5月组件采购招标市场热度稍有减弱，定标量相对4月显著下降。据SMM不完全统计，截至5月31日，2024年5月光伏组件定标项目共116项，其中共92项披露了采购容量，共计22.93GW，环比降幅46.1%，同比增幅4.3%。

5月组件市场竞争再次进入白热化，大型集采项目中不乏出现超低投标价，成交重心继续松动下移。据SMM不完全统计，5月组件采购中标均价为0.87元/瓦，与上个月下降0.02元/瓦，中标价区间集中在0.82-0.88元/瓦，最高中标价为1.017元/瓦（来自N型HJT组件价格），最低中标价为0.768元/瓦。

5月主要招标企业以中国大唐、中国电建、国家能源集团等能源电力企业为主。中标企业以正泰、英利、通威等组件企业为主。大尺寸、高功率、双面组件依旧占据绝对优势地位，由于P-N技术路线的快速转型，功率需求以570Wp+或580Wp+为主，尺寸以182mm为主。

5月N型组件继续占领市场采购需求的主要份额，央企大型集采项目中N型占比已经达到接近100%。据披露的招标组件型号数据显示，5月N型组件采购定标量约18.21GW，占比79.4%，对比去年同期N型占比仅26.6%，N型市场因价格下降和其高发电功率，应用大幅跃升，以超出市场预期的速度继续加速渗透。

一、招标方面

据SMM不完全统计，5月采购定标量前十招标企业包括中国大唐、中国电建、国家能源集团、中国中铁、中国海油、京能集团、山西建投、中国华电、协合新能源、广东恒健，总计47个项目标段定标，采购容量约21.99GW，占比定标总容量95.9%。其中前4家企业的定标量均达到吉瓦级别，前1家企业的定标量超过10GW。前三名中国大唐、中国电建、国家能源集团的定标容量约18.87GW，占比定标总容量82.3%。

中国大唐招标规模最大，共有5个招标项目，采购总容量约16.08GW，占5月组件定标规模70.1%。其中主要项目为：

• 大唐云南鲁奎山60MW农光互补光伏项目EPC总承包采购，采购容量约74.38964MW，组件型号要求N型580Wp双面光伏组件。
• 中国大唐集团有限公司2024-2025年度光伏组件集中采购，采购总容量约16GW，共分为3个标段。此次采购中N型占比达到了88%。本次集中采购合同有效期自集中采购合同签订之日至2024年12月31日止。 标段一招标范围为N型TOPCon光伏组件，预估采购容量13GW，共有10家企业中标，中标均价0.867元/瓦；标段二招标范围为P型PERC光伏组件，预估采购容量2GW，共有3家企业中标，中标均价0.818元/瓦； 标段三招标范围为N型异质结光伏组件，预估采购容量1GW，共有3家企业中标，中标均价0.933元/瓦； 具体信息如下表：

中国电建招标规模排名第二，共个22招标项目，采购总容量约1.56GW，占5月组件定标规模6.8%。其中主要项目为：

• 中国电建贵州院贵州公司长顺新能源马家山一期、猫落孔农业光伏电站光伏场区EPC总承包项目（光伏组件），采购容量约351.596MW，隆基绿能中标。
• 中国电建江西水电公司华能新塘光伏发电项目、华能新合光伏发电项目、华能协成渔光互补项目、华能庵前渔光互补项目、华能南城县里塔镇光伏发电项目光伏组件设备，采购规模约，采购容量约247.02248 MW，晶科能源中标。
• 开平恒炎百合镇200MW光伏发电项目光伏组件，采购容量约200.1184MW，组件型号要求N型580Wp及以上双面组件，通威太阳能中标。

国家能源集团招标规模排名第三，共个2招标项目，采购总容量约1.22GW，占5月组件定标规模5.3%。其中主要项目为：

• 国华投资2024年第一批光伏组件设备集中采购，采购总容量约065GW，共分为2个标段。组件型号要求N型单晶硅双面双玻580Wp及以上的光伏组件。 标段1，采购容量不低于400MWp，通威太阳能以0.87元/瓦价格中标。2024年供货计划 （MWp）3月20MWp、4月30MWp、5月50MWp、6月50MWp、7月50MWp、8月70MWp、9月60MWp、10月70MWp。 标段2，采购容量约665.55MW，正泰新能以0.86元/瓦价格中标。

• 海南公司综合能源公司2024年光伏组件设备集中采购招标项目，采购总容量约158.111945MW的N型570Wp及以上光伏组件，其中：N型单晶双面570Wp及以上光伏组件120MWp，N型单晶单面单玻570Wp及以上光伏组件38.111945MWp。天合光能以0.844元/瓦价格中标，交货日期要求合同生效后90日内完成供货。

二、中标方面

中标企业方面：

5月，不包括入围项目和未明确容量分配的项目容量统计，有1家中标容量达到吉瓦级的企业。在中标企业中，前十名企业包括正泰、英利、通威、中铁物贸、隆基、锦州阳光、晶科、天合、阿特斯、环晟。中标容量前三家企业正泰、英利、通威总共中标约2.67GW，占比定标总容量11.6%。

在不包含入围项目统计中，正泰以1.16GW的中标容量领衔各组件企业，中标中国电建、国家能源集团、山西建投等7个标段项目。已知的N型组件中标容量约0.79GW，占比29.6%。P型中标价在0.835元/瓦，N型组件中标价在0.82-0.86元/瓦。

英利以0.79GW的中标容量位居第二，中标中国海油、中国电建等2个标段项目。已知全部为N型组件中标容量，中标价在0.84元/瓦。

通威以0.72GW的中标容量位居第三，中标国家能源集团、徐州矿务集团、中国电建等5个项目。已知全部为N型组件中标容量，中标价在0.839-0.869元/瓦。

5月统计周期中，中标容量明确、且有中标价格的企业前五名为正泰、英利、通威、隆基、晶科。各家最高中标价在0.95元/瓦，最低中标价在0.82元/瓦，中标均价在0.86元/瓦左右。

中标价格方面：

据SMM不完全统计，框架集采中标价格普遍偏低，集中式项目和分布式项目中标价格分化明显。集中式价格低位较多，也有部分前期高价订单执行，分布式项目中标价相较于大容量采购价格略高。年度集采项目中低价投标频繁出现，因其大容量特性，组件企业对其重视度较高，中标价重心有下滑，尤其以N型组件为代表。

P型组件中标价格低价继续下探，中标区间在0.803-0.94元/瓦，中标均价为0.872元/瓦。因需求的消失，P型组件价格一路下行，5月主流成交价0.8元大关，当前价格已经到0.7+元/瓦。

• 5月，P型组件最高中标价为0.94元/瓦，出自徐州嘉恒建材实业有限公司，中标项目为中铁十局集团有限公司内蒙古蒙西光伏发电项目光伏支架、光伏组件、螺旋桩、逆变器、并网箱、铝合金电缆、济南大桥片区安置房项目钢筋、历下中央商务区钢筋、莘县外墙材料、雄商项目加气块、页岩砖、济南轨道交通3号线铝板、遥墙机场二阶段钢模板台车、河沙-光伏组件采购，采购容量约50MW，组件型号为P型210mm功率660Wp双面组件。
• P型组件最低中标价为0.803元/瓦，出自一道新能，中标项目为中国大唐集团有限公司2024-2025年度光伏组件集中采购（标段2），采购总容量约2000MW，组件型号要求P型PERC光伏组件，晶澳、天合同位该标段中标候选人。

从N型组件采购项目来看，各企业快速切换至N型组件供应，需求有限的背景下，价格竞争愈发激烈，N型组件价格也继续下滑。5月共有43个N型组件集采项目标段，披露中标价格标段共43个，N型TOPCon组件中标价区间在0.768-0.984元/瓦，中标均价为0.876元/瓦，比P型组件中标均价持平。N型HJT组件中标价区间在0.905-1.017元/瓦，中标均价为0.96元/瓦。

• 5月，N型组件最高中标价为0.984元/瓦，出自盐城恒康新能源有限公司，中标项目为柳东新区屋顶分布式光伏发电项目工程总承包项目光伏组件采购，采购容量约23.74MW，组件型号为N型580Wp组件，第一批计划进场日期：2024年5月25日。
• N型组件最低中标价为0.768元/瓦，出自天合光能，中标项目为阿尔及利亚巴特纳光伏发电项目光伏组件，采购容量约80MW，组件型号要求N型580Wp及以上双面组件，第一批次6月15日前交付20MW，剩余组件7月30日前全部交付完成。

三、组件规格方面

中标组件功率方面，明确披露了组件功率的项目合计容量2.73GW，采购组件功率集中在570Wp以上组件，占比99.7%。其中，540-560Wp功率组件采购容量约0.003GW，占比0.12%。570Wp-600Wp功率组件采购容量共2.28GW，占比83.7%。640W以上超高功率组件定标容量0.44GW，占比16%。

单双面组件方面，双面组件依旧是集采的主要组件型号。明确披露了组件单/双面结构的项目合计容量3.83GW，其中明确只采购双面组件的项目定标容量3.79GW，占比98.9%。明确只采购单面的项目定标容量0.04GW，占比1.1 %。未明确要求单双面组件的项目定标容量0.002GW，占比0.06%。