光伏板一天蒸发上千亿!限制进口到底是真是假?
3月16日,A股光伏板块遭遇一记重拳,投资者哀嚎不断。 东财Choice数据显示,截至当日收盘,光伏板块(中信三级行业指数成分类)37只成分股中有36只收绿,短短一日,光伏板块就损失超千亿市值。唯一收红的是市值只有几十亿的珈伟新能。
一、损失超千亿!
3月16日,A股光伏板块遭遇一记重拳,投资者哀嚎不断。
东财Choice数据显示,截至当日收盘,光伏板块(中信三级行业指数成分类)37只成分股中有36只收绿,唯一收红的是市值只有几十亿的珈伟新能。
其中,身为板块千亿巨头的晶澳科技收获跌停,损失139亿元市值,而市值660亿的德业股份也收获跌停,损失73亿元市值。
不仅如此,身为绝对龙头的隆基绿能(光伏板块唯一市值超3000亿个股)交出5.3%的跌幅,市值损失170亿市值,也是蒸发市值最高的一员,而市值同样上千亿的阳光电源、晶科能源,跌幅也都超过6%,市值损失均为数十亿元。通过简单计算可知,短短一日,光伏板块就损失超千亿市值。
光伏板块大幅走低,股民戏称说,光伏跌成这样基本属于太阳没了。
二、市场各方声音
消息面方面:据传近期欧盟《净零工业法案》计划发布,草案设定40%的太阳能光伏部署来自欧盟内部制造的目标。
据传欧盟将对中国绿色技术的进口实施限制,已降低公共合同投标人的资格,并使买家更难获得补贴。据传欧盟委员会将公布这些措施,作为对限制中国在太阳能电池板等产品供应方面的主导地位的举措的一部分。
因此引发市场担忧,同时叠加当前市场整体风险偏好降低,最终带来短期情绪面扰动。
据英国《金融时报》“零工业法”草案:使用来自欧盟市场份额超过 65% 的国家的产品的公共采购投标将被降级,类似的规则将适用于任何补贴消费者购买的政府计划。
欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩呼吁欧盟“降低”与中国的风险敞口,因为布鲁塞尔寻求减少对中国制成品的依赖,并进一步接近美国对其共产主义政权的强硬立场。
欧盟委员会的贸易理事会担心对公共采购规则手册的拟议修改可能会违反国际规则,欧盟正在寻求新的方式来监督欧洲公司如何投资海外生产设施,以限制中国从西方获取新技术的能力。
根据仍在定稿中的文本草案,布鲁塞尔打算采取更严厉的环境措施来限制进口。
三、专家会议这样说
光伏板块大幅杀跌,主要受金融时报FT一篇报道说,《欧洲零工业法案》将于周四晚欧洲当地推出,实际上,欧洲当地时间15:00(北京时间晚上21:00)刚刚通过。
专家称:
1、为时尚早
此法案为2月1日欧盟发布通知,16日刚刚通过的一个【提案】,而中间立法修改过程尚需一年时间。而这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案,主要是对标美国的IRA。
2、法案背景为global subsidy race,草案版本早于欧洲流传许久,专家认为FT报道并非法案重点,欧洲主流媒体也并不是从这个点来解读的。
3、草案发布受阻原因:法国希望将核电纳入清洁能源,而其他国家认为这并非清洁能源,而展开了拖延讨论。
4、法案主要目的是给欧洲当地的清洁能源制造商拿到和美国一样的补贴额,推动欧洲本土清洁能源制造业的竞争力。
欧盟过去没有清洁能源补贴,因为欧盟成立时东西欧财力不同,补贴能力不同,所以一致不允许在欧盟层面补贴。
但因美国IRA法案的出台,欧盟本地清洁能源制造商给到的压力,欧盟才提起草案。
5、针对中国市场?
专家表示,欧盟2022年5月发布且已定的fit for 55和REPowerEU的政策中,2030年的碳排、风光装机目标,对进口的需求是十分明确的。市场化地说,不可能不大量从中国进口。
3月16日发布的《关键原材料法案》也很重要,要摆脱对中国稀土的严重依赖。总体上还是会追求多样化,并非是要非把中国企业的份额做到什么程度。
3月14日,欧盟发布一个法案涉及储能,里面有很详细的补贴政策等内容。
欧盟对于减碳的诉求太过强烈,想赶紧建立绿色能源供给,将高价天然气/LNG的钱省下来。核心还是为了实现减碳目标。