere矿山的铜产量较2022年减少了10%，主要原因是国家电网供电不稳定。Kinsevere扩建项目的建设工作继续推进，钴厂已于第四季度投产。
受到第一季度停产的影响，Dugald River矿山的锌产量较2022年减少12%。
Rosebery矿山的年产量较2022年水平增加1%。第四季度该矿山主要得益于采矿顺序，采矿及选矿量均为全年最高。
五矿资源在其2023年年报中展望2024年：
2024年Las Bambas铜产量预期介乎280,000吨至320,000吨。
该预计范围与2023年的产量基本一致，但取决于Chalcobamba项目的开发时间。2024年Las Bambas的C1成本预计在1.60美元/磅至1.80美元/磅之间，较2023年有所上升，主要原因是采矿量及选矿量增加，以及假设钼价格下降导致副产品收益降低。
2024年Kinsevere电解铜产量预计在39,000吨至44,000吨之间。
这反映出由于Kinsevere由开采氧化矿石过渡至开采硫化矿石，氧化矿石的供应量下降。Sokoroshe II矿区的供应量预计会增加，并将弥补Kinsevere主矿区氧化矿开采量的减少。2024年Kinsevere的C1成本预计在2.80美元至3.15美元/磅之间，较2023年有所改善，原因是钴的副产品收益以及Sokoroshe II矿区开采的矿石供应量增加，从而减少了对第三方矿石的依赖。
Kinsevere扩建项目的工作重点将放在钴厂的爬坡达产，完成选矿厂和焙烧炉、气体净化和制酸厂的安装以及运营准备相关工作。预计将于2024年下半年生产出第一批来自硫化物的电解铜，二零二五年实现全面达产。
2024年Dugald River锌精矿含锌产量预计在175,000吨至190,000吨之间。
该预计范围较2023年有了大幅改善，由于该矿山在2023年第一季度暂停运营，对全年产量造成了影响。由于产量增加以及预计锌加工费降低，2024年C1成本预计在0.70美元/磅至0.85美元/磅之间，较2023年有所改善。
2024年Rosebery的锌精矿含锌产量预期介乎50,000吨至60,000吨。
包括副产品金属在内，锌当量产量预期介乎115,000吨至130,000吨。2024年的C1成本预计在0.10美元/磅至0.25美元/磅之间。该预计范围较2023年有所改善，原因是预期产量增加，锌加工费降低。
2024年总资本开支预计为800百万美元至900百万美元。其中400百万美元至450百万美元用于Las Bambas，包括Las Bambas尾矿坝设施扩建、Ferrobamba矿坑基础设施和Chalcobamba采场的开发。在Kinsevere，与 Kinsevere扩建项目有关的资本开支预计为250百万美元至300百万美元。
此外，中银国际在其最新的研究报告中指出，尽管五矿资源去年净利润大幅下降95%，但仍优于预期。因此，该行重申对五矿资源的&ldquo;买入&rdquo;评级，并将目标价从之前的水平上调至3.75港元。报告中提到，五矿资源的盈利能力有望在未来两年内显著增强。得益于两个扩建项目的推进，预计公司的盈利将从2023年的900万美元增长至2025年的4.38亿美元。此外，中银国际还强调，五矿资源对博茨瓦纳Khoemacau矿的收购若能成功完成，将为公司带来额外的增长动力。

五矿资源：二季度铜总产量环比增36% 锌总产量同比增1% Las Bambas实际产量将在2024产量指引上端

据mining网站援引路透消息：智利国有铜业公司Codelco董事长Maximo Pacheco周三表示，在评估El Abra铜矿的融资策略之前，该公司将等待有关扩建El Abra铜矿的可行性研究。
拥有该矿51%股份的美国矿业公司自由港麦克莫兰(Freeport McMoran)计划投资约75亿美元进行扩张。
在自由港麦克莫兰二季度的盈利电话会议上，其首席执行官凯瑟琳&middot;奎克宣布了公司的重大投资计划：麦克莫兰铜金计划投资约75亿美元，用于扩建位于智利的El Abra铜矿。她指出，由于许可要求，该项目预计需要7至8年时间才能开发完成，并表示公司计划在2025年底前提交环境影响声明。
据悉，自由港麦克莫兰拥有El Abra铜矿51%的股份，余下股份由Codelco持有。根据智利国家机构Cochilco的数据，El Abra铜矿去年生产了98.4千公吨铜，是公司重要的资产之一。这次扩建项目不仅体现了自由港麦克莫兰对未来铜市场的信心，也反映了公司对可持续发展和环境保护的承诺。
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Codelco将等待对El Abra铜矿扩建项目可行性研究

文华财经据外电7月24日消息，第一量子公司（First Quantum）首席执行官Tristan Pascall周三在参加一个会议时称，预计旗下巴拿马Cobre Panama铜矿年内不会重启。
自2023年11月以来，该铜矿处于停产状态，因民众因环保问题的抗议活动令巴拿马政府责令该矿关闭。
在该国新总统Jose Raul Mulino本月上台后，该铜矿出现重启的可能性。
&ldquo;我们对与新政府进行对话持开放态度，以建立一个框架，我们可以围绕这个框架进行对话。我们认为今年不会发生这种情况。&rdquo;
此前该矿为第一量子公司贡献了大约40%的营收，自其被迫关闭以来，该公司采取了一系列资本重组措施，以削减其不断膨胀的债务。

第一量子CEO：预计旗下Cobre Panama铜矿年内不会重启

文化财经据外电7月23日消息，印度财政部长Nirmala Sitharaman周二在2024-25财年预算演讲中称，鉴于锂、铜、钴和稀土元素等矿物对核能、可再生能源、电信和高科技电子等行业至关重要,&ldquo;我建议完全免除25种关键矿物的关税，并减少其中两种矿物的基本关税(BCD)。这将大大推动此类矿物的加工和精炼，并有助于确保这些战略性和重要部门的可用性。&rdquo;
&ldquo;能源转型在应对气候变化至关重要。为了支持能源转型，建议扩大用于印度太阳能电池和面板制造的豁免资本货物清单。此外，鉴于太阳能玻璃和镀锡铜互连的国内制造能力充足，我建议不延长对它们的关税豁免。&quot;
&ldquo;钢和铜是重要的原材料。为了降低生产成本，建议取消镍铁和粗铜的基本关税并继续对废铁和阴极镍实行零基本关税，对废铜实行2.5%的基本关税优惠。&rdquo;
他还表示，在2024-25财年预算中，取消用于电子行业的无氧铜的基本关税。
注：印度预算案中定义的关键矿物包括锑、铍、铋、钴、铜、镓、锗、铪、铟、锂、钼、铌、镍、钾、稀土元素、铼、锶、钽、碲、锡和钨。

印度2024-2025财年预算完全免除锂、铜、镍、稀土、锑等25种关键矿物进口关税

文华财经据外电7月24日消息，加拿大矿产商--Teck Resources公司周三称，下调全年铜产量目标至435,000-500,000吨。
该公司周三公布的第二季度获利好于市场预期，主要是受旗下智利Quebrada Blanca铜矿产量增加和铜价走高推动。
6月当季，铜价仍处于高位，因市场押注美联储年内将开始降息且存在供应忧虑，5月份铜价曾升至纪录高位。
该公司称，第二季度其铜销售平均价格为每磅4.42美元，较上年同期增加15%。
第二季度，其铜产量为110,400吨，较上年同期增加71%。
但该公司称，其下调全年铜产量目标，因预计旗下智利Quebrada Blanca铜矿产出将下降。

Teck Resources下调全年铜产量目标至43.5万-50万吨 预计智利Quebrada Blanca铜矿产出将下降

文华财经据外电7月23日消息，赞比亚在关键矿产开采方面展现出巨大潜力，正吸引着全球能源和矿业公司的关注。创新科技帮助赞比亚发现了的大量铜矿藏，这可能会在未来十年内大幅扩展该国的采矿业。这一发现可能有助于为大规模清洁技术项目提供所需资源，并使赞比亚在未来数年成为关键矿产中心。
数字勘探公司KoBold Metals花费数年时间开发了复杂的人工智能(AI)技术，以增强全球矿产勘探活动。KoBold本月宣布，借助这项技术，他们可能已经发现了十多年来最大的铜矿藏。这一发现可能每年会为赞比亚贡献30万吨铜产量，价值数十亿美元。一旦开发，KoBold发现区域20年生产量可以提供足够的铜来制造约1亿辆电动汽车(EVs)。一家第三方公司证实了KoBold的说法，认可使用AI技术进行勘探活动具有重要潜力。KoBold希望在赞比亚开发一座价值23亿美元的铜矿，并计划在本世纪30年代初投产。
近年来，铜和其他关键矿物的需求迅速增长，在全球各国增加可再生能源产能并推广清洁技术的同时，这一趋势并无放缓的迹象。2023年,全球铜矿产量估计约为2200万吨，较2010年的1600万吨显著增加。随着全球需求的增长，预计到2036年产量将增加到每年约3000万吨。然而，有担忧认为供应增长可能不足以满足快速上升的需求。
除了可再生能源发展之外，随着人工智能等新技术的推广，预计铜需求也将显著增加。未来几年，数据中心将需要大量的铜和其他关键矿物。这预计将大幅提升铜的价值。根据美国银行（Bank of America）的预测，供应短缺和需求增长可能会使铜价到2026年上涨11%，达到每磅5.44美元。这对可再生能源生产商来说是个坏消息，但对于像赞比亚这样拥有未开发铜矿藏的国家来说却是个好消息。
新的勘探技术正在帮助矿业公司改善他们的前景，推动了过去一个世纪以来相对保持不变的勘探实践。此外,由于美国担心其对中国关键矿产的高度依赖，新技术可能会帮助美国公司提高采矿能力，确保国家能源安全。风险投资公司Andreessen Horowitz的合伙人Connie Chan表示，&ldquo;当你越来越意识到我们对这些技术的有多么依赖时,你就会越来越想问我们怎么会如此迟钝地意识到我们需要大量原材料来实现这一切?&rdquo;
根据最新估计，赞比亚在2023年是全球第十大铜生产国，产量约占全球的4%，2022年至2023年产量增长4%。这个南部非洲国家的产量在2017年至2022年间以2.68%的复合年增率增长，预计2023年至2027年将以2%的复合年增率增长。目前,智利、秘鲁、刚果民主共和国(DRC)和中国是全球排名前几位的铜生产国，但赞比亚有很大潜力进一步开发其资源。第一量子（First Quantum Minerals）、巴里克黄金（Barrick Gold）和嘉能可（Glencore）等主要生产商在赞比亚运营。
铜出口为赞比亚贡献了每年超过60亿美元的收入。然而，根据伦敦经济学院国际增长中心(IGC)最近的一份报告，赞比亚还有很大的增长潜力。目前该行业主要集中在开采和初期精炼阶段，但通过发展下游活动可以提升更大价值。赞比亚的铜主要来自其铜带省的10个矿区，新的发现正在缓慢地将生产扩展到该国的其他地区。IGC建议赞比亚可以通过改善其不稳定且过去曾阻碍投资者的税收制度,来吸引更高水平的外国投资。IGC报告还鼓励赞比亚加深与邻国刚果民主共和国的联系,建立特别经济区(SEZ)以吸引投资并创建制造业部门，从而提升更多价值。
在经历几年的丰产后，赞比亚的铜矿业未来几年将显著增长。人工智能等新技术可能有助于增强赞比亚的勘探活动，在全球铜需求上升的背景下提高产量。此外,通过发展下游活动和加强与刚果民主共和国的合作，该行业还有巨大的增值潜力。

人工智能将引燃赞比亚的铜矿热潮

文华财经据外电7月23日消息，自由港麦克莫兰公司（Freeport-McMoran）周二公布的第二季度获利好于市场预期，因铜价高企抵消了产量下滑的影响。
由于房地产刺激措施和中国好于预期的工业产出数据，第二季度铜价较上年同期上涨。
该公司第二季度铜平均销售价格为每磅4.48美元，而2023年同期为每磅3.84美元。
该公司一位高层人士在声明中称，&ldquo;第二季度铜价表现强劲。铜在全球经济中日益重要的作用以及满足日益增长的需求的可用供应有限，支撑了铜价长期前景。&rdquo;
然而，该公司季度铜产量同比下降2.8%，至10.37亿英镑，单位现金生产成本上涨17.7%，至每磅1.73美元。
第二季度，其铜销售量下降了10%，至9.31亿英镑。
本月早些时候，印尼表示，尽管禁止运输原生矿物，但将允许自由港在今年剩余时间继续出口铜精矿，直到其新冶炼厂满负荷生产。

Freeport-McMoran第二季度获利好于预期 铜价走高抵消产出下降影响

白银有色7月22日晚间公告，公司拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权，取得其控制权。
目标公司在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。公告显示：
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资巴西铜金矿项目的提案》，为提升公司国际化经营水平和资源保障能力，公司拟投资巴西铜金矿项目，按照董事会意见向卖方提交约束性报价，开展协议谈判，按照规定履行相关境内外审批程序。该事项已经公司2024年第三次董事会战略委员会会议审议通过。
白银有色在公告中进行风险提示时提及：鉴于该交易处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议，公司正式提交报价后，后续协议谈判是否成功存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
白银有色7月9日晚间公告：经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润900万元到1,350万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。2023年同期归属于母公司所有者的净利润-7,334.99万元；每股收益-0.010元。对于本期业绩变化的主要原因，白银有色表示：
2024年上半年有色金属产品市场价格同比上升，
同时公司强化内部管理，多措并举降本增效、开源节流，不断提升经济效益，使公司经营状况和盈利能力得到改善，相比上年同期实现了经营业绩扭亏为盈。
白银有色此前发布的2023年度业绩报告显示，2023年，公司实现营业收入869.71亿元，同比下降0.98%；归属于上市公司股东的净利润8306.44万元，同比增长149.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.5亿元，同比增长987.7%；基本每股收益0.011元。
对于生产情况，白银有色介绍：2023年，
公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量26.65万吨，
较上年同期增加2.97万吨，幅度12.56%，其中精矿含铜6.75万吨，较上年同期增加0.95万吨，幅度16.28%；精矿含锌17.03万吨，较上年同期增加1.62万吨，幅度10.48%；精矿含铅2.82万吨，较上年同期增加0.4万吨，幅度16.61%；精矿含钼396吨，较上年同期增加116吨，幅度41.59%。公司采选系统产出精矿铜铅锌金属量较上年同期增加的主要原因是首信秘鲁尾矿综合利用扩能项目全年实现达产达标，选矿处理量同比增加92.62%，精矿金属量实现同比增加；精矿含钼增加主要是2023年钼金属价格处于高位，为抢抓市场机遇，新疆公司加大低铜高钼矿的选矿处理量，钼精矿产量增加。
冶炼系统生产铜锌铅金属产品总量71.46万吨，较上年同期增加6.96万吨，幅度10.79%，
其中：生产阴极铜31.68万吨，较上年同期增加6.64万吨，幅度26.52%；生产电铅2.37万吨，较上年同期增加0.33万吨，幅度16.15%；生产锌产品37.41万吨，较上年同期减少99.25吨，幅度0.03%；生产黄金8759千克（含第一黄金公司生产黄金2081千克），较上年同期减少565千克，幅度6.06%；生产白银315.76吨，较上年同期增加150.38吨，幅度90.93%；生产硫酸152.73万吨，较上年同期增加6.23万吨，幅度4.25%。有色金属阴极铜同比增加的主要原因是：为充分释放已建成的铜电解系统产能，公司通过增加外购阳极铜提升了阴极铜产量；电铅同比增加主要是上年同期铅生产系统检修产量较低导致；银产品同比增加主要是通过采购粗银加工生产电银产量增加。
白银有色还在2023年年报中介绍了境内外资源保障情况：
境内资源情况：截至2023年12月底，公司保有矿山资源储量，铜铅锌金属量807.56万吨，其中：铜金属量22.17万吨、铅金属量159.61万吨、锌金属量625.78万吨。金金属量13.14吨、银金属量1868.12吨、钼金属量1.36万吨。
境外资源情况：截至2023年12月31日，公司全资公司第一黄金的黄金资源量为2690.47万盎司，约合836.83吨，黄金储量55.97万盎司，约合17.41吨；公司控股子公司首信秘鲁公司尾矿综合利用项目已实现一、二两期各680万吨/年铜、锌、铁等多金属选矿能力；公司全资公司唐吉萨公司控制+推断级别黄金金属量153.17吨（约492.45万盎司）。其中控制级别黄金金属量121.66吨（约391.16万盎司），推断级别黄金金属量31.51吨（约101.31万盎司）。
白银有色2023年年报中提及：
2024年生产经营目标是：完成铜铅锌产量75万吨，营业收入和利润总额较上年有所增长。

白银有色：拟收购巴西一座年产铜精矿含铜总金属量约2万吨铜金矿

据Bnamericas网站消息：巴拿马政府报告，它将与加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）展开会谈，讨论自 2023 年底起关闭的巴拿马科布雷矿（Cobre Panam&aacute;）对环境的影响。
据彭博社报道，在华盛顿举行的美洲理事会(Council of the Americas)框架内，巴拿马外交部长Javier Mart&iacute;nez-Acha表示，可能有必要暂时重新开放该矿，以便为最终关闭做好负责任的准备。从环境角度来看，需要在未来几个月内解决这个问题。我不能说是几个月，但我们会负责任地与加拿大人保持对话。你不能让露天矿在这种条件下开采。我们是一个负责任的国家，到时候我们会与加拿大投资者对话。&rdquo;
总统Ra&uacute;l Mulino最近下令进行 &ldquo;严格的环境审计&rdquo;，以帮助确定该矿区是否可以暂时重新开放。
当局和专家警告说，由于无法出口或加工铜精矿，将超过13万吨铜精矿储存在 Minera Panam&aacute; 的设施中，存在环境和安全风险。
为此，他们在5月份发表的一份报告中呼吁批准最低限度的运营。
去年二月，前总统Laurentino Cortizo领导的政府批准了一项有序、彻底关闭矿山的战略，据官方消息，这一过程预计耗资8亿至10亿美元，需要7至9年时间。
尽管在2017年原合同被宣布违宪后，巴拿马政府和First Quantum Minerals当地子公司Minera Panam&aacute;去年就铜金矿的新合同达成了新协议，但由于环境原因，对该协议的广泛抗议导致该国最高法院取消了该协议，并下令关闭露天矿。
为此，供应商和投资者提出了七项仲裁索赔，索赔金额高达570亿美元，其中第一量子公司在迈阿密国际仲裁法庭要求为关闭支付200亿美元。第一量子公司还表示打算根据与加拿大和韩国的贸易协定提起其他法律诉讼。
第一量子公司（First Quantum）五月初曾表示，该公司正寻求与巴拿马新政府就Cobre Panama铜矿分歧进行&ldquo;对话&rdquo;，以共同寻找解决针对该铜矿分歧的方案。
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巴拿马将与第一量子公司就Cobre Panamá铜矿对环境影响进行会谈

沙特昨日对外开放迄今为止最大的矿化带，总面积达4788平方公里，将发放五个新的勘探许可证。这正在加速沙特价值9.3万亿里亚尔（约合2.4万亿美元）的矿产资源扩大勘探与开发力度。
根据工业和矿产资源部发布的声明，其中三个新的勘探许可证用于位于麦地那的Jabal Sayid矿区。该矿区总面积为2892平方公里，蕴藏着丰富矿藏，包括金、银、铜、锌和铅。其余两个许可证分配给阿西尔地区的Al-Hajjar地块，矿区面积为1896平方公里。与Jabal Sayid地块一样，Al-Hajjar区域也富含金、银、铜、锌和铅矿。
Jabal Sayad和Al-Hajjar是沙特有史以来最大的矿化带。Jabal Sayad带包括Jabal Sayid和Mahd Al-Thahab矿山等著名的VMS（块状硫化物矿床）矿山。而Umm ad Damar矿仍未开发，具有巨大的勘探潜力。
Al-Hajjar矿场位于Asir Terrane的Wadi Shwas VMS带内，该矿在停产之前每年生产约 40,000盎司黄金，以其丰富的金、铜和锌矿床而闻名。
工业和矿产资源部官方发言人Jarrah bin Muhammad Al-Jarrah重申了该部通过勘探支持计划（EEP）支持投标人的承诺，例如可获得相当于钻探、测试和地球科学研究费用四分之一的补贴支持。
今年4月，沙特政府称，将邀请全球采矿勘探者参与最新启动的EEP计划。该计划旨在促进沙特战略性和关键性矿产的勘探活动，优化采矿业的价值，并通过关注一些未知领域来扩大沙特的勘探潜力。此外，该计划还旨在培养当地人才，提高该国矿产勘探领域的技能和能力，并通过使用符合国际标准的创新数据来推进地质知识的发展，从而扩大投资机会。有兴趣参与EEP的投资者必须重点关注沙特《矿业投资法》中（A）类的矿产，如铜 、锂 、镍、金 和铁矿石；勘探活动应优先考虑未勘探地区或关键矿产。
此次准备发放的勘探许可证预计将推动沙特能源转型，促进可持续经济增长。据MineHutte与《矿业杂志》合作发布的报告，沙特在过去五年中在全球矿业部门投资增长方面表现最为强劲。
报告还显示，沙特在营造有利的监管和基础设施环境方面处于领先地位，其采矿许可指数已提升至全球第二。最近，工业和矿产资源部与投资部合作推出了新的激励措施，为持有有效勘探许可证且期限不足五年的公司提供支持，最高可达750万沙特里亚尔。
这一系列举措表明，沙特正加大对矿产资源的开发和利用力度，以推动国家经济的多元化和可持续发展。

沙特最大矿化带将发放五张新勘探许可证 富含金银铜锌等金属

文华财经据外电7月17日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年5月，全球精炼铜产量为233.99万吨，消费量为228.96万吨，供应过剩5.03万吨。
2024年1-5月，全球精炼铜产量为1,175.67万吨，消费量为1,165.56万吨，供应过剩10.11万吨。
2024年5月，全球铜精矿产量为152.64万吨。
2024年1-5月，全球铜精矿产量为757.73万吨。

WBMS：全球精炼铜5月供应过剩5.03万吨 1-5月供应过剩10.11万吨

尽管铁矿石价格年初至今已经累计下跌近20%，但巨头矿商们仍然没有放慢开采的脚步。
当地时间周三，全球最大上市矿商必和必拓集团公布其季度产量报告。报告显示，得益于天气状况改善，以及该公司位于西澳大利亚州铁矿石项目突破瓶颈，必和必拓的铁矿石和铜矿产量均超出分析师预期，尤其是铁矿石连续第二年创下产量纪录。
财报显示，截至6月30日的2024财年，必和必拓生产了2.59亿吨铁矿石，创下年度产量纪录。必和必拓预计，在2025财年，该公司铁矿石产量将在2.54亿吨至2.64亿吨之间。
花旗表示，必和必拓在2024财年的第四季度（即今年4月至6月）的产量表现强劲，超过了其之前对公司的产量预期。
这主要是由于必和必拓位于西澳大利亚的一个重要铁矿石项目突破瓶颈。在2024财年的第四财季，必和必拓在西澳大利亚的铁矿石产量为7680万吨，超过了华尔街预期的7540万吨。而该公司去年同期在西澳大利亚的铁矿石产量为7270万吨。
必和必拓首席执行官Mike Henry在一份声明中表示：
&ldquo;必和必拓西澳大利亚铁矿石公司（WAIO）继续保持强劲的表现，在其供应链不断改善的背景下，连续第二年实现创纪录的产量，我们正朝着将产量提高到每年3.05亿吨以上的中期目标迈进。
在铜产量方面，必和必拓位于智利埃斯康迪达（Escondida）矿产区的铜精矿品位和产量都有所提高。得益于此，该公司在2024财年第四季度的铜产量同比增长6%，达到50.49吨。这超过了华尔街分析师预测的46.92万吨。
今年5月底，必和必拓放弃了对竞争对手英美资源集团 490亿美元的收购要约。这桩收购案此前一度被外界看作全球矿业&ldquo;世纪交易&rdquo;、也是年内全球最大收购案之一。这桩收购案的取消，也意味着必和必拓放弃了打造矿业巨无霸的努力。
此外，必和必拓上周表示，将从10月起暂停在西澳大利亚的镍业务，原因是镍价暴跌，全球市场供应过剩。
必和必拓将于8月27日公布全年业绩。

无惧铁矿价格下跌！必和必拓连续第二年刷新铁矿产量纪录 四季度铜产量同比增6%

力拓公布2024年第二季度生产业绩。
力拓集团首席执行官石道成（Jakob Stausholm）表示：&ldquo;我们的运营业绩稳步提升。尽管未来仍有显著改进空间，我们已经开始看到生产方面的突破性进展，包括我们的昆士兰铝土矿业务在推广安全生产系统（SPS）后也有所提升。
&ldquo;我们以严谨投资推动增长，不断为世界能源转型提供所需材料。几内亚西芒杜（Simandou）高品位铁矿石项目的建设正在稳步推进，奥尤陶勒盖铜金矿（Oyu Tolgoi）地下矿正在按计划逐步增产，我们预计将在年底前实现Rincon锂项目预备工厂的首次生产。
&ldquo;我们继续将业务的碳减排作为优先事项，宣布在魁北克的阿尔维达（Arvida）冶炼厂安装使用ELYSIS&trade;技术的无碳铝电解槽，并在西澳大利亚投资一座工业实验设施来试点我们的低碳炼铁工艺BioIron&trade;。我们还签署了一项为期20年的可再生电力协议，以确保新西兰蒂瓦伊角电解铝厂（Tiwai Point aluminium smelter）的未来运营。
&ldquo;随着我们在四大目标和战略方面取得进展，我们已经明确了一条在实现盈利性增长的同时，持续创造有吸引力的股东回报的长期路径。&rdquo;
2024
年第二季度运营亮点及其他重要公告
第二季度我们的所有工伤事故频率为0.32，较今年第一季度（0.37）和2023年同期（0.38）均有所下降。我们继续将员工和业务所在社区的健康、安全和福祉放在首位。本季度，我们对资产进行了年中安全成熟度检查，以帮助我们不断评估并完善整个集团的安全措施。对于2024年1月在戴维克（Diavik）发生的飞机坠毁事故，相关调查仍在进行中。
第二季度皮尔巴拉铁矿的产量为7950万吨（力拓份额为6750万吨），较2023年同期下降2%。
生产率的提升抵消了矿山资源减少的影响，但5月中旬的一起列车相撞事故对本季度的生产和运输造成影响，导致损失了约6天的铁路运力，并造成部分矿山的料堆积压。第二季度皮尔巴拉铁矿发运量为8030万吨（力拓份额为6620万吨），较2023年第二季度上升2%，港口的库存减少。
铝土矿产量为1470万吨，较2023年第二季度上升9%。
这一增长反映出我们在实施安全生产系统方面的成效，尤其是在韦帕（Weipa）矿区，我们提高了设备利用率和进料速度。因此，集团全年的铝土矿产量指导目标预计接近我们5300-5600万吨范围的上限。
氧化铝产量为170万吨，较2023年第二季度下降10%，
这是由于第三方运营的昆士兰天然气管道在三月发生破裂，对格拉斯顿（Gladstone）业务产生持续影响。因此，我们将集团全年的氧化铝产量指导目标下调至700-730万吨（此前为760-790万吨）。预计到2024年底，该管道的天然气供应将恢复到正常水平。
原铝产量为82.4万吨，较2023年第二季度上升1%，
我们的电解铝厂在此期间继续表现稳定。
5月31日，我们宣布新西兰电解铝厂（NZAS）签署了为期20年的电力协议，确保蒂瓦伊角电解铝（Tiwai Point aluminium smelter）能够以可再生电力为支撑，在未来继续以具有竞争力的方式生产高纯度的低碳金属。在另一项交易中，我们与住友化学株式会社（SCC）达成协议，以未公开的价格收购其在NZAS持有的 20.64%的股份。交易完成后，力拓将100%全资拥有NZAS。
矿产铜的产量为17.1万吨（合并基础），较2023年第二季度上升18%。
科力托（Kennecott）铜矿在今年第一季度发生传动带故障，第二季度矿产铜产量较2023年同期上升30%，但较第一季度下降1%，这主要是因为我们为管理矿区地质风险而调整了开采计划。
这些变化使我们推迟了露天矿的开采并加工更多品位较低的料堆。目前我们正在重新制定开采计划，预计将在第三季度生产报告中披露更多更新。因此，集团全年的矿产铜产量指导目标预计将接近66-72万吨的下限。
埃斯康迪达（Escondida）矿产铜产量比2023年第二季度增加12%，这是由于持续在高品位区开采，
选矿厂进料品位提升7%，同时选矿厂产量也提升了12%。
奥尤陶勒盖矿产铜的产量较2023年第二季度上升23%，主要由于地下矿按照我们的长期计划继续增产，
地下铜的原矿品位为2.02%（2023年第二季度为1.56%），整体原矿品位为0.61%（2023年第二季度为0.52%）。
高钛渣产量较2023年第二季度下降22%，主要是由于市场条件疲软。
尽管力拓铁钛（RTIT）魁北克工厂正在进行熔炉的重建，但我们在魁北克的9座熔炉中仍有6座在运行，理查兹湾矿业公司（RBM）4座熔炉中的3座也在运行。
加拿大铁矿公司产量较2023年第二季度上升6%，这是由于去年同期的生产率受到森林大火的影响。
然而，由于矿山产量下降以及六月份年度检修，产量较今年第一季度下降16%。此外，由于港口库存较低，发运量比2023年第二季度下降7%。
第二季度，我们继续部署力拓安全生产系统（SPS），目前部署单位总数达26个。本季度我们进一步提升了现有场地的SPS成熟度，还在3个新增场地设定了新的最佳吞吐率纪录（在90天期间）。我们正按照计划，稳步推进在2024年实现皮尔巴拉铁矿500万吨的产量增长目标。
本季度结束后，力拓投资开发几内亚西芒杜高品位铁矿石的所有条件均已满足。目前，该共同开发基础设施的交易已无任何条件限制，并预计将在7月15日当周完成。中铝铁矿控股有限公司（CIOH）已按照要求向Simfer合资公司支付其用于推进关键工程直至完成所产生或所需的资本支出中的份额。首笔约4.1亿美元的款项已于2024年6月28日支付，用于截至2023年底的相关支出；第二笔约5.75亿美元的款项于2024年7月11日支付，用于2024年的相关支出。迄今为止产生的所有支出均已结清。
2024年上半年，我们因营运资本增加而出现了约为7亿美元的现金流出。由于2023年底价格下跌，期间应付特许权使用费和税费有所减少，同时由于季节性因素也导致了应付给合资企业伙伴和员工款项金额出现波动。
本报告中的所有数字均未经审计。除另有声明，本报告中所有币种均为美元，产量均为力拓权益产量。
&bull;
2024年氧化铝产量指导目标已下调至700-730万吨（此前为760-790万吨），这是由于今年三月一条第三方天然气管道发生破裂，导致我们在格拉斯顿（Gladstone）的业务持续以较低的速率运营。我们预计该管道的天然气供应将在2024年年底恢复正常水平。
&bull;
2024年皮尔巴拉铁矿发运量预计仍为3.23-3.38亿吨。
在替代项目交付前，SP10的产量预计将保持在较高水平。这一指导目标取决于规划矿区的审批时间和遗产清查。
&bull; 铁矿发运量和铝土矿产量指导目标仍然受天气条件的影响。
运营成本
&bull; 根据澳元兑美元0.66的平均汇率，2024年皮尔巴拉铁矿石单位成本的指导目标保持不变，即21.75-23.5美元/吨。预计2024年上半年，皮尔巴拉铁矿石的单位成本将接近全年指导目标的上限，下半年发运量将有所提升。
&bull; 2024年铜的C1单位成本指导目标保持不变，为140-160美分/磅。

力拓二季度皮尔巴拉铁矿产量同比降2% 铝土矿、原铝、矿产铜同比均上升

文华财经据外电7月17日消息，智利矿商Antofagasta周三表示，由于矿石品位较低，预计全年铜产量将处于67万至71万吨指导区间的低端。
这家在伦敦上市的公司补充称，今年上半年，净现金成本为每磅1.94美元，比2023年同期高出11%。
Antofagasta今年上半年的铜产量为28.47万吨，较去年同期下降3.7%，其主要资产Los Pelambres和Centinela的矿石品位均较低。
该公司在智利经营着四座铜矿，将今年资本支出指导维持在27亿美元不变。
铜被用于电力和建筑行业，人们普遍预计铜将受益于绿色能源转型，来自电动汽车行业的额外需求和人工智能数据中心等新应用。

Antofagasta预计2024年铜产量将处于年度预测低端 上半年铜产量为28.47万吨

文华财经据外电7月10日消息，墨西哥矿业商会Camimex周三表示，与去年相比，2024年墨西哥的矿业投资料基本稳定在50亿美元左右，但新的监管措施可能会阻碍新采矿项目的发展。
Camimex称，由于新项目监管收紧后的不确定性，2023年的投资水平同比下降5.8%至49.6亿美元。
这项由总统洛佩斯政府推动的改革将采矿业的特许权期限从50年缩短到30年，并收紧了水资源开采许可，因为该国面临着长期水资源短缺和更炎热的天气。
Camimex主席Jaime Gutierrez在一次演讲中表示，由于&ldquo;新项目的巨大限制&rdquo;，今年的投资将主要用于扩建和改造现有矿山。
他补充道，在不利的全球趋势和新法规的影响下，在经历了&ldquo;充满挑战&rdquo;的2023年后，今年国际原材料价格的上涨将为国内生产商带来更高的收入。
根据Camimex的数据，去年墨西哥的金属产值约为2611亿比索（147亿美元），较2022年下降了18%，而该行业的税收贡献同比下降了32%。
Gutierrez表示，行业代表已经联系了将于10月上任的墨西哥当选总统克劳迪娅&middot;辛鲍姆的官员，表达了他们对该行业的担忧。
Gutierrez说：&ldquo;我相信她清楚地意识到有必要增加墨西哥的经济可能性，只有她支持采矿业，这才有可能实现。&rdquo;
Camimex汇集了该国最大的行业参与者，如全球顶级铜生产商之一的Grupo Mexico和最大的精炼银生产商之一Industrias Penoles。
墨西哥是全球最大的白银生产国，也是黄金和铜的主要供应国。采矿业对其国内生产总值的贡献率约为2.5%。

Camimex：墨西哥2024年矿业投资料持稳于50亿美元

文华财经据外电7月10日消息，Cochilco公布的数据显示，智利国家铜业公司（Codelco）5月铜产量为111,700吨，较上年同期微幅增加0.7%。
数据还显示，该国其他矿产商5月份的铜产量也出现增加。
其中必和必拓公司控股的Escondida铜矿5月铜产量为106,100吨，同比增加26.5% 。
而嘉能可和英美资源合资拥有的Collahuasi矿5月铜产量则为46,200吨，同比增加6.9%。

Cochilco：智利Codelco5月铜产量微增0.7% Escondida5月铜产量同比增26.5%

铜价格

铜精矿价格

铜精矿周度TC指数

铜精矿月度TC指数

铜精矿半年度TC指数

国产铜精矿作价系数

铜精矿采购指导加工费

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