SMM:预计今年我国锂电回收规模达31万吨 回收产量稳步增长 风口来了?【新能源峰会】

来源: SMM
发布时间:2022-11-17 16:04
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作品

在上海有色网(SMM)举办的2022SMM新能源材料年度价格发布会上,SMM分析师吕彦霖围绕“中国废旧锂电回收市场规模及未来发展方向”的话题做出阐述。她表示,2022年,SMM预计我国锂电回收市场规模达31万吨左右,其中产间废料总计17万吨,退役废料14万吨,从占比情况来看,前者占比高达56%,后者占比达44%;从电池类型来看,三元废料回收量占比高达63%,磷酸铁锂废料回收量占比31%,钴酸锂废料占比约6%。

在上海有色网(SMM)举办的2022SMM新能源材料年度价格发布会上,SMM分析师吕彦霖围绕“中国废旧锂电回收市场规模及未来发展方向”的话题做出阐述。她表示,2022年,SMM预计我国锂电回收市场规模达31万吨左右,其中产间废料总计17万吨,退役废料14万吨,从占比情况来看,前者占比高达56%,后者占比达44%;从电池类型来看,三元废料回收量占比高达63%,磷酸铁锂废料回收量占比31%,钴酸锂废料占比约6%。


中国废旧锂电回收市场规模与预测

锂电回收市场现状(2022)

SMM整理了企业在废料供应来源、回收渠道以及综合利用三个方面的详细参与过程,具体如下:

从上图中可以看到主要回收渠道,传统意义上是大家认为的未来即将放量的退役动力电池,第二类是产间废料,比如生产过程中产生的不合格极片,未注液的电芯等,这一类特点量大,电池厂的扩产,也是今年占比比较大的原料类型。

第三个主要是进口渠道,工信部4月发布最新政策,允许废旧电池料制成湿法镍钴中间品,进口,但目前遇到一定阻碍,但未来的量也是值得期待。

2022年中国废旧锂电回收量分析与预测

SMM整理了2022年中国废旧锂电回收(包含电池、极片和黑粉形态的回收废料)的情况,在2022年1月废旧锂电回收量冲至32106吨之后,2、3、4、5月份整理维持在20000吨以内,因为上海疫情,国内电池厂订单大幅下降,往上传导至材料厂和盐厂,订单缩减,采购原料减少。直到6月开始又再度冲高。SMM预计,2022年国内废旧锂电回收可达到30.7万吨左右(包含电池、极片和黑粉形态的回收废料,2022年10月-12月回收量为预测值),其中三元废料回收量共19.39万吨,占比63.15%;磷酸铁锂废料回收量共9.54万吨,占比31.08%;钴酸锂废料回收量共1.77万吨,占比5.77%。

2022年国内废旧锂电回收分为电池、极片、黑粉三大品类,电池即退役动力锂电池与数码3C废旧电池;极片即电池企业生产过程中产生的不合格品,废极片;黑粉即电池粉与极片粉。(2022年10月-12月为预测数值)

中国锂电回收规模市场预测(2022-2026E)

2022年,我国锂电回收市场规模达31万吨左右,其中产间废料总计17万吨,退役废料14万吨,从占比情况来看,前者占比高达56%,后者占比达44%;从电池类型来看,三元废料回收量占比高达63%,磷酸铁锂废料回收量占比31%,钴酸锂废料占比约6%。

预计到2026年,我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右,其中产间废料占比达35%,退役废料占比65%;从电池种类来看,三元废料回收占比将略微收窄至62%,磷酸铁锂废料回收占比扩大至36%,钴酸锂废料回收占比预计收窄至2%。

中国梯次利用市场现状

目前除了再生利用,梯次利用也是回收处理量中不可或缺的一部分,梯次可以最大程度延长锂电池生命周期。

梯次利用的流程技术

退役电池经过回收运输之后,进行拆解、分拣,并对其健康度进行检测,主要检测外观,剩余电量,循环次数,最终确定出A/B/C类的分级。A类电池可以作为汽车电池备件,模组级别使用;B类电池可以搭载至低速电动车,用于电芯级别的车使用,C类电池科二作为储能/备电使用,可作为整包/膜组级别使用。

电池重组的流程技术

中国锂电回收计价规则转变与SMM回收计算器

锂电废料计价方式的转变

目前,锂电废料计价方式经历了两个阶段的变化,在阶段一时期,是以镍钴为主要回收目标金属,价格公式也仅体现镍、钴的价值。彼时的价格公式为:{ 镍标杆价格X镍含量+钴标杆价格X钴含量 } X 镍 & 钴折扣系数

而随着后续锂价的飞涨,但因在计价公式中没有体现出来,因此最终越算越糊涂。因此,SMM预计,未来锂电废料计价方式将向镍钴锂价值单独清晰核算的方向转变,镍钴锂单独分拆计价势在必行。预计未来新计价公式将如下:

{ 镍标杆价格X镍含量X镍折扣系数 }+{ 钴标杆价格X钴含量X钴折扣系数 } +{ 锂标杆价格X锂含量X锂折扣系数 }

这其中也有两个值得探讨的话题,在于标杆价格选择以及折扣系数计算两方面。

SMM锂电回收定价机制--标杆价格选择

在矿山开采——化学冶炼——锂电材料——锂离子电池——新能源汽车这一完整的产业链中,其定价主要是基于海外原生(矿山)金属价格,海外拥有强势话语权。

但是在化学冶炼——锂电材料——锂离子电池——新能源汽车——城市矿山的产业链中,已经形成了闭环,那么为什么要采用海外的定价机制呢?SMM设想具体定价是基于国内冶炼(盐)价格,打造中国“再生内循环”。

从价格对比来看,从盐反算的金属价格并不能和金属价格完全相同,有一定的价差,而且像金属价格金融属性较强,价格波动比现货盐的价格较大,这就形成了电解钴价格>硫酸钴倒算钴金属价格、电解镍价格>硫酸镍倒算镍金属价格的情况。

SMM回收定价机制--折扣系数计算

折扣系数计算方面,SMM将废旧回收得到的碳酸锂的产品价格和产品毛利、原料成本加工成本联立得到方程式。

分拆单独系数计算公式与镍钴锂单独分拆折扣系数代入计算

通过移项、约分这样就得到了一个系数计算公式,镍钴锂折扣系数便可以从中计算得出。接下来将得到的镍钴锂系数带入价格计算公式便可以得到废料的价格。这些都可以通过我们SMM锂电回收计算器计算得出,接下来来看一下SMM锂电回收计算器:

SMM锂电回收计算器

SMM上线了在线锂电回收计算器,具体界面如下,您需要输入回收制得产品利润率预期(GM),回收各金属加工费(TC),对应批次各金属含量( α, β,γ);计算器将为您输出:各金属系数( ξLi ,  ξNi, ξCo)及对应批次废料价格。

三大难点逐一突破,SMM锂电回收计算器助力行业行稳致远

SMM行业赋能

SMM数据:回收产量稳步增长,风口真的来了?

从上文2022年回收市场的情况来看,我国整体回收产量在稳步增长。2022年废旧锂电回收产品中,镍产品里硫酸镍的占比高达100%;钴产品中,硫酸钴占比97%,氧化钴占比3%;锂产品中工业零级碳酸锂占比31%,电池级碳酸锂占比37%, 粗制碳酸锂占比32%。

具体来看体量,硫酸镍37392金吨;硫酸钴29,351金吨,氧化钴981金吨;工碳22,094吨,电碳26,420吨,粗碳23,046吨。

样本覆盖率:SMM定期追踪锂电全产业链,样本综合覆盖率达85%以上

在覆盖率方面,目前SMM样本综合覆盖率可以达到85%以上,其中在镍钴锰、锂盐环节,覆盖率更是可以达到95%以上。

SMM新能源数据/研究:为超过400家企业提供数据及研究服务

上海有色网拥有定期报告,如周报、月报等,以及非常完备的产业数据库,已经为超过400家企业提供数据和研究服务。

SMM新能源咨询: 为企业提供采购及战略优化建议

同时,我们还有定制化咨询服务,主要囊括市场咨询、对标分析及战略优化等方面


》2022SMM新能源材料年度价格发布会专题报道

》电脑端观看:2022年11月新能源材料大会-中国国际镍铬锰不锈钢产业高峰论坛视频回放

https://www.smm.cn/live/live_detail?li=343

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