9月30日红土镍矿1.8%(FOB)报价

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SMM9月20日讯，
据中国海关往最新数据显示，2024年 7月中国镍矿进口量为493.067万干湿吨，当月进口量同比下滑10.79%，累积进口同比下降12.02%。其中，红土镍矿当月进口量488.49万干湿吨，当月进口同比下滑11.24%；硫化矿当月进口量4.58万干湿吨，当月进口同比增幅95.27%。
从主要进口国家来看，菲律宾方面进口镍矿477.024万干湿吨，同比下降2.4%，环比上行45.7%，累计同比下滑7.4%。危地马拉方面进口镍矿1.05万干湿吨，环比下跌81.57%。澳洲方面进口镍矿0.35万干湿吨，环比下跌71.5%。
从8月镍矿进口数据来看，受印尼方面对菲律宾中品位红土镍矿采买积极性出现减弱的影响，叠加国内下游冶炼厂刚需补库采买需求仍存，8月菲律宾进口至中国的红土镍矿数量有所修复。但部分冶炼厂出于生产冶炼产品的品位需求，故而对较高品位的镍矿也具备一定的采买动力，致使诸如科特迪瓦、危地马拉等地的镍矿仍在陆续运往国内。预计这一现象伴随着后续菲律宾雨季的到来，将继续持续。而8月国内进口菲律宾红土镍矿量尽管有所修复，但受限于印尼市场采买菲律宾红土镍矿仍接近200万湿吨的量级，且基本多为中品位红土镍矿，致使国内菲律宾镍矿供应增量仍较为有限。预计9月菲律宾红土镍矿对中国出口量占比将出现继续增加。
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2024年8月镍矿进口数据分析【SMM数据】

SMM9月13日讯，
本周沪镍价格预期将呈现区间震荡。为了全面分析镍价走势，我们从多个维度进行考量：
一、资金层面
从技术面来看，目前市场结构显示空头力量仍在积极抛售，压低镍价。然而，市场上的散单却显示出略微偏向多单的趋势。这种矛盾的现象背后，有以下几方面原因：
空头大单少量离场
：大单空头锚定全球低成本电积镍产能，且在印尼镍矿配额或将超预期提前批复的情绪作用下，未来空单继续下场可能仍存。
散单多单倾向
：市场散单偏向多单的原因在于，镍产业链的其他环节受到镍期货价格的影响，许多镍产品的价格已经接近成本线。如果价格进一步下行，这些产业链上的企业可能出现亏损并减产，从而对镍价形成支撑。
二、宏观经济数据
宏观经济数据同样对镍价走势有重大影响：
美联储政策
：美联储的降息周期临近，市场之前对此有积极预期。最新披露的CPI数据显示美国经济缓慢着陆，衰退预期有所下降。
大宗商品价格
：受CPI提振金银及大宗商品稳步上升，镍价随大盘在本周下旬开启反弹通道。
三、短期基本面分析
在宏观支持力不足的情况下，镍价短期内更多将随基本面波动：
国内市场
：国内电镍市场可能还有小幅下探的空间，预计会在12万元附近。若价格进一步下跌，可能会导致超跌现象，这时投资者可以考虑多配保策略。
国际市场：
中秋节前后，印尼市场对于镍矿RKAB审批配额在月内出现新进展的预期进一步细化清晰，且市场对于月内中下旬较多批复配额量释放的预期观点逐渐趋同，镍矿现货市场也已在这一观点下尝试提前兑现下行镍矿价格，后续预计印尼方面原料端供应增量，中游冶炼端成本支撑走弱。
四、关键数据关注
根据CPI数据和美联储官员的发言，有可能为后续9月的镍价走势提供新的动力。如果宏观环境向好，镍价可能会突破13万元的水平。核心关注点仍然是下周三（1８号），美国最新一期美联储议息会议结果，这是影响后续镍价走势的关键因素。
综合以上分析，我们认为下周沪镍价格区间为１２１０００－１２８００元／吨，均价１２４５００元／吨。投资者应密切关注宏观数据尤其是美国CPI数据的变化，以调整相应策略。

【SMM分析】镍价是否还将震荡　多维分析镍价走势

SMM9月13日讯，
近日，美国劳工部发布了一份报告，揭示了印尼某些行业存在的侵权行为，特别是在印尼镍冶炼行业中。这一报告不仅使印尼成为全球电动汽车电池主要供应商的努力面临重大挫折，还可能对美国未来在该市场的供应政策产生重大影响。
劳工部报告揭示的问题
美国劳工部已将印尼镍列入使用强迫劳动制造的产品名单。这一报告引用了大量新闻报道和非政府组织的调查，指出大多数侵权行为集中在印尼东部苏拉威西岛和马鲁古岛的镍冶炼厂。报告指出，工人面临任意克扣工资、暴力、强迫加班和持续监视等问题。此外，工人的护照被没收，行动受到限制，这些行为严重违反国际劳动标准。
对印尼工业园区的影响
报告指出，这些由外国和印尼公司合资经营的工业园区工作条件极为恶劣。采访中，工人多次强调了不安全的工作环境，包括频发的火灾等安全事故。据统计，2015年至2023年间，已有超过90名工人在镍精炼行业中丧生，实际数字可能更高。
政府与外资的复杂关系
印尼政府一直推行&ldquo;下游&rdquo;战略，试图在国内提升矿产品附加值，以吸引外资。然而，美国劳工部的最新报告使这一战略变得更加复杂。许多项目被指定为国家战略项目，享有各种政策优惠，却在劳动环境和工作条件上遭遇广泛批评。这引发了外界对印尼政府监管和执行力度的质疑。
国际市场动荡：美国、欧洲的态度
报告的发布也提高了欧美市场对印尼镍的关注。根据美国《降低通货膨胀法案》，电池和电动汽车只有在使用来自与美国签署自由贸易协定的国家的矿产时，才有资格获得税收减免，而印尼并不在此列。同时，欧盟即将推出的电池护照也将对社会和环境风险制定严格标准，这将对印尼镍的出口造成压力。
多重挑战下的政策调整
面对内部与外部压力，印尼镍行业可能面临重大调整。虽然印尼拥有全球40.2%的镍产量，并在未来几年有望提升至75%，但若不改进劳动条件和环境标准，其巨大的市占率可能难以维持。与此同时，成本更低的磷酸铁电动汽车电池正在全球市场获得更多份额，使得传统的镍电池逐渐失去竞争力。
未来展望
美国电动汽车市场已经由于高价和关税问题落后于预期目标，若继续与印尼发生摩擦，将进一步影响其去碳化目标。另一方面，印尼也将面临市场份额削减和利润减少的风险。因此，为了保持对国际市场的竞争力，印尼可能需要大幅改善劳动条件和环境标准，并寻求与美国和欧洲市场达成更加有利的协议。
综上所述，SMM认为，美国劳工部的报告不仅揭示了印尼镍产业的可能存在的实际问题，更为未来美国在该市场的政策调整埋下伏笔。如何平衡商业利益与社会责任，将成为各方亟待解决的问题。尽管这样的风声传出会引发市场对于美国后续是否会从政治面因素考量去限制印尼镍行业的相关产品的下游应用，但印尼作为世界镍市场的重要供应来源之一，想要通过单方面的举措片面决绝的限制其所供应的产品在市场的流通使用份额相关的占比，始终不会是一件能轻易完成的事情。

【SMM分析】美国或将考虑在后续限制印尼镍产品应用

SMM9月5日讯，
据SMM消息，对于后续印尼镍市场的镍产品相关出口税额问题，印尼政府将会考虑会向镍生铁冶炼厂征收相应的出口税额。税额或将与LME镍价和煤炭价格波动的相关性呈现更为紧密的联系。
具体来说，印尼政府将考虑免除当前执行的免税期政策。取消免除企业所得税将有利于增加政府从所得税（PPH）中所获得的份额。因此，为了维持相同的项目现金流占比（60%），在面好吃企业所得税取消是的税率将低于税收免除企业所得税仍然有效时的相应税率。值得注意的是，当前的提议更倾向于，如若决定取消免税期，则更多针对于采用火法冶炼技术进行生产的相应镍产品冶炼厂，而采用湿法相关技术的冶炼厂及生产用于新能源电动汽车电池系统的相关产品仍将被考虑继续获得免税期。
据了解，在相关提议中，首先对于LME镍价与印尼基准煤炭价格联动的相关性进行了细致化的划分、将LME价格大致划分为五个区间，分别为低于15000美金/镍吨，15000至17500美金/镍吨，17500至20000美金/镍吨，20000美金/镍吨和高于22500美金/镍吨。与此相对应，也将基准煤炭价格划分为五个档位，分别为大于160美金/吨、130至160美金/吨、100至130美金/吨、70至100美金/吨以及低于70美金/吨。将以上二者价格进行区间对应匹配后，最终给予在免税期和非免税期的不同出口税率。在有免税期下，印尼基准煤炭价格出口税率的高幅上限可达到11.5%；而在无免税期下，印尼基准煤炭价格出口税率的高幅上限可达到9.0%。
而对于BK关税的相关提议中，针对每吨镍产品的关税的计算暂拟定的是根据出口关税税率乘上出口基准价格（即HPE）再乘上高镍生铁或水淬镍中相应的镍含量进行计算得出。针对高镍生铁和水淬镍的镍含量差异，也将给予不同的划定含量区间。对于HPE的计算确定也将深度绑定每月计算得出的HMA镍价格，用HMA镍价格乘上1减20%作为相应折扣系数后，再乘上相应镍含量，即可得到出口基准价格。

【SMM分析】印尼免税期或将影响BK关税

SMM8月30日讯，
随着九月的到来，菲律宾和印尼两大重要镍矿供应国价格走势出现新一轮波动的预期可能。
菲律宾镍矿：价格两极分化
近期，菲律宾中品位红土镍矿价格呈现两极分化趋势。一方面，印尼市场对于前期出现的菲律宾中品位红土镍矿的逾49美元/湿吨的高昂报价开始逐步显现承接乏力，导致后续高溢价成交持续进行存在明显难度；另一方面，国内部分下游企业出于第四季度原料库存储备的需求，以一定的高溢价的菲律宾中品位红土镍矿CIF价格积极询盘的迹象有所出现。这一现象在一定程度上加剧了当前市场上镍矿报价走高的情绪。业内预计，伴随着下周印尼内贸镍矿价格尘埃落定，菲律宾镍矿的价格走向将更加明朗。
印尼镍矿：谈单进展僵持
另一方面，印尼内贸红土镍矿市场同样进入了关键阶段。周内，1.6%品位的印尼内贸红土镍矿CIF价格依旧坚挺，稳定在50美元/湿吨以上，而1.2%品位的则保持在22-29美元/湿吨的范围内。从当前印尼主要园区及下游冶炼厂月度谈单进展来看，尽管进入九月后，印尼红土镍矿内贸基准价格小幅下滑，不超过2美元/湿吨，但市场溢价继续上升的趋势明显。
据SMM了解，当前市场预期更倾向于九月内印尼内贸红土镍矿的升水或将维持在24-25美元/湿吨之间。尽管下游冶炼厂面对持续高昂的原料成本压力，主动抬升溢价的意愿有限，但由于市场供应紧张，若不将升水提高以补齐HPM（矿价市场的硬件价格)的波动，印尼冶炼厂或将难以完成后续的原料补库。
综上所述，九月镍矿市场中，菲律宾和印尼的价格走势分化愈加明显。菲律宾面临高幅报价承接乏力与高溢价询盘双重态势，而印尼市场则因原料成本高企和供应紧张导致谈单僵持，溢价攀升。随着印尼内贸镍矿价格即将明确，市场各方对于后续镍矿价格走向将有更为清晰的预判。
就目前局面来看看，未来镍矿市场仍将受到供需关系影响，尤其是将进九月，对于后续印尼内贸红土镍矿RKAB审批配额是否能如市场预期兑现于九月的传闻更是甚嚣尘上。的但也需要关注全球市场政策变动和下游需求的变化。可以预见，九月镍矿市场将继续保持复杂且多变的局面，各方需要密切关注市场动态，及时调整策略，以应对市场的变化。

又逢月底  甚嚣尘上的镍矿价格【SMM分析】

SMM8月25日讯：
镍价周内主要受到宏观情绪的主导和产业链角度下的基本面影响。首先是宏观方面，临近9月，市场对于9月降息的交易逐渐激烈，受前期美联储主席鲍威尔及一众官员的鸽派发言影响，交易员与投资者几乎认定9月将迎来本轮的首次降息。从宏观数据角度来看，美国至8月17日当周初请失业金人数23.2万人，预期23万人，前值由22.7万人修正为22.8万人。
与此同时，美国劳工统计局周三将截至2024年3月的一年期非农就业新增人数向下修正81.8万人，下修规模创下十五年来之最。就业数据的降温让市场对于8月23日晚间鲍威尔发言的内容预期更偏鸽派提供信心，市场开始交易9月的超预期降息的逻辑。基本面方面，本周菲律宾镍矿方面，周内菲律宾镍矿价格继续上行，而后续菲律宾第四季度将进入雨季，下游提前备库需求仍在，菲律宾矿价仍有支撑。而印尼方面RKAB未有更新一步进展，下游镍矿库存处于较低水平，后续仍有补库需求，因此对印尼矿价的支撑仍存。而中游冶炼端来看，纯镍在周内产量仍然维持正常排产，但进口镍受到比价修复影响，周内有所减少，且据SMM调研了解部分海外长协订单受船期影响，8月或不能按时到港，整体镍板供应不及预期，但整体仍处于过剩阶段。下游需求端来看，周内采购热情较差，下游受镍价上涨叠加前期补库结束影响，当前并无刚需采购，且部分终端反应自身镍板库存已备库至9月底。综上所述，当前镍价受宏观消息提振或仍有上涨空间，但基本面风险仍存。

【SMM分析】镍价受宏观情绪的主导和产业链角度下的基本面影响

SMM8月23日讯，
2024年8月19日星期一，印尼总统佐科威在雅加达国家宫正式任命Bahli成为新的能源和矿产资源部长。这位前投资部长将接替阿里芬&middot;塔斯里夫，开始履行新的职务。
Bahli的任命引发了一些的讨论，其中一些声音认为此举带有明显的政治色彩，并对他是否能够有效推动部门工作持怀疑态度。由于距离现任政府任期结束仅剩两个月，Bahli面临的时间压力不容小觑。
在应对潜在利益冲突的问题上，Bahli表示，尽管他曾经是一名矿业企业家，但不会在新的职务中出现利益冲突。他强调，自2019年被任命为投资和协调委员会主席以来，他的公司事务已经完全公开化。&ldquo;请大家放心，一切都已经结束了，上帝保佑。&rdquo;Bahli在周一的就职典礼上说道，&ldquo;尽管我有商业背景，但我能够明确区分国家利益和个人利益。&rdquo;
对于这个任命的市场反应，尤其是在印尼的镍产业领域，据SMM了解，尽管就目前而言Bahli的任期时间可能相对有限，但市场对其在任内推进当前RKAB镍矿配额审批进度仍然抱有一定期待。业界存在一些声音认为，Bahli有可能在有限的时间内为印尼镍产业带来积极的变化，尤其是对于当前印尼红土镍矿实际可流通量仍增幅有限，供需偏紧的格局下，印尼内贸红土镍矿价格强势运行未有改变的局面。市场依旧对于后续其是否会为部分当前年内镍矿配额剩余量较为有限的矿山带来新的批复进度持有较为明显的期待。
Bahli的专业背景和政界经验，将成为他履行能源和矿产资源部长职务的重要基础。在接下来的两个月内，他将面临如何高效管理和推进行业发展的巨大挑战，而他的表现也将对印尼矿业和能源市场的未来走向产生一定的潜在影响。

Bahlil接任能源和矿产资源部长【SMM分析】

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SMM8月20日讯，
据中国海关往最新数据显示，2024年 7月中国镍矿进口量为348.51万干湿吨，当月进口量同比下滑30.6%，累积进口同比下降12.33%。其中，红土镍矿当月进口量343.94万干湿吨，当月进口同比下滑31.17%；硫化矿当月进口量4.57万干湿吨，当月进口同比增幅86.49%。
从主要进口国家来看，菲律宾方面进口镍矿327.34万干湿吨，同比下降26.2%，环比下跌24.7%，累计同比下滑8.7%。此外，7月新喀里多尼亚方向月内没有向中国方向出口的镍矿供应量，而危地马拉方向7月进口5.72万干湿吨，环比大幅上涨264.33%。澳洲方向时隔3个月后再次进口1.24万干湿吨。
从7月镍矿进口数据来看，尽管菲律宾7月对中国镍矿的出口量出现明显收缩，但依旧为中国镍矿主要进口国。来自菲律宾的进口镍矿中，低品位镍矿仍旧占比较高，约占菲律宾镍矿总出口量78%。而中品位镍矿进口量出现明细下滑，下跌近100万干湿吨以内。造成这一结果的主要原因除了客观上7月菲律宾方面降雨及低气压天气频繁，一定程度上致使菲律宾镍矿出口量出现下滑之外，主要原因更多集中于7月菲律宾镍矿对于印尼方向的供应占比继续提升。从7月来看，菲律宾对印尼方向出口镍矿供应量增幅明细，，环比6月菲律宾对印尼出口量增长幅度逾20%。
而从8月目前现状来看，天气因素对菲律宾红土镍矿供应增量的限制性因素已明显弱化，菲律宾月内红土镍矿装船发运效率居高不下，预计8月菲律宾红土镍矿出口量环比7月仍存一定增量空间。但鉴于8月菲律宾流向印尼方向的红土镍矿价格仍呈现明显攀升趋势，与国内价差仍在。因此尽管国内下游镍矿补库需求仍存，但菲律宾红土镍矿流向印尼方向占比收缩的可能性相对较小。
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2024年7月镍矿进口数据分析【SMM数据】

SMM8月16日讯，
菲律宾镍矿价格持续攀升
在过去的一周内，菲律宾红土镍矿市场价格表现出强劲的上升势头。首先，印尼方面对红土镍矿的强劲需求，是导致菲律宾红土镍矿价格上涨的主要因素。目前，中品位红土镍矿价格已经从月初的每湿吨45美元攀升至48美元附近。这表明菲律宾红土镍矿向印尼市场的销售价格持续抬升。
另一方面，印尼市场对红土镍矿需求增加，推高了菲律宾红土镍矿的国内价格。具体来说，1.4%品位的菲律宾红土镍矿价格已上行至每湿吨47至48美元之间。根据下游冶炼厂的补库情况，预计短期内菲律宾红土镍矿价格仍有上升空间。
印尼内贸红土镍矿的升水趋势
与此同时，印尼内贸红土镍矿的价格也在持续走高。目前，1.6%品位的内贸红土镍矿CIF价格保持在每湿吨49.6至52美元的区间内。市场成交过程中，升水区间已经攀升至每湿吨22至23美元，加上诸如硅镁比奖励等政策，进一步提高了冶炼厂的采购成本。
值得注意的是，印尼红土镍矿供应依然紧张。受矿山开采产能和效率等诸多因素的限制，市场上可流通的红土镍矿量增长缓慢。尤其是哈马黑拉岛的供应紧张情况比苏拉威西岛更严重。由于近期下游冶炼厂及贸易商积极加价抢矿，预计短期内内贸红土镍矿价格仍有可能上行。
红土镍矿供应形势与价格预判
综合来看，当前红土镍矿市场整体供应趋紧的形势依旧严峻。尽管印尼能源与矿产资源部（ESDM）称，今年内贸红土镍矿的审批配额已达2.4亿湿吨，但实际市场上可流通的红土镍矿供应增长速度依旧缓慢。部分矿山由于开采产能有限，每月实际可销售的镍矿数量短期内难以大幅增加。此外，红土镍矿价格攀升导致的基础设施损坏，也对供应增量形成了阻碍。
值得一提的是，尽管印尼政府表示目前的批复量已能满足今年预估的市场需求（2.1亿湿吨），但市场仍高度关注今年第三及第四季度是否会新增红土镍矿配额的审批。当前的市场信息显示，第三季度末可能出现新增配额的预期值集中。
总体而言，受下游冶炼厂及贸易商主动加价抢矿的影响，加之市场供应趋紧，预计短期内红土镍矿价格仍有上行的趋势。未来市场将持续关注政策变化及供应链动态，以判断价格走势。

人人都不看好你 偏偏你最·...——红土镍矿价格强势上行【SMM分析】

SMM8月16日讯：
7月镍价回归基本面运行，价格进一步回落。而镍盐受原料价格系数仍居高位影响，可让步空间随着镍盐价格逐步下跌消失后，价格基本企稳。因此，硫酸镍较一级镍（豆）溢价于7月基本尚未开启，且一级镍板较硫酸镍价差也未走宽至能打开外采电镍的通道。8月，预期镍价主受宏观面影响，镍盐基本受基本面及成本端预期，有小幅反弹预期，但由于下游前驱体企业需求增量有限，因此预期8月硫酸镍较一级镍豆价差逐渐走缩。进入8月国内整体产量持稳，而印尼方面伴随天气转好以及新增投产背景下，产量爬坡。
下游不锈钢市场逐步转暖，临近&ldquo;金九银十&rdquo;旺季，产量上行对镍生铁需求走强。综上，7月镍生铁供小于需格局推升现货价格，未来供需偏强共振下，预计8月镍生铁价格仍偏强运行。而镍价8月期间或无明显上涨趋势，因此预计二者价差或将进一步缩窄。

【SMM分析】高镍生铁较电解镍溢价及硫酸镍较镍豆溢价解析

SMM8月11日讯：
本周镍价在周五迎来明显反弹，截止周五收盘，沪镍主连录得130,900元/吨。本周镍价主要受宏观情绪影响，基本面在一定程度上限制了价格上涨。宏观方面，周初的镍价下跌受到了美国7月失业率和7月非农就业人口数据的影响。数据显示失业率为4.3%，非农就业新增11.4万人，这引发市场对经济衰退的担忧，导致整体市场价格大幅下跌。然而，到本周四，美国劳工部公布数据表明，当周首次申请失业救济人数为23.3万人，低于预期的24万人和前值24.9万人。这一数据表明就业市场有所回暖，缓解了对经济衰退的担忧，推动商品和美元指数反弹。
基本面来看，SMM数据显示，7月全国精炼镍产量约2.89万吨，环比增长8.2%，同比增长33.87%。国内外库存均出现累积。国内市场受到库存增长和海外镍板到货的影响，库存增加；海外库存增长则主要由于国产电积镍和印尼电积镍进入LME亚洲仓库成为期货库存。库存压力限制了镍价的上行空间。需求方面，本周现货市场成交清淡，主要因为下游客户在此前镍价下跌时进行了过量备库，部分极端情况甚至备库至9月，提前透支了三季度的需求。因此，镍价在需求端的支撑较为有限。综合来看，预计下周镍价在宏观情绪的影响下可能震荡走强，但基本面的供应压力将限制镍价的上涨空间。

【SMM分析】宏观情绪左右镍价震荡运行

SMM8月4日讯：
本周沪镍价格呈现冲高回落走势，价格从周一的126,240元/吨上涨至周内最高点133,960元/吨，之后回落至约13万元/吨。本周镍价受宏观因素影响明显，总体较上周有所上涨。
7月镍价整体呈下降趋势，曾一度跌至去年第三季度以来的最低点，因镍价下跌，相关环节出现成本倒挂风险。宏观利好情绪的再度升温，为镍价提供了上涨动力。从宏观面来看，美国GDP数据超出预期，以及日本加息等因素影响，宏观情绪在持续下跌后有所回升。此外，本周美联储货币政策会议宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间不变。美联储暗示，如果抗击通胀继续取得进展，可能会在今年9月的会议上宣布降息。美联储主席鲍威尔表示，如果相关数据符合预期，美联储可能会在年底前逐步降息，这让本周五即将公布的美国7月失业率和非农就业数据显得尤为关键。如果数据不如预期，可能影响下周镍价下行。
从基本面来看，本周镍价上行导致下游采购情绪较上周减弱。但贸易商接货情绪较为积极，主要受现货升贴水下调影响，以及部分终端进行套保操作。受周初镍价下行影响，进口窗口在周三晚开启，部分贸易商开始从保税区采购海外镍板。综合来看，当前的宏观利好情绪持续发酵，基础供需矛盾依旧存在，下游需求仍然较弱，但近期宏观因素对镍价影响更大。因此预计下周沪镍价格将持续偏强运行。

【SMM分析】镍价偏强运行 现货市场难以成交

SMM8月2日讯，
近期，镍矿市场呈现出复杂的波动性，市场波动加剧，短期内预计红土镍矿价格小幅上扬的驱动力仍旧较为强劲。
国内市场方面，受菲律宾镍矿大量流向印尼市场的影响。目前，国内中品位镍矿供应相对紧张，这一局面使得贸易商不断抬高价格造势，而当前国内市场针对中品位红土镍矿价格的报价风声对于国内下游冶炼厂而言，仍旧造成较高的生产成本压力偏高的局面。叠加近期菲律宾方面临近月度谈单时间节点，市场报价仍旧以试探为主，上下游价格博弈仍存。但预计后续伴随对于菲律宾进入雨季的时间因素考量，下游冶炼厂补库意向仍将有所增强。
印尼市场方面，印尼市场需求强劲，吸引了大量菲律宾镍矿流入，这在一定程度上助推了印尼的镍矿溢价水平稳步上升。部分冶炼厂对8月外购镍矿的心理预期也随之出现一定的上调。从当前市场谈单现状看，溢价有继续攀升的趋势。印尼新增项目的投产进一步加剧了供应紧张局面，使得补库意图更加明显。
此外，受LME镍盘波动影响，印尼内贸红土镍矿月度基准价有所下降，但溢价部分却呈上升趋势，显示出买方对市场涨势的预期。预计短期内镍矿价格将维持高位震荡，市场报价可能继续走强，尤其是在国内镍生铁行情上行的背景下。根据最新的数据，全国港口镍矿库存显示增长，但市场对补库的需求依然存在。综合来看，8月镍矿价格走势将受到多个因素影响。预计短期内，市场价格可能会出现一轮小幅上升，特别是随着菲律宾方面的新一轮谈单进展，市场情绪将进一步影响镍矿价格的波动。
总体而言，8月镍矿市场将以稳中偏强为主，贸易商和采购方应关注市场动态，做好相应的调整和应对策略。面对复杂的国际国内市场环境，企业需要在保证供应的前提下，合理控制采购成本，以应对未来可能出现的各种市场变化。

流水淘沙不暂停 前波未灭后波生——8月镍矿又见走强吗？【SMM分析】

SMM7月28日讯：
本周沪镍继续呈现下跌趋势，价格较上周下降约2.67%，截至周五收盘报126,700元/吨。受基本面和宏观面的共同影响，本周镍价波动较大，总体呈现下行走势。
在宏观方面，2024年第二季度美国实际GDP汇年增长率达到2.8%，高于预期的2.0%，且显著高于第一季度的1.4%，表明美国经济复苏势头强劲。同时，通胀压力有所缓解，PCE价格指数二季度增长2.6%，低于第一季度的3.4%。美联储关注的核心PCE价格指数（剔除食品和能源价格）增长2.9%，同样低于前值的3.7%。鉴于多项数据表现良好，市场普遍认为美联储9月可能首次降息，后续仍需关注美联储动向及下周三的议息会议。
在基本面方面，本周现货市场成交活跃，下游在镍价跌至年内低位时进行了集中采购。然而，这主要是由于前期高镍价导致的保守采购行为，并非终端需求的真正回暖。因此，尽管镍价进入下行通道，终端需求未有明显提升，未来现货市场成交情况或将有所变化。
综上所述，当前宏观层面尚未明确趋势，但初步利好情绪已经显现。基本面供需矛盾仍存，下游短期采购需求虽高，但实际订单量明显减少，基本面的困境依旧存在。

【SMM分析】宏观数据向好与基本面疲弱交织，沪镍价格本周下跌2.67%

SMM7月26日讯，
近期印尼市场传出一则重要消息：印尼将把新的镍、锡追踪系统与矿业配额检测系统相连，这一消息再度将印尼SIMBARA系统推入了行业视野。
SIMBARA系统简介
SIMBARA系统的全称为SISTEM INFORMAS MINERAL &amp; BATUBARA ANTAR K/L（SIMBARA），是一种基于区块链技术的高级数字平台，意在为镍供应链建立一个完全透明的追溯系统。通过该系统的门户网站，印尼政府能够实时监控每吨镍矿的销售情况。追踪信息包括采矿地点、加工过程、运输记录以及出口详情。这一系统的应用不仅提高了行业透明度，还对促进当地生产商遵守全球采矿标准起到了重要作用，同时有望减少非法采矿、童工和环境破坏等问题。
实施阶段及覆盖范围
SIMBARA系统的推行分为多个阶段。第一阶段专注于煤炭出口的整合，自2022年2月起已经开始实施。第二阶段则重点关注煤炭和矿物（如锡）的销售一体化，从2022年10月31日起实现有限实施。未来，系统将在印尼的inaportnet上全面推广，并与工业部的其它相关系统进行深入集成。
相关识别系统和监控措施
在SIMBARA系统的框架内，印尼纳税人识别号（NPWP，全称是Nomor Pokok Wajib Pajak）作为一个重要的税务识别手段，将与MOMS（在线监测系统）和MVP（政府中央监控系统）协同工作。MOMS系统用于政府监督矿产和煤炭商品的生产和销售活动，而MVP系统则通过矿工、测量员和海关的核查，来监督煤炭从矿坑到港口的销售活动。此外，LHV文件（支付特许权使用费的核查文件）也将在系统内得到有效利用，以确保所有交易的合法性和合规性。
增强政府监察效率
通过SIMBARA系统的数据集成，印尼政府将能够显著提升对矿业活动的监督效率。实时数据的整合不仅提高了政策制定的科学性，同时也能更及时地应对潜在的环境问题和社会问题。更重要的是，这一透明度的提升有助于吸引国际投资者的信心，进一步推动印尼矿业的健康发展。
未来展望
随着SIMBARA系统的全面落地，印尼有望在全球矿业市场中占据更加重要的地位。透明和可追溯的供应链将为国际合作奠定坚实基础，促进资源的可持续利用。从长期来看，这一举措不仅有望可以解决当前行业面临的一系列潜在问题，还能为全球矿业治理提供有益的借鉴。

印尼SIMBARA系统知多少【SMM分析】

SMM7月25日讯：
2024年上半年的镍价走势整体呈现一个倒&ldquo;V&rdquo;。镍价在在今年上半年的表现整体可以概括为冲高回落，年初镍价延续23年四季度的走势横盘低位，镍价最低触及122000元/吨（沪镍），外盘最低来到15850美金/吨。随后镍价从2月份起震荡上行至23年三季度至今的最高点160500元/吨（LME：21750美金/吨）。本文将通过多种维度分析回顾今年上半年的镍价走势以及通过SMM数据预测全年镍价趋势。
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宏观扰动商品价格
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什么是宏观？
近些年来宏观情绪对于商品的影响愈发明显。简单的来说，宏观因素包含政策、经济、地缘等多种因素，但回归本质来看，除了地缘冲突外，大部分的宏观最终反应的皆为更长期的基本面状况也就是市场的供需关系。而当前以镍来看，受制于镍产业链的逐渐完善，下游需求板块较为固定，需求变量不大时，供给因素决定了价格。对于现在的市场来说，供给的变量产业及市场更有信心去把握，
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政策对于供需的直接影响
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首先落脚于镍产业链本身。在全球镍资源分布中，印尼镍资源占全球总资源量的43%。是中国乃至全球的最大镍元素供应国。从开采到下游加工冶炼的企业集中度看，印尼的镍产业目前主要仍集中在上游环节。但目前涉及的板块已经从原本的NPI，不锈钢拓展至高冰镍、MHP、硫酸镍、电积镍等等板块。在全球镍产业版图上的影响力进一步增加。这意味着印尼镍产业发展方向的转变、投资政策的调整等等因素都将对于镍元素供应起到致命的影响。
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今年上半年全球镍价的上涨行情是印证上述观点的最好例子。自去年三季度以来印尼RKAB审批频繁出现进度受阻的问题，叠加一季度镍产业链各环节供应端均出现一定的减量。导致全球市场对于镍原料供给过剩预期逐渐缩窄，甚至出现极端观点认为年内镍的供需过剩格局将迎来转向。供需格局的转变对于尚处周期低位的镍价而言提供了天然的上涨驱动力。
另一方面，在2023年下半年市场对于全球镍交割品扩容的判断趋于一致。市场普遍认为在大量新投产的中国电积镍的冲击下，未来可交品牌会持续增加。但根据下图我们可以看到，LME交割品牌从年初的超百万吨体量缩水至67.76万吨。这是因为在欧美对于俄罗斯金属的制裁进一步加深下，俄镍的交割属性遭到破坏，最终导致LME开始限制其在全球各地LME仓库交仓。与此同时，伴随着镍价的下跌，全球高成本镍企将会逐步进入清退进程。而LME的注册品牌当中存在相当多比重的非板材形式存在的精炼镍，它们面临着使用范围较窄、经济性不如镍板的困境，在产业清退过程中更容易受影响。
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宏观经济左右市场投资情绪 美联储降息的交易逻辑
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围绕近些年来最核心最热门的话题毫无疑问的是&ldquo;美国联邦基金利率&rdquo;。基于美国及美元在世界范围内的霸权地位，美国加息或降息是市场持续关心的问题。2023年下半年开始，在通胀数据持续降低的背景下，市场开始交易美联储2024年将会开启降息且多次降息的预期。在经历两个季度后，目前的市场预期是年内一定降息，9月降息的概率被扩大。
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通常情况下，当经济出现放缓或衰退时，美联储会通过降息来应对。而近期数据反应美国劳动力市场逐步走弱。最直观的数据是6月非农数据，数据显示就业20.6万人，但前值被大幅下修至21.8万人，失业率从4%升至4.1%。失业率的变动接近触发&ldquo;萨姆法则&rdquo;衰退信号，引发市场对美国经济衰退风险的担忧。通常来说，美联储降息周期都发生在美国经济衰退期间或前后。90年代之后，不管是2000年互联网泡沫、2008年次贷危机还是2020年新冠疫情，美国都经历了较大的衰退，所以这一次降息交易的关键就是观测降息会成为软着陆降息，还是面临衰退之后的降息。
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回顾距离最近的一次降息：2019年 &ldquo;衰退&rdquo;背景下的降息。在2019年美联储基于&ldquo;可能衰退&rdquo;的背景下进行了预防式降息。商品的交易模式以原油以及铜为例，原油和铜在衰退交易下走弱，进入经济复苏时期开始震荡上行，迎来商品牛市。而镍在本轮降息周期中的走势较铜相似，且由于自身基本面及资金炒作的双重作用下，镍价在22年一季度达到历史最高位，随后的2023年可以概括为镍价的修复期。而进入2024年，镍价从低位出发，随产业链供需逻辑和宏观情绪左右运行。
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产业链上下游对镍价的影响
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镍作为一个成熟的商品品种，其上下游构建较为完整，各个环节相互影响，最终反应到镍期货价格之上。步入2024年，镍矿成为今年产业链的核心热点，矿端的不确定性直接影响了各环节的冶炼预期。
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二季度镍矿分析：2024年第二季度菲律宾红土镍矿出口：中国市场主导？【SMM分析】https://t.smm.cn/IpJGqr60
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沪伦价差下的贸易流向
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自经历了极端行情以来，镍价一直接近外盘强于内盘的状态。2024年2月，在中国传统春节前后，短暂的供需结构转换，叠加国产电积镍注册上市扩容交割品的影响，导致出现短暂的内盘强于外盘的局面。然而，节后企业恢复正常生产供应，国内需求弱复苏，海外需求强劲且宏观情绪提振，内外价差再次扩大。价差的持续扩大和国内需求疲弱，使得国内镍企在今年二季度开始大量出口。根据海关数据，2024年上半年，中国总计出口44241吨精炼镍，相比2023年上半年的10499吨，同比增长210%。另一方面，SMM数据显示，今年上半年中国精炼镍净进口为负924吨，这印证了中国逐步转为精炼镍出口国的判断。
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另一方面，由于国内外价格差距持续居高不下，国内镍企集中出口导致国内供应急剧下降。据SMM统计，国内精炼镍库存已连续两个月下降，累计减少11261吨。相反，LME库存则连续累库并突破十万吨，截至今日，LME镍库存已达到104214吨。本轮LME库存的主要增长来自亚洲地区，韩国、新加坡和台湾在2024年一季度均出现库存暴增。而欧洲仓库由于俄罗斯镍被制裁，库存增长较为缓慢，整体水平相对稳定。这导致了一个问题：海外价格在库存压力下可能逐渐走弱，而国内价格在持续去库的背景下有望迎来一波反弹。长期的进口亏损导致国内纯镍供应偏紧，海外库存压力加剧，致使海外价格跌幅大于国内价格跌幅。这种情况下，提供了一个跨市套利的机会&mdash;&mdash;做多国内市场，做空国外市场。
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未来镍的基本面方向
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首先，从供应端来看，根据SMM的调研数据显示，2024年上半年国内精炼镍总产量达到15.81万吨，同比去年同期增长约40%。另外，SMM预计今年全年国内电积镍产量将达到34万吨，这意味着下半年将有更多的精炼镍产量进入市场。在国际方面，SMM的调研显示，今年下半年，印尼预计将新增5万吨精炼镍产能。整体来看，全球精炼镍新增产能的投产将继续增加。因此电积镍产量在2024年仍处于增长阶段，供给压力较2023年未能缓解。
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从需求侧来看，2024年上半年纯镍需求较去年同期增长了9%。具体到下游行业，合金板块的需求受军工订单的支撑，相对稳定。根据SMM的计算，今年1-6月合金及特钢的镍消耗量较2024年上半年环比增长14%。然而，受到国内整体需求疲软的影响，精炼镍的需求尽管在合金板块的带动下有所增加，但增速远低于供给的增长速度。因此，在下游需求缓慢上升且上游供给扩张过快的背景下，预计下半年全球精炼镍供过于求的局面将持续，并伴随着其他镍冶炼产品的快速扩张投产，镍元素的过剩情况相较上半年将进一步加剧。
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总结
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综合以上分析，预计下半年的镍市场将因供给压力增加而面临进一步的价格波动，下半年镍价或将震荡偏弱运行。SMM的数据预测全年镍价趋势，这将有助于市场参与者更好地把握交易节奏，并做出理性的投资决策。

【SMM分析】2024年半年度镍价回顾及全年趋势预测

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SMM7月22日讯，
据中国海关往最新数据显示，2024年 6月中国镍矿进口量为468.41万干湿吨，环比微幅上涨1.6%，同比下滑11.4%，累计同比下滑7%。其中硫化矿约为1.19万干湿吨，环比小幅上涨15.3%，同比下降73.5%；氧化矿467.22万干湿吨，环比小幅上涨1.6%，同比下降10.9%。
从主要进口国家来看，菲律宾方面进口镍矿434.73万干湿吨，环比下降0.2%，同比下降11.06%；新喀里多尼亚方面进口镍矿11.56万干湿吨，环比下降22%；此外，危地马拉方面进口1.57万干湿吨。
从6月中国镍矿进口数据来看，菲律宾依旧为中国镍矿主要进口国。来自菲律宾的进口镍矿中，低品位镍矿占比仍持续性过半，约占菲律宾镍矿总进口量74%，其次为中品位红土镍矿。此外，此次危地马拉方向进口的1.57万干湿吨为时隔3个月后再次进口镍矿量。
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2024年6月镍矿进口数据分析【SMM数据】

SMM7月21日讯：
本周，沪镍继续延续跌势，价格环比上周下跌约3.58%。截至周五收盘，沪镍价格为130,170元/吨。本周镍价的走势主要受宏观面和基本面的共同影响，跌幅有所扩大。
从宏观方面来看，本周全球焦点集中于特朗普遇刺事件。此事件对即将到来的美国大选产生了直接影响。特朗普在遭遇枪击后，可能会赢得一些选民的同情和支持，从而提升他的选情。根据此前的报道，特朗普曾在竞选中宣布，若在11月的选举中再次当选总统，他将大幅提高对中国商品的关税，可能征收超过60%的关税，并计划在四年内逐步将从中国的进口减少到零逆差。这对于我国制造业来说，无疑是巨大的挑战。在经济动荡的背景下，避险资金可能会远离与制造业紧密相关的有色金属市场。
从基本面来看，菲律宾受到天气因素影响，当前装运发货缓慢。与此同时，印尼本周四宣布镍与锡将与当地SIMBARA系统相连。该系统旨在为镍供应链提供全面透明的追溯，通过实时追踪镍矿的销售，包括采矿地点、加工、运输和出口等信息，帮助确保生产商遵守全球标准，减少非法采矿、童工和环境破坏。系统的数据集成还将提高政府的监督效率。不过，镍矿供给的具体影响尚需等待印尼官方进一步说明。
在国内现货市场方面，本周镍价出现大幅下跌，导致下游采购情绪回暖，社会库存再次减少，市场成交火热。但需要注意的是，这主要是由于前期高镍价背景下的刚需补库，并非终端需求真正回暖。因此，在镍价进入下行通道后，终端需求未见明显提升，后续现货市场成交或将转变。
综上所述，宏观情绪当前对镍价产生压制作用，基本面虽然受到矿端扰动，但具体影响尚未显现，下游需求明显缩水。随着特朗普事件的发展及宏观经济的不确定性增加，镍价可能面临进一步的波动。
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【SMM分析】宏观影响与基本面交织，镍价震荡下行趋势不变

SMM7月18日讯，
一、市场概况
7月的镍矿市场表现出多层次、多角度的复杂性。从行业镍矿供需到地域性因素叠加影响，再到地域性因素的叠加，镍矿价格在综合多方面因素影响下稳中抬升。当前，主要的市场参与者受限于当前镍生铁及下游需求整体不振的因素限制，因此在镍矿需求、供应及贸易流通环节中对于后续可接受采购意向价存在不同程度的波动。
二、供需分析
供给方面
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产量
：由6月印尼红土镍矿RKAB审批配额进展带来的后续印尼红土镍矿可流通量已呈现逐步增量的明显趋势。然而，近期因印尼多数地区高频率降水的天气因素导致的内贸红土镍矿装船发运延迟，进一步影响了市场供应节奏，最终。使得印尼内贸红土镍矿实际供给增幅未能如期迅速扩大。
地域差异
：作为印尼红土镍矿的重要补充市场来源的菲律宾方面，近期的天气因素带来的镍矿装运压力也同步彰显出来。高频繁降水以及后续或可形成的台风气象，都成为近期菲律宾红土镍矿装运效率整体偏低的重要影响因素。
需求方面
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工业需求
：伴随着镍铁市场的波动，受限于自身不同生产成本面带来的压力，不同企业对镍矿的要求限制和原料成本出现一定程度的分化。在7月较为高昂的镍矿成本支持下，7月印尼镍生铁尽管仍存一定的新增投产产线预期，但实际市场增量可能微弱。
产品转换
：在镍铁价格相对低迷的情况下，部分企业转向冰镍生产，以追求更好的利润空间。然而在当前的行情之下，转冰镍后的利润空间也在进一步收窄，短期内对镍矿价格支撑较弱。
三、价格分析
近期波动
：7月红土镍矿价格受HPM及Premium双重偏强运行因素影响，7月印尼内贸红土镍矿价格主流成交升水依旧出现了一定的走强趋势。此外，占比较少的极端成交无论是价格环比6月也出现了一定的增幅。
价格预期
：进入七月下半旬，市场对于因天气因素带来的印尼内贸红土镍矿装运效率的扰动预期开始走弱，短期来看整体供需关系未有实质性改善，主流成交价格或将维持在目前区间内波动。但出于对8月HPM价格下行的预期已经基本呈现，因此对于8月印尼红土镍矿成本端下行的趋势目前已经在逐步彰显出来。
综上，尽管下旬印尼内贸红土镍矿价格整体趋稳，但进入八月后，仍将存在一定价格回落空间。
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七月过半，红土镍矿价格又将？【SMM分析】

SMM7月14日讯：
近期沪镍整体趋势震荡下行，周五价格受到宏观及消息面影响向上回调部分。截止周五收盘沪镍录得135010元/吨。本周镍价运行逻辑仍然需要关注宏观与基本面两个方向对其的影响。周初镍价跟随基本面过剩预期震荡向下，后受镍供给端的消息影响小幅上行。
宏观面来看，本周重磅数据美国6月消费者价格指数（CPI）显示，通胀水平超预期下降，引发了市场对美联储即将降息的强烈预期。消息面，澳大利亚的著名镍企必和必拓宣布将于今年10月暂时关停Nickel West和West Musgrave Project两座镍矿及其相关项目。必和必拓官网公告写到暂停Kwinana镍精炼厂、卡尔古利镍冶炼厂以及Mt Keith和Leinster矿区的采矿和加工运营，并且暂停西马斯格雷夫项目的开发。其官方披露的停产原因主要为企业镍项目的持续亏损，目前据SMM初步测算，BHP两座矿山影响到的镍金属吨大约在6万吨左右，影响量级较为有限。同时，菲律宾部分地区受到恶劣天气影响，据SMM调研了解，这或将影响到部分货船出发，但具体影响周期及量级暂不清楚。
现货市场来看，本周纯镍现货市场消费受到前期镍价震荡下行影响，下游备库情绪出现，镍价触及13.3万元/吨附近时，现货市场成交火热。但值得注意的是，本周在现货市场流通的国产品牌镍板数量仍然稀少，这主要原因仍是内盘大幅下行的情况下，内外价差未能得到缩窄，当前出口利润虽较6月有所下降，但与内盘交仓相比仍有优势，因此部分镍企及贸易商仍然选择将可交仓的国产镍板出口至海外。综上，当前宏观及基本面都没有明显方向，镍价运行区间较此前相比未发生变化。
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【SMM分析】宏观影响与基本面交织，镍价震荡区间未变

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9.20镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

9.13镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

9.6镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

8.30镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

8.23镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

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8.2镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

7.26镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

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7.12镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

7.5镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

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3.29镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

3.22镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

3.15镍矿库存【SMM港口镍矿库存】

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APNI 秘书长 (Sekum) Meidy Katrin Lengkey 前段时间称，IME的众多商品中将会包含镍。 &ldquo;今年我们的目标是通过IME让市场更加透明，交易将直接在证券交易所市场上进行，从而记录和整合交易。&ldquo;&nbsp;她解释说，之所以计划成立IME，是由于买卖镍矿石时遇到的各种问题造成的，包括测量员计算的采矿和冶炼厂品位计算中镍含量的差异。
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印尼镍矿商协会 (APNI) 计划建立印尼金属交易所(IME)

据外电8月8日消息，澳大利亚镍和锂生产商IGO与Medallion Metals公司周四分别发表声明称，两家公司正在就剥离位于西澳大利亚的Forrestania镍矿部分资产的潜在交易进行谈判。
Medallion表示，该交易的总对价高达5000万澳元（3258万美元）。
》点击了解：2024 SMM（第九届）亚太镍铬锰不锈钢大会

澳大利亚IGO公司寻求剥离Forrestania镍矿部分资产

据外电7月24日消息，总部位于加拿大的全球矿业公司第一量子矿物公司（First Quantum Minerals Ltd.）已经宣布，其位于赞比亚西北部的镍矿项目开始商业化生产。
该公司周三在一份声明中表示，今年第二季度产镍6,147吨，高于第一季度的4,031吨。
&ldquo;今年上半年取得了持续的积极结果，符合预期并支持宣布进行商业化生产的建议，&rdquo;声明中说道，指出采矿量正在稳步提高。
该公司称，镍生产已经增加了929个工作岗位，使该矿业公司的员工总数达到8,505人。
第一量子矿物赞比亚总监Anthony Mukutuma表示，其镍矿项目的商业化和该国其他业务的扩建工程表明了该公司对赞比亚的长期承诺。
他并称，公司计划在2025年上半年完成冶炼厂的建设，旨在开始矿石加工。
赞比亚政府承诺改革矿业，为该国更稳定、更持久、更负责任的采矿业建立平台，该镍矿项目和冶炼厂项目于2022年得到批准。

第一量子矿物：非洲最大镍矿开始商业化生产

据外电7月10日消息，哈萨克斯坦有能力确保关键矿产的稳定供应，满足能源转型和电动汽车市场推动下不断增长的全球需求。据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）新闻处报道，根据AIFC专家的分析概述，有九类商品具有出口潜力，其中包括哈萨克斯坦已经出口的商品，以及锂、镍、金和稀土金属等有前景的资源。
目前，哈萨克斯坦在出口锌、铜、铅、银和铝方面具有竞争优势。截至2023年，该国锌储量为670万吨，居全球第七位，占全球锌市场近 5%的份额。该国锌的主要出口目的地包括土库曼斯坦、俄罗斯和中国，占近70%。
在铜方面，哈萨克斯坦的份额接近4%，储量居全球第11位，达2000万吨。铜的主要出口伙伴包括中国、土耳其和阿拉伯联合酋长国。哈萨克斯坦的铅市场份额接近3%。2021年，该国的铅储量为200万吨，居世界第八位，矿山产量为4万吨，居世界第十二位。全球需求预测预计将从2022年的1160万吨增长到2031年的1340万吨。
该国还拥有全球第三大白银储量，目前的年需求量部分由绿色能源行业驱动。在净零排放情景下，到2030年，绿色能源对白银的需求将从 4000吨增至9000吨。
哈萨克斯坦的全球铝市场份额不足1%。2023年，该国铝土矿储量为1.6亿吨，全球排名第十一位，矿山产量为430万吨，全球排名第十位。2022年，土耳其、意大利和希腊是该国铝出口的前三大目的地。
报告显示，印尼的镍储量和矿业产量在全球居首位。哈萨克斯坦的镍储量约为150万吨，相当于全球总量的2%，位居前20位，但在全球镍市场的份额却微乎其微，接近0%。全球镍需求量预计将从目前的300万吨增加到2030年的390-580万吨和2050年的480-650万吨。
同样，以东哈萨克斯坦地区为中心，哈萨克斯坦的锂产业预计也会增长，新的矿藏有可能扩大其在满足全球需求方面的作用，预计到 2030年将达到31.2万吨至72.1万吨。2024年3月，韩国地球科学和矿产资源研究所在东哈萨克斯坦发现一个新的锂矿床，品位为5.3%，预估价值157亿美元。
哈萨克斯坦的战略方针还包括扩大稀土金属（REM）行业，其特点是自2020年以来出口量大幅增加，大量储量集中在曼吉斯陶地区。
哈萨克斯坦的目标不仅是供应关键原材料，还要融入全球供应链，因此与国内外私营部门的积极合作仍然至关重要。自2005年以来，总额达670亿美元的外国直接投资中有很大一部分流入了哈萨克斯坦的金属行业，其中也包括关键矿产。

名称	价格范围	均价	单位	日期
红土镍矿到港价格1.8%	70 - 72	71	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿到港价格0.9%	31 - 32	31.5	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿到港价格0.9%	38 - 39	38.5	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿到港价格1.3%	38 - 40	39	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿到港价格1.4%	44 - 46	45	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿到港价格1.5%	51 - 53	52	美元/湿吨	2024-09-30
红土镍矿离岸价格1.8%	61 - 64	62.5	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿离岸价格0.9%	19 - 21	20	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿离岸价格0.9%	27 - 30	28.5	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿离岸价格1.3%	26 - 28	27	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿离岸价格1.4%	32 - 34	33	美元/湿吨	2024-09-30
菲律宾红土镍矿离岸价格1.5%	38 - 40	39	美元/湿吨	2024-09-30

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