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硅及光伏十一国庆假期开停工展望【SMM假期展望】

来源: SMM
发布时间:2023-09-27 14:54
818篇

作品

【SMM假期展望:硅及光伏十一国庆假期开停工展望】硅厂假期生产不停,均维持正常生产,因8-9月硅价连续上调,贵州、湖南等少量停产硅企正在等待观望复产时机,整体行业开工率维持增加趋势。从订单来看,生产低磷硼硅企多订单生产,部分反馈订单已排至10月底,生产端厂库库存水平维持偏低。

工业硅:硅厂假期生产不停,均维持正常生产,因8-9月硅价连续上调,贵州、湖南等少量停产硅企正在等待观望复产时机,整体行业开工率维持增加趋势。从订单来看,生产低磷硼硅企多订单生产,部分反馈订单已排至10月底,生产端厂库库存水平维持偏低。下游多晶硅端企业维持正常生产,多晶硅及磨粉企业按需补库采购,低磷硼货源维持偏紧,节后随着上机等新投产能爬坡对工业硅需求维持增量。有机硅端国庆开工率维持不变,近几日421#价格偏强,DMC出货受阻价格偏弱,成本上涨产品下跌,部分单体厂表示若原料继续上涨后期恐有下调开工率的可能性。铝合金端原生铝合金企业不停工维持正常生产,再生铝合金企业生产情况各异,部分企业维持生产生产,另有部分企业放假2-4天不等,与去年相比变化不大。

多晶硅:多晶硅厂家国庆期间正常生产,其中内蒙、新疆等因”意外“减产产线将恢复。拉晶厂由于已经在9月初将订单签定至十一之后,放假期间多晶硅市场交易预计有限,但下游企业提货正常。

硅片:硅片厂家十一期间正常生产,10月硅片排产有望继续提升,达到年内峰值——超65GW,下游电池片厂逐渐减少对硅片采购,硅片累库趋势明显,周环比增长超100%。目前硅片库存已经接近20亿片大关。

光伏电池:国庆节期间电池生产不放假,对10月电池产量几乎无影响,工厂正常收发货,而下游组件厂普遍正常收货,部分组件厂停产3天上下,收货延期到复工后,但对组件生产及交货几乎无影响。节后电池成本预计继续下降,且价格预计继续向下波动。

组件:组件企业国庆假期正常交付,正常生产。9月组件排产出现减弱——50.2GW,10月由于部分一线企业得较大幅提产,组件排产将重新迎来上涨。

光伏玻璃:国内光伏玻璃节前备货量基本维持稳定,组件企业采购以月度长单为主,散单成交量在节前稍有增长,但整体备库节奏不强。对于玻璃企业来说,节内玻璃窑炉生产不停,但由于运费方面小幅上调,同时节后归来处于玻璃定价期间,目前市场看涨情绪较为浓厚,故节内玻璃企业发货意愿不高,大多以协商节后签订新单发货为主。

EVA/胶膜:国庆节期间EVA不停产,正常发货;国庆节期间胶膜生产放假天数为3-5天不等,于胶膜厂而言发货会有一定的影响,部分已于节前发出,部分延后至节后。而当前因产能过剩,放假对10月胶膜生产影响有限,叠加前期组件厂胶膜原料还在排库期,下游组件厂胶膜处于安全库存之上,部分已于节前备货充足。

高纯石英砂:节前高纯石英砂备库意愿不高,下游企业近期对一路上涨的高纯石英砂接受意愿度不高,采购量较月初有所减少。近期多家企业都在试生产海外石英砂,同时合成高纯石英砂技术也稍有提高,目前中外层砂已有应用,国产石英砂需求近期稍有放缓,采购备库意愿不强。

有机硅DMC:由于当前有机硅各产品价格较高,同时下游企业前期备库基本完成,目前原料库存较多待消化,对节前备库意愿不高,市场部分备库多以刚需补库为主,故本周有机硅市场成交量呈现下降态势。对于生产方面,国庆期间内,单体企业生产状况较为稳定,采用轮休但不停产模式,下游生产企业生产班组放假多为3-5天,节内需求持续减弱。

终端:截至9月24日,9月组件集采定标容量约22.51GW,环比增加33%。三季度末且邻近四季度,终端电站并网进度加快,随着光伏产业链下游价格下行,利好终端装机收益,对组件采购需求也起增明显。节前,终端有部分组件备货需求,为保证节后项目进度及开展交付顺利。节中通常无定标结果发布。9月下旬集中式及分布式项目采购招标数量较多,因此预计假期前后组件集采定标量较可观。当前终端集采项目要求交付日期多为1-2个月,长则要求3-4个月全部交付完成,但需保证年底前项目全容量并网。

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