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P-N需求转型阶段 印度恐面临更大的供需缺口【SMM分析】
【P-N需求转型阶段 印度恐面临更大的供需缺口】当下对于印度组件企业继续扩张组件产能的瓶颈，是电池片的供应。不仅对于N型组件有这个困扰，即使对于P型组件制造商也有这个困扰。虽然印度本土有一些公司有电池片产能，但目前的总产能无法满足组件对所有电池片的需求。
当前全球正处于P-N需求结构转型阶段。自去年组件价格大幅下跌后，N型组件的性价比和更高的经济效益，推动了N型组件的需求比例升高。中国国内对N型组件的需求自2023年四季度开始突破50%。2024年初，欧洲、印度、美国等主要光伏市场也开始转变对于N型组件的需求，电站项目也开始考虑更高发电转化率的N型组件，需求比例逐渐增加。
印度终端电力企业自去年下半年便开始寻找N型组件的进口来源。由于印度本土组件制造产能以P型组件为主，因此终端企业开始关注中国制造N型组件的企业，以采购N型TOPCon182mm组件为主。在2024年初，多数印度组件企业已开始TOPCon组件生产，乐观情况预计到2024年年底，TOPCon将占据近50%的市场份额。
然而，当下对于印度组件企业继续扩张组件产能的瓶颈，是电池片的供应。不仅对于N型组件有这个困扰，即使对于P型组件制造商也有这个困扰。虽然印度本土有一些公司有电池片产能，但目前的总产能无法满足组件对所有电池片的需求。同时，这也限制了印度组件制造商在印度市场的进一步扩张，因为在印度新能源和可再生能源部（MNRE）的计划下，要求印度政府项目所用的组件中的电池必须根据本土含量要求（DCR）在印度国内制造。
印度国内电池片制造商始终优先考虑供给给印度国内组件制造。印度政府基于公用事业的招标和补贴计划仍在推进发展光伏项目，对印度本土制造的组件需求激增，同时产出的组件中又有大批量印度组件需要出口到美国市场，这更加加剧了印度国内电池片和组件短缺，印度供需面临严重缺口。
P-N需求的转变凸显了技术升级和增加对电池片制造能力投资的必要性，更复杂的技术会导致更高的生产成本。对印度企业来说，扩张电池片产能产量的主要挑战包括建造设施、引入设备的高昂资本投入，还有技术升级进步的需要，和高技能和熟练劳动力的招聘。然而，这些问题的解决方案是需要时间才能完全实现，短时间内电池片和组件的供应是不可能足以满足印度国内和出口市场的总和需求。
价格方面，印度本土制造的电池片成本是进口A级电池片价格的两倍到三倍，这不仅使印度国产组件价格是进口组件价格的高至少50%以上，也使印度国产电池价格比进口电池片价格高30%以上。鉴于更优质和更便宜的进口电池片、组件，印度对于中国生产的电池片和组件产生了极强的依赖，大量拉货以满足国内需求。
印度政府为了强化本土光伏供应链，建立一体化产能，在2021年批准PLI产能招标计划。截至2023年底，PLI计划将支持超过48GW的新增光伏产能，包括从多晶硅到组件的一体化产能、电池片和组件的一体化产能等，预计在2026年内陆续投产。
虽然印度对组件扩产信心充足，但往上游延伸的电池片、硅片、多晶硅环节的产能扩张所需要的周期更长，难度也更大。在当下P-N转型的阶段，印度还需要面临技术上的切换挑战，印度厂商在光伏生产的经验相对不足，熟练的劳动力也存在缺口，名义产能落地的时间恐会遇到极大的延期，尤其是电池片的供应缺口预计还将维持。
