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2023H2印度进口组件数量猛增！ALMM豁免将于2024年Q1结束【SMM分析】
【2023H2印度进口组件数量猛增！ALMM豁免将于2024年Q1结束】随着ALMM放宽至2024年3月31日以及光伏组件价格下降，今年印度光伏组件进口量也正在增加。印度进口P型组件价格在过去一年半中大幅下降超50%，相较于印度本土使用进口电池片制造的组件价格，平均低......
过去几年中，ALMM和BCD是影响印度光伏市场发展的最主要的因素。
印度新能源与可再生能源部MNRE实施ALMM产品型号和制造商准入清单已经持续多年。2023年4月3日，MNRE宣布决定将批准的型号和制造商清单ALMM政策豁免一年，并在4月初暂停了ALMM的申请，豁免期直到2024年3月31日。这表明，直到明年一季度印度投产的光伏项目都不必从ALMM名单中采购光伏组件。
印度本土的组件制造能力当前远远不足，500MW以上的组件产能仅10GW，更多的组件产能仍在计划和爬产中。实施ALMM的这两年内，印度市场光伏项目的需求有超过约70GW正在实施，而能够满足印度光伏市场所有需求的组件产能供应如果全部来自本土制造，还需要七年的时间。因此，印度政府为了进一步推动光伏装机，希望能够通过暂时放开的组件供应制度来解除对印度光伏发展的阻碍。
ALMM清单创造了一个封闭的市场，限制了印度光伏开发商的权利，在2022年造成印度光伏项目不得不面临大量延误，直到2023年上半年依旧没有恢复。在装机方面，由于ALMM政策自二季度开始才逐步豁免，供应尚未完全恢复，印度在2023年上半年光伏新增装机容量约6.8GW，同比减少19%。
2023年下半年，印度光伏项目推动速度显著加快。截至2023年9月，印度组件平均价格同比下降30%，印度光伏项目收益率提高3%-5%不等，平均达到9%。随着光伏组件价格的稳步下降提高了集中式光伏项目的收益率、ALMM政策的豁免恢复组件供应，SMM预计印度2023年光伏新增装机有望达到16GW。
随着ALMM放宽至2024年3月31日以及光伏组件价格下降，今年印度光伏组件进口量也正在增加。印度进口P型组件价格在过去一年半中大幅下降超50%，相较于印度本土使用进口电池片制造的组件价格，平均低3美分/瓦。进口组件在价格方面反而更显优势。
因此，从中国组件出口数据来看，2023年三季度开始，印度市场拉货激增。2023年上半年印度市场进口中国组件数量约521万个，金额约34亿元。2023年7月-11月，印度市场进口中国组件数量约1694万个，金额约96亿元。进口量自5月开始环比增速由负转正，其中8月相较于7月进口更是环比增长136.4%，此后延续猛增态势不改，11月进口数量高达630万个，超过约2GW。印度光伏组件依赖进口，加上组件价格的下跌带动企业囤货意愿。
展望2024年，因ALMM将于2024年二季度恢复，中国组件价格即使在低位可能出口量也会受政策影响而小幅缩小。印度本土制造商将试图在2024年二季度后通过ALMM受到保护，免受进口影响，但是印度本土暂无完整的光伏供应链，且硅片和电池片依赖进口，因此其扩张计划进度仍可能受限。对于中国光伏产品出口印度将更多围绕在电池片环节。装机方面，印度本土产能是否能够顺利落地决定了印度光伏项目需求是否能够被全部满足，否则可能再次面临如2022年般的因供应链缺口而导致的项目延期情况。
