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SMM3月24日讯：
为了更好的服务湖南铜产业链客户，我们SMM佛山办与上海总部的同事一起在3月20日至22日，对湖南重点铜产业链客户进行了深入的走访调研，大致了解了目前整个湖南省的铜上下游企业的情况，现将相关状况与大家分享。
供应端
铜矿：
据湖南省自然资源厅的数据显示：湖南省内已发现铜矿床及矿点较多，约200多处，但绝大多数没有工业意义。仅有浏阳七宝山、麻阳九曲湾和常宁铜鼓塘三个矿区探明了储量。其中七宝山探明的储量达28万多吨，接近大型矿床规模；九曲湾铜矿探明的储量为11万吨，铜鼓塘矿区探明的储量为8万多吨。这是湖南境内探明储量最多的三个矿区。七宝山矿区是以铜为主的多金属矿，九曲湾和铜鼓塘是砂岩铜矿，铜是以砂岩的胶结物而出现的，基本上是单一型铜矿。其他还有衡阳市郊的车江小型铜矿，以及一些有色金属的中的伴生铜矿，所探明铜矿总储量约60万吨左右。因此湖南是铜矿资源比较缺少的省。省内最高年份产铜矿石70多万吨，不能满足需要。绝大部分靠从省外或者国外购进。
冶炼厂：
目前湖南只有1家铜冶炼厂，五矿铜业（湖南）有限公司（设计产能10万吨/年，原料为铜精矿）。
五矿铜业（湖南）有限公司：
成立于2013年10月，属湖南有色金属控股集团有限公司直管企业，负责实施湖南水口山金铜综合回收产业升级技术改造项目。金铜项目充分利用中国五矿掌控的海外铜资源，有效整合湖南省内铜资源，并资源化无害化处理水口山含砷金硫精矿和湖南有色下属成员企业冶炼含铜中间渣料，积极打造成中国五矿在国内主要的铜冶炼加工及综合回收基地。
公司建设运营的金铜项目一期工程总投资30亿元，于2016年5月7日建成投产。项目采用自主研发的SKS炼铜法，年产阴极铜10万吨，金锭2.44吨，银锭200吨，硫酸50万吨，年营业收入50亿元以上。项目的投产填补了湖南“有色金属之乡”大金属铜冶炼的空白。
据我们SMM了解该公司2022年总产量约为12.5万吨，产能利用率为125%。23年的生产运营目标：实现阳极板产量达到15万吨，阴极铜产量达到12.6万吨，硫酸57.6万吨，渣原矿处理量48万吨；实现营业收入76亿元，利润总额2亿元。此外，该公司在23年有扩产5万吨电解产能的计划，据悉铜挖潜改造提升项目的可研上半年要取得集团批复，年内开工建设；发烟酸项目上半年开工，年内完成项目建设；白烟尘项目年内要启动建设。
需求端
铜加工：
总体来看，在过去很长一段时间里，湖南省铜下游加工行业发展缓慢，主要以再生铜加工企业为主，不过从21年开始在正威集团的推动下，该地区的电解铜加工行业得到快速发展，在短短2年多的时间里，先后投产了湖南展卓新材料科技有限公司（22年2月投产，年设计产能25万吨的蜀虹铜杆线）和 湖南湘威新材料科技有限公司（23年3月投产，年设计产能25万吨的德国西马克铜杆线）两个大项目。
据我们不完全统计目前湖南省规模以上的铜加工企业有以下几家:5家铜杆企业（湖南展卓年设计产能25万吨，湖南湘威年设计产能25万吨，金龙铜业年设计产能10万吨，高诺铜业年设计产能4万吨，南铜集团年设计产能1万吨），3家铜棒企业（湖南天惠年设计产能6万吨，汨罗市伟业年设计产能1.8万吨，汨罗皓鑫科技年设计产能3万吨），1家铜箔企业（龙智科技年产能2.2万吨）。2023年上述9家铜加工企业合计产能为78万吨，2022年上述9家铜加工企业合计产量约为14万吨左右，预测23年能增加到22.4万吨，产能利用率为28.7%。
产能利用率如此低，我们分析有以下几个原因：1，近几年湖南市场铜加工行业新增产能主要集中在铜杆行业，涉及产能高达59万吨，然铜杆市场早已经是过剩产业，要想提高企业的开工率难度较高。2，湖南电解铜供应量十分有限，省内只有一家年产12.5万吨的电解铜企业，若铜杆企业要提高开工率需要从省外（广西和湖北等地区）采购电解铜，这样会大大增加成本。3，湖南市场铜下游终端消费量有限，主要集中在电线电缆行业。
电线电缆：
湖南电线电缆产业起步于1952年，从1952年到2023年，71年光阴、从起步的五家国有企业，发展到了现在100余家上规模的电缆企业，年产值超百亿的规模。摇篮中的电线电缆国有企业，步履蹒跚，经过自力更生、自主发展、艰苦奋斗、勤俭办厂的光辉历程，经过几代线缆人的豪情与智慧、血汗和青春年华，金杯电工股份有限公司、湖南华菱电缆股份有限公司、衡阳恒飞电缆有限公司等老牌国有企业在凤凰涅槃中获得新生，成为了省内年产值过十亿的龙头企业；同时涌现出了湖南金龙电缆有限公司、湘潭市电线电缆有限公司等后起之秀，他们的辉煌见证了湖南电线电缆行业发展所经过的风雨历程。据我们预计2022年湖南铜杆消费量可以达到24万吨左右，即每月2万吨，其中大厂占1.4万左右，其他占6千吨左右。
据了解湖南地区规模较大的电线电缆企业有以下几家：金杯电工、湖南金龙、湖南华菱、衡阳衡飞、湘潭市电线电缆、湖南西湖、湖南佳达、京广线缆、湖南衡电、长沙华泰等企业。
废铜
湖南拥有一个国家级的再生回收的汨罗循环经济产业园区，该开发区是省重点特色产业园，2003年建园，是国家首批循环经济试点、首批“城市矿产”示范基地、首批绿色产业示范基地，并荣获国家循环经济标准化试点单位、国家环境污染第三方治理园区、国家大宗固体废弃物综合利用基地、湖南再生资源特色产业园、省级高新技术产业开发区等国家、省级品牌。园区大力发展循环经济，形成了以有色金属非金属新材料为主导、电子信息为特色的产业集群。有色金属精深加工产业是湖南省有色金属重点发展的八大集群之一。目前，园区已入驻企业257家，2020年实现技工贸总收入705亿元、税收10亿元，各项经济指标位列岳阳市省级园区综合绩效考评第一，获评湖南省高质量发展园区。
据悉2017年汨罗再生铜回收量约30万吨，占全国再生铜交易量的9.2%。22年该园区主要的废弃物种类有废杂铝、废杂铜、炼钢炉料、废塑料、报废汽车、废旧电子元件、废线路板铅等，共354.9万吨。各类废弃物经过分拣、打包，为基地内精深加工企业提供铜、铝和塑料等原材料。2021年基地铜、铝、塑料、不锈钢和碳素等年回收量超过370万吨，再生产品年产量近350万吨，主要包括再生铜、再生铝、再生不锈钢、再生塑料、再生橡胶五大类产品，其产品多元化，从基础到高端延伸。
展望未来湖南铜产业链：
矿端：由于没有大型铜矿被发现，且中央环保督察组要求湖南省开展砂石土矿行业专项整治，据悉湖南省将从23年开始依规划逐步清零0.1平方公里以下小规模生产矿山，累计超3200座，其中也涉及到不少小铜矿。这意味着未来湖南铜矿产量将进一步减少。
冶炼端：未来几年仍有上升空间，五矿铜业其计划于2024年完成5万吨电解铜产能的扩建，届时将形成17.5万吨的产能。
加工端：近两年来湖南新增铜杆产能高达59万吨，但目前开工率仍十分低，我们预计未来上升空间可期。主要原因是，目前湖南本省的铜杆需求量在26万吨左右，但实际产量较低22年不到10万吨，不少电缆企业要从广西、江西和湖北等地采购铜杆，以后完全可以实现本地化。
废铜端：近期湖南省人民政府办公厅印发《支持有色金属资源综合循环利用产业延链强链的若干政策措施》的通知。借助政策东风，十四五期间，汨罗循环经济产业园着力做强有色金属精深加工产业链，将园区建设成为国家重要的有色金属资源集散地。园区力争到2023年引入链上规模企业40家以上，实现再生铜年加工量达到40万吨，再生铝年加工量达到60万吨，不锈钢年交易量达到50万吨，打造国家有色金属资源集散地，为"双碳"目标的实现打基础、做贡献。
