组件集采中标价格区间大幅下降 最低中标价落至1.3元/瓦!2023年6月组件中标数据解析【SMM分析】
【SMM分析:组件集采中标价格区间大幅下降 最低中标价落至1.3元/瓦!2023年6月组件中标数据解析】据SMM不完全统计,截至6月30日,2023年6月光伏组件定标项目共149项,其中共101项披露了装机定标量,共计27.72GW,与上个月相比增加5.75GW,环比增加26.15%,同比增加277.7%。
6月光伏产业链主环节仍然“跌跌不休”,组件市场主流成交价格也一路下跌。据SMM报价显示,单晶PERC双面182mm组件在6月初时均价在1.63元/瓦,到6月末已经下落至1.3元/瓦,单晶PERC单面182mm组件均价也从6月初的1.61元/瓦下落至6月末的1.29元/瓦。虽然价格下降,但是终端采购需求不及预期,组件企业整体开工率积极性较差。部分终端等待价格底部持观望态度,组件集采节奏相较于前两个月也开始放缓,但是整体由于组件价格低位集采容量依旧较高。
据SMM不完全统计,截至6月30日,2023年6月光伏组件定标项目共149项,其中共101项披露了装机定标量,共计27.72GW,与上个月相比增加5.75GW,环比增加26.15%,同比增加277.7%。
6月组件企业价格竞争激烈,价格参差不一,集采中标价格区间也在持续下移。从统计数据来看,组件中标均价自年初开始继续下滑,6月中标均价为1.53元/瓦,与上月相比下降0.15元/瓦。中标价区间在6月初集中在1.6-1.7元/瓦,6月末周中标价区间下滑至1.35-1.45元/瓦,最低中标价继续下探至1.3元/瓦。
6月主要招标企业以三峡集团、中煤集团、国家能源集团、中国华电为首等大型能源央国企为主。中标企业以隆基、天合、通威、正泰等组件企业为主。据披露的招标组件规格数据显示,P型组件仍然是集采的主要规格类型,N型组件采购占比逐渐提升,大尺寸、高功率的双面组件占据集采主导地位,功率集中在540-560W,尺寸以182为主。
一、招标方面:
6月大容量招标多为集采、框架采购形式,以国央企为主力招标军。据SMM不完全统计,6月采购定标量前十的国央企包括中煤集团、国家能源集团、中国电建、中国华电、三峡集团、西藏开投、陕西延长石油集团、山东发展投资集团、中国华能和中核集团,总计48个项目定标,采购容量约25.71GW,占比定标总容量93%。其中有5家国央企的定标量达到吉瓦级别,前三名中煤集团、国家能源集团和中国电建的定标容量约17.02GW。
中煤集团招标规模最大,共有1个年度组件框架协议集采招标,总机采购容量约6.5GW,占据6月组件集采规模23.6%,N型组件采购约2GW,占30.8%。中标候选企业包括一道、晶澳、隆基等11家,P型中标均价1.485~1.602元/W,N型中标均价1.578~1.700元/W,具体信息如下表:
国家能源集团招标规模排名第二,共有5个招标项目,披露招标项目共4个,采购总容量约5.58GW,组件采购均为P型组件。具体招标项目包括:国电电力陕西新能源公司神府至河北南网石拉界300兆瓦、摆言采当300兆瓦、摆言采当400兆瓦、陕西地区其他光伏项目单晶双面双玻组件采购(采购容量1GW),青海公司国能(共和)新能源开发有限公司海南州和海西州光伏项目光伏组件设备采购(采购容量1GW),福建公司石狮电厂2023年5月光伏组件采购,国家能源集团湖南电力有限公司2023年光伏组件设备采购(采购容量916.2646MW),国家能源集团新疆公司2111MW光伏发电项目光伏组件设备采购项目(采购容量2111MW)。部分招标信息如下表:
中国电建招标规模排名第三,共有32个招标项目,披露招标容量项目共18个,总计采购容量约4.94GW,N型组件采购约1GW,占21%。其中招标采购容量前三的项目为:中国电建股份公司2023年光伏组件季度集中(第二季度第二批2000MWp),中国电建成都院雅江县红星项目二标500MW光伏电站项目标段三EPC总承包项目N型光伏组件采购采购项目,中国电建股份公司2023年光伏组件季度集中(第二季度第三批500MWp,N型)采购项目。
二、中标方面:
6月,不包括各企业中标入围的项目容量统计,中标容量达到吉瓦级的有8家,中标吉瓦级的组件企业累计中标容量为21.41GW,占6月定标容量的77.24%。
在中标企业中,前十名企业包括隆基、通威、晶澳、尚德、天合、正泰、晶科、协鑫、一道新能和阿特斯。隆基以6.68GW的中标容量领衔各组件企业,中标中国华电、中国电建、国家能源集团等11个项目。通威以3.26GW的中标容量位居第二,中标三峡集团、中国电建、中国华电等7个项目。晶澳以2.36GW的中标容量位居第三,中标三峡集团、中煤集团、中国电建等7个项目。
中标价格方面,据SMM不完全统计,P型组件中标价格持续探低,整体中标价集中在1.34-1.55元/瓦的居多,其中中标价集中在1.34-1.5元/瓦区间内的项目共26个,中标价集中在1.5-1.6元/瓦区间内的项目共18个,中标价集中在1.6-1.7元/瓦区间内的项目共16个,中标价高于1.7元/瓦的项目共3个。N型组件价格也有小幅下跌,6月共有5个N型组件集采项目披露中标价格,中标价集中在1.48-1.7元/瓦区间。交货日期普遍集中在30-90天(除去年度集采)。
6月,P型组件中标单价最高价为1.77元/W,由郓城县健和实业有限责任公司中标,中标项目为郓城县乡镇分布式光伏发电建设项目-光伏组件(2023-02)采购项目,采购容量约100MW,组件规格要求P型182mm功率575Wp及以上的单面组件,交货日期要求90天内。
P型中标单价最低价为1.3元/W,由天合光能中标,中标项目为湖南潭州新能源有限公司170MW光伏组件招标项目(二标段),采购容量共计50MW,采购包括单晶P型182mm功率550Wp单面单玻组件。
三、组件规格方面
中标组件功率方面,明确披露了组件功率的项目合计容量17.44GW,采购组件功率集中在540-560Wp高功率组件,占比46%。功率560Wp及以上的组件采购比例也明显提升,其中,540-550Wp功率组件采购容量共2.57GW,550-560Wp功率组件采购容量共5.47GW,560-600Wp功率组件采购容量共3.08GW,640W以上超高功率组件定标容量2.53GW。
单双面组件方面,双面组件依旧是集采的主要组件型号。明确披露了组件单/双面结构的项目合计容量15.88GW,其中明确只采购双面组件的项目定标容量12GW,占比76%。明确只采购单面的项目定标容量0.99GW。单双面组件都要求的项目定标容量2.89GW。