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美国或将对进口双面光伏组件征收关税！【SMM分析】
【美国或将对进口双面光伏组件征收关税！】4月17日消息称，预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。双面光伏组件已成为市场主流技术路线，当前约占美国进口组件产品的98%，主要用于美国光伏地面电站。关税恢复的时间节点暂未确定......
4月17日消息称，预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。该申请来自韩国韩华Qcells组件生产企业。
双面组件最初于2019年6月获得豁免，但于2020年10月被特朗普政府撤销。在2022年初，拜登政府宣布针对晶硅电池及组件的201关税继续延长四年，但是双面光伏组件不包括在201关税范围内，获得豁免。美国进口配额5GW之内的晶硅电池也为零关税，超过配额的进口将征收相应关税。
Qcells于2月23日正式向美国贸易代表请愿，要求撤销对双面光伏组件的豁免，要求恢复太阳能关税，另外七家美国太阳能制造商也总共投资了数十亿美元，并写了支持信，主要包括以下公司：First Solar、Heliene、Suniva、Silfab、Crossroads Solar、Mission Solar 和 Auxin Solar。
在2023年底的中期听证会中，Qcells等组件企业就已表示希望美国政府继续维持201关税的征收，认为201条款的保障性关税刺激了美国本土光伏组件制造企业的投资和扩产，促使美国项目业主避免依赖海外供应链。同时，美国组件企业也表现出对双面电池及组件纳入关税征收范围的强烈意愿。然而，美国光伏项目开发商、美国太阳能协会SEIA则反对关税的增加，建议采取折中路线，对于双面组件所需要的光伏电池进行关税豁免。
双面光伏组件已成为市场主流技术路线，当前约占美国进口组件产品的98%，主要用于美国光伏地面电站。关税恢复的时间节点暂未确定，预期可能至少要等到6月。对于当前双面组件技术占据地面电站应用的主导地位，且美国装机以地面电站驱动为主，关税的重启无疑会影响美国的光伏供应链情况。
此外，6月东南亚四国的光伏组件两年双反豁免期也即将结束，美国组件供应“岌岌可危”。东南亚四国组件供应量占美国组件需求的80%，近期也即将开启新的一轮双反调查。据悉，印度发货的组件也可能会被纳入新一轮的双反调查中。
关税的恢复只会增加美国光伏制造成本和光伏项目建造成本，并可能推迟美国组件产能扩张和光伏项目的部署，免税光伏电池的供应也很快将不足以满足扩大的美国组件制造的市场需求。
美国不断叠加关税壁垒主要是为避免依赖海外光伏产品供应，并支持美国国内光伏企业生产制造。然而，美国本土的组件及电池片产能仍然相对较低。在IRA补贴细则颁布后，美国本土光伏企业扩张组件产能意愿较高，在2022-2023年陆续有扩产动作。据SMM了解，当前美国本土组件产能约17GW，规划扩张产能在30-40GW，产能落地预期时间均在2025年及以后，现在组件产能最大的还是薄膜组件生产商First Solar。
美国政策频繁变化对中国光伏企业出口起到严重影响，为避免国际政策变化风险，深入美国光伏市场，中国光伏企业进军美国建厂布局成为值得考虑的选择之一。据SMM不完全统计，当前中国组件企业计划在美国布局生产产能近28GW，其中已经投产约10GW。
在关税恢复和双反实施的背景下，美国组件的供应链可能将再次受到严重打击，供应缺口打开，美国光伏市场对组件的需求将更为迫切。在此背景下，在美国布局组件生产基地的中国光伏企业将受益，这也正是应对贸易壁垒之下的第二选择。
当前美国组件采购主流价格约在0.22-0.25美元/瓦，仍有部分高价组件订单正在执行，新一轮双反调查的影响下，组件价格下行趋势放缓。现下，美国终端对组件采购抱观望态度，等待后续关税的变化，整体采购速度明显放缓，二季度新订单需求较弱。
