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终端

2024年春节假期光伏市场回顾及节后展望【SMM分析】

来源: SMM
发布时间:2024-02-18 08:54
233篇

作品

春节期间光伏多数环节开工正常,整体情况与年前一致,节后回来少部分环节停工产线也将恢复,供应预期上升。在终端方面,大部分终端项目停工暂缓建设,项目采购交付需求也暂停。部分建设缓慢的项目继续追赶施工进度。假期内招投标市场采购定标项目数量有限,且红海运输问题影响持续发展预计在3月或4月恐有部分囤货需求。

硅石

矿山端春节期间因开采方式多停产放假,但矿口多留有硅石存量,因节前订单多已排布完毕,订单节后陆续恢复交付。叠加下游工业硅厂家春节生产维持,且原料供应受限情况下,下游硅企春节期间多以库存硅石消耗为主,随着假期结束运力恢复,节后硅石原料或将迎来一小波集中采购需求。

工业硅

春节期间,在产工业硅企业维持正常生产,节后个别硅企有检修或增产计划。开工率继续维持北高南低的格局,新疆虽进入低温天气,但基本不影响硅企正常生产;西南产区枯水期开工率维持低位,短期内复产意愿较低。下游方面,磨粉企业在初七左右相继复产,多晶硅、有机硅单体企业春节期间照常生产,铝合金企业放假时间不一,正陆续恢复生产。

多晶硅

春节假期期间多晶硅主流企业正常生产,仅部分企业仍在检修或停工技改周期内,整体对供需影响不大,假期市场成交极为有限,价格仍保持不变,市场活跃度较低。节后即将迎来2月份签单,目前多晶硅库存整体仍可控,将对后续签单价格形成一定支撑--SMM认为新一轮签单价格大概率大稳小动,但成交量有减少可能。

硅片

春节硅片市场正常排产,采取轮班不停炉制,受前期电池片囤货以及自身库存雅鹿不大影响,2月目前硅片排产仍保持较高水平,目前硅片库存水平不断升高,后事市场成交预计仍有限且硅片有减产风险。

电池片

2月18日-2月25日部分放假的电池产线陆续复工复线,但电池出片预计到下半周,而部分厂家本月全月停产,将于月底或下月初陆续复工,当时电池整体产线开工率不足50%,预计于下月初开工率提升至60%以上。当前市场以消化库存电池片为主,节假期间几乎无交易,但有交货。节后电池开工率提升,P型供应偏紧,N型充足,在复线时间段内,需求暂未有明显提升,价格持稳。

组件

终端需求持续疲软,组件生产成本倒挂现象普遍,厂家开工积极性较弱叠加假期因素影响,2月组件开工率陡然下滑,部分企业排产预期减少10%-20%,多者减少近50%。SMM预计,2月国内组件产量或将低于30GW,环比1月下降20%左右。

EVA/POE/胶膜

春节期间上游粒子企业维持正常生产进程,部分上游粒子企业在春节期间进行了转产,预计在春节后恢复生产光伏级EVA粒子。上游光伏POE粒子2月维持正常进口,企业销售将正常进行。光伏胶膜,虽经历了1月起的订单下滑以及2月开始订单不及预期带来的负面影响,但自今日起,下游复产,部分递延至2月的订单依然可以维持企业当月的基本开工要求。预计至3月初,生产和订单需求或将逐步恢复,若下游组件需求恢复,将对其上游光伏胶膜供给带来积极影响。

光伏玻璃

春节假期内,光伏玻璃产线正常生产,暂无新增及冷修产线,国内2月新增两条产线,涉及产能共计1850t/d。价格方面,由于2月谈判期国内玻璃企业报价暂时维持稳定,但组件需求表现较弱,价格方面承压较大,预计后续价格将小幅下调,但由于成本方面存在支撑,下调幅度有限。

光伏焊带

春节假期结束,焊带企业根据自身订单情况安排生产,大部分企业已陆续开工,极少数企业春节期间正常生产。由于2月组件产量下降,焊带订单数量相应减少。部分小企业生存困难,行业集中度将进一步提升,预计未来加工费会有一定的下调。

银粉银浆

春节假期结束,大部分银粉银浆企业开始开工,也有部分企业订单较多,开工较早。但由于开工第一日是周日,国内白银盘面没有开盘,因此今日银锭没有交易春节假期期间市场采购也是以外盘价格为主,且物流停运,因此市场原料采购依旧停滞,以年前原料备货为主。物流企业多以国家嘉定节假日为主,因此今日开工,但是白银正式采购销售还是从明天开始。

高纯石英砂

春节假期结束,高纯石英砂企业开始开工,部分小型企业节假期内停工产线也将恢复,供应端将小幅增加。关于价格方面,当前国内市场高纯石英砂成交较少,多数企业持续累库,价格方面存在下跌预期,中、内层砂预计将下调。

逆变器

逆变器企业根据当前自身订单与产线的生产安排,制定的假期时间长短不尽相同,目前大部分企业已陆续集中开工。2月仍然位于终端需求淡季,价格大稳小动,部分机型价格有小幅下调。预期二季度初随着招标采购的复苏,国内外工商业及地面电站需求的带动下,主流大功率机型需求回升。

终端

春节假期间,大部分终端项目停工暂缓建设,项目采购交付需求也暂停。部分建设缓慢的项目继续追赶施工进度。假期内招投标市场采购定标项目数量有限。电力能源企业复工后将陆续制定年度项目安排、光伏装机目标及招投标采购计划,2月下半月采购需求继续维持低水位,3月预期国内终端采购需求将逐步复苏。海外主要光伏市场,欧洲目前仍是需求淡季,供应和价格暂时稳定,若红海运输问题影响持续发展则在3月或4月恐有部分囤货需求;印度因政策影响在3月对国内组件拉货需求较大。